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  • 카카오, 자회사 지분가치 하락…목표주가 4.4% 하향
    카카오, 자회사 지분가치 하락…목표주가 4.4% 하향
    이 연구원은 "전반적으로 3분기엔 일회성 비용과 게임즈의 실적 부진 영향으로 전체 실적은 컨센서스 하회가 예상되지만, 본업인 광고와 커머스의 경우 계절적 성수기인 4분기까지 실적 개선세가 이어질 것으로 예상된다"며 "특히 4분기 광고는 앱개편 효과와 작년 4분기의 낮은 기저 효과로 3분기 대비 성장세가 증가할 것으로 전망된다...
    2023-10-16 07:58
  • 카카오, 반등 시그널은 광고 매출·마진 회복…4Q 성수기 기대
    카카오, 반등 시그널은 광고 매출·마진 회복…4Q 성수기 기대
    또 이 연구원은 "카카오톡 개편 효과를 확인할 수 있는 광고형 매출의 회복과 비용 절감 효과를 확인할 수 있는 마진 개선이 동반되어야 주가는 반등에 성공할 것으로 예상한다"며 "4분기는 광고 성수기로 카카오톡 개편에 따른 DAU 반등 효과가 광고 단가 상승으로 이어질 것으로 기대한다"라고 내다봤다.
    2023-10-11 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복
    5% YoY 예상 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복, 4분기 성수기 효과 기대 이선화 KB증권 ◇기아 3분기 실적은 예상치 부합할 전망 실적은 기존 예상치 부합할 듯. P/E 4배 이하. 배당수익률 6% 이상 3Q23 Preview: 영업이익률 10.3% 예상 인도 판매는 연말 이후 개선될 것 송선재 하나금투 ◇NH투자증권 3Q23 Preview: 템포 조절 대체투자 관련 손실로...
    2023-10-11 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    부합 광고 성수기 4분기부터 내년 상반기까지 마진 회복 포인트 이남수 키움증권 ◇삼성SDI EV 호조 vs. IT 부진 EV용 중대형전지 실적은 여전히 견조, 그러나 IT향 실적은 부진 최근 3개월간 주가 32% 하락, 밸류에이션 역사적 저점 수준 이창민 KB증권 ◇유니드 턴어라운드 & 밸류 & 탄소포집 모멘텀 전방에서 감지되는 긍정적 변화 3분기 이후...
    2023-10-10 08:09
  • ‘새로’ 힘 받은 롯데주류, 새 맥주로 또 대박 노린다
    ‘새로’ 힘 받은 롯데주류, 새 맥주로 또 대박 노린다
    2분기 IR 자료에 따르면 맥주 신제품은 4분기 내 출시 예정으로, 성수기인 연말을 노려 10~11월께 베일을 벗을 전망이다.신제품은 클라우드 오리지널·생 드래프트와는 다른 시원·청량한 콘셉트로, 카스와 테라와 한 판 승부를 할 채비다. 새로가 처음처럼과 완전히 다른 콘셉트로 대박을 친 것처럼 맥주 신제품도 대대적인 변화가 예상된다. 롯데칠성음료는 당초...
    2023-09-25 05:00
  • 광고비 펑펑 썼는데…기대 못 미친 ‘켈리’ 첫 성적표
    광고비 펑펑 썼는데…기대 못 미친 ‘켈리’ 첫 성적표
    하이트진로는 켈리의 광고 모델로 대세 배우 손석구를 내세우며 공격적인 마케팅을 펼치고 있다. 여름 성수기 직전인 6월엔 대대적인 유통채널 판촉전도 펼쳤다. ‘이마트 트레이더스’에서 켈리 등 하이트진로 제품 5만 원 이상 구매 시 신세계상품권(5000원) 증정한 행사가 대표적이다. 이처럼 마케팅 비용은 대폭 썼지만, 2분기 맥주 매출 상승 곡선은 완만했다....
    2023-08-16 05:30
  • SKT '티딜' 올 상반기 거래액 1000억 돌파…전년비 81.5% 성장
    SKT '티딜' 올 상반기 거래액 1000억 돌파…전년비 81.5% 성장
    육류도 돈팡(돼지고기), 강강술래(갈비탕), 까칠한 박여사(한우), 우리집 춘천 왕 닭갈비(닭) 등으로 매출 10위 안에 4개 품목이 포함되며, 지난해 성수기에 1개 품목이었던 것에 비해 큰 폭의 증가 추세를 보였다. 고객에게 문자 메시지로 쇼핑을 제안하는 문자 구독 커머스는 고객의 니즈(Needs)를 파악하는 데이터 분석 역량이 핵심이다. 짧은 텍스트로 이용자가...
    2023-08-14 09:34
  • [오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”
    시장기대치 수준의 2분기 영업실적 기록 3분기 건화물선 시장, 성수기 효과 크지 않을 전망 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7600원 유지 박성봉 하나증권 연구원 ◇ SBS 정상 복귀에 따른 일시 저항 2Q23 매출액 2억4000억 원(+7% yoy), OP 176억 원(-56% yoy) 디즈니+ 동시방영, 판권수익과 비용 동반 급증. 광고 침체로 손익은 부진 하반기에는 상반기 대비...
    2023-08-14 08:00
  • “네이버, 성장 기대감 높은 시기…목표가 29만 원”
    “네이버, 성장 기대감 높은 시기…목표가 29만 원”
    이 연구원은 “작년 상반기 700억 원에 달했던 웹툰 적자는 2분기 130억 원까지 적자를 축소시켰다”며 “3분기 웹툰 성수기를 맞이해 마케팅과 함께 매출 증가가 예상되고, 4분기 관련 트래픽이 안착하는 데 성공한다면 연말 손익분기점(BEP) 도달도 가능해 보인다”고 내다봤다. 검색 광고는 5% 내외 성장률을 유지한 가운데 커머스는 외부 제휴 거래액 감소...
    2023-08-07 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 최대 밸류 시가총액 43조7000억 원 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 최대 밸류 시가총액 43조7000억 원 전망”
    산품 믹스로 트래픽 확대 여부가 주가 향방 결정할 것 성수기임에도 밸류에이션 부담 낮은 상황 유정현 대신증권 연구원 ◇ 세아베스틸지주 2분기 공격적인 가격인상과 제품 믹스 개선 영향으로 어닝서프라이즈 기록 3분기 계절적 비수기·연휴 효과로 판매량 감소 전망 4분기 부동산용 제품 중심 중국 철강 수요 회복 예상돼 영업실적 재차 개선 전망...
    2023-08-04 07:49
  • 아프리카TV, 2분기 성장성 재확인...하반기 실적·주가 반등 계기
    아프리카TV, 2분기 성장성 재확인...하반기 실적·주가 반등 계기
    이창영 유안타증권 연구원은 “아프리카TV는 2분기 매출액 867억 원, 영업이익 236억 원으로 시장 기대치를 상회했다”면서 “개인화 서비스 강화 등 커뮤니티 기반 충성도 높은 사용자들의 1인당 유료 아이템 구매액 증가로 플랫폼 매출액 652억 원, 2분기 광고 성수기 효과 및 ‘발로란트’ 등 게임 리그 관련 콘텐츠형 광고 급증으로 광고 매출액 200억 원을 달성하며...
    2023-08-01 07:37
  • [컨콜 종합] LG전자, 전장 키워 날개 단다…"공장 투자 확대 지속"
    [컨콜 종합] LG전자, 전장 키워 날개 단다…"공장 투자 확대 지속"
    그러면서도 "원가비 비중을 크게 차지하는 재료비·물류비 개선을 이어갈 것"이라며 "프리미엄 라인업 보강 및 보급형 web(웹) OS 스마트TV 출시를 통해 성수기에 대비한 판매 경쟁력을 강화하고, 유통과의 긴밀한 협의를 통한 건전한 재고 운영 등 선제적 리슼 관리를 추진할 것"이라고 했다. 특히 "webOS 플랫폼 기반의 컨텐츠, 광고 매출...
    2023-07-27 17:34
  • CGV 상반기 영업이익 17억 원, 지난해 대비 728억 원 개선
    CGV 상반기 영업이익 17억 원, 지난해 대비 728억 원 개선
    르바란 연휴 등 성수기 시즌 진입과 지역 영화 ‘세우 디노’ 흥행으로 영업이익을 끌어 올렸다. 튀르키예 2분기 매출액은 258억 원, 영업손실 17억 원이다. 지진과 대선 영향에 따른 관객 감소 등이 반영됐으며 임차료 절감 등 자구 노력에 따른 결과다. CGV는 4분기 CJ 올리브네트웍스가 자회사로 편입되면 영업이익뿐만 아니라 세전이익도 흑자 전환할...
    2023-07-20 13:43
  • 여름 성수기 스타트…막 오른 맥주 전쟁
    여름 성수기 스타트…막 오른 맥주 전쟁
    오비맥주, 한맥 리뉴얼…하이트진로, 맥스 접고 켈리에 집중롯데칠성음료, 클라우드 리뉴얼 착수…4분기 공개 예정 주류 수요가 가파르게 늘어나는 여름 성수기에 접어들면서 맥주 전쟁의 막이 올랐다. 오비맥주는 꾸준히 업계 1위를 내세우고 있고, 신제품 켈리를 앞세운 하이트진로는 견제에 나섰다. 맥주업계 양강 구도 속 롯데칠성음료는 클라우드 리뉴얼에...
    2023-07-09 12:00
  • [오늘의 증시 리포트] 카카오, 2분기 가지 많은 나무의 괴로움
    [오늘의 증시 리포트] 카카오, 2분기 가지 많은 나무의 괴로움
    자회사는 아직 부진 3Q 넷플릭스 리쿱율 확대로 SLL 수익성 개선, 극장도 성수기 효과 기대 외부 요소로 인한 주가 부진은 3Q부터 실적 개선되면서 만회할 전망 김회재 대신증권 ◇스튜디오드래곤 본업은 좋으니 광고 회복만 기다려보자 2Q23 Preview: TV광고 시장 위축으로 인센티브 축 광고 연동형 실적은 일시적 부진, 컨텐츠 본업의 전망은 여전히...
    2023-07-07 07:42
  • 인터파크트리플, 엔데믹 첫 여름휴가 해외여행 예약 364% 급증
    인터파크트리플, 엔데믹 첫 여름휴가 해외여행 예약 364% 급증
    인터파크트리플은 지난달 20일 부터 전지현을 광고 모델로 ‘해외여행 1등은 크다. 인터파크다’는 브랜드 캠페인을 시작했다. 같은 달 8일부터는 ‘80일간의 세계일주’를 콘셉트로 미주, 유럽, 동남아, 대양주 등 전 세계 7개 권역 30개 인기 도시의 항공권‧호텔‧패키지‧투어&액티비티 등 여행상품을 순차적으로 특가로 선보이는 여름 성수기 프로모션을...
    2023-06-22 11:28
  • [CEO 탐구생활] 광고사 이노션의 재발견…M&Aㆍ투자 '키' 잡은 이용우
    [CEO 탐구생활] 광고사 이노션의 재발견…M&Aㆍ투자 '키' 잡은 이용우
    광고 시장의 전통적인 성수기인 4분기 실적이 예년 수준을 크게 웃돌 것이라는 게 금융투자업계의 공통된 분석이다. 지난해 하반기부터 시작한 현대차그룹 주요 계열사의 사상 최대 호실적의 효과가 한발 늦게 이노션으로 이어질 것이라는 전망이다. 그런데도 새로운 투자와 M&A는 멈추지 않는다. "매년 1건 이상의 M&A"라는 전략에 따라 △소셜 마케팅을...
    2023-06-12 05:00
  • [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈”
    [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈”
    단, 흥행과 실적 기여에 보수적 접근 추천 이지은 대신증권 ◇네오위즈 바짝 다가온 ‘P의 거짓’ 출시 웹보드 게임의 성수기 효과 부진으로 1분기 실적도 부진 2분기 역시 웹보드 게임 비수기와 함께 마케팅비 증가로 실적 감소 예상 그러나 중국 게임 출시, P의 거짓 출시 모멘텀 여전히 유효 이지은 대신증권 ◇펄어비스 검은사막으로 버텨가기...
    2023-05-12 07:34
  • [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    [오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”
    국내 광고 침체 우려 상반기는 디지털 대응 위한 투자, 하반기부터 결실 김회재 대신증권 ◇크래프톤 펍지는 든든한 캐시카우 펍지는 든든한 캐시카우 → 글로벌 게임사 투자로 게임 라인업 추가 중 1분기 성수기 효과 + 비용 통제 → 어닝 서프라이즈 기록 일회성 성수기가 아닌 PC게임의 수익성 개선으로 향후 성수기 효과 증대 예상 이지은...
    2023-05-10 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”
    [오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”
    3%p QoQ), 2Q23 매출액 +6% 예상 컨콜: 하반기 생성형AI 검색 출시, 포쉬마크 흑전, 웹툰 24년 IPO 가능 구성중 DS투자 ◇비에이치 계절적 성수기 임박 1Q23 바닥 다지기 계절적 성수기 임박 과도한 우려만 반영된 주가, 상승 전환에 대비하자 김광수 이베스트 ◇한섬 놀러 다니느라 백화점 갈 시간이 부족하다 전년도 역대 최고 실적 달성 부담과 소비...
    2023-05-09 07:41
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