나이스신용평가는 17일 케이씨씨(KCC)의 인적분할과 모멘티브 실리콘 부문의 자회사 편입 이후 존속회사의 신용위험에 대한 모니터링을 진행할 예정이라고 밝혔다.
나신평에 따르면 11일 케이씨씨는 유리/홈씨씨/상재 사업부문(가칭 케이씨지)의 인적분할을 결정했다. 분할기일은 2020년 1월 1일이다.
분할신설법인은 한국거래소의 재상장 심사를 거쳐 2020년...
한국기업평가도 분할 이후 KCC의 사업경쟁력과 재무구조의 변화, 모멘티브 인수로 가중된 재무부담의 개선 여부 등을 주요 모니터링 요인으로 꼽았다.
KCC는 미국 실리콘 제조업체 모멘티브 인수 과정에서 차입금이 대폭 늘어나 올해 상반기 신용등급이 하락한 바 있다. 국제 신용평가사 S&P는 5월 KCC의 신용등급을 ‘BBB’에서 ‘BBB-’로 낮췄다....
분할 이후 KCC의 사업경쟁력과 재무구조의 변화, 모멘티브 인수로 가중된 재무부담의 개선 여부 등이 주요 모니터링 요인이다.
분할 이후 3월 연결기준 약 20%의 매출과 약 12%의 자산 감소가 예상돼 사업안정성 유지 여부에 대한 점검이 필요하다는 설명이다. 재무적으로는 기존 차입금 대부분이 KCC에 귀속돼 레버리지 비율이 상승할 것이므로 재무안정성...
다만 2분기부터 지분법으로 인식되는 모멘티브의 수익성과, 선박용 도료 부문의 실적 개선, 보유자산 활용에 따라 상승 여력이 있을 것으로 판단된다며 투자의견 '매수'를 유지했다.
브라질의 연금개역한 하원 1차 표결 통과 소식도 주목받고 있다. 11일(현지시간) 브라질 연금개혁안이 하원의회 1차 표결에서 통과됐다. 찬성표는 374표로 시장 예상치인...
KCC가 최근 인수한 미국 실리콘 기업 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스를 발판 삼아 삼성전자, 현대자동차 등에 실리콘 제품을 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
26일 업계에 따르면 KCC는 지난 5월 글로벌 실리콘 기업인 모멘티브의 인수를 마무리 짓고, 현재 공동으로 지분을 투자한 원익QnC와 협의를 거쳐 모멘티브의 사업부를 분사시키는 작업을 진행...
한신평에 따르면 동사는 모멘티브 인수합병(M&A)으로 큰 폭의 재무부담 확대가 불가피할 전망이다. 인수가액 3조6000억 원 중 1조6000억 원은 컨소시엄의 출자 및 대여금, 2조 원은 인수금융(이 중 50% 동사 연대보증)을 통해 조달됐다.
컨소시엄에 대한 동사의 출자 6000억 원과 모멘티브의 차입금 규모 등을 감안할 때, 모멘티브 인수에 따른 동사의 연결기준...
KCC가 글로벌 실리콘 기업 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스(이하 모멘티브) 인수를 완료했다.
KCC컨소시엄이 구성한 특수목적법인 MOM Holding Company는 지난달 19일(미국 현지시간) 모멘티브 인수와 관련해 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)로부터 승인을 받은 후 한 달 여만에 인수 대금 최종 납입과 함께 모든 인수 절차를 마무리 지었다.
이로써 KCC는 지분 약 45.5...
이에 맞춰 KCC는 글로벌 실리콘 생산업체인 미국의 모멘티브퍼포먼스머티리얼즈를 인수했다. 기존 판유리와 상재, 라미, 홈씨씨 사업부를 KAC에 내주는 대신 건축자재와 세라믹을 확장해 매출 규모를 잡기 위한 복안이다.
정재림 이사는 30억 달러(약 3조5000억 원)에 달하는 이번 빅딜에 주도적으로 참여했다. 1990년생인 정 이사는 미국의 명문 여대인 웨슬리...
원익QnC는 KCC와 SJL파트너스와 컨소시엄을 구성, 미국 실리콘 기업 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스 인수를 확정했다. 이에 원익QnC의 모멘티브 쿼츠사업부문 인수 가능성도 커지게 됐다.
서 연구원은 “향후 모멘티브 의 인적분할 후 모멘티브 쿼츠 사업부문의 ‘50%+1 주’는 동사가 갖고 잔여지분은 SJL 파트너스가 보유하게 된다”면서 “이번 인수를 통해...
KCC는 모멘티브 인수에 따른 성장 모멘텀 기대감에도 불구하고 인수 과정에서의 재무부담 확대와 건설경기 위축으로 주력 사업인 건축자재 업황이 갈수록 둔화되고 있다는 점이 주가의 발목을 잡고 있다.
KCC의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 58.9% 감소한 228억 원을 기록했다. 시장 예상치인 678억 원을 크게 밑도는 어닝쇼크 수준이다. 에프앤가이드...
KCC가 글로벌 실리콘 기업 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스 인수를 마무리했다. 국내 기업 역사상 세 번째로 큰 규모의 해외 인수합병(M&A)을 성공시키며 글로벌 톱3 실리콘 기업으로 도약하게 됐다.
16일 KCC에 따르면 KCC컨소시엄이 구성한 특수목적법인 MOM 홀딩 컴퍼니는 지난달 19일(미국 현지시간) 모멘티브 인수와 관련해 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)...
국제 신용평가사 S&P가 15일 KCC의 신용등급을 모멘티브 인수로 인한 차입금 증가를 반영해 'BBB'에서 'BBB-'로 하향 조정했다. 등급전망은 '안정적'을 부여했다.
KCC는 지난해 9월 컨소시엄을 통해 모멘티브의 채무 16억7000억 달러를 포함한 지분 100%를 약 30억 달러에 인수한다고 밝혔다. 올해 4월에는 미국 감독 당국의 승인을 받았으며 최근...
KCC가 모멘티브 인수 중에 '어닝쇼크'를 겪자 자산을 매각할 것이라는 관측이 커지고 있다.
9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC는 지난달 미국 외국인투자심의위원회 승인을 받고 30억 달러(약 3조5000억 원) 규모의 모멘티브 인수를 마무리 중이다.
그러나 모멘티브 인수 부담에 지난해 3분기부터 실적 부진이 이어지면서 KCC의 재무구조에 대한...
박세라 신영증권 연구원은 “올해 준공물량이 52만1000세대로 지난해 대비 17% 가량 하락해 건자재 부문에서 매출 하락 조정이 불가피하다”며 “적자시현 등 실적 불확실성이 커지는 가운데 모멘티브 인수까지 진행하고 있어 재무구조에 대한 투자자들의 불신이 커지고 있는 상황”이라고 짚었다.
KCC가 글로벌 실리콘 생산업체인 미국의 모멘티브퍼포먼스머티리얼즈 M&A를 추진한 것도 이 같은 상황을 대비한 조치라는 분석이 지배적이다. KCC 컨소시엄은 최근 미국 재무부 산하 외국인투자심의위원회 승인 통보를 받고 30억 달러(약 3조3000억 원) 규모의 딜을 마무리하게 됐다.
모멘티브는 글로벌 시장에서 미국의 다우코닝, 독일의 바커와 함께 세계...
개선이 예상되고, 4월 중 생산라인 증설 관련 내부 승인 절차가 완료되면 추가 매출도 기대된다”고 밝혔다.
그는 “쿼츠 사업부의 원재료 공급사인 미국 모멘티브의 쿼츠 사업부 지분 인수를 추진 중으로 수직계열화로 경쟁력을 확보할 계획”이라며 “KCC, 원익QnC, SJL파트너스는 컨소시엄을 구축해 올해 안 인수를 마무리할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.
부정적 관찰대상 지정은 KCC가 모멘티브를 인수할 경우 주요 신용지표가 약화될 가능성이 있다는 견해에 따른 것이다.
S&P는 모멘티브 인수와 관련해 자금조달 계획과 시기, 연결대상 여부 등 구체적인 사항이 확정될 경우 KCC의 관찰대상 해제나 연장 여부를 검토할 예정이다. S&P는 모멘티브 인수 후 KCC의 상각전영업이익(EBITDA) 대비 차입금 비율이...