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[종합] 뉴욕증시, 고점 부담 속 혼조 마감…PCE 발표 대기

미국 채권금리의 벤치마크 역할을 하는 10년 만기 미 국채 금리는 전날보다 0.2bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.30%를 기록했다. 보먼 이사의 조기 금리 인하 견제 발언에 채권 매도세가 확대됐다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 이날 0.04% 상승한 103.81로 집계됐다. 유로ㆍ달러 환율은 0.02% 하락한 1.0845달러, 엔ㆍ달러 환율은 0.14...

2024-02-28 08:20
[종합] 뉴욕증시, 사상 최고치 행진 숨고르기…물가 지표 발표 대기

미국 국채 금리는 이번주 PCE 지표, 국채 입찰 등을 경계하며 상승했다. 채권금리의 벤치마크 역할을 하는 10년 만기 미 국채 금리는 이날 전장 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.28%를 기록했다. 국제유가는 홍해에서 후티 반군과의 교전 지속이 지속되는 가운데 러시아 제재 강화 등으로 공급 불안이 커지면서 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서...

2024-02-27 07:57
30년 국채선물 상장, 국채시장 선진화 발판 마련…정밀한 금리리스크 관리 가능

우리나라는 이번 신규 상장으로 단기(3년), 장기(10년), 초장기(30년)를 아우르는 전 세계에 몇 안 되는 현·선물 라인업을 완성하게 됐다. 전기간 국채금리에 대한 위험관리 수단이 마련돼 국채시장 선진화 발판을 마련한 것으로 평가받는다. 초장기국채선물이 상장된 국가는 총 6개국(미국, 독일, 호주, 일본, 멕시코, 캐나다)에 불과하다. 이번 30년 국채선물 상장으로...

2024-02-25 08:32
버핏 옳았다, 날아오른 日증시…추격매수 나선 '일학개미' 대박이냐 쪽박이냐

엔화로 미국 국채에 투자하는 환헤지 상품으로, 달러 대비 엔화 가치 하락 여파의 회피를 노린다는 특징이 있다. 일학개미는 지난 1월부터 이달 23일까지 해당 ETF를 1억5636만 달러어치 순매수했다. 순매수 상위 2위는 ‘아이셰어즈 코어 7-10년 미국채 엔화 헤지(ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED) ETF’가 차지했다. 같은 기간 1222만 달러어치...

2024-02-25 07:47
한투운용, 월배당형 ACE ETF 2종 순자산액 1조원 돌파

해당 지수는 뉴욕증권거래소와 나스닥 상장종목 중 10년 이상 배당금을 지급한 펀더멘털 우수 기업 중 배당수익률과 5년 배당성장률이 높은 100곳을 선별 투자한다. 김승현 한투운용 ETF컨설팅담당은 “ACE ETF에는 ACE 미국30년국채액티브(H)와 ACE 미국배당다우존스뿐만 아니라, ACE 미국하이일드액티브(H)와 ACE 글로벌인컴TOP10...

2024-02-20 10:24
S&P500, 사상 첫 5000선 돌파...‘초강세’ 미국증시, 지금이라도 산다 vs 만다

주식 수익률과 10년 만기 국채 수익률의 차이인 ‘주식 위험 프리미엄’은 위험 자산 매수로 기대할 수 있는 수익률을 나타낸다. 통상 위험 프리미엄이 낮을수록 주식이 더 비싸다는 것을 의미한다. 현재 S&P500지수의 위험 프리미엄은 0.7%포인트(p)로 약 20년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 최근 1년 동안의 PER을 예상 연간 EPS 성장률로 나눈 값인...

2024-02-12 16:02
[투자전략] 역대 최고치 넘보는 日 증시…지금 투자해도 될까

일학개미는 올해 들어 ‘아이셰어즈 20년 이상 미국 국채 엔화 헤지 ETF’를 9438만 달러 순매수하며 가장 많이 사들였다. 2위는 ‘아이셰어즈 코어 7-10년 미국채 엔화 헤지 ETF’로 722만 달러어치를 샀다. 3위는‘아이셰어즈 3-7년 미국채 엔화 헤지 ETF’로 295만 달러 순매수했다. 도요타자동차를 비롯한 일본 기업 실적이 개선된 점도 주가를 끌어올린 요인으로...

2024-02-10 11:07
“원·달러, 美 FOMC 앞두고 국내 주가에 동조화 흐름 강화…예상 1300~1350원”

파월의장 발언 내용도 중요하지만 FOMC회의와 고용지표 발표 이후 미국 국채 금리 흐름이 달러화 흐름에 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 전망했다. FOMC와 고용지표 발표 이후 10년 국채금리의 4.2%에서 추가 상승 혹은 4.1%를 밑도는 여부를 주목할 필요가 있다는 것이다. 지난주 글로벌 외환시장은 다소 조용한 한주였다. 미국 4분기 GDP성장률 서프라이즈 등이 연초...

2024-01-29 08:27
커지는 중국 자산 회의론…주식 이어 위안화ㆍ국채도 내던진다

인도 10년 만기 국채 금리는 7.1%에 달하고 브라질은 10.7%로 네 배 이상 높다. 대체 목적지로 한국 국채도 거론된다. 자산운용사 abrdn의 에드먼드 고 전략가는 “우리는 중국 채권에 대한 투자비중을 줄이고 있다. 인도 등 다른 나라의 금리가 더 높기 때문”이라며 “미국 국채 가격에 영향을 받아 움직이는 한국 국채 역시 대용물(Proxy)로 부상할 것”이라고 말했다....

2024-01-22 15:35
'RWA' 온도 파이낸스, APAC 지역 확장 나선다

국채 펀드(OUSG) △토큰화된 미국 머니마켓 펀드(OOMF) △토큰화된 미국 달러 표시 수익 어음(USDY) 등을 제공한다. 투자자는 온도 파이낸스의 RWA를 통해 토큰화된 형태의 미국 자산을 간접적으로 투자할 수 있다. 온도 파이낸스는 이번 사업 확장과 함께 아쉬윈 코사(Ashwin Khosa)를 APAC 지역 사업개발 총괄 및 부사장으로 임명했다. 그는 약 10년간...

2024-01-22 14:46
다시 시장 흔드는 연준…신흥국 증시, ‘매파’ 발언에 8년래 최악 새해

10년 만기 미국 국채 금리는 12bp(1bp=0.01%포인트) 올라 4% 선을 돌파했다. 뉴욕증시 다우지수는 전장보다 0.62% 하락 마감했다. S&P500지수와 기술주 중심의 나스닥지수도 각각 0.37%, 0.19% 밀렸다. 달러화 가치는 한 달 새 최고 수준까지 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 미국 달러화 가치를 반영하는 ICE달러인덱스는 0.73% 오른 103.38을 기록했다. 또 장중 한때 지난달 13일...

2024-01-17 17:29
홍콩 시총 제친 인도 증시에 ETF 수익 ‘쑥’…올해 전망은

인도 증시의 시총은 지난해 성장에 힘입어 최근 부진에 허덕이는 홍콩 증시를 제치고 미국과 중국, 일본에 이어 세계 4위로 올라섰다. CNN비즈니스에 따르면 인도증권거래소(NSE)에 상장된 기업 시총은 총 3조9890억 달러(5164조 원)로 홍콩(3조980억 달러)를 넘어섰다. 외국인 투자자들의 ‘인도 러시(Rush)’가 상승을 이끈 것으로 파악된다. 국제금융센터에...

2024-01-16 15:10
30년 국채 선물 시장, 다음달 19일 문 열린다...2008년 이후 16년만

2008년 국채 10년 만기 선물이 도입된 이후 16년 만에 초장기 국내 선물 상품이 파생상품 시장에 상장되는 것으로 기대감이 높은 가운데 성공적인 시장 안착으로 이어질 수 있을지에 대한 부담감도 공존하고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 오는 17일까지 30년 국채선물 시장조성자 모집에 나섰다. 자격 조건은 거래소 회원 등 파생상품시장...

2024-01-15 07:34
맥쿼리자산운용그룹 “”내년 글로벌 성장 더 어려워질 것“

올해 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 11.5%의 수익률을 기록하고, 채권(10년 만기 국채)은 -5.4%의 수익률을 기록해 두 자산군 모두 -15%를 기록한 지난해보다 투자 수익률이 개선됐다. 다만 맥쿼리자산운용그룹은 투자자들이 헤쳐나가야 할 경기순환 관련 역풍이 여전히 남아 있는 것으로 보고 있다. 맥쿼리자산운용그룹은 미국이 40년 만에 가장 급격한 긴축...

2023-12-27 13:36
[오늘의 투자전략] 미국 증시 조정에 코스피, 제한적 움직임 전망...대주주 요건 완화 경계심리

9%나 하락하는 등 최근 상승에 대한 피로감을 보였다. 특히 신흥국 증시에 대한 차익 매물이 집중됐는데, MSCI 이머징마켓지수는 거의 4% 가까운 하락을 기록했다. 이날 영국의 11월 물가상승률이 시장 예상을 크게 하회하자 주요국의 10년 만기 국채수익률이 하락을 거듭했고, 달러는 소폭 강세를 기록했다.

2023-12-21 08:06
한투운용, ACE 월배당 ETF 순자산액 8000억 돌파

상품별 순자산액은 △ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 6035억 원 △ACE 미국배당다우존스 ETF 1929억 원 △ACE 미국하이일드액티브(H) ETF 91억 원 △ACE 글로벌인컴TOP10 Solactive ETF 81억 원이다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 한국투자신탁운용의 첫 번째 월배당 ETF로, 국내 최초 현물형 미국 장기채 ETF다. 이 ETF의 비교지수는 ‘Bloomberg US Treasury 20+ Year...

2023-12-20 08:42
개미, 주식보다 채권 ‘찜’…올해 역대급 쓸어 담았다

임제혁 메리츠증권 연구원은 “12월 FOMC에 대한 시장의 반응은 예상보다 완화적이라는 인식으로 금리는 급락하고 주가는 상승, 달러도 약세로 전환했다”며 “시장의 금리 인하 기대를 꺾을만한 재료들이 사라지고 있어 내년 상반기까지 금리가 추가적으로 하락하고, 미국채 10년 기준 3.5% 수준까지 레벨을 낮출 것”이라고 예상했다. 권기중 IBK투자증권...

2023-12-18 15:31
하이투자증권 “미 금리인하, 빅스텝·자이언트스텝 가능성도”

두 연구원은 “과거 기준금리 첫 인하시점과 국채 금리간 관계를 보면 기준 금리 첫 인하 이전에 국채금리(10년 국채금리 기준) 고점이 대부분 확인된다”며 “특히 국채 금리 고점에서 기준금리 첫 인하 시점까지 국채 금리하락 폭을 보면 시기마다 다소 차이는 있지만, 평균 약 134bp 하락했다”고 설명했다. 이어 “다만, 1980년대 초반 스태그플레이션 당시를 제외한...

2023-12-18 07:25
채권랠리 전구간 기준금리 하회 ‘연준 피벗 서프라이즈’

국채선물시장에서 10년 선물은 2빅(200틱) 가까이 급등하며 2010년말 신국채선물 재상장이후 역대 최대 상승폭을 보였다. 관심이 집중됐던 미국 연준(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC)가 피벗(정책전환)을 시사하는 등 상당히 비둘기파(통화정책완화파)적인 결과를 내놓은 것이 영향을 미쳤다. 앞서 FOMC는 정책금리를 동결하면서도 내년 점도표를 기존 5.1...

2023-12-14 17:38
글로벌 최빈국, 3.5조 달러 빚더미에 휘청…“빚 갚느라 경제성장 여력 없어”

10년 전보다 약 2배 확대된 규모다. 프런티어는 신흥시장 내에서도 가장 빈곤한 국가들을 분리해 지칭하는 용어다. 이들 저소득국이 내년 갚아야 할 채권과 기타 대출금만 2000억 달러에 달한다. 볼리비아와 에티오피아, 튀니지 등 10여 개국이 발행한 국채는 이미 채무불이행(디폴트) 상태에 있거나 그에 준하는 수준으로 알려졌다. 이들은 현지 시장이 작아...

2023-12-14 16:29

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