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  • ‘노 마스크’에 여행·항공사 회사채 발행 수월
    ‘노 마스크’에 여행·항공사 회사채 발행 수월
    회사채 시장에서 여행 관련 회사들이 강세를 보이고 있다. 2일부터 야외에선 마스크를 착용하지 않아도 되면서 우리나라도 코로나19 펜데믹에서(세계적 유행)에서 엔데믹(풍토병화)으로 전환되는 첫발을 뗐기 때문이다. 2일 금융투자업계에 따르면 지난달 말 호텔신라(신용등급 AA-)의 2년물은 700억 원 모집에 3100억 원이 몰렸다. 1500억 원 모집이었던 3년물은...
    2022-05-02 14:08
  • 기업 증권 공모 자금 한 달 새 1조 줄어…금리 인상에 회사채 타격
    기업 증권 공모 자금 한 달 새 1조 줄어…금리 인상에 회사채 타격
    25일 금융감독원의 ‘2022년 3월 중 기업의 직접 금융 조달 실적 세부내역’에 따르면 지난달 증권 공모를 통한 자금 발행 총액은 13조8606억 원으로 전달(15조5081억 원)보다 1조6475억 원 줄었다. 회사채 발행만 전달에 비해 1조1933억 원 줄었다. 회사채 중에서도 금융채와 자산유동화증권(ABS)은 각각 1조933억 원, 1조2514억 원 늘었지만 일반...
    2022-04-26 06:00
  • 1분기 회사채 수요예측, 전년 대비 6%↓…시장 불확실성 확대에 투자심리 위축
    1분기 회사채 수요예측, 전년 대비 6%↓…시장 불확실성 확대에 투자심리 위축
    올해 1분기 회사채 수요예측이 지난해 1분기보다 6% 감소한 것으로 나타났다. 인플레이션 우려에 따른 국내외 금리 인상과 긴축, 우크라이나 사태 등 시장 불확실성이 커지면서 투자심리가 위축된 영향으로 풀이된다. 18일 금융투자협회에 따르면 올해 1분기 공모 무보증사채 수요예측은 145건, 12조3000억 원으로 지난해 같은 기간보다 6%(8000억 원)...
    2022-04-18 09:26
  • 러시아-우크라 사태에 국내 기업 자금조달 ‘움찔’…“직접 영향 미미할 것”
    러시아-우크라 사태에 국내 기업 자금조달 ‘움찔’…“직접 영향 미미할 것”
    국내 상장사 회사채 발행에 새로운 지정학적 리스크가 발생했다. 러시아의 우크라이나 침공이다. 28일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 25일 KCC는 919억 원 규모 기업어음증권 발행 증권신고서에 국내외 경제 관련 우려 사항으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산, 오미크론 변이 바이러스와 함께 ‘우크라이나 전쟁 위협’을 기재했다. 민간소비 위축...
    2022-02-28 15:32
  • “금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박
    “금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박
    ‘BBB+’인 현대로템가 올해 첫 회사채 공모를 앞두고 진행한 기관 수요예측에 예정 규모의 두 배가 넘는 2400억원의 자금이 몰렸다. 1월이지만 회사채 시장 열기가 뜨겁다. ‘A’등급 이하 비우량 기업의 사전청약마다 잇달아 수조 원의 뭉칫돈이 몰리고 있다. 24일 일 투자은행(IB)업계에 따르면 회사사채 시장에서 큰손으로 불리는 에쓰오일이 1년 반 만에...
    2022-01-24 10:50
  • 공모주 시장 달구는 ‘하이일드 채권’…LG엔솔 흥행 이어가나
    공모주 시장 달구는 ‘하이일드 채권’…LG엔솔 흥행 이어가나
    올해 LG에너지솔루션으로 공모주 시장이 뜨겁게 달아오르면서 공모주 우선배정 혜택을 받으려는 하이일드 펀드 편입 수요가 높아졌다. 이에 BBB급 회사채 발행도 늘어나고 있는 상황이다. 신용등급 ‘BBB0’인 두산은 최근 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2년 만기물 500억 원 모집에 820억 원, 3년물 200억원 모집에 600억 원의 자금이 몰렸다. 한진(BBB+)도...
    2022-01-24 08:11
  • 지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가
    지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가
    지난해 전자등록 발행한 채권, CD 중 금융회사채(143조4110억 원)는 29.4%로 최대 비중을 차지했다. 뒤이어 특수금융채, 일반회사채, 일반특수채, 유동화특수목적법인(SPC)채, CD, 국민주택채, 지방채 등의 순이었다. 매자닌 증권(주식연계채권)의 경우 전환사채 9조5283억 원, 교환사채 1조6239억 원, 신주인수권부사채 7015억 원이 발행됐다....
    2022-01-13 10:17
  • 무서운 성장세 ‘리츠‘…금리 인상에 발목 잡히나
    무서운 성장세 ‘리츠‘…금리 인상에 발목 잡히나
    전문가들은 임대료를 올리거나 회사채를 발행하는 등의 방식으로 금리 상승의 리스크를 줄일 수 있다고 봤다. 대형 리츠의 경우 자산 규모와 상대적으로 양호한 신용 등급을 통해 자금 조달 금리를 낮출 수 있고, 높아진 주가를 활용해 유상증자를 진행할 수 있기 때문이다. 다만 부채 만기가 도래하거나, 신규 자산 편입을 계획 중이거나, 상장을 목표로 하는...
    2021-12-23 15:57
  • 지난달 금리 하락에 공모 회사채 발행 급감… 외국인 국내채권 보유 최고치 경신
    지난달 금리 하락에 공모 회사채 발행 급감… 외국인 국내채권 보유 최고치 경신
    채권 발행 규모는 특수채, 국채 등이 증가했으나 금융채, 회사채 등이 감소해 전월 대비 2000억 원이 감소했다. (66조 원 → 65조8000억 원), 발행 잔액은 국채, 금융채 등의 순발행이 19조1000억 원 증가하면서 2469조4000억 원을 기록했다. 회사채 발행은 금리 상승에 따른 크레딧물 수요 감소로 발행이 부진하면서 전월 대비 큰 폭 감소(1조8000억 원)하면서...
    2021-12-09 10:40
  • [2021 마켓리더 대상] NH투자증권, 인수금융 실적 업계 1위 기록
    [2021 마켓리더 대상] NH투자증권, 인수금융 실적 업계 1위 기록
    DCM부문에서는 회사채 대표주관 2위, 인수 부문 2위를 차지하며 국내 업계 최상위권의 위상을 공고히 했다. 특히 한온시스템(4000억 원)은 단독 대표주관 및 인수를 하며 큰 공헌을 했다. ECM부문에서는 기업공개(IPO) 순위에서 3위를 차지했다. 올해 빅딜(Big Deal)로 분류됐던 크래프톤, SK바이오사이언스, SD바이오센서 등의 기업상장을 주관하고 인수를...
    2021-12-09 09:00
  • [ESG, 열정과 워싱]④ESG채권 발행 급증...ESG투자 빠르게 확대
    올해 월별로는 회사채 발행이 많았던 4월에 ESG 발행도 11조3000억 원으로 가장 높은 수준을 나타냈고, 5월(9조1000억 원)과 6월(9조3000억 원) 소폭 감소한 모습을 보이다 이후 9월 7조4000억 원, 10월 5조6000억 원으로 줄었다. 그러나 내년에도 여전히 ESG채권 시장은 견조한 성장세를 나타낼 것이란 전망이 지배적이다. 윤원태 SK증권 연구원은 “ESG채권...
    2021-11-22 14:15
  • 10월 통화 정책 정상화 기대에 따른 금리 급등…채권 발행 8조↑
    10월 통화 정책 정상화 기대에 따른 금리 급등…채권 발행 8조↑
    회사채 발행은 금리 상승으로 공모 회사채 발행이 부진하면서 전월대비 발행 소폭 감소하면서 7.6조원 기록, AA- 회사채 크레딧 스프레드는 약보합세를 보였다. ESG 채권발행은 금리 급등에 따른 크레딧시장 위축으로 기업들의 발행 수요가 크게 감소하면서 전월대비 1조7890억 원 감소한 5조5738억 원 발행했다. 회사채 수요예측금액은 A등급 기업의 발행...
    2021-11-10 09:32
  • ‘위드코로나’ 타고 진에어 유상증자 선방…청약율 93%
    ‘위드코로나’ 타고 진에어 유상증자 선방…청약율 93%
    SK증권 유승우 연구원은 “제주항공은 상반기 자본잠식 우려를 탈피해 최근 유상증자를 통해 2066억 원가량의 현금을 확보하며 디폴트 리스크를 불식시켰다”며 “이미 위드코로나로 해외여행 수요가 가시적으로 증가하고 있다는 점에서 기존 차입금 롤오버나 회사채, ABS 발행으로 추가 현금 조달도 무리 없이 가능할 것으로 판단된다”라고 말했다.
    2021-11-03 15:57
  • [자산을 풍성하게]한국투자증권, 글로벌 투자은행과 어깨 나란히
    [자산을 풍성하게]한국투자증권, 글로벌 투자은행과 어깨 나란히
    선순위 3년물 1조 루피아, 후순위 5년·7년물 1조 루피아 등 총 2조 루피아(약 1630억 원) 규모로 진행한 이번 공모채권 발행은 현지 자본시장의 유동성 감소로 회사채 발행 규모가 급감한 상황에서도 목표보다 낮은 3년물 기준 6.25%의 금리로 발행에 성공했다. KIS인도네시아는 앞서 세계 1위 펄프생산 제지업체인 PT OKI 펄프 앤 페이퍼 마일스 및 유럽계...
    2021-10-20 15:36
  • “금리 더 오르기 전에 회사채 찍자”, 기업간 온도차는 뚜렷
    “금리 더 오르기 전에 회사채 찍자”, 기업간 온도차는 뚜렷
    연이은 기준금리 인상으로 금리 불확실성이 높아지자 신용등급이 높은 기업 중심으로 공모채 시장 문을 두드리고 있다. 채권금리는 더 오를 가능성이 커 이자비용 부담을 우려해 선제적 대응에 나선 것으로 해석된다. 4일 금융투자업계에 따르면 KCC, 대한항공, 신세계 등이 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 진행해 모두 흥행에 성공한 것으로 나타났다....
    2021-10-04 08:12
  • 카카오뱅크 등 청약증거금만 100조..M2 증가율 12년반만 최고
    카카오뱅크 등 청약증거금만 100조..M2 증가율 12년반만 최고
    회사채 발행과 유상증자 등 직접자금조달도 활발했다. 정진우 한은 금융통계팀 차장은 “대형 공모주 청약이 있었다. 청약증거금만 100조원 가까이 됐다. 여기에 상반기 내내 이어졌던 가계의 주택관련 자금 및 기업의 자금조달 수요가 있었다. 부가세 납부를 위한 기업의 자금수요도 있었다”고 설명했다. 금융기관유동성(Lf)은 9.9% 증가한...
    2021-09-14 12:00
  • 일본항공, 3조 원 이상 신규 자금 조달 추진
    일본항공, 3조 원 이상 신규 자금 조달 추진
    이에 따라 일본항공은 지난해 공모 증자로 약 1800억 엔을 조달한 데 이어, 다시 한번 대형 자금 조달을 단행하기로 했다. 일본항공은 이번에 조달 자금을 최근 투자의 필요성이 높아지고 있는 탈(脫) 탄소화 대응 등 환경 대책을 실행하는 데에도 투입한다는 방침이다. 다만 조달액은 회사채에 대한 수요 동향에 따라 변동할 가능성도 있다고 닛케이는 전했다.
    2021-09-09 16:16
  • 한온시스템, 회사채 흥행 성공… 3000억 모집에 1.11兆 수요
    한온시스템, 회사채 흥행 성공… 3000억 모집에 1.11兆 수요
    앞선 2일 한온시스템은 3000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 이 날 진행한 수요예측에서 모집 금액의 4배에 가까운 총 1조1100억 원의 뭉칫돈이 모이며 흥행에 크게 성공했다. 한온시스템은 동일 등급(신용등급 AA0)민평금리에 20bp에서 50bp까지 가산한 금리를 이번 공모사채 금리 밴드로 제시했다. 한온시스템의 개별 민평금리는 지난 1일 3년물 기준 1.952%로 동일...
    2021-09-03 15:25
  • “삼바 회사채 조달 늘린다”...회사채 금리 리스크 감소
    “삼바 회사채 조달 늘린다”...회사채 금리 리스크 감소
    3일 신영증권과 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성바이오로직스는 회사채 발행액을 5000억 원으로 늘리기로 했다. 첫 공모채 발행(3000억 원)에 1조 5600억 원의 수요가 몰려 흥행 대박이 난 덕분이다. 금리 매력도가 높은 A+(P) 등급 메리트와 등급 상향에 대한 기대가 주요했다. 삼양패키징은 3년물 500억 원 모집을 위한 수요예측에 서 1320억 원의...
    2021-09-03 07:36
  • 말라붙은 돈줄에 대기업 소규모 유상증자 ‘급증’
    말라붙은 돈줄에 대기업 소규모 유상증자 ‘급증’
    신주우선권이 있는 기존 주주들이 먼저 청약 여부를 결정한 뒤, 남은 주식은 일반 투자자들에게 공모하는 방식이다. 국도화학, STX, 동부건설, 보령제약, 우리들휴브레인, 일진머티리얼즈 등이 운영자금, 채무상환자금 마련을 목적으로 주주배정 방식의 증자를 진행했다. 통상 주주배정 증자는 제3자 배정 유상증자와 비교해 주가에 악재로 여겨진다. 회사채를 차환...
    2021-09-01 15:09
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