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  • 네오위즈, 주가 급락 과도...‘P의 거짓’ 판매량 과하게 우려할 필요없어
    네오위즈, 주가 급락 과도...‘P의 거짓’ 판매량 과하게 우려할 필요없어
    김하정 다올투자증권 연구원은 “단기 주가는 19일 정식 출시된 신작 P의 거짓 판매량에 좌우되겠지만 장기 기업가치엔 이번 신작으로 증명한 파이프라인 확장 전략이 중요하다”면서 “컨센서스는 P의 거짓 출시 효과가 부재한 2024년 감익을 전망하지만 당사는 반대로 증익을 전망한다”라고 전했다. 이어 김 연구원은 “주가가 급락한 현재 다운사이드...
    2023-09-19 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] “네오위즈, 빠르면 이번 주…평점 공개가 중요하다”
    [오늘의 증시 리포트] “네오위즈, 빠르면 이번 주…평점 공개가 중요하다”
    ◇네오위즈 P의 거짓 평점을 기다리며 빠르면 이번 주, 평점 공개가 중요하다 ‘P의 거짓’ 은 디럭스 에디션을 구매할 경우 9월 16일부터 플레이 가능하기 때문에 빠르면 이번주 중 리뷰/평점이 공개될 예정 소울라이크 장르 내 Peer 게임인 ＇와룡: 폴른 다이너스티＇의 평점인 80점 수준을 Base Case로 제시 김하정 다올투자증권 연구원 ◇에스티아이...
    2023-09-13 08:37
  • [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    가능 김하정 다올투자 연구원 ◇제노코 장기적 관점에서 반등의 기회 위성탑재체에서 지상국에 이르는 항공우주 산업의 핵심 2Q23 Review: 매출액 -18%, 영업이익 적전 YoY 최종경 흥국증권 연구원 ◇셀트리온 합병을 통한 중장기 성장을 보자 주주가 원하는 합병, 한다면 한다 중장기 성장을 위해 필요한 합병 하지만 단기 수익성은 고민 어차피 중장기 성장...
    2023-08-25 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] “한온시스템, 가격 협상력을 바탕으로 실적 정상화”
    [오늘의 증시 리포트] “한온시스템, 가격 협상력을 바탕으로 실적 정상화”
    조정 김하정 다올투자증권 연구원 ◇원익IPS 하반기 파운드리 장비 수주 예상 2Q23 영업적자 182억원 기록, 기대치 크게 하회 3Q23 영업이익 51억원, 영업 흑자 전환 전망 P/B 1.5배 rock bottom으로, 주가 턴어라운드 예상 박유악 키움증권 연구원 ◇애경산업 2Q23 Review: 4분기 연속 서프라이즈 2Q23 매출액 yoy +14.3%, 영업이익 yoy +295.4% 김혜미 상상인...
    2023-08-11 07:50
  • [특징주] 크래프톤, 모바일 매출 감소 우려에 하락세
    [특징주] 크래프톤, 모바일 매출 감소 우려에 하락세
    다만 중국을 중심으로 감소하는 모바일 매출은 우려요인으로 꼽힌다. 다올투자증권은 이날 크래프톤의 목표주가를 28만 원에서 23만 원으로 낮췄다. 김하정 다올투자증권 연구원은 "중국 리오프닝이 모바일 매출 감소의 가장 큰 원인으로 보고, 단기간에 해소되지 않을 이슈라고 판단해 하반기 모바일 매출 전망치를 하향한다"고 말했다.
    2023-08-10 09:18
  • [오늘의 증시 리포트] “씨에스윈드, IRA 효과 확대로 사상 최대 영업이익”
    [오늘의 증시 리포트] “씨에스윈드, IRA 효과 확대로 사상 최대 영업이익”
    ◇엔씨소프트 상당히 길어질 기다림 2Q23 Review, 신작 출시 연기 효과 반영 신작 출시 연기로 인한 이익 전망치 하향 조정을 반영 2025년 이후 출시로 전망되는 장기 프로젝트(아이온2, LLL, M 등)의 출시 시점은 불확실하기에 장기 전망이 단기간 내에 주가에 반영되지 않을 수 있다고 판단 김하정 다올투자증권 연구원 ◇CJ CGV 어제와는 다른 CGV 4년...
    2023-08-10 07:58
  • 뒤처지는 카카오, AI 내세운 네이버 주가는 ‘상향’
    뒤처지는 카카오, AI 내세운 네이버 주가는 ‘상향’
    김하정 다올투자증권 연구원은 “네이버의 최근 주가 급등이 충분히 정당화할 수 있다고 판단한다”면서 “하이퍼클로바X는 아직 공개되지 않았지만 그 파급력이 강할 것임을 미리 예측할 수 있기 때문”이라고 했다. 반면 카카오는 3분기 KoGPT 2.0을 공개하고 이를 기반으로 한 AI 대화형 챗봇 ‘코챗GPT’를 연내 출시하겠다고 밝혔지만 아직 구체적 내용은...
    2023-08-01 12:55
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 하방 우려 대비 너무 높은 상방”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 하방 우려 대비 너무 높은 상방”
    턴어라운드 김하정 다올투자증권 ◇SK하이닉스 3분기 영업적자 축소, 디램 흑자전환 예상 목표주가 14만 원으로 상향 조정 박유악 키움증권 ◇OCI 영업이익 전기 및 전년 동기 대비 약 3분의 2 수준 회사는 장기 성장성 제시 정경희 키움증권 ◇현대로템 막연한 기대가 아닌 확보된 성장 2분기 K2 수출로 실적 급상승 이재광 NH투자증권 ◇SK디앤디 에너지솔루션...
    2023-07-27 07:56
  • “美 기술주 폭주하는데”…바닥없는 네카오 ‘존버 vs 손절’ 갈팡질팡
    “美 기술주 폭주하는데”…바닥없는 네카오 ‘존버 vs 손절’ 갈팡질팡
    김하정 다올투자증권 연구원은 네이버에 대해 “이달 중 검색 AI ‘큐:’, 다음 달 24일 언어모델 ‘하이퍼클로바X’를 대중에 공개할 것으로 알려졌다”며 “생성 AI 서비스 공개도 가까운 시기에 이뤄질 예정으로, AI 모델 개발로 인한 영업비용이 추가적으로 증가할 불확실성도 제한적인 상황”이라고 했다. 김 연구원은 카카오에 대해서는 “주가 바닥을...
    2023-07-05 15:45
  • [오늘의 증시 리포트] LG유플러스, 26년까지 연평균 영업익 10% 성장 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG유플러스, 26년까지 연평균 영업익 10% 성장 전망
    표현 2023 Xbox Games 쇼케이스에서 최고 기대작 중 하나로 소개돼 기대감 높일 예정 김하정 다올투자증권 연구원 ◇메가스터디교육 대학입시 온라인 1위 사업자, 긍정적인 순환구조 주목 대학입시 오프라인 ‘러셀CORE’ 주목, 엘리하이 키즈 출시 대기 올해 매출액 9613억 원, 영업이익 1488억 원으로 전년 대비 15%, 9.9% 성장 전망 권명준 유안타증권 연구원
    2023-06-09 07:58
  • “신작 출시 앞둔 네오위즈, 우려보다 저평가 매력 부각”
    “신작 출시 앞둔 네오위즈, 우려보다 저평가 매력 부각”
    김하정 다올투자증권 연구원은 "기대작 'P의 거짓'의 출시일이 2023년 9월 19일로 결정됐다"며 "출시일 조정 이유는 9월 6일 출시 예정인 엑스박스 게임 패스의 최고 기대작 '스타필드'와의 직접적인 경쟁을 피하기 위함으로 파악된다"고 말했다. 김 연구원은 "스타필드는 P의 거짓과 장르는 다르지만 엑스박스 게임 패스 유저를 일정 시간...
    2023-06-09 07:54
  • “아프리카TV, 트위치의 수익제한에 수혜…밸류 지나치게 낮아”
    “아프리카TV, 트위치의 수익제한에 수혜…밸류 지나치게 낮아”
    김하정 다올투자증권 연구원은 “경쟁 플랫폼인 트위치가 스트리머의 수익을 제한하는 정책을 시행함에 따라 플랫폼 이탈 움직임이 확인되고 있다”며 “이번 사태가 아프리카TV의 플랫폼으로 대규모 BJ·시청자가 유입되는 핵심 계기가 될 수 있다고 판단한다”고 전했다. 이어 “이 경우 중장기 광고 실적 성장이 기대된다”며 “저렴한 밸류에이션과 되살아난...
    2023-06-08 08:32
  • [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    가능 김하정 다올투자증권 ◇GS리테일 편의점 빼고 다 좋았다 영업이익이 시장 기대치를 18.8% 상회 2분기는 편의점 개선에 주목 김명주 한국투자 ◇클리오 1Q23 Review: 훌륭하다 1Q23 신기록 재경신 투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시 하누리 메리츠 ◇케이엔제이 반도체도 좋은데, 2차전지 장비 수주까지 SiC 포커스링 전문 제조업체, 국내...
    2023-05-10 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    ◇데브시스터즈 높은 변동성을 뚫고 중국을 향해 중국 출시 성과만 기대하더라도 지금 기업가치는 매력적인 수준 기존의 기대작 '쿠키런: 오븐스매쉬'의 PC 버전 성과에 대한 기대치를 낮추지만 새롭게 기대되는 '쿠키런: 킹덤'의 중국 성과를 낮게 평가할 이유는 적다고 판단 김하정 다올투자증권 연구원 ◇LIG넥스원 중장기 관점 저가 매수...
    2023-04-17 08:20
  • 데브시스터즈, 중국 출시 성과 기대...기업가치 매력적 수준
    데브시스터즈, 중국 출시 성과 기대...기업가치 매력적 수준
    김하정 다올투자증권 연구원은 “1분기 매출액 474억 원과 영업적자 55억 원으로 최근 낮아진 컨센서스와 유사할 전망”이라면서 “연내 출시를 기대하는 ‘쿠키런: 킹덤’의 중국 성과는 시장의 기대를 넘어서고, 6월 말 출시가 예정된 ‘쿠키런: 오븐스매쉬’의 PC 버전 성과는 기대를 밑돌 것”이라고 전망했다. 이어 김 연구원은 “중국 출시 초기 일 매출 13억...
    2023-04-17 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    있음 김하정 다올투자증권 ◇한국항공우주 1분기 매출액 6792억 원, 영업이익 436억 원 달성해 컨센서스에 부합할 것으로 전망 1조2000억 원 규모 말레이시아 FA-50 수출 건 마무리되면서 연간 완제기 수출 수주 목표 조기 당성 2025년부터 폴란드 2차 물량, 말레이시아 수출 납품 시작되면서 실적 성장 이끌 것으로 기대 이한결 키움증권 ◇SK바이오사이언스...
    2023-04-10 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 호실적 기대감 가시화”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 호실적 기대감 가시화”
    출시 김하정 다올투자증권 ◇비에이치 가뭄 끝 단비 투자의견 매수, 적정주가 3만4000원 유지 양승수 메리츠증권 ◇삼성바이오로직스 1분기 프리뷰: 상반기 숨 고르기 견조한 항체의약품 수요를 방증하는 5공장 증설 박송이 메리츠증권 ◇현대차 1분기 GN7이 견인한 생산 정상화 목표주가 26만 원으로 상향 신윤철 키움증권 ◇한온시스템 쉽지 않은 구간...
    2023-04-06 07:46
  • 엔씨소프트, 올해 실적 부진 우려로 주가 조정...현 주가 바닥 수준
    엔씨소프트, 올해 실적 부진 우려로 주가 조정...현 주가 바닥 수준
    김하정 다올투자증권 연구원은 “엔씨소프트는 1분기 매출액 4892억 원과 영업이익 305억 원으로 낮아진 컨센서스와 비교해도 아쉬운 실적을 전망한다”면서 “리니지W 매출이 지난해 4분기 1주년 업데이트의 기저효과로 한 번 더 하향 안정화 구간을 지나는 영향”이라고 설명했다. 이어 김 연구원은 “올해 매출액 2조2400억 원, 영업이익은 2942억 원으로...
    2023-04-05 07:50
  • ‘저주 없는 승자’ 카카오…SM 인수로 글로벌 확장 기대
    ‘저주 없는 승자’ 카카오…SM 인수로 글로벌 확장 기대
    김하정 다올투자증권 연구원은 13일 "'SM 3.0' 사업계획이 달성될 경우 올해 예상 매출액은 1조342억 원, 영업이익을 1706억 원으로 전망한다"며 "공개매수가 15만 원에 해당하는 에스엠의 기업가치 3조9000억 원은 PER(주가수익비율) 29.3배에 해당한다. JYP Ent.의 직전 3개년 12개월 선행 PER 평균이 26.5배이므로 카카오는 경영권 프리미엄만 고려해도...
    2023-03-13 08:03
  • 네오위즈, 2분기 이후 신작 추가 형성 기대감 중요
    네오위즈, 2분기 이후 신작 추가 형성 기대감 중요
    김하정 다올투자증권 연구원은 “최근 글로벌 콘솔 게임 시장에선 엑스박스 Day 1으로 출시된 대작 라인업인 ‘와룡’과 ‘아토믹하트’가 엑스박스에서 인기와 준수한 평점에도 불구하고 PS(플레이스테이션)과 스팀 판매량 지표가 두드러지지 않는 모습”이라면서 “이로 인해 마찬가지로 엑스박스 Day 1 게임인 동사의 기대작 ‘P의 거짓’의 판매량 역시...
    2023-03-08 08:33
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