이 상품은 국내에 설립된 해외투자펀드(on-shore fund)로 글로벌 리츠 및 부동산 관련 주식에 약 70-90%를 투자하며, 적립식 투자가 가능하고 최소가입금액 제한이 없다. 환율부문은 펀드 내에서 환헤지가 이뤄져 환율변동위험을 최소화한다.
이창훈 푸르덴셜자산운용 대표는 "Pru글로벌리츠재간접펀드는 2005년 3월에 출시돼 좋은 평가를 받고 있는...
메릴린치사에서 운용하는 ▲한국, 대만, 홍콩, 중국 등 아시아 개발도상국 주식에 분산해 투자하는 메릴린치 아시아 드래곤 펀드 ▲향후 미달러 약세 및 금 가격 상승으로 인해 수혜를 볼 수 있는 금 관련 기업 주식에 투자하는 메릴린치 월드 골드 펀드. 피델리티사서 운용하는 ▲전세계의 리츠와 부동산 관련 기업 주식에 투자하며 지난 한 해 미화기준 39%의 수익률을...
반면 해외부동산펀드는 성장 잠재력이 우수한 국가들의 리츠(Reits)나 부동산 투자회사를 주 투자대상으로 하는 상품들로 수익률은 연 10% 후반대의 양호한 실적을 기록하고 있다. 이는 임대수입에 따른 배당수익과 투자부동산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 재간접 부동산펀드이기 때문이다. 이렇게 펀드에 관한 투자인식이 높아지고 직접투자형 등 다양한...
또 삼성그룹펀드처럼 우량기업에만 집중 투자하는 펀드, 부동산과 주식이 결합된 글로벌리츠펀드, 투자자의 생애주기에 따라 자산을 적절히 배분하는 장기적인 라이프사이클펀드, 곡물이나 광물 등 실물에 투자하는 펀드 등도 눈여겨 볼 대상이다. 이밖에 경기 불확실성을 감안한 헤지펀드나, 사모주식투자펀드(PEF) 등도 고위험 고수익추구 투자자들의 구미를 당길...
또 향후에는 앞선 부동산 금융기법을 가지고 있는 스미토모신탁은행과 공동으로 한국의 부동산 및 일본의 부동산을 활용한 다양한 펀드 및 리츠상품을 개발하여 선보일 계획이다.
최근에는 해외부동산 투자한도 확대와 원화가치 강세를 맞아 해외부동산 투자에 대한 고객들의 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 하나은행도 이러한 트랜드에 맞추어 동북아시아 지역을...
주식투자는 일본지역에 투자하는 다양한 운용사의 약 7종에 달하는 해외펀드에 투자하며 부동산투자는 리츠 시장에 상장된 종목에 직접 투자하여 서로 상관성이 낮은 주식 및 리츠 조합을 통한 매력적인 투자조합을 구성하는 것이 장점이다.
일본에 투자하는 개별 해외펀드 대비 안정적인 수익구조 및 펀드 내에서 환헤지를 통해 환위험 최소화 및 선물환 프리미엄을...
‘아시아 태평양 리츠 재간접 투자신탁’는 일본을 제외한 아시아 및 태평양(호주)지역의 부동산에 투자하는 펀드로 꾸준한 임대수익이 기대되는 부동산리츠(REITs) 및 부동산관련 고배당주에 주로 투자해 안정적인 배당수익을 목표로 하며 장기적으로 가격상승에 따른 자본이득까지 추구한다. 운용사는 기은SG자산운용이다.
부산은행 관계자는 "베트남...
이번 상품은 주가바스켓(KOSPI 200지수, NIKKEI 225지수, 항셍중국기업주지수), 부동산바스켓(일본리츠지수), 채권바스켓(JP Morgan 이머징마켓 본드펀드), 원자재바스켓(구리, 니켈, 아연)을 기초자산으로 운용된다.
만기에 원금이 100% 보장되는 원금보장형이며, 수익률은 매 1년마다 돌아오는 기준가격 결정일에 4개의 기초자산 바스켓 중 가장 실적이 좋은 3개의...
피델리티 글로벌 증권펀드는 글로벌 부동산 주식과 부동산 관련 기업의 주식에 투자하여 자본성장과 배당수익을 동시에 추구하며 적은 금액으로 글로벌 부동산에 분산투자하면서도 리츠와 같은 상장주식을 통해 투자하여 환금성을 제고하는 펀드이다.
주식과 채권의 적은 상관성으로 인해 고객 포트폴리오 위험을 낮추고 임대 및 관리수입 등 지속적인 현금흐름에...
전세계 부동산에 적절히 분산투자 함으로써 특정지역 부동산에 집중 투자해 발생할 수 있는 개별 위험을 효율적으로 분산시켰다는 설명이다. 또한 글로벌 리츠펀드 총자산의 20% 정도는 주로 환헤지 용도로 사용돼 환리스크를 최소화하고 있다.
글로벌리츠펀드의 설정규모는 10월23일 현재 310억원 가량이며, 신탁보수율은 클래스B의 경우 연 1.5...
상품으로 인기를 모았다"며 "조만간 말레이시아 등 동남아국가 부동산에 투자하는 펀드도 선보일 계획"이라고 말했다.
대투증권은 지금까지 국내부동산 PF상품이나 해외리츠에 투자되는 부동산 간접투자 상품을 많이 출시해 왔으나, 향후에는 해외실물부동산에 투자되는 상품을 지속적으로 개발해 다양한 고객수요에 부응해 나갈 계획이라고 설명했다.
'피델리트 부동산펀드'는 리츠와 같은 글로벌 주식과 부동산 관련 기업의 주식에 투자하는 상품으로, 50~70개의 종목들로 구성된 포트폴리오로 운용된다. 펀드 투자 통화는 유로화이며, 운용은 스티븐 불러(Steven J Buller)가 담당한다.
이 펀드는 적은 금액으로 글로벌 부동산에 분산투자가 가능한 상품으로 주식 및 채권과의 상관관계가 낮아 고객 포트폴리오의...
펀드 운용전략은 전세계 부동산펀드에 전체 자산의 80% 수준을 투자하고 그 외 리츠 및 부동산 관련회사 주식 등에 일부를 투자한다. 편입 대상 지역은 미국, 일본 및 아시아 지역, 영국 및 유럽지역이며, 편입 대상 자산은 오피스빌딩, 상가, 호텔, 산업용 건물 등에 투자하는 부동산 펀드 등이고, 펀드 자체적으로 환헷지를 하고 있다.
상품개발 관계자는 "이번에...