행동주의 헤지펀드 엘리엇은 전날 고객 서한에서 “대형 기술주들, 특히 엔비디아는 거품 수준”이라며 “빅테크들이 엔비디아의 칩을 이렇게 계속 대량으로 구매할 수 있을지 회의적”이라고 평가했다. 공교롭게도 같은 날 뉴욕증시에서 AI 거품론이 고조되며 기술주들이 일제히 급락했다. 엔비디아 주가는 지난주에만 5% 떨어졌으며 최근 1개월간 하락 폭은 약 15...
예상치 못했던 외국계 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트의 공세에 합병이 무산되고 경영권까지 뺏길 뻔했다. 이후 경영계에서는 해외 투기자본들의 ‘제2 엘리엇 사태’를 막기 위해 경영권 방어 장치를 마련해야 한다는 지적이 쏟아졌다.
하지만 만 10년이 되어가는 현재, 당시 거론됐던 방어책은 어느새 잊힌 지 오래다. 지난 국회에 발의된 경제 법안들은 소 잃고...
반면, 미국 저가항공사 사우스웨스트 항공이 7% 넘게 급등했다. 행동주의 헤지펀드 엘리엇인베스트먼트 매니지먼트가 19억 달러어치의 지분을 확보했다는 소식이 전해졌다.
헤지펀드 KKR(11.18%)과 클라우드 사이버 보안 업체 크라우드스트라이크홀딩스(7.29%), 인터넷 도메인 등록업체 고대디(GoDaddy·1.92%)가 이날 나란히 강세를 기록했다. 세 회사 모두 S...
수백억 엔어치 매입…주식 가치 제고 방안 등 협의버크셔해세워이, 스미토모상사 지분 8.3% 보유
미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트(이하 엘리엇)가 거액을 들여 일본 5대 종합상사 중 하나인 스미토모상사의 지분을 확보하고 있는 것으로 전해졌다.
블룸버그통신은 28일(현지시간) 소식통을 인용해 엘리엇이 스미토모상사 주식 수백억 엔어치를 매입했다고...
앞서 미국 헤지펀드 엘리엇은 2015년 삼성물산과 제일모직의 합병에 제동을 걸었다. 2018년엔 현대차그룹이 추진하던 지배구조 개편을 무산시켰고, 현대차와 현대모비스에 8조 원대의 고배당을 요구하기도 했다. 미국계 사모펀드 칼 아이칸은 2006년 KT&G의 경영권을 위협했고, 타이거 펀드는 SK텔레콤을 상대로 적대적 기업인수·합병(M&A)에 나선 바 있다.
건전한...
미국 헤지펀드 엘리엇의 국제투자분쟁(ISDS) 사건으로 우리나라 정부가 약 1400억 원을 배상하라는 중재판정부 결정에 법무부가 불복 입장을 밝혔다. 중재판정부 판정에 대한 취소 절차를 밟게 되면 향후 수십억 원에 달하는 법적 대응 비용과 복리 이자 비용 등을 감당해야 한다. 그럼에도 법무부는 중재판정부의 판단이 ‘상법상 대원칙’에 반하기 때문에 정당한 취소...
잡지 않을 경우, 향후 우리 공공기관 및 공적 기금의 의결권 행사에 대한 부당한 ISDS 제기가 이어질 가능성 농후하다”며 “본건과 유사한 사실관계에 근거해 절차가 진행 중인 관련 ISDS 사건에 부정적인 영향을 끼칠 우려가 있다”고 밝혔다. 현재 이 건과 별개로 삼성물산의 주주였던 미국계 헤지펀드 메이슨이 유사한 사안에서 약 2억 달러의 손해를 주장하고 있다.
정부의 엘리엇 측 배상액 5359만 달러…한화 약 690억 원지연이자 年 5% 지급…법률비용 373억은 별도로 물어줘야법무부 “판정문 분석결과‧향후계획 상세자료 추가배포 예정”
미국계 헤지펀드 엘리엇이 한국 정부를 상대로 제기한 1조 원 규모의 투자자-국가 분쟁 해결제도(ISDS)에서 우리나라가 완승했다. 엘리엇이 국제투자분쟁해결센터(ICSID)에 중재를...
2015년 삼성물산과 제일모직 합병에 반대하며 소송을 제기하였던 엘리엇 매니지먼트(Elliott Management)가 대표적인 행동주의 헤지펀드 사례로 국내에 잘 알려져 있다. 최근의 행동주의 펀드들은 소액주주를 등에 업고 경영권 이슈에도 적극적으로 관여하며 목소리를 높인다.
SM·오스템 경영권 분쟁 중심엔 행동주의 펀드
2000년대 만 해도 형제간 경영권 다툼이...
삼성물산은 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트 측을 적지 않은 표차로 따돌리고 제일모직과의 합병을 성사시켰다. 엘리엇 측이 외국인 투자자 표를 예상외로 결집시키지 못한 상황에서 소액주주 표심을 삼성물산이 붙잡은 것이 결정적이었다. 이날 합병안에 찬성한 주식은 9202만3660주로 주총에 참석한 주식의 69.53%에 달했다. 이는 삼성물산이 발행한 전체 보통주의 58.91%에...
2020년 말에는 미국의 행동주의 헤지펀드 화이트박스 어드바이저스가 LG그룹의 계열 분리안에 제동을 걸었다. 화이트박스는 “가족 승계 문제를 해결하기 위해 소액주주를 희생시키는 계획”이라며 신규 지주회사 설립 등에 반대 입장을 밝혔다.
올해 들어선 행동주의 펀드의 움직임이 더욱 활발해졌다. 안다자산운용은 올해 초 SK케미칼에 SK바이오사이언스...
전문가들은 파월 의장 발언이 전반적으로 너무 매파적이었다고 평가했고 세계 최대 헤지펀드 엘리엇매니지먼트는 2차 세계대전 이후 최악의 금융위기 가능성을 거론했다고 2일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
이날 미국증시 3대 지수는 연준 연방공개시장위원회(FOMC) 충격에 일제히 내렸다. 다우지수와 S&P500지수는 각각 1.55%, 2.50% 하락했고 기술주...
미국 행동주의펀드 엘리엇이 2019년 현대차그룹 지배구조 계획을 무산시키거나 2015년 삼성물산-제일모직 합병에 반대하면서막대한 시세차익을 챙긴 것처럼, 이제 국내 사모펀드들도 더 적은 비용으로 대기업 경영권을 공격하는 것이 가능해진 것이다.
이렇듯 기업 오너들이 경영권을 위협받고 있지만 이를 방어할 수단이 부족하다는 지적이 나온다. 특히...
현대차그룹은 2018년 복잡한 순환출자 고리를 끊고 지배구조를 간소화하려고 했지만 미국의 행동주의 헤지펀드 엘리엇의 공격과 시장의 차가운 반응에 백기를 들고 자진 철회했다.
당시 지배구조 개편안의 핵심은 현대모비스를 핵심부품 사업과 모듈ㆍAS부품 사업으로 나눈 뒤 모듈ㆍAS 부품 부문을 현대글로비스와 합병하고 정 회장과 정 명예회장이 보유한...
다이나믹베타인베스트먼트의 앤드류 베어는 “2월만 해도 채권금리 급등에 대비한 투자자들은 거의 없었다”면서 “이들 헤지펀드는 6개월간 인플레이션이 예상보다 훨씬 더 가팔라질 수 있다고 봤다”고 말했다.
실제로 앤드류 로 캑스턴 최고경영자(CEO)는 지난해 12월 투자자 서한에서 올해 미국 인플레이션이 10~15%가 될 것이라고 예상했다. 이는 올해 블룸버그가...
지난해 스팩 시장 800억 달러...올해 이미 350억 달러
미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트가 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 설립을 위해 1조 원 규모의 자금을 모으고 있다.
7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 엘리엇이 스팩 열풍에 동참하려는 움직임을 보이고 있다고 전했다. 소식통에 따르면 현재 엘리엇은 10억 달러(약 1조 원) 이상 규모의 스팩 설립 자금...
중국과 인접한 홍콩은 이날 처음으로 봉쇄령을 내렸고, 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트가 홍콩 사무실을 폐쇄하는 등 금융 업계 분위기도 좋지 않다.
라이스타드에너지의 루이스 딕슨 애널리스트는 “중국이 세계 최대 석유 소비국이나 유가 회복에 가장 큰 도움을 주는 만큼 이번 확진자 증가는 특히 우려된다”며 “대명절 춘제를 앞두고 중국은 이동 제한을...
미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트(이하 엘리엇)가 홍콩 사무실을 폐쇄할 계획이라고 19일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.
소식통에 따르면 엘리엇은 이미 최근 몇 년간 홍콩 사업을 정리해왔으며 이달 들어서는 거래와 투자 활동을 모두 중단했다. 이에 따라 홍콩에 근무하던 20명 미만의 엘리엇 직원들은 영국 런던이나 일본 도쿄로 근무지를...
13명 이사회 중 6명 지명 “최근 기업들과 직접 충돌 피하고 후방에서 활동하는 경향”
미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇자산운용이 미국 최대 보관창고 운용 업체인 퍼블릭스토리지의 이사회에 이사를 지명한 것으로 나타났다. 지분도 상당 수준 보유한 것으로 전해지는 등 회사 경영 개입을 시도하는 것으로 풀이된다.
13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 업계...