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4월 직접금융조달 실적 19.8조…전월비 75.5% ↑

31일 금융감독원에 따르면 4월 중 공모를 통한 기업의 주식과 회사채 발행실적은 총 19조8279억 원으로 전월 11조2997억 원보다 75.5%(8조 5282억 원) 증가했다. 주식 발행규모는 12건, 2조8501억 원 규모로 전월에 전월 14건, 9793억 원에 비해 191.0% (1조 8708억 원) 증가했다. 이 중 기업공개는 2조6617억 원에 달하는 넷마블게임즈에 힘입어 전월 대비 3278...

2017-05-31 06:00
초대형 IB 7월 업무 시작…부동산투자 10→30%로 확대

기업금융으로 분류되는 자산은 기업에 대한 대출·어음의 할인과 매입, 발행시장에서 직접 취득한 기업 증권, 유통시장에서 취득한 코넥스 주식과 A등급 이하 회사채, 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분·대출채권, 실물지원 관련 간접투자기구에 대한 출자지분이다. 초대형IB의 부동산 관련 자산은 기업금융 관련 자산에 투자하고 남은...

2017-05-02 20:23
美금리 더 오르기 전에… A급 회사채 발행 잇따라

LG화학(AA+)은 5년 만에 5000억 원에 달하는 공모 회사채를 이달 중순께 발행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 2000억~3000억 원 증액할 가능성도 있는 것으로 알려졌다. LG화학은 지난 2012년 3000억 원 규모 회사채를 발행한 이후 회사채 시장에 발길을 끊었다. 그러나 글로벌 차입구조를 개선하고 시설투자, 운영자금 등을 마련하기 위해 회사채 시장에 복귀했다....

2017-05-01 11:03
한은도 미 금리인상기 채권시장 관심? 연구용역 발주

연구주제는 △우리나라 채권금리의 Term Premium(텀 프리미엄, 장기채권에 덤으로 붙는 위험보상 이자율) 추정 △재정정책과 채권시장 △파생상품시장이 채권시장에 미치는 영향(금융위기 전후 변화 등) △회사채시장 위상 및 역할 제고 방안으로 연구기간은 6개월이내다. 공모편수 및 용역비는 1편당 1000만원으로 응모자격은 대학교수, 연구기관 연구원 등 금융시장 및...

2017-04-24 14:52
회사채 시장에 투자금 몰린다

회사채 시장 큰손의 복귀로 조달금리도 낮아졌다. 한국수력원자력의 3년 만기 공모채 발행 스프레드(가산금리)는 개별민평 대비 2bp, 10년 만기는 1bp 수준이 될 것으로 보인다. 특히 20년물에는 -14bp까지 주문이 들어온 것으로 알려졌다. 주춤했던 기관투자자들이 투자대열에 합류하며 LG전자도 수요 예측에서 흥행했다. LG전자(AA)는 5년물(1200억 원 계획) 4200억...

2017-04-24 09:53
‘AAA’ 한수원, 회사채 수요예측 ‘흥행’…국민연금 회사채 투자 재개

특히 대우조선해양 채무 재조정 사태 이후 지난달부터 회사채 투자에 나서지 않던 국민연금도 이번 수요예측에는 참여했다. 국민연금을 비롯한 연기금의 투자가 재개되면서 장기물의 조달 금리도 낮아질 전망이다. 한국수력원자력의 3년 만기 공모채 발행 스프레드(가산금리)는 개별민평 대비 2bp, 10년 만기는 1bp 수준이 될 것으로 보인다. 특히...

2017-04-19 17:54
두산엔진 담보부사채, 한 단계 상향된 ‘A-’

공모 900억 원, 사모 400억 원으로 발행돼 오는 10월 만기 도래하는 회사채 차환과 운영자금으로 사용될 계획이다. 이번 담보부사채 발행을 위해 두산엔진은 창원 공장을 담보로 걸었다. 담보제공방식은 담보자산에 대한 근저당권 설정 후 대한토지신탁이 인수하는 방식이다. 두산엔진은 공장과 함께 건물, 기계장치 등을 담보로 제공했다. 업계에 따르면 동산과...

2017-04-18 17:38
3월 직접금융 조달 11.3조 원…전월비 19.8%↓

18일 금융감독원에 따르면 3월 중 공모를 통한 기업의 주식·회사채 발행실적은 총 11조2997억 원으로 전월 14조877억 원보다 11.8% (2조7880억 원) 줄었다. 미국 금리인상에 선제적으로 대비해 현금 확보에 주력했던 2월보다는 다소 줄어든 규모다. 그러나 주식 발행은 크게 늘었다. 주식 발행은 전년 동기보다 292% 증가한 7296억 원으로 집계됐다. 특히...

2017-04-18 06:00
BBB+등급 AJ네트웍스 회사채 때 아닌 품귀 ‘넷마블 주식 공모’ 노린 수요

BBB+등급 AJ네트웍스(에이제이네트웍스) 회사채가 때 아닌 품귀현상을 빚고 있다. 넷마블 주식 공모를 노린 투자가 이뤄지고 있어서다. 14일 채권시장과 AJ네트웍스에 따르면 AJ네트웍스가 발행할 예정인 20-1회차 1.5년물 150억원과 20-2회차 2년물 100억원어치 회사채 수요예측에서 발행전일 민평금리 대비 25bp나 낮게 발행키로 했다. 금리는 가격과 반대로...

2017-04-14 10:09
2월 회사채 발행, '양극화' 심화…BBB등급 이하 발행 '0'

공모 자산유동화증권(ABS)는 1조3550억 원이 발행됐다. 회사채 미상환 잔액은 413조3100억 원으로 전월 대비 0.96% 증가했다. 주식·회사채의 2월까지 누적 발행 규모는 22조2160억 원으로 전년 동기(17조931억 원) 대비 30% 늘었다. 기업어음(CP)과 전단채 발행 규모는 97조3508억 원으로 전월 보다 7.2% 줄었다. 잔액은 184조2110억 원이다.

2017-03-30 11:45
2월 기업 직접금융 조달 실적 14.8조…전월비 73% ‘급증’

30일 금융감독원에 따르면 2월 공모를 통한 기업의 주식‧회사채 발행실적은 총 14조877억 원으로, 전월 8조1283억 원보다 73.3% 증가했다. 이 중 주식 발행규모는 13건, 2497억 원으로, 전월대비 110.2% (1309억 원) 증가했다. IPO가 976억 원으로 19.9%(162억 원) 늘었고 유상증자는 6건으로 306.7%(1147억 원) 증가했다. IPO는 에스디생명공학, 신신제약 등 모두...

2017-03-30 06:00
지난해 유상증자 자금조달 12조5822억원…전년比 21.4%

회사채 시장의 침체로 조달이 어려워지자 유상증자를 택한 기업들이 많아진 것으로 분석된다. 27일 한국거래소에 따르면 지난해 상장기업의 유상증자를 통한 자금조달 규모는 발행금액 12조5822억원으로 전년 대비 2조2241억원(+21.4%) 증가했다. 발행기업은 276사로 전년 대비 55사 늘었고 발행건수는 438건으로 같은 기간 59건 늘었다. 유상증자는 보유 현금이...

2017-03-27 06:00
두산, 300억 규모 사모사채 발행

7%다. 자금용도는 운영자금으로 분류됐다. 지난해 9월 두산은 600억 원 규모의 사모사채를 발행한 바 있다. 지난해 12월에는 차환 목적으로 2년 만기 공모 회사채 750억 원 어치를 발행했다. 당시 수요예측에서 흥행에 실패했다. 올해 만기가 도래하는 두산의 회사채 규모는 200억 원이다. 두산그룹 전체로는 1조4100억 원 어치 회사채가 올해 만기된다.

2017-03-15 09:41
정은보 금융위 부위원장 “자본시장, 탄핵 결정에도 안정적”

아울러 정 부위원장은 공모펀드 활성화, 회사채시장 개선, 초대형 투자은행 육성, 상장ㆍ공모제도 개편 등 지난해 발표한 자본시장 개혁과제가 예정된 일정에 따라 추진될 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 증권사, 자산운용사, 신용평가사 등 금융투자업계에 대해서는 솔선수범의 자세로 자발적 시장 정화노력에 나서 달라고 당부했다. 정 부위원장은 “우리 자본시장은...

2017-03-14 16:46
LG전자, 3년만에 500억 원 규모 사모사채 발행

11월 1000억 원 규모의 사모사채를 발행했던 LG전자는 3년 만에 다시 사모사채를 발행했다. 올해 9월 1300억 원의 회사채 만기를 앞두고 있으나 업계는 차환 목적의 사모사채 발행은 아닌 것으로 보고 있다. 앞서 LG전자는 지난해 9월 1500억 원(만기 10년), 1300억 원(7년), 900억 원(5년), 900억 원(3년) 등 총 4600억 원 규모의 공모채를 발행한 바 있다.

2017-03-13 17:55
1월 기업 주식발행 1000억원대로 ‘뚝’…회사채만 8조원 조달

공모 회사채 발행으로만 8조원을 조달했다. 28일 금융감독원에 따르면 1월 중 공모를 통한 기업의 주식·회사채 발행 실적은 총 8조1283억원이다. 회사채로만 8조95억원을 조달했고 주식 발행은 1188억원에 그쳤다. 1월 중 주식발행 규모는 5건에 그치며 지난해 12월 27건, 6525억원 규모 발행된 것과 비교해 5337억원(81.8%) 감소했다....

2017-02-28 06:42
한진해운 파산선고에 산은 보증 선 신보 손실 눈덩이

특히 공공기관인 신용보증기금의 손실은 결국 국민 세금으로 충당하게 돼 혈세 손실로 보는 시각도 있다. 여기에 공모사채까지 포함하면 기관투자자들과 개인투자자들의 피해액은 최대 1조2000억 원에 달할 전망이다. 공모 회사채 발행잔액은 약 2500억 원에 달한다. 개인 투자자들의 피해액은 공모사채 전체 발행잔액의 40%인 1000억 원가량일 것으로 예상된다.

2017-02-20 09:34
뉴스테이에 투자금 몰리나···채권 3200억 공모에 9200억원 몰려

이번 공모채권은 주택도시보증공사(HUG)가 원리금에 대한 지급보증을 제공하는 만기 12년 채권으로 공모결과 금리는 2.546%(2.13～15일 국고채 10년물 평균 금리+0.4%)로 결정(3200억원 발행)됐다. 국토부는 전년대비 국고채 금리 상승 및 3200억원의 대규모 회사채 발행이라는 부담에도 불구하고 처음으로 발행한 토지지원리츠 채권이 시장에 성공적으로 안착한 것으로...

2017-02-16 10:08
대우조선 ‘조건부 자율협약, 느슨한 법정관리’ 카드 만지작

이 회장의 발언은 대우조선해양 역시 구조조정 단계를 상향해 공모채권 상환유예 등 채무재조정 추진 가능성을 내비친 것으로 풀이된다. 대우조선해양은 오는 4월 4400억 원, 7월 3000억 원, 11월 2000억 원 등 올해 회사채 만기가 9400억 원에 달해 유동성 위기에 대한 우려가 커지고 있는 상황이다. 금융권 관계자는 “대우조선해양의 유동성 문제는 인도 대금, 소난골...

2017-02-09 08:51
올해 증권사 수익 하락 불가피…‘속도 붙은’ 대형화 변수 될까

투자은행(IB) 인수부문에서도 기업공개(IPO) 규모는 증가한 반면, 회사채 발행은 하반기 금리인상 가능성 등으로 줄었다. 올해 또한 상황이 여의치 않다. 상품판매ㆍ자산관리부문 ELSㆍ파생결합증권(DLS) 시장은 건전화 방안 시행에 따라 성장 둔화가 예상된다. 미국 연준(Fed) 금리인상에 따른 시장 금리상승이 예상되면서 채권형펀드 판매도 위축될 전망이다. 다만, 신탁과...

2017-01-25 17:22

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