대기업의 유상증자를 통한 재원 마련은 신용등급 및 등급전망에 긍정적인 영향을 주지만 우크라이나 사태 등 대내외 변수 확대로 시장의 변동성이 확대되는 상황이다. 오는 4월에는 삼성바이오로직스의 유상증자라는 큰 이벤트가 예정된 가운데 일반공모를 통해 얼마나 큰 수확을 거둘 수 있을지 귀추가 주목된다.
25일 한국예탁결제원 증권정보포털...
공정거래위원회는 미국, 영국, 호주, EU, 일본, 중국 등 6개국의 심사 결과를 반영해 시정조치 내용을 보완 및 수정하고 추후 전원회의를 열어 의결하겠다는 입장이다.
이에 대해 한국신용평가는 이번 인수가 아시아나항공의 신용도에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대했다. 현재 한국신용평가는 대한항공과 아시아나항공의 신용등급과 등급 전망을 각각 ‘BBB+/안정적’...
신용등급 ‘ AA0’ 인 S-Oil이 지난 9일 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 6200억 원 규모의 기관 자금이 몰렸다. 발행액 3200억 원의 3배에 달하는 큰 손 자금이 몰린 셈이다. 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 가운데 녹색채권인 10년물은 600억 원 모집에 1000억 원의 매수 주문이 들어왔다.
현대트랜시스(AA-)는 3년물(1100억 원)과 5년물(400억 원)...
이어 “정상적인 경영활동, 상장유지, 신용등급과 채무연장, 평판이나 주주관계에 심각한 영향을 미칠 수 있다”며 “감사위원회에서는 경영진이 자금 관련 내부통제를 실효성 있게 운영하고 있는지 점검해야 한다”고 강조했다.
내부회계관리제도는 회사가 신뢰할 수 있는 재무제표를 작성하고 공시하도록 운영되는 내부통제제도로서 자산보호와 부정예방은...
아울러 신용등급 A등급 이상 기업의 비중이 상대적으로 높아 포트폴리오 안정성이 좋고, 주가 변동성이 커지는 시장에서 하락 방어력이 높다. 성장주(배당성장)와 가치주(고배당)의 성격이 조화를 이뤄 미국 기업 중 펀더멘털이 우수한 대표기업에 분산투자하고자 하는 투자자, 중장기적으로 배당수익률과 가격 상승에 따른 자본수익률을 함께 얻고자 하는 투자자...
기축통화가 아닌 한국 돈은 미국 달러나 일본 엔화 같은 안전자산이 아니다. 건전성이 망가지면 외국 자본이 미리 떠난다. 신용등급 추락과 자본 이탈이 가속화하고, 한국채권을 시장이 거들떠보지 않게 돼 빚도 더 낼 수 없는 상황에 몰린다.
1997년 외환위기의 비극적 사태가 되풀이될 우려도 배제하기 어렵다. 그나마 당시에는 우리 국가채무가 GDP의 11.4%로...
14일 증권가에 따르면 지난 9일 현대건설(신용등급 AA)은 15일로 예정된 회사채 수요예측 계획을 철회했다.
롯데지주(AA)는 지난달 증권신고서를 제출하고 1월 21일 수요예측을 실시하려 했으나 회사채 발행을 한 차례 연기했다.
한솔제지(A)는 신용등급 A급 이하 회사채 투자심리가 얼어붙자 최근 1000억 원 규모 회사채 발행 계획을 중단했다. 현대위아(AA...
이와 함께 공금융기관이 보증한 신용대출의 변제금액이 급속히 증가해 국가재정에 악영향을 미치게 된다. 이로 인해 우리 경제는 다시 한번 장기침체의 수렁 속에 빠질 수도 있다.
제프리 프랑켈 미국 하버드대 교수는 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)이 개최한 ‘2021 G20 글로벌 금융안정 콘퍼런스’ 기조연설에서 눈덩이처럼 불어난 부채 문제를 지적했다. 그는...
회사의 신용등급은 ‘A0(안정적)’이다. 대표 주관사는 SK증권, NH투자증권이며, 인수회사로는 KB증권, 키움증권, 한화투자증권, 하이투자증권 등이 이름을 올렸다.
SK실트론은 조달한 자금을 미국에 있는 자회사인 SK실트론CSS의 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 사업 증설 등에 활용할 예정이라고 설명했다.
SiC 웨이퍼는 차세대 전력 반도체용으로 주목받는 기초...
CDX는 낮은 신용등급 기업의 디폴트(채무불이행)로부터 투자자들을 보호할 수 있는 수단으로 널리 사용된다.
투자자들은 인플레이션 가속화가 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축으로 이어져 금리를 올리고 주가와 채권 가격에 타격을 주는 상황을 한층 더 우려하고 있다.
연초 미국증시가 폭락하는 등 혼란스러운 상황이지만, 지금까지 회사채 시장은 비교적...
투기등급 채권인 정크본드 발행은 국제 신용평가사 스탠더드푸어스(S&P) 집계 기준 2006년 2083건으로 3년 전보다 두 배 이상 늘었다. 넘치는 자금에 투자자들이 앞다퉈 위험자산에 달려들었던 영향이다.
보스턴컨설팅그룹(BCG)에 따르면 글로벌 자산운용사의 운용자산은 2006년 말 44조 달러(약 5경2470조 원)로 5년 만에 50% 증가했다. 당시 중앙은행들이 경기를...
신평사들은 HDC현대산업개발 신용등급 하향을 검토한다. 이는 회사 금융 경쟁력이 치명적으로 악화되는 것을 뜻한다. 한국신용평가는 광주 화정아이파크 아파트 신축 공사장에서 발생한 붕괴사고와 관련해 비용 부담이 불가피하다며 HDC현대산업개발을 신용등급 하향 검토 대상에 올렸다고 전날 밝혔다.
같은날 한국기업평가도 HDC현대산업개발의 신용등급을...
중국은 최근 정책 지원으로 인한 부동산주 강세에도 모든 등급에서 중기 달러채에 유입된 자본이 올해 들어 3.7% 감소한 것으로 집계됐다. 인도가 1.5%로 아시아 국가 중 가장 많이 늘어났고 한국은 0.8% 증가했다.
이스트스프링자산운용의 렁와이메이 채권 포트폴리오 매니저는 “투자자들은 중국 부동산에 대한 익스포저를 줄이기 위해 인도의 고수익 채권을 비롯해 다른...
미국의 신용평가회사 무디스가 오는 27일 예정된 LG에너지솔루션 상장이 모회사인 LG화학 신용도에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 25일 분석했다. 현재 무디스는 LG화학에 대해 신용등급 'Baa1', '긍정적' 전망으로 평가하고 있다.
LG에너지솔루션의 총 공모주식 수는 4250만 주(LG에너지솔루션 신주 3400만 주, LG화학 구주 850만 주)로, 공모가 30만 원을 적용하면 약...
신용등급 ‘BBB+’인 대한항공. 지난 18날 2000억원 규모 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에 3530억원의 청약이 몰렸다.
신용평가업계에 따르면 대한항공은 BBB+ 등급민평금리보다 약 1.5%포인트 가량 씩 낮은 자신의 개별민평금리 수준보다 소폭 높은 희망금리를 내세웠음에도 안정적으로 투자자를 유치했다.
‘BBB+’인 현대로템가 올해 첫 회사채 공모를...
본 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았으며, 높은 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 125bp) 대비 30bp를 끌어내리며, 미국채 5년 금리 대비 최종 가산금리는 95bp로 결정됐다.
신한카드의 이번 소셜 본드는 최근 ESG 채권 투자 확대 추세에 따라 아시아를 비롯한 글로벌 투자자들의 높은...
가장 부채에 취약한 국가는 스리랑카로, 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난주 스리랑카 국채 신용등급을 강등하고 올해 디폴트(채무불이행) 가능성을 경고했다. 또 가나와 엘살바도르, 튀니지 등이 투자자들의 우려를 사는 것으로 전해졌다.
부채 상환 규모가 늘어난 것은 코로나19 발생 후 저소득 국가들이 자국 의료 체계를 구축하고 경제를...
우수한 국가 신용 등급 대비 높은 금리와 재정거래 유인의 영향으로 외국인의 채권 순매수가 늘어난 것으로 파악된다. 지난해 국내 채권금리는 통화정책 정상화로 큰 폭 상승했다.
11일 금융투자협회가 발표한 ‘2021년 연간 장외채권 시장동향’에 따르면 지난해 외국인의 국내 채권보유 잔고는 214조1000억 원으로 사상 최대치를 기록했다. 전년말...
나이스신용평가는 미국 씨티은행의 신용등급을 ‘AAA/Stable’로 판단하고 있다.
이 본부장은 “현시점에서는 한국씨티은행의 법인 존속과 지점 전환 두 가지 가능성이 모두 열려있다고 판단한다”라며 “최종 선택은 소비자금융부문의 단계적 폐지가 진행되는 가운데 씨티그룹과 한국 금융당국의 협의에 따라 결정될 것”이라고 분석했다.
기업들이 신용 등급과 관계없이 회사채 발행에 속도를 내고 있다. 본격적인 금리 인상을 앞두고 미리 현금 확보에 나서려는 것으로 풀이된다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화, 글로벌 인플레이션 압력 등 대내외적 불확실성이 커진 것도 회사채 발행 수요가 커진 요인으로 꼽힌다.
6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오는 14일 열릴 한국은행...