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  • [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    ◇SK하이닉스 DRAM 흑자전환 3Q23 Preview: 낸드 부문 수익성 예상대비 부진 DRAM 우상향 방향성, NAND 바닥 근접 HBM 차별화에 의한 밸류에이션 할증을 고려한 투자 전략 필요 김록호 하나증권 연구원 ◇SK텔레콤 투자의견 매수(Buy), 목표주가 77,000원 유지 3Q23 Preview: 꾸준한 외형 및 내실 성장 주주환원에 가장 적극적. 23년 총 주주환원은 약 10% 김회재 대신증권...
    2023-10-17 08:08
  • ‘빅테크 랠리’ 계속된다...5대 IT 기업, 3분기 순익 평균 34% 증가 예상
    ‘빅테크 랠리’ 계속된다...5대 IT 기업, 3분기 순익 평균 34% 증가 예상
    애플·MS·알파벳·아마존·엔비디아 등S&P500 종목 시총 4분의 1 차지“이들 없었다면 S&P500 기업 전체 순익 5% 감소했을 것”빅테크, 올해 S&P500지수 상승분 13% 대부분 차지높은 밸류에이션, 증시 랠리에 부담 될수도 미국 대형 기술기업들의 3분기 탄탄한 실적이 증시 랠리를 뒷받침할 것으로 기대된다. 15일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 비용 절감을...
    2023-10-16 16:48
  • “네이버, 3분기 실적 시즌까지 주가 횡보할 것…목표가 하향”
    “네이버, 3분기 실적 시즌까지 주가 횡보할 것…목표가 하향”
    16일 이지은 대신증권 연구원은 “부문별 적정가치는 서치 플랫폼 17조1000억 원, 커머스 13조1000억 원, 파이낸셜 2조7000억 원, 웹툰 3조6000억 원, 클라우드 2조1000억 원, LY 지분가치 6조3000억 원 등”이라며 “목표주가 하향 배경은 커머스, 웹툰의 글로벌 피어(Peer‧비교그룹) 밸류에이션 하락과 LY의 지분가치 하락 영향”이라고 했다. 이 연구원은 “3분기...
    2023-10-16 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    ◇이마트 바닥잡기 타이밍 다소 아쉬운 8~9월 기존점 신장 하반기 별도 영업이익의 증익을 예상 김명주 한국투자증권 연구원 ◇유니드 The Greener, The Higher 이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 헷지 가능 친환경 시장의 개화와 함께 하는 폭발적인 가성칼륨 시장 성장성 밸류에이션 확장 가능성과 실적 턴어라운드 감안 시 지금이 매수 적기 윤재성...
    2023-10-16 08:14
  • “에코프로비엠, 주가 상승 여력 제한적…목표가 하향”
    “에코프로비엠, 주가 상승 여력 제한적…목표가 하향”
    정 연구원은 “단기에 발생한 주가 하락세로 에코프로비엠 주가에 반영됐던 과도한 밸류에이션 부담은 상당 부분 완화됐음에도 불구하고 이차전지 소재 업종 내 밸류에이션 매력도는 높지 않다고 판단한다”며 “유럽 전기차 배터리 수요 둔화 우려와 내년 11월 미국 대선을 앞두고 정권 교체 가능성이 부각되면서 바이든 정부의 친환경 정책에 대한 불확실성이...
    2023-10-16 08:05
  • ‘추풍낙엽’ 증권사…실적도·주가도 지지부진
    ‘추풍낙엽’ 증권사…실적도·주가도 지지부진
    조아해 메리츠증권 연구원은 “현 국내 증권사의 자기자본이익률(ROE)은 변동성이 높아 중장기적으로 ROE 제고 방안이 밸류에이션의 주요 관건으로 작용할 전망”이라며 “시장 변동성에도 불구하고 안정적인 수익원 확보를 통해 ROE를 높은 수준으로 유지하거나, 배당정책 등 활용으로 ROE를 제고하는 증권사들 중심으로 밸류에이션 리레이팅이 예상된다”고...
    2023-10-15 18:00
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    지속 밸류에이션 매력 및 내년부터 재개될 성장 모멘텀 주목 김소원 키움증권 연구원 ◇CJ ENM 마지막 고비 3Q23 Preview: 여전히 부진한 실적 전망 가능성을 점검해 볼 4분기가 다가온다 정지수 메리츠증권 연구원 ◇하이브 아티스트도 실적도 쉬어가는 분기 3Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망 2023년 연결 영업이익 2847억 원(+19.8% YoY) 전망 정지수...
    2023-10-13 07:59
  • 배터리 1위 CATL 주가 하락에 ‘LG엔솔’ 목표가도 줄하향
    배터리 1위 CATL 주가 하락에 ‘LG엔솔’ 목표가도 줄하향
    3분기 호실적을 달성하며 시장의 우려를 잠재웠지만, 전세계 이차전지 업종의 밸류에이션 하락에서 벗어나진 못했다. 12일 LG엔솔은 3분기 호실적 달성에 힘입어 전 거래일 대비 1.42% 오른 49만9000원에 거래되고 있다. 전날 LG엔솔은 3분기 매출 8조2000억 원, 영업이익 7312억 원을 달성했다고 밝혔다. 전 분기 대비 매출액은 감소했으나 영업이익이 크게...
    2023-10-12 14:02
  • “F&F, 이익 대비 주가 저평가…목표가 하향”
    “F&F, 이익 대비 주가 저평가…목표가 하향”
    하반기부터 수프라와 듀베티카 중국 진출을 본격적으로 시작한 만큼 내년에는 사업 다각화를 통해 볼륨화를 이어나갈 전망”이라고 했다. 서 연구원은 “단기적으로 주가는 점진적 실적 개선 흐름에 따라 회복될 것”이라며 “예전과 같은 높은 밸류에이션 적용과 주가 상승 여력을 기대하기는 어려워 보이지만, 이익 개선 대비 저평가돼있다”고 했다.
    2023-10-12 08:11
  • 한화솔루션, 태양광 업황 약세 반영...목표주가 4만 원↓
    한화솔루션, 태양광 업황 약세 반영...목표주가 4만 원↓
    포트폴리오를 확장해나가고 있으며 이에 따라 대규모 투자가 수반될 수 밖에 없는 과도기적인 상황”이라고 했다. 아울러 그는 “목표주가 하향 조정은 태양광 업황 약세와 모듈 수익성 악화를 반영한 추정치 하향과 글로벌 경쟁 그룹 밸류에이션 하락에 기인한다”면서도 “현주가는 역사적 밴드 최하단이며 실적 부진에 대한 우려를 충분히 반영했다”라고 말했다.
    2023-10-12 08:05
  • 롯데렌탈, 전략적 사업 개편...중장기 이익지속 가능성 확인될 것
    롯데렌탈, 전략적 사업 개편...중장기 이익지속 가능성 확인될 것
    아울러 그는 “최종 33%의 쏘카 지분확보 행보는 동사의 의지를 시사하는 것으로 카쉐어링은 통상적으로 렌터카 대비 유형자산 회전율이 2배 이상으로 가파른 매출확장 가능성을 보유하고 있다”면서 “2023년 들어 이미 금리인상기에 나타날 수 있는 수요 위축 극복 가능여부를 입증했으며 2024년 들어서도 오토렌탈 마진 구조적 개선으로 밸류에이션 상승근거가...
    2023-10-11 08:23
  • “LG전자, 역사적 밸류에이션 저점 구간…저가매수 유효”
    “LG전자, 역사적 밸류에이션 저점 구간…저가매수 유효”
    시장 수요 둔화가 지속되고 있으나 효율적인 판매 전략으로 이익률이 양호하다”고 했다. 또 그는 “내년 가전 수요 회복과 비용 감소, 전장 부문의 지속적인 성장세로 이익 가시성이 높음에도 불구하고 내년 주당순이익 기준 주가수익비율(PER) 6.6배로 역사적 밸류에이션 저점 구간”이라며 “업종 내 탑픽(Top-Pick)으로 추천하며 저가매수가 유효하다”고 했다.
    2023-10-11 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    여부가 밸류에이션 리레이팅 요소 신석환 대신증권 ◇비에이치 HDI 신규투자, 애플 아이패드향 신규 공급 전망 신규 시설 투자(HDI)는 포트폴리오 다변화(휴대폰에서 태블릿+전장 추가) 및 애플내 매출 확대 전망 박강호 대신증권 ◇LG전자 3Q 깜작실적, 가전과 VS의 경쟁력 확인 2023년 3Q 영업이익(연결 9,967억원)은 컨센서스 상회, 깜작실적 H&A...
    2023-10-11 07:42
  • NH-아문디, 인도네시아 포커스펀드 연초 이후 수익률 20%
    NH-아문디, 인도네시아 포커스펀드 연초 이후 수익률 20%
    인도네시아 포커스펀드를 운용하고 있는 정승호 NH-아문디자산운용 글로벌주식운용본부장은 “인도네시아 증시는 밸류에이션 측면에서도 과거 5년 평균 수준을 하회하고 있어 고평가 이슈에서도 자유로운 상황”이라며 “인도네시아 시장은 긍정적인 매크로 환경과 기업 이익 개선세로 상승 여력이 충분하다”라고 말했다. 서진희 NH-아문디자산운용...
    2023-10-10 10:23
  • 티웨이항공, 단거리 노선 중심 경쟁 심화...목표주가 2500원↓
    티웨이항공, 단거리 노선 중심 경쟁 심화...목표주가 2500원↓
    NH투자증권은 10일 티웨이항공에 대해 단거리 노선 중심의 경쟁 심화와 연료비 및 환율 상승으로 인한 비용 부담이 밸류에이션 하락 요인으로 작용한다고 말했다. 목표주가는 기존 3300원에서 2500원으로 내리고 투자의견은 HOLD로 유지했다. 정연승 NH투자증권 연구원은 “3분기 매출액 3414억 원, 영업이익 367억 원을 기록하며 성수기 효과로 이익 증가가 기대되나...
    2023-10-10 08:22
  • “카카오, 흐릿해진 개선의 방향성…목표가 하향”
    “카카오, 흐릿해진 개선의 방향성…목표가 하향”
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “톡비즈 및 웹툰, 모빌리티 사업부의 성장 둔화를 반영해 적용 밸류에이션을 낮췄다”며 “상장 자회사의 주가 하락에 따른 기업가치 감소분 또한 반영했다”고 전했다. 이어 “자회사들의 성장률이 전반적으로 하락한만큼 주가 상승을 위해서는 전사 실적 개선이 필요하다”며 “광고와 커머스 이외에도 주력 신사업들의 수익성...
    2023-10-10 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    ◇삼성전자 방향성은 뚜렷하나 이익 개선 제한적 3Q23 영업이익 개선은 Top line 성장 대비 약한 모습 업황 바닥이 확인되며 4Q23은 실적 개선 가속화 예상 위민복 대신증권 ◇삼성에스디에스 새로운 밸류에이션 평가 필요 이유 3Q23 안정적 실적 체력 확보 구간 1) AI 서비스로 경쟁력 강화, 2) 밸류에이션 재평가 가능 구간 목표주가 200,000원으로 상향...
    2023-10-10 08:09
  • LG이노텍, 주가 하방경직성 확보...주가 반등 가능성 대비 시점
    LG이노텍, 주가 하방경직성 확보...주가 반등 가능성 대비 시점
    아울러 그는 “양호한 아이폰15 사전예약 흐름과 이연된 물량으로 4분기 호실적이 기대됨에도 불구하고 동사 현 주가(12 개월 PBR 1.03 배)는 밸류에이션 바닥에 근접했으며 아이폰15 흥행 여부보다는 2024년 동사 방향성에 대한 우려가 주가에 반영되는 것으로 파악된다”면서 “동사 고객사의 벤더 정책으로 인한 추가 공급사 진입 가능성이 상존하나 기술적 경쟁력을...
    2023-10-06 08:37
  • [오늘의 투자전략] 코스피, 상승 출발 전망…연말까지 성장주 불리할 듯
    [오늘의 투자전략] 코스피, 상승 출발 전망…연말까지 성장주 불리할 듯
    6일에는 전날 추가하락에 따른 반대매매, 연말까지는 고금리로 성장주 불리, 양도세 회피 이슈 지속하며 테마 및 개인 수급이 지수상승 동력이 되기는 어려울 것으로 판단된다. 코스피 지수 밸류에이션 매력도가 높은 상태임과 동시에 9월 말 이후 20조 원을 돌파했던 신용잔고 역시 낮아지며 수급 부담이 낮아진 점은 대형주, 특히 반도체주에 더 유리한 환경이다.
    2023-10-06 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    컨센서스에 부합할 것 에너지 부문에서 E&P, 발전 모두 좋아지면서 견조한 이익 가능 높은 밸류에이션 합리화하기 위해 구체적인 실적 상승, 추가 이벤트 필요 이태환 대신증권 연구원 ◇현대위아 의왕연구소 신사업 설명회 후기 ① 배터리 열관리 ② RnA: Robotics & Autonomous 신윤철 키움증권 연구원 ◇GKL 3분기 보다는 핫시즌 4분기 기대 3분기...
    2023-10-06 08:07
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