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  • “현대글로비스, 구조적 성장 동력 확보…주가 저평가 상태”
    “현대글로비스, 구조적 성장 동력 확보…주가 저평가 상태”
    그는 “전체적으로 몇 분기째 같은 흐름, 즉 시황 사업은 하락 사이클을 겪고 있다”면서도 “핵심 고객사의 생산 증가와 비계열 물량의 확대에 연동하는 PCTC 및 CKD 사업의 호조라는 구조적 성장 동력은 유지되고 있다”고 했다. 송 연구원은 “영업이익률은 전년 동기 대비 0.2%포인트(p) 하락한 6.3%를 기록했는데, 물류‧해운‧유통 부문이 각 2.5%p, -1.4%p, -1.8...
    2023-07-31 08:01
  • '벌떼입찰'로 편법승계 의혹…호반, 공정위 고발은 피했지만
    '벌떼입찰'로 편법승계 의혹…호반, 공정위 고발은 피했지만
    호반건설은 2013~2015년 건설사들의 공공택지 수주 경쟁에서 다수의 계열사를 설립하고 비계열 협력사까지 동원하는 ‘벌떼입찰’을 벌였다. 계열사들에 입찰 참가 신청금(평균 38억 원·총 1조5753억 원)을 무이자로 빌려주기도 했다. 이렇게 따낸 경기 화성 동탄 등 23개 공공택지는 총수인 김 전 회장의 장남과 차남 회사에 양도됐다. 그 결과 2세 회사들은 시행사업에서...
    2023-06-20 16:02
  • [CEO 탐구생활] 광고사 이노션의 재발견…M&Aㆍ투자 '키' 잡은 이용우
    [CEO 탐구생활] 광고사 이노션의 재발견…M&Aㆍ투자 '키' 잡은 이용우
    사업 영역을 확대하는 과정에서 비계열 전담 조직을 키웠고, 앞서 언급한 디지털 사업 관련 인력 충원에 따른 인건비가 전년 대비 11.3% 증가한 탓이다. 이와 달리 올 하반기부터는 뚜렷한 실적 개선이 이어질 것으로 기대된다. 광고 시장의 전통적인 성수기인 4분기 실적이 예년 수준을 크게 웃돌 것이라는 게 금융투자업계의 공통된 분석이다. 지난해 하반기부터...
    2023-06-12 05:00
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”
    모든 사업부문 영업이익이 기대치를 상회 2024년 연결 영업이익 2,704억원 달성 기대, 과거 최대치 (2019년 2,959억원)에 근접할 전망 박신애 KB증권 연구원 ◇제일기획 상저하고가 필요한 시점 1Q23 영업이익 534억원(yoy -8.7%) 컨센 부합 디지털과 해외 비계열로 방어 2023년 우려에 대한 저력을 보여줘야 이남수 키움증권 연구원 ◇제일기획 1Q23 Review...
    2023-05-02 07:34
  • “삼성엔지니어링, 유의미한 수주 5월부터 시작…목표가 상향”
    “삼성엔지니어링, 유의미한 수주 5월부터 시작…목표가 상향”
    이어 “아랍에미리트(UAE) 해일앤가샤, 텍사스 LNG 프로젝트 등 입찰 경쟁 리스크가 없는 프로젝트들의 발주가 하반기 이어질 예정이기 때문”이라며 “비화공 역시 계열/비계열 모두의 전망이 밝다”고 했다. 또 투자전략에 대해서는 “회사의 성장 방향과 업황은 두말할 나위 없으나, 최근 특별한 트리거 없는 주가 상승으로 밸류에이션 부담이 높아졌다”며...
    2023-04-04 08:18
  • “이노션, 소폭 실적 개선 전망…목표가 하향”
    “이노션, 소폭 실적 개선 전망…목표가 하향”
    또 “영업이익률(GPM 기준)은 21.5%로 소폭 개선에 그쳤다”며 “본사 비계열 전담 조직 확대와 디지털 관련 인력 충원에 따른 인건비 상승과 코로나 완화로 인한 출장비 증가 및 ERP시스템 구축 등의 비용 부담이 동반된 영향”이라고 봤다. 이 연구원은 “2023년 연간 예상 매출총이익은 7937억 원, 영업이익은 1437억 원으로 소폭의 실적 개선세를 전망한다”고...
    2023-02-08 08:18
  • “현대글로비스, 고객사의 해외 증산 등 구조적 이익개선 요인 여전”
    “현대글로비스, 고객사의 해외 증산 등 구조적 이익개선 요인 여전”
    송선재·안도현 하나증권 연구원은 31일 “단기적으로는 최근 2년간 이익 확대에 도움이 되었던 일시적 요인들(환율·유가·해운시황 등)이 약화되면서 2023년 이익모멘텀이 둔화되는 것은 아쉽지만, 구조적인 이익개선 요인들(고객사의 해외 증산, 비계열 물량의 수주, 저마진 부문의 사업조정 등)은 지속되고 있음은 여전히 긍정적”이라고 분석했다. 투자의견 ‘매수’...
    2022-10-31 07:12
  • 제일기획, 사상 첫 분기 영업익 900억 원 돌파
    제일기획, 사상 첫 분기 영업익 900억 원 돌파
    지난해 53%의 높은 성장세를 보인 북미 지역은 주요 광고주의 디지털 마케팅 대행 물량 증가와 대행 영역 확대, 비계열 신규 광고주 개발 성과 등을 바탕으로 올해 3분기 실적이 전년 대비 56% 증가하는 성과를 거뒀다. 이 밖에도 중국(33%↑), 중동(46%↑), 동남아(36%↑), 중남미(33%↑) 등도 디지털, BTL 등의 실적 증가로 높은 성장률을 기록했다. 제일기획 관계자는...
    2022-10-26 14:22
  • “제일기획, 실적 순항 지속…4분기 역대 최대치 달성 전망”
    “제일기획, 실적 순항 지속…4분기 역대 최대치 달성 전망”
    특히 디지털 광고의 관성 및 확장력, 갤럭시에서 비스포크로, 그리고 비계열의 확대로 인한 카테고리 증가, 디지털과 리테일의 동시 공략에 따른 대행영역, 서비스, 콘텐츠 다양성 등을 실적을 견인할 요소로 꼽았다. 이 연구원은 “제일기획의 하반기 실적 개선치 전망 상향은 탑라인의 견고함과 비용 증가 속도 둔화로 확인될 전망”이라며 “60%의 수준의...
    2022-10-17 08:55
  • “현대글로비스, 3분기 영업익 컨센서스 9.8% 상회할 전망” -현대차증권
    “현대글로비스, 3분기 영업익 컨센서스 9.8% 상회할 전망” -현대차증권
    최근 3년간 2조2000억 원 규모의 비계열 미국계 OEM(주문자상표부착생산)의 PCC수주는 내년부터 비계열 물량 증가 외에도 우호적인 가격에 따른 수익성 개선도 견인할 것으로 기대했다. 장 연구원은 “비계열사의 매출 비중 확대와 중장기 완성차 운송 선대 부족 지속으로 업황은 호조를 나타내고 있다”며 “원화 약세와 구조적 가격 인상 등 우호적인 경영 환경이...
    2022-09-23 09:00
  • [특징주] 현대글로비스, 2조 규모 완성차 해상운송 계약 체결에 '강세'
    [특징주] 현대글로비스, 2조 규모 완성차 해상운송 계약 체결에 '강세'
    이는 단일 선사(船社)가 자동차 제조사와 경쟁 입찰로 맺은 계약 중 최대 규모로 알려졌다. 현대글로비스는 이번 계약이 자사가 2010년 이래 체결한 비계열 계약 가운데 최대 규모라고 강조했따. 이번 계약으로 현대글로비스는 유럽, 미주, 아시아 등 지역에 완성차를 해상 운송할 계획이다.
    2022-09-15 09:45
  • 현대글로비스, 2조2000억 달하는 역대 최대 규모 계약 맺어
    현대글로비스, 2조2000억 달하는 역대 최대 규모 계약 맺어
    현대글로비스는 경쟁력을 앞세워 완성차 해상운송 사업에서 비계열 매출 비중을 더욱 확대해 나갈 계획이다. 현대글로비스 관계자는 “독보적인 자동차 해상운송 경쟁력을 지속적으로 발전시키고 더 나아가 글로벌 화주들에게 안정적인 공급망 관련 서비스를 제공하는데 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
    2022-09-14 10:06
  • 제일기획, 상반기 역대 최대 실적…하반기도 성장세 ‘탄탄’
    제일기획, 상반기 역대 최대 실적…하반기도 성장세 ‘탄탄’
    북미 지역에서는 주요 광고주향 대행 확대와 맥키니, 바바리안 등 자회사의 대형 비계열 물량 증가에 힘입어 전년 상반기 대비 58% 성장하는 성과를 거뒀다. 이 밖에도 유럽에서의 코로나 완화로 인한 BTL(전시 등 비매체 광고) 물량 증가, 중국에서의 디지털 매체 집행 증가 등 해외 전 지역에서 두 자릿수 성장을 이어갔다. 제일기획은 디지털 분야에서의 성장...
    2022-07-28 15:21
  • [머니있슈] “제일기획, 최근 실적 발표마다…분기 사상 최대 실적 시현”
    [머니있슈] “제일기획, 최근 실적 발표마다…분기 사상 최대 실적 시현”
    이어 "전반적으로 BTL(캠페인 등) 물량이 유럽 등에서 증가하고 있으며, 미주 지역은 블루다이아몬드 등 대형 비계열 광고주 유치 효과와 주요 광고주의 디지털 대행 수요가 전년부터 이어지고 있는 것으로 파악된다"고 했다. 신 연구원은 "최근 글로벌 경기 침체로 국내외 광고주들의 매체 집행 축소 우려가 있는 것은 사실"이라며...
    2022-07-14 08:44
  • LG유플러스, 알뜰폰 브랜드 ‘+알파’ 론칭…MZ세대 총력전 나선다
    LG유플러스, 알뜰폰 브랜드 ‘+알파’ 론칭…MZ세대 총력전 나선다
    비계열 중소 U+알뜰폰은 지난 2년간 지속적으로 성장해왔다. 지난 1분기 누적 모바일 가입자는 2020년 1분기 대비 159% 증가한 89만명으로 집계됐다. 같은 기간 월평균 신규 가입자는4만2000명에서 7만5000명으로 179% 성장했다. LG유플러스는 오는 3분기부터 알뜰폰 장기고객 케어 프로그램을 운영하며 고객 서비스에 집중한다. 유플러스 알뜰폰 장기고객에게는...
    2022-06-21 10:00
  • [머니있슈] “제일기획, 8분기 연속 최고 실적 달성할 전망”
    [머니있슈] “제일기획, 8분기 연속 최고 실적 달성할 전망”
    김 연구원은 “매 분기 최고 실적을 달성하는 이유는 실적 비중의 70% 이상인 삼성전자가 다양한 형태의 마케팅 비용을 꾸준히 집행하고 있고, 그동안 인수했던 해외 자회사를 통해 비계열 광고주도 빠르게 유입되고 있다”고 설명했다. 이어 “디지털 GP는 최근 5년간 연평균 16.4%씩 성장하고 있다”며 “특히 올해부터는 주요 광고주의 메타버스 마케팅도...
    2022-06-21 08:24
  • “전문인력ㆍR&D 투자 부족에 車 산업 위기…지원 확대 필요”
    “전문인력ㆍR&D 투자 부족에 車 산업 위기…지원 확대 필요”
    연구원에 따르면 지난해 국내 자동차 산업의 전체 연구개발 투자는 증가한 반면 ‘완성차 비계열 부품기업’ 273개사의 연구개발 투자는 2년 연속 감소하며 현대차그룹과의 격차가 확대됐다. 국내 자동차 산업의 전체 연구개발 투자는 2020년을 제외하고는 증가세가 지속하고 있다. 2020년 연구개발 투자액은 전년 대비 0.9%가 감소한 8조5703억 원을 기록했지만...
    2022-05-23 06:00
  • 제일기획, 주요 광고주향 집행 물량 증가 기대 - SK증권
    제일기획, 주요 광고주향 집행 물량 증가 기대 - SK증권
    이어 “북미, 중국 지역에서 비계열 신규 광고주 영입으로 대행 물량이 늘어나고 있다”며 “러시아, 카자흐스탄, 우크라이나 등 동구권 지역은 마케팅 환경이 불안정하나 매출총이익 비중이 1.4%로 전체 실적에 미치는 영향은 미미하다”고 밝혔다. 한편 SK증권은 제일기획이 1분기 매출총이익으로 17.7% 증가한 3192억 원을, 영업이익으로 38.4% 증가한 567억...
    2022-03-28 08:57
  • 이노션, 美 합작법인 '캔버스' 지분 전량 인수…"독자 사업 역량 강화"
    이노션, 美 합작법인 '캔버스' 지분 전량 인수…"독자 사업 역량 강화"
    미주시장 내에서 크리에이티브 역량을 인정받아 온 D&G는 캔버스와의 협업으로 비계열 고객 영입 기회를 확보해 위상을 강화할 예정이다. 이노션이 2019년 인수한 마케팅 솔루션 기업 ‘웰컴’의 미주 자회사 thelab(더랩)이 추진 중인 이커머스 사업 확대에도 캔버스의 데이터 분석 역량이 본격적으로 활용될 수 있다. 크리에이티브 테크 기반의 콘텐츠 전문...
    2022-03-15 09:31
  • [특징주] 현대글로비스, 탁송료 상승…물류·해운 물량 확대에 ↑
    [특징주] 현대글로비스, 탁송료 상승…물류·해운 물량 확대에 ↑
    이어 "글로벌 OEM(주문자상표부착생산)들과의 대규모 해상운송 계약을 체결하는 등 비계열 물량의 지속적인 확대가 성장성과 실적 안정성에 기여한다"라면서 "단기시황이 좋았던 벌크 해상운송·비철트레이딩 부문에서는 좋아진 수익구조를 장기로 이어가기 위한 작업을 진행 중"이라고 설명했다. 또 "대주주 지분 관련 오버행 이슈도...
    2022-02-04 14:03
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