NH농협은행은 11월 말까지 신규 주택담보대출을 전면 중단하기로 했고, 뒤이어 우리은행과 SC제일은행 등도 신규 부동산 대출을 일시 중단했다.
중금리 대출을 중심으로 대출 규모를 키웠던 카카오뱅크에도 규제의 불씨가 튈 수 있다는 관측이 나온다. 23일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 신용대출 한도를 연봉의 1배 이내로 제한하는 방안을 검토 중인 것으로...
세제 혜택 역시 투자 포인트로 꼽힌다. 공모 리츠·부동산펀드는 전 금융기관 합산 기준 투자 금액 5000만 원 이하까지 배당소득에 대해 9.9% 분리과세가 적용되는 혜택을 받을 수 있으며, 분리과세 기간은 투자한 날을 기준으로 3년 이내로 올해 12월31일까지 가입분에 한해 분리과세 신청이 가능하다.
또한 올해 리츠본부장을 영입하고, 블라인드펀드본부와 투자금융본부를 신설해 4개 본부체제로 조직을 확대했다. 모회사 KTB투자증권의 뉴욕 현지법인(KTB New York)을 통해 미국 등 선진국 부동산 시장 진출에 박차를 가하고 있으며, 개인 투자자들을 위한 6~8%의 안정적인 배당수익을 추구하는 해외 공모 리츠펀드 출시를 준비하고 있다.
펀드 이익배당금(15조9128억 원) 중 당해 펀드에 재투자한 금액은 8조3573억 원으로 전체 배당금의 52.5%를 차지했다.
재투자 금액은 공모펀드 1조8961억 원, 사모펀드 6조4612억 원으로 재투자율은 공모펀드 87.7%, 사모펀드 47.0%로 나타났다.
사모펀드의 낮은 재투자율은 재투자가 어려운 부동산, 특별자산펀드의 비중(60%, 4599개)이 높은 것에 기인했다.
3년 이상 장기투자 시 공모 리츠 펀드의 배당소득 분리과세 혜택(9.9% 저율 과세)을 적용받는다.
최광철 대신증권 상품기획부장은 “저금리 저성장 시대가 도래하면서 배당수익률이 높은 리츠상품 투자에 투자자들의 이목이 쏠리고 있다”며 “대신 글로벌 부동산 리츠 펀드가 ‘시장수익률+α’를 원하는 장기투자자들에게 매력적인 투자기회를 제공하게 될 것”...
리츠 펀드에 투자해 연간 6%가량 수익을 냈다. 최씨는 “수도권 오피스텔 투자 수익이 연 4~5%라고 하는데, 오피스텔을 관리비용이나 은행 이자까지 고려한다면 부동산 간접투자가 더 나은 것 같다”고 말했다.
◇인플레이션 방어주, 리츠가 효자 = 부동산 간접투자 상품인 리츠가 주목받고 있다. 현재 코스피에 상장된 13개 부동산 공모리츠가 무난하게 예정됐던...
공모펀드가 일정한 요건을 갖춘 채권형 ETF를 100% 편입할 수 있도록 허용하고 부동산·특별자산재간접펀드의 투자대상으로 SOC 관련 SPC에 투자하는 공·사모펀드와 부동산 관련 증권 등에 투자하는 사모펀드가 추가된다.
이 외에도 비활동성 펀드와 투자대상·종류 변경이 예정된 펀드는 이사회 결의로 투자전략 등을 변경할 수 있도록 했다. 비활동성 펀드는 2개월 전...
지난 2월 공모펀드 활성화를 위해 탄력적인 펀드 운용이 가능한 규제 개선, 외화표시MMF 도입 등의 내용을 담은 ‘공모펀드 경쟁력 제고 방안’을 발표한 바 있다.
이어 금융투자업의 혁신금융 활성화, 저탄소 녹색성장을 적극적으로 지원한다. 앞서 2월 금융위의 ‘증권사 기업금융 활성화 방안’이 발표됐고, 증권사의 모험자본 공급 기능 강화를 골자로 하는 관련...
현 정부들어 지속적으로 부동산 시장을 압박하면서 국내 공모부동산펀드도 성장세가 주춤한 모습이다. 여기에 기준금리 상승에 대한 부담도 커지면서 최근 다른 업종과 달리 부동산펀드의 설정액은 오히려 감소세를 보이고 있다.
7일 에프엔가이드에 다르면 6일 기준 설정액 10억원 이상인 펀드공모 펀드 설정액은 1조1914억 원으로 최근 1년 사이 1889억 원이 빠진...
대유형으로는 해외주식혼합형(1.00%), 해외채권혼합형(0.36%), 커머더티형(0.29%), 해외채권형(0.09%)이 플러스 수익률을 보였고, 해외부동산형(-0.95%)이 마이너스 수익률을 보였다.
국내 공모 펀드 설정액은 한 주간 14조 1145억 원 감소한 230조 2452억 원으로 나타났다. 순자산액은 14조 2231억 원 감소한 256조5068억 원을 기록했다.
주식형펀드의 설정액은...
한편, 이지스자산운용은 2010년 5월 설립된 대체투자 전문 자산운용사다. 금융투자협회에 따르면 지난달 기준 부동산펀드 순자산총액이 17조7729억 원으로 국내 자산운용사 중 1위다. 이지스자산운용은 지난해 이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠 등 리츠(REITS)를 상장시키며 투자의 다변화를 추진하고 있다.
유형별 펀드자금 동향을 살펴보면, 국내공모 펀드 설정액은 한 주간 11조8081억 원 감소한 243조 9410억 원으로 나타났다. 순자산액은 11조5201억 원 감소한 270조3002억 원을 기록했다.
주식형펀드의 설정액은 677억 원 감소한 19조2893억 원으로 집계되었고, 순자산액은 1204억 원 증가한 27조 4369억 원으로 나타났다. 채권형 펀드의 설정액은 2545억 원 감소한...
같은 기간 유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합) 196억 원, 이지스글로벌고배당리츠플러스부동산투자신탁(리츠-재간접형) 190억 원 등이 유입된 것으로 나타났다.
펀드 수익률도 호조세다. 이날 기준 10억 원 이상 배당주펀드 대상으로 KBKBSTAR대형고배당10TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식)의 1년 수익률은 67.48%를 기록 중이다. 이어...
대유형으로는 해외주식혼합형(0.48%), 해외채권혼합형(0.04%), 해외부동산형(0.50%)이 플러스 수익률을 보였다. 커머더티형(-0.20%), 해외채권형(-0.05%)이 마이너스 수익률을 보였다.
국내 공모 펀드 설정액은 한 주간 7조1457억 원 증가한 255조7615억 원으로 나타났다. 순자산액은 7조9533억 원 증가한 281조8326억 원을 기록했다.
주식형 펀드의 설정액은 868억...
삼성자산운용은 ‘삼성 누버거버먼 미국 리츠 펀드’의 연초이후 수익률이 24.22% 로 공모 글로벌 리츠 펀드 중 1위(에프앤가이드 6월11일 기준, ETF제외, 해외부동산기타형 제외)를 차지했다고 14일 밝혔다.
‘삼성 누버거버먼 미국 리츠 펀드’는 미국에 상장된 리츠 종목에 투자해 꾸준한 배당수익 +a를 추구하는 펀드로 데이터센터, 통신타워 등 코로나19 영향이...
대유형으로는 해외채권혼합형(0.11%), 해외부동산형(0.41%), 커머더티형(0.24%)이 플러스 수익률을 보였고, 해외주식혼합형(-0.19%)이 마이너스 수익률을 보였다.
국내 공모 펀드 설정액은 한 주간 19조4528억 원 감소한 248조6415억 원으로 나타났다. 순자산액은 21조4364억 원 감소한 273조9049억 원을 기록했다.
주식형 펀드의 설정액은 948억 원 감소한...
대유형으로는 해외주식혼합형(0.99%)과 해외채권혼합형(0.36%), 해외부동산형(0.22%), 커머더티형(1.85%)이 플러스 수익률을 보였고, 해외채권형(-0.01%)이 마이너스 수익률을 보였다.
유형별 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내공모 펀드 설정액은 한 주간 6조7238억 원 증가한 268조957억 원으로 나타났다.
순자산액은 7조5913억 원 증가한 295조3426억 원을...
국내공모 펀드 설정액은 한 주간 7조489억 원 감소한 260조9935억 원으로 나타났다. 순자산액은 6조9587억 원 감소한 287조1844억 원을 기록했다.
주식형펀드의 설정액은 4059억원 감소한 19조2441억원으로 집계됐고, 순자산액은 6231억 원 감소한 26조6252억 원으로 나타났다. 채권형 펀드의 설정액은 3614억 원 증가한 26조9156억 원으로 집계됐고, 순자산액은...