피투자펀드는 핌코의 자산별 전문성을 하나의 전략으로 통합해 운용하는 상품으로 주식, 채권, 리츠, 통화 등 다양한 자산에 분산 투자해 변동성을 낮추고 다양한 시장 국면 속에서 안정적인 수익을 추구하는 멀티에셋 펀드이다. 환 헤지를 실시하는 헤지 형과 환 노출형인 언헤지형으로 나뉘어 출시된다.
김동호 대표이사는 “우리G 다이나믹멀티에셋 펀드는 핌코의...
이경자 삼성증권 연구원은 “기존 서울 오피스 시장은 사모펀드 운용사들이 주도했으나 최근 상장리츠 운용사들로 거래 주체가 점차 전환되고 있다”며 “장기적으로 상장리츠와 공모펀드에 유지 되는 별도과세 혜택을 감안하면 오피스 시장의 주요 거래 주체로 상장리츠 운용사가 부상할 가능성이 높다”고 전망했다.
라진성 KTB투자증권 연구원도 “리츠는...
코스닥 상장사 매직마이크로는 최대주주 변경 직후인 2018년 6월부터 세 차례에 걸쳐 옵티머스 펀드에 총 93억 원을 투자했다. 이후 옵티머스 관계사로 알려진 코리아리츠로부터 300억 원 투자받기로 했지만, 코리아리츠의 투자 철회로 무산됐다.
앞서 옵티머스는 성지건설과 해덕파워웨이 무자본 M&A에도 자금을 댔다는 의혹을 받고 있다.
옵티머스와...
28일 이경자 연구원은 “6월 1일부터 다양한 부동산 투자기구 중 공모상품에 한해 재산세 분리과세 혜택이 유지되고 사모상품에는 별도 합산과세가 적용된다”며 “향후 부동산 투자기구로서 상장리츠, 공모펀드 등 공모상품의 투자 활성화 요인이 될 전망이다”고 분석했다.
이 연구원은 “토지가격 상승이 없다고 가정 아래 현실화율 인상만으로 공시지가가 매년...
이어 “장기적으로 상장리츠와 공모펀드에 유지되는 별도과세 혜택감안 시, 오피스 시장의 주요 거래 주체로 상장리츠 운용사가 부상할 가능성이 높다”고 덧붙였다.
이 연구원은 “활발한 오피스 시장을 반영해 소외됐던 오피스 리츠에 대한 관심이 필요하다”고 강조했다. 그는 “신한알파리츠는 배당수익률이 4.3%으로 타 리츠 대비 낮지만 5개 오피스를...
삼성증권은 최근 변동성이 심해진 장세에서 ‘배당수익과 안정성’ 두 마리 토끼는 잡을 수 있는 ‘삼성 아시아퍼시픽 리츠 펀드’를 좋은 투자처로 꼽았다.
‘삼성 아시아퍼시픽 리츠 펀드’는 일본, 호주, 싱가포르, 홍콩, 한국 등 아시아태평양 지역 5개국의 상장 리츠에 투자하는 펀드다. 해당 펀드는 부동산 가격 상승에 따른 수익과 안정적으로 꾸준히 수취할...
한국밸류 글로벌리서치 배당인컴펀드(주식)는 변동성이 낮은 고배당자산을 담아 기본 수익을 확보하고, 우량 배당성장주에 투자해 금리 수준 이상의 꾸준한 인컴을 창출하는 운용 전략을 사용한다. 전체 자산의 40% 정도를 차지하는 저변동성 고배당자산에는 글로벌 리츠(부동산투자회사), 고금리채권 등을 편입한다. 나머지 자산은 배당성장주에 50%, 신성장산업 주식에 10...
‘대신 글로벌 리츠 부동산 펀드’는 대신자산운용이 처음으로 출시하는 리츠 펀드로 글로벌 주요국 거래소에 상장된 리츠에 집중적으로 투자하는 상품이다. 금리 민감도에 따라 부동산 등 실물자산의 안전성을 분석하고 배당수익의 복리효과를 고려해 자산보유 기간 내 수익성을 높이는 전략이다. 또 가격 하락 위험 등 변동성을 통제해 수익률을 개선하는 등...
부동산업계 관계자는 “서린빌딩이 SK그룹의 상징인 만큼 최태원 회장의 의중이 관건일 것”이라면서 “최근 주요 기업들이 직접 사옥을 소유하기보다는 유동화를 택하고 있다는 점에서 펀드나 리츠(REITs), 운용사 등 제3자를 지정해 콜옵션을 행사하는 방안을 고민하고 있을 가능성이 있다”고 말했다. 또 다른 업계 관계자는 “콜옵션을 행사하게 되면 우협이...
신한리츠운용이 을지로 L타워와 함께 파인애비뉴도 인수하는 방안을 검토했지만, 신한카드를 밀어주자는 지주 내 분위기가 실질적 건물 인수로 이어졌다”고 말했다.
하지만 매입 과정은 그간 속도를 내지 못했다. 건물 소유주인 아제르바이잔 국부펀드인 소파즈(SOFAZ)가 환율 문제로 매각 협상에 소극적이었기 때문이다. 소파즈는 2014년...
절세상품을 활용하는 것도 좋은 투자 전략이다. 그는 “개인종합자산관리계좌(ISA)와 연금저죽계좌, 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌는 세제 혜택이 주어진다”면서 “매매차익에 대해 비과세인 채권, 금 현물 투자뿐 아니라 원금 5000만 원 배당수익에 대한 분리과세가 적용되는 공모형 부동산펀드나 리츠도 관심을 가지면 좋다”고 말했다
고배당주, 리츠 등의 인컴형 자산 비중을 높이는 것도 방법이다. 제로금리에 수렴 중인 미국의 경우 향후 채권군을 대신해 이 같은 주식군 인컴형 자산의 투자 매력이 장기간 커질 수 있다. 박영호 미래에셋은퇴연구소 연금연구센터장은 “고령화, 4차산업 기술혁신 등 메가 트렌드와 관련된 주식, 상장지수펀드(ETF) 등 성장형 자산군에 일정 부분을 투자해야 한다”며...
주식, 펀드, 주가연계증권(ELS), 채권, 금융상품 전문가로 구성된 10여 명의 프라임 어드바이저가 활동한다.
대신증권은 리츠 전용 통합금융서비스도 오픈했다. 국내외 리츠 소개 및 상품 라인업, 투자정보, 주문까지 리츠 관련 금융서비스를 온라인에서 통합 지원한다. 신규 상장 리츠에 대한 청약도 가능하고 대신증권 리서치센터에 제공하는 리츠 및 부동산 리포트도...
이지스밸류리츠는 태평로 빌딩을 편입한 이지스 97호 펀드의 수익증권 99.9%를 보유한 리츠다. 97호 펀드는 태평로 빌딩을 자본 1133억 원과 대출 및 보증금 등을 활용해 3027억 원에 취득한 바 있다. 이에 리츠는 차입금없이 자본 1200억 원으로 구성돼 상장했다.
이경자 연구원은 "전날 상장 후 첫 실적인 2기 실적을 공시했는데, 매입가 대비 공정가치는...
현대AIM시그니처글로벌EMP펀드는 미국 시장에 상장된 글로벌 ETF를 중심으로 리츠(REITs), 기업 성장투자기구(BDC), 마스터 합자회사(MLP), 상장폐쇄형 펀드(CEF) 등 다양한 대체자산 ETF를 편입해 낮은 변동성을 추구한다.
글로벌 거시경제 분석을 통해 시장 상황을 반영한 분산투자로 저 변동성 포트폴리오를 구축해 운용하고, 투자자들이 쉽게 이해하고 판단할 수...
‘대신 글로벌 부동산 리츠 펀드’는 환 노출형 및 환 헤지형 상품으로 구분돼 있으며, 신탁보수는 연 0.76~1.36%이다. 환매수수료는 없으며, 상품가입 및 상담은 대신증권 영업점과 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 가능하다. 운용은 대신자산운용이 담당한다.
‘대신 글로벌 부동산 리츠 펀드’는 절세혜택도 있어 장기투자에 유리하다....
국민연금이 리츠 형태로 보유 중인 홈플러스 10개 점 매각에 나섰다. 당초 개발을 검토했으나 매각으로 엑시트(투자금 회수) 경로를 변경한 것이다. 매각에 성공하면 약 14년만의 엑시트(투자금 회수)지만 매각 흥행 여부에 대한 시장의 관측은 다소 엇갈린다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금이 리츠를 통해 매입한 홈플러스 10개점을 매각하기 위한...
이 펀드는 대신자산운용이 처음으로 출시하는 리츠 펀드다. 글로벌 주요국 거래소에 상장된 리츠에 집중적으로 투자하는 상품으로, 금리 민감도에 따라 부동산 등 실물자산의 안전성을 분석하고 배당수익의 복리효과를 고려해 자산보유기간 내 수익성을 높이는 전략을 구사한다.
특히 글로벌 리츠 투자 전문운용사인 ‘러셀인베스트먼츠’(Russell Investments)의...
글로벌 리얼인컴 펀드는 글로벌 리츠 및 인프라, 미국채 ETF에 투자해 인컴수익과 자본차익을 추구한다. 뱅가드, 블랙록 등 대형 해외자산 운용사의 미국 상장 ETF 중에서 투자매력도와 시장유동성이 검증된 6~7개 정도에 주로 투자한다. 또 경기국면 변화를 사전적으로 분석하고 투자자산을 조절한다. 경기상승 초기, 중기, 말기, 경기침체기 등 세부적으로...
특히 부동산 금융 익스포저 잔액 중 펀드·리츠 등 금융투자상품 비중과 기업여신 중 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 비중은 늘어난 것으로 조사됐다.
장 의원에 따르면 부동산 올해 1분기 기준 부동산 익스포저 중 1147조 원 정도는 금융기관이 리스크 최종 부담 주체였다.
장 의원은 "부동산 금융은 부동산 가격이 급락하거나 금리가 급상승하는 등...