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  • 문턱 낮아진 전문투자자 지정…전용 비상장 매매시장도 개설
    문턱 낮아진 전문투자자 지정…전용 비상장 매매시장도 개설
    A등급 이하 회사채 또는 A2등급 이하 기업어음증권, 주식, 원금 비보장형 또는 부분보장형 파생결합증권, 주식형ㆍ혼합형ㆍ혼합형ㆍ파생상품펀드 등이다. 이와 함께 본인의 소득액 1억 원 이상 기준에 더해 본인과 배우자의 소득액 합계액이 1억5000만 원 이상인 경우도 신설된다. 아울러 총자산에서 거주 부동산ㆍ임차보증금 및 총부채(거주 주택 담보 부채 제외)...
    2019-11-20 17:12
  • 9월 기업 직접금융 조달 13.2조 원…전월 대비 9.7%↓
    9월 기업 직접금융 조달 13.2조 원…전월 대비 9.7%↓
    30일 금융감독원에 따르면 지난달 공모를 통한 총 발행실적은 13조2467억 원으로 집계됐다. 이중 주식은 896억 원, 회사채 13조 1571억 원이다. 이는 전월 대비 1조2946억 원 줄어든 것으로, 주식은 IPO 건수가 감소한 가운데 유상증자 규모가 크게 감소하면서 전월(4946억 원) 대비 전체 발행이 81.9% 감소했다. 회사채는 일반회사채, ABS 발행 증가에도...
    2019-10-30 06:00
  • 국공채펀드 수익률 ‘뚝’…기준금리 인하 ‘역주행’
    국공채펀드 수익률 ‘뚝’…기준금리 인하 ‘역주행’
    29일 한국펀드평가에 따르면 공모펀드 중 국공채 일반유형(만기 1년 초과)은 최근 3개월간 평균 수익률이 -1.62%로 전 유형 중 수익률이 가장 저조한 것으로 나타났다. 같은 기간 회사채 일반유형이 -0.78%, 국내주식 배당유형이 -0.63%로 저조했다. 반면 국내주식 유형 중 주식기타인덱스와 KRX300인덱스는 각각 3.13%, 2.10%로 높은 수익률을 나타냈다. 국공채...
    2019-10-29 16:10
  • 'SK 효과' AJ렌터카, 조달규모↑ㆍ수요예측 ‘흥행’
    'SK 효과' AJ렌터카, 조달규모↑ㆍ수요예측 ‘흥행’
    44회 차 역시 이자율 3.67%과 3.24%이던 회사채를 상환하기 위해 조달되는데, 확정된 이자율은 1.956%에 불과하다. 앞서 지난해 네 번의 공모채 조달에서 미매각 사례는 없었지만 그렇다고 수요예측 경쟁률이 4대 1 이상을 기록한 경우도 없었다. 2017년엔 1대 1을 간신히 넘는 경우도 있었다. 그러나 올해는 43회 차 13.4대 1, 44회 차 4.05대 1 등 흥행 성적이 좋다....
    2019-10-25 15:23
  • 日불매에 추락한 대한항공. 회사채 시장에서 잭팟 터트릴까
    日불매에 추락한 대한항공. 회사채 시장에서 잭팟 터트릴까
    다만 지난 7월에는 국내에서 공모 회사채 발행에 나섰으나 모집액(2500억원) 대비 3분의 1에도 못 미치는 750억원 규모의 주문을 확보하는데 그쳐 ‘BBB’급 회사채의 한계를 드러내기도 했다. 실적에 대한 우려도 여전한다. 대한항공은 영업이익에서 15개 분기 연속 흑자를 내다가 지난 2분기 1015억원의 영업손실을 냈다. 대한항공은 손실폭의 절반 이상인...
    2019-10-25 08:04
  • 2020년 ‘AA’급 회사채 쏟아진다, "늘어난 빚" 체력 버틸수 있나
    2020년 ‘AA’급 회사채 쏟아진다, "늘어난 빚" 체력 버틸수 있나
    내년 공모 회사채 발행시장이 대규모 우량기업을 중심으로 달아오를 전망이다. 22조 원 이 넘는 규모의 만기가 돌아오고, 불안한 미래에 선제적으로 자금을 조달하려는 기업이 몰릴 가능성이 커서다. 하지만 기초체력에 대한 우려가 커 걱정을 낳고 있다. 미·중 간 무역분쟁이 장기간 지속되면서 국내 기업들의 실적이 하락하고 있어서다. 시장참여자들은...
    2019-10-24 07:12
  • 두산인프라코어, 올해 다섯번째 공모채 발행…시장은 찬바람?
    두산인프라코어, 올해 다섯번째 공모채 발행…시장은 찬바람?
    23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어는 운영자금 마련을 위해 2년물 공모 회사채를 300억 원 규모로 발행할 예정이다. 수요예측일과 발행일은 각각 내달 6일, 14일이다. 주관사는 한국투자증권, NH투자증권, 신영증권 등 3곳이다. 두산인프라코어는 지난 18일에도 사모 형태로 50억 원 규모로 회사채를 발행했다. 올해 들어 회사는 총 13차례 회사채 발행을...
    2019-10-23 17:14
  • 저금리·우량주 선호에 포스코 계열사 회사채에 ‘뭉칫돈’
    저금리·우량주 선호에 포스코 계열사 회사채에 ‘뭉칫돈’
    포스코와 계열사들이 올 하반기 지속적으로 공모시장을 찾은 이유는 이달 한국은행의 추가 금리 인하 전망과 맞물려 채권시장 강세가 계속 이어지면서 저금리로 회사채를 갈아타려는 의도로 풀이된다. 하지만 전문가들은 회사채 투자에는 여전히 주의를 당부하고 있다. 이성재 신한금융투자 연구원은 “중요한 것은 안정적인 현금흐름과 차입금 상환 여력으로...
    2019-10-23 16:41
  • 현대종합상사·대웅제약, A등급 걱정 털고 자금 조달 성공할까
    현대종합상사·대웅제약, A등급 걱정 털고 자금 조달 성공할까
    22일 투자은행(IB)업계에 따르면 ‘A’등급 기업인 대웅제약은 1000억원 규모의 회사채 발행을 위해 23일 수요예측에 나선다. 이익창출력이 뛰어나다는 평가다. ‘우루사’ 등 연매출 100억원 이상의 자체개발 제품을 보유하고 있으며, 2017년 말에는 ‘HL-161(자가면역항 체신약)’의 기술이전 계약을 체결했다. 보톨리눔 톡신 ‘나보타’가 2018년 8월 캐나다, 2019년 2월...
    2019-10-22 07:29
  • 국내 채권형 펀드 인기 되찾을까
    국내 채권형 펀드 인기 되찾을까
    이 밖에 국공채에 투자하는 ‘우리하이플러스국공채증권자투자신탁 1(국공채)(0.32%)’와 회사채에 투자하는 ‘삼성코리아크레딧밸류증권자투자신탁 1[채권]_Cf(0.32%)’도 수익률을 회복하고 있다. 전문가들은 이 같은 기조가 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다. 오광영 신영증권 연구원은 “지난달 분기 말 효과와 계절성 등 시장 상황과 맞물리며 자금 이탈이...
    2019-10-18 18:21
  • 보험사 돈 줄 마를라, 불안한 미래에 기관투자자 외면
    보험사 돈 줄 마를라, 불안한 미래에 기관투자자 외면
    지난 8일 KDB생명보험은 1200억 원의 회사채를 발행하기 위해 수요예측을 했는데 230억 원 규모의 미매각이 발생했다. 지난 6월 공모 후순위채 수요예측에서 청약액(900억 원)의 두 배에 달하는 주문을 모았던 점을 고려하면 이해하기 어려운 결과였다. 최근 A등급 기업들까지 잇따라 흥행에 성공하면서 A급 회사채에 대한 투지심리 회복 기대가 커지고 있으나...
    2019-10-18 08:10
  • 비수기에 채권 사는 투자자들…우량채에 1조 뭉칫돈
    비수기에 채권 사는 투자자들…우량채에 1조 뭉칫돈
    KT도 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. KT는 이달 초 3000억원어치 공모채를 발행하기 위한 청약에서 1조4200억원의 기관 주문을 끌어모았다. 1800억원, 700억원씩 모집한 3년물과 5년물에 각각 8200억원, 2800억원이 유입됐다. 특히 초장기채인 만기 10년과 20년짜리에도 목표 발행량 대비 9.5배, 4.3배 많은 자금이 몰렸다. KT 장기 신용등급은 ‘AAA0(안정적)...
    2019-10-15 08:46
  • ‘회사채 양극화’의 서막(?), 대기업 회사채 없어서 못사, 부실 기업은 미운오리 신세
    ‘회사채 양극화’의 서막(?), 대기업 회사채 없어서 못사, 부실 기업은 미운오리 신세
    10일 한화투자증권은 1500억 원 규모 회사채 발행 수요 예측에서 2300억 원 규모 주문을 확보했다. 한화투자증권 신용등은 ‘A+’다. 현대종합상사는 11월 초 최대 500억 원 규모의 공모채를 발행할 예정이다. 29일께 진행되는 수요 예측에서 300억 원 안팎의 자금을 모집한 후 증액 여부를 결정할 것으로 보인다. 현대종합상사의 신용등급은 A-(안정적)다. 2015년...
    2019-10-14 08:47
  • "물들어 올 때 노젓자" 기업 회사채 자금 조달 늘려 곳간 채운다
    "물들어 올 때 노젓자" 기업 회사채 자금 조달 늘려 곳간 채운다
    3년물과 5년물 각각 1200억 원, 300억 원 회사채 발행 계획을 세운 한화투자증권은 증액 여부를 검토할 것으로 전망된다. 한화투자증권 신용등급은 ‘A+’다. 현대종합상사는 11월 초 최대 500억 원 규모의 공모채를 발행할 예정이다. 29일께 진행되는 수요 예측에서 300억 원 안팎의 자금을 모집한 후 증액 여부를 결정할 것으로 보인다. 현대종합상사의...
    2019-10-14 08:09
  • 현대오일뱅크, 회사채 승승장구…올 최대 규모 4000억 발행
    현대오일뱅크가 올해 회사채 발행 시장에서 승승장구하고 있다. 앞서 7월 있었던 3000억 원 규모 발행에 1조 원을 웃도는 매수 주문이 몰린 데 이어 이번 121회차에도 뭉칫돈이 들어오면서 올해 최대 규모인 4000억 원의 회사채를 찍어낼 예정이다. 8일 금융감독원 전자공시에 따르면 현대오일뱅크는 오는 14일을 납입일로 총 4000억 원 규모의 회사채를...
    2019-10-08 17:24
  • 군장에너지 “추가 회사채 발행으로 1%대 자금조달…이자비용 경감 기대”
    군장에너지 “추가 회사채 발행으로 1%대 자금조달…이자비용 경감 기대”
    이어 “지난 4월 공모에서 5년물 회사채를 1700억 원으로 이미 충분히 발행한 상황이기 때문에, 이번 발행에서는 3년물의 자금조달 비용을 낮추는 데 주안점을 뒀다”고 덧붙였다. 또 회사 측은 시장 관계자의 말을 빌려 “군장에너지의 개별민평금리가 등급민평금리 보다 더 낮은 것이 5년물 수요에 영향을 미친 것으로 보인다”며 “이는 같은 등급 내 회사채에 비해...
    2019-10-08 15:02
  • 키움증권, 3분기 개인 주식시장 점유율 30% 돌파
    키움증권, 3분기 개인 주식시장 점유율 30% 돌파
    IB 부문에서는 회사채 인수주선 및 부동산 금융의 견조한 성장세를 지속해 상반기 기준 전년동기 대비 79% 성장한 378억 원의 영업이익을 기록했다. 부동산금융 부문은 2018년 1본부에서 3본부로 조직을 확대했으며, 기존 사업영역을 넘어 대체투자영역 및 인수금융・M&A 분야로 투자영역을 지속적으로 확장해나가는 추세다. 올해 6월 2800억 원 규모의...
    2019-10-07 10:34
  • 8월 기업 주식발행 4946억원, 전월 대비 7.2%↓…“기업공개 감소 영향”
    8월 기업 주식발행 4946억원, 전월 대비 7.2%↓…“기업공개 감소 영향”
    30일 금융감독원에 따르면 지난해 8월 직접 공모를 통한 주식과 회사채 발행실적은 총 14조5413억 원으로 전월 대비 2조5118억 원(14.7%) 줄었다. 주식은 총 17건 발행됐으며 발행 규모는 4946억 원으로 전월 대비 383억 원(7.2%) 감소했다. 지난달 유상증자 실적 증가에도 기업공개가 크게 감소하면서 주식 발행 규모가 줄었다. 이 기간 기업공개는 총 8건이...
    2019-09-30 06:00
  • 호재에도 주가 제자리… 계속되는 ‘차이나 디스카운트’
    호재에도 주가 제자리… 계속되는 ‘차이나 디스카운트’
    “이를 해결하기 위해선 중국 기업들이 시장에 정확한 정보를 지속적으로 전달해야 한다”고 설명했다. 이어 “기업 신뢰도가 올라가면 향후 유상증자·회사채 발행 등의 상황에서도 투자자들의 더 좋은 반응을 이끌어낼 수 있을 것”이라며 “결과적으로는 정확한 공시가 기업 펀더멘털에 도움이 된다는 것을 중국 기업들이 명확히 인식할 필요가 있다”고 강조했다.
    2019-09-09 18:09
  • JP모건, 사상 최대 ‘사우디아람코’ 상장 주관사 확실시
    JP모건, 사상 최대 ‘사우디아람코’ 상장 주관사 확실시
    지난 4월 아람코가 첫 회사채 발행을 통해 120억 달러를 모으는데 성공한 게 영향을 미쳤다는 평가다. 아람코 IPO는 사우디 정권 실세인 무하마드 빈 살만 왕세자가 주도하는 탈석유 경제구조개혁의 일환이다. 그는 아람코를 상장해 조달한 자금을 개혁 밑천으로 사용할 계획이다. 사우디 정부는 아람코 지분 5%를 팔아 최대 1000억 달러를 조달할 예정인데 중국...
    2019-09-09 10:28
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