대우증권우선협상대상자 검색결과, 4페이지

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[현대證 인수전 막전막후]“6000억도 비싸다” KB 연막작전…한투 1조 쓰고도 ‘고배’

그 가격을 주더라도 현재 주가를 고려하면 대우증권이 받은 프리미엄보다 30% 이상 싸게 살 수 있기 때문이다. 이 때문에 현대증권 매각가는 최소 6500억원 수준에서 형성, 8000억원까지도 거뜬할 것으로 전망됐다. ◇초유의 재입찰…낙점까지 진통 = 애초 지난달 29일 인수 후보자 3곳이 제시한 가격과 현대엘리베이터의 기준 가격 비교 후 우선협상대상자 선정이...

2016-04-01 09:35
현대증권, 적격성심사 신속 처리된다

이에 앞서 현대그룹과 매각주간사인 EY한영은 KB금융지주와 한국투자금융지주를 각각 우선협상대상자와 예비협상대상자로 선정했다. KB지주는 현대증권 주주인 현대상선과 다음주 경 주식매매계약(SPA)을 체결한 뒤 최종 가격을 협상하고, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 인수절차를 마무리할 것으로 보인다. 현대증권의 우선협상대상자 선정은 지난 28일...

2016-04-01 09:26
[카드뉴스] 윤종규 1조 베팅…KB금융, 현대증권 품에 안았다

현대증권 매각주간사인 EY한영은 오늘(1일) 우선협상대상자 선정 결과를 발표하고 다음주 중 주식매매계약을 체결할 예정입니다. 그동안 윤종규 회장은 사업 포트폴리오 다양화를 위해 증권사 인수에 공을 들였는데요. 우리투자ㆍ대우증권 인수전에서 번번이 낙방하면서 이번 현대증권 M&A에 사활을 걸었다고 합니다. 베팅금액은 1조원이 넘는 것으로 알려졌...

2016-04-01 08:51
현대증권, KB금융 우협대상자 선정 ‘긍정적 시너지의 조합’-유진투자증권

서보익 유진투자증권 연구원은 “현대증권 매각 본입찰에 참여한 KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳 가운데 KB금융지주가 우협대상자로 결정됐다”며 “KB금융지주는 현대상선과 주식매매계약을 체결한 뒤 상세 실사와 최종 가격협상, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 오는 5~6월 중 인수 절차를 최종 마무리할 예정”이라고...

2016-04-01 08:34
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 4월 1일

◆ 현대증권 새주인에 KB금융…1조원대 초반 응찰가 KB금융지주가 31일 현대증권 인수를 위한 우선협상대상자에 선정됐습니다. KB금융은 애초 시장 예상치를 훨씬 뛰어넘는 1조원대 초반의 응찰가를 제시한 것으로 알려졌습니다. KB금융은 오는 5~6월께 협상을 마무리하고 현대증권을 최종 인수하게 되면 KB투자증권과 합병할 예정입니다. ◆ 7조원대 적자...

2016-04-01 08:08
아쉬운 한국금융, 대우 이어 ‘현대증권’도 놓쳐

31일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대그룹과 매각 주관사인 EY한영은 이 날 현대증권 우선협상대상자에 KB금융지주를 선정하고 통보한 것으로 알려졌다. 이로써 한국금융지주는 지난해 대우증권 인수전에 이어 또다시 증권사 인수합병(M&A)에 실패했다. 한국금융지주는 일찌감치 현대증권 인수를 위한 입찰서를 제출하며 인수전에 뛰어들었다. 당초 현대증권...

2016-03-31 20:19
현대증권 손에 쥔 KB…윤종규 회장 `통큰 베팅'

31일 금융권 및 금융투자업계에 따르면 현대그룹과 매각주간사인 EY한영 측은 내달 1일 현대증권 우선협상대상자로 KB지주를 선정해 공식 발표할 예정이다. KB지주는 이번 증권사 인수에 사활을 걸었다. KB지주는 최근 순이자마진 축소로 인해 비은행업의 강화가 절실했지만, 계열사인 KB투자증권이 업계 내 작은 규모라 경쟁력이 떨어져 수익모델 포트폴리오 구성에...

2016-03-31 20:01
현대증권 새주인에 KB금융…증권업계 마지막 대어 품다

KB금융지주가 현대증권 우선협상대상자에 선정되면서 마지막 남은 증권업계 대어를 낚는 행운의 주인공이 됐다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면, 현대그룹과 매각 주관사인 EY한영은 이 날 현대증권 우선협상대상자에 KB금융지주를 선정하고 통보한 것으로 알려졌다. 정식 우협 발표는 오는 1일이다. 앞서 지난 25일 마감 된 본입찰엔 KB금융과 한국금융지주...

2016-03-31 19:14
KB금융, 삼수만에 증권사 인수.. M&A 악연 끊었다

31일 금융업계에 따르면 KB금융지주가 현대증권 매각 본입찰에서 가장 높은 점수를 받아 우선협상대상자로 결정됐다. 본입찰에는 KB금융지주를 비롯해 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등이 참여했다. KB금융이 현대증권을 손에 넣으면서 그동안 번번이 좌절됐던 M&A 실패 트라우마에서도 벗어날 수 있게 됐다. KB금융은 2014년 우리투자증권(현...

2016-03-31 19:05
현대증권 우선협상대상자 선정 30일로 또 연기…배경은?

29일 투자은행(IB)업계에 따르면, 매각 주관사인 EY한영과 현대그룹은 이 날 오후 현대증권의 우선협상대상자를 발표 할 예정이었다. 애초 이번 발표는 지난 28일 일정에서 한 차례 연기된 것이었다. 그러나 이 마저도 오는 30일 오전으로 발표가 미뤄 진 것이다. 현대그룹 관계자는 "현대증권 우협 선정은 오는 30일 오전 주관사를 통해 발표 될 것"이라며...

2016-03-29 16:25
[마감시황] 코스피, 외국인 '사자' 1990선 돌파… 코스닥 1.48%↑

현대증권 매각 우선협상대상자 발표를 앞두고 증권주도 일제히 오름세를 나타냈다. 미래에셋증권은 6.21% 급등했으며, 대우증권은 3.57%, NH투자증권은 2.75% 각각 올랐다. 현대증권 본입찰에 참여한 한국금융지주(2.41%)와 KB금융지주(1.09%)도 상승했다. 현대증권은 1.03% 올랐다. 이날 거래량은 3억7790만주, 거래대금은 3조9917억원으로 집계됐다....

2016-03-29 15:17
신한銀, 대우 현대증권 M&A 숨은 조력자..KB 견제 분석도

다만 현대증권 매각 우선협상대상자가 결정되지 않았기 때문에 구체적인 차관단은 결정되지 않은 상태다. 한 M&A 관계자는 “현대증권 매각 측에서 자금 조달 관련 서류를 요구하는 절차가 있으므로 이에 대한 자료 증빙 성격으로 신한은행이 한국투자금융지주에 인수금융을 주선해준 것으로 보인다”며 “신한이 LOC(투자확약서)를 체결했다고 해도 실제로...

2016-03-29 08:51
현대증권 본입찰, KB·한국금융지주·액티스 ‘3파전’

이날 현대증권 종가(6700원) 기준으로 계산한 지분 가치는 3500억원 규모다. 그러나 업계에서는 경영권 프리미엄을 반영해 6000억원 이상에서 가격대가 형성 된 것으로 파악중이다. 한편 우선협상대상자는 이르면 오는 28일 현대엘리베이터가 제시한 인수하한가 개봉과 함께 결정될 것으로 보인다. 현대엘리베이터는 지난 24일 이사회를 열고 우선매수권 청구권...

2016-03-25 18:48
현대증권 본입찰…시장은 김남구 부회장 베팅에 '촉각'

한편 현대상선과 매각주관사인 EY한영은 25일 오후 6시까지 본입찰 서류를 접수한다. 우선협상대상자는 이르면 오는 28일 현대엘리베이터가 제시한 인수하한가 개봉과 함께 결정할 것으로 보인다. 현대엘리베이터는 지난 24일 이사회를 열고 우선매수권 청구권 기준가격 결정했고, 주관사는 이를 밀봉해 대여금고에 보관했다. 채권단과 현대상선은 오는 6월 말까지...

2016-03-25 09:38
현대증권 본입찰 D-1, 관전 포인트 살펴보니…

현대그룹 관계자는 "결국 우선협상대상자의 최우선 고려 조건은 가격"이라고 재차 강조했다. 한편, 이번 매각 대상지분은 현대상선이 보유한 지분 22.43% 등을 포함한 총 22.56%다. 마지막 대형증권사로 도약할 수 있는 매물인만큼 증권업 파이를 확장하려는 잠재 인수후보자들의 기싸움도 치열하다. 실제 최근 대우증권 인수에 성공한 미래에셋증권이...

2016-03-24 10:03
중견건설사, 생존 위한 신사업 외도 ‘활발’

지난해 금호산업 인수전에 뛰어들며 전국구 건설사로 이름을 알린 호반건설은 법정관리 중인 울트라건설의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 업계에서는 주택사업 비중이 절대적인 호반건설이 관급공사 분야에 특장점을 가진 울트라건설을 인수할 경우 시너지 효과를 거둘 것으로 보고 있다. 실제로 울트라건설은 지난 2014년 기준 매출의 82%를 도로, 터널공사 등...

2016-03-17 15:53
‘65년 역사’ 경남기업, “내달 M&A시장 나와”

본입찰을 거친 뒤 우선협상대상자를 선정하고 9월에 최종 계약을 마무리하겠다는 방침이다. ‘해외건설 1호’ ‘65년 역사’의 수식어를 달았던 경남기업은 한때 시공능력평가액 2조637억, 업계순위 14위까지 올랐다. 1973년에는 국내 건설사 중 최초로 증권시장에 상장한 기록을 세우기도 했다. 이 업체는 1987년 김우중 전 대우그룹 회장이 지분 26.81%를 인수하면서...

2016-03-17 15:18
산업은행, 대우증권 소액주주 면담 요청 거절

정종각 대우증권 소액주주 권리찾기 모임 대표는 “산업은행에서 대우증권 소액주주들이 지적하는 내용을 소화할 수 있을지 생각하고 소통한다고 했지만, 결국 대우증권에 떠넘기기로 일관했다”며 “산은이 미래에셋컨소시엄을 대우증권 우선협상대상자로 선정했을 당시 적법한 외부 자문기관의 자문을 받았다고 하는데, 과연 어떤 외부 기관을 통했는지 주주로서...

2016-03-07 16:48
대우證 노조 “산업은행 대우증권 매각방식은 투기자본 행태”

노조가 집중적으로 비판하는 부분은 지난해 말 대우증권의 대주주인 산업은행이 미래에셋증권을 우선협상대상자로 선정하면서 금융권 최초의 LBO(차입매수) 방식을 허용했다는 점이다. LBO는 기업 인수합병(M&A) 시 인수할 기업의 자산과 향후 현금흐름을 담보로 은행 등 금융기관에서 돈을 빌려 기업을 인수하는 일종의 ‘신용대출’이다. 결국 LBO 인수금융을...

2016-03-03 17:31
현대증권 인수전 후보군 '윤곽'…한국금융지주·KB금융지주 참여

지난해 10월 우선협상대상자로 선정된 일본계 오릭스 PE로부터 매각이 불발된 지 4개월 만이다. 현대상선이 신탁회사를 통해 보유 중인 현대증권 22.43% 지분과 기타 주주들이 보유한 지분(0.13%)을 포함한 22.56%가 주요 매각 대상이다. 현대증권 인수를 원하는 잠재 매수자들은 오는 29일까지 EY한영에 인수의향서를 접수하면 된다. 주관사 측은 인수의향서를 오는...

2016-02-12 18:47

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