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  • 하나은행, 5억 유로 소셜 커버드 본드 발행…금리 역대 최저 수준
    하나은행, 5억 유로 소셜 커버드 본드 발행…금리 역대 최저 수준
    이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행돼 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이다. 하나은행 내부에서는 조달 수단을 다양화하고 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다고 판단하고 있다. 하나은행 관계자는 “코로나19로 인한 글로벌 경기 위축에도 불구하고 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것으로, 올해 국내...
    2021-01-20 09:46
  • [넥스트 회사채] SPV 종료 앞두고...CJ CGV·두산인프라코어, 회사채 발행 ‘노크’
    [넥스트 회사채] SPV 종료 앞두고...CJ CGV·두산인프라코어, 회사채 발행 ‘노크’
    두산인프라코어의 경우 10월 1300억 원 규모의 공모채를 찍은 지 약 두 달 만에 또다시 회사채 발행 시장의 문을 두드리는 것이다. 올해만 벌써 세 번째다. 통상 회사채 발행시장은 기관투자자의 결산 시기가 맞물려 있는 연말 한산한 모습을 보이는 경향이 있다. 회사채 시장의 비수기를 앞두고 두 회사가 회사채 발행에 나서는 것은 운영 종료를 앞둔 정부의...
    2020-11-27 17:21
  • [넥스트 회사채] 10월 5주 신한은행ㆍ국민은행ㆍ평택에너지서비스 등 수요예측
    [넥스트 회사채] 10월 5주 신한은행ㆍ국민은행ㆍ평택에너지서비스 등 수요예측
    평택에너지서비스는 올해 두 번째 공모채를 발행한다. 2년물과 3년물 600억 원 발행규모로 진행 중인 것으로 알려졌다. 조달된 자금은 만기 도래 회사채 차환에 사용될 예정이다. 대표주관사는 키움증권과 NH투자증권이다. 앞서 평택에너지서비스는 6월 2년물 200억 원, 3년물로 300억 원 수요예측 진행 결과 총 500억 원 모집에서 1390억 원의 자금을 모집한 바 있다....
    2020-10-23 15:22
  • [넥스트 회사채] 10월 2주 한국증권금융·넷마블·SK텔레콤 등 수요예측
    [넥스트 회사채] 10월 2주 한국증권금융·넷마블·SK텔레콤 등 수요예측
    현대중공업지주(A-)도 2년물과 3년 물 1000억 원 규모의 공모채 발행을 앞두고 7일 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원으로 증액 발행한다는 계획이다. 대표주관사는 KB증권, NH투자증권이다. 이번 조달 금액은 만기 도래 회사채 차환과 운영자금에 사용될 예정이다. 넷마블도 이날 창립 이래 첫 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다....
    2020-09-25 17:11
  • [넥스트 회사채] 9월 4주 동원F&Bㆍ넥센타이어 수요예측
    [넥스트 회사채] 9월 4주 동원F&Bㆍ넥센타이어 수요예측
    넥센타이어(A+)는 3년 만기 1000억 원 규모의 자금 마련을 위한 공모채 발행을 위해 24일 수요예측에 나선다. 상황에 따라 1500억 원까지 증액 발행할 예정이다. 대표주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자이다. 넥센타이어는 조달 자금을 현재 진행 중인 체코공장 증설투자에 투입할 것으로 알려졌다. 넥센타이어는 현재 300만 개 수준인...
    2020-09-18 14:04
  • [넥스트 회사채] LG헬로비전·한국금융지주·NH투자증권 등 수요예측
    [넥스트 회사채] LG헬로비전·한국금융지주·NH투자증권 등 수요예측
    원 공모채 발행을 진행한다. 종전에 NH투자증권을 단독 대표 주관사로 세웠던 때와 달리 NH투자증권을 비롯해 KB증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 한국투자증권, 키움증권 등 총 6개로 주관사단을 꾸려 투자자 수요 확보를 위해 신경을 썼다. 조달된 자금은 발전소 건립자금으로 투입할 계획이다. SK브로드밴드도 올해 들어 두 번째 공모 회사채 발행에...
    2020-09-12 09:00
  • [넥스트 회사채] 한온시스템·우리금융지주·롯데물산·SK디스커버리 등 수요예측
    [넥스트 회사채] 한온시스템·우리금융지주·롯데물산·SK디스커버리 등 수요예측
    이번 공모채는 우리금융이 지난해 1월 지주사 체제로 전환한 후 처음으로 발행하는 일반 선순위 회사채다. 우리금융지주는 지주사 전환 이후 수시로 신종자본증권(영구채)과 후순위채를 발행해 자금을 조달했으나 선순위 회사채를 발행한 적은 없다. 금융 지주의 경우 이중레버리지 비율을 신경을 써야 하기 때문에 신종자본증권과 후순위채 등을 활용해 자금을...
    2020-08-28 15:15
  • [넥스트 회사채] 8월 4주 SBSㆍ하나금융투자ㆍ현대건설ㆍ롯데지주 수요예측
    [넥스트 회사채] 8월 4주 SBSㆍ하나금융투자ㆍ현대건설ㆍ롯데지주 수요예측
    21일 크레딧업계에 따르면 8월 넷째주 SBS(AA0)가 24일 700억 원 규모의 공모채 발행을 위해 수요예측에 나선다. SBS는 3년물과 5년물로 700억 원을 모집하며 결과에따라 최대 1000억 원까지 증액 발행할 예정이다. 발행 주관사는 삼성증권과 미래에셋대우다. SBS는 2012년 이후로 채권 신용등급 AA0을 유지하고 있다. 신용평가사들은 SBS가 지상파 방송사로서 매우...
    2020-08-21 16:06
  • [넥스트 회사채] 8월 3주 하나금융지주·에쓰오일·국민은행 등 수요예측
    [넥스트 회사채] 8월 3주 하나금융지주·에쓰오일·국민은행 등 수요예측
    공모채로 조달하는 최대 2000억 원은 전액 LNG발전소 건립에 투입할 예정이다. LG이노텍은 오는 19일 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 자금을 조달할 예정이다. 회사는 발행자금을 회사채 차환과 운영자금으로 사용할 예정이다. LG이노텍은 올해 11월 600억 원 규모의 회사채 만기를 앞두고 있다. 이에 600억...
    2020-08-14 16:48
  • 에쓰오일, 무디스 국제신용등급 ‘안정적’
    에쓰오일, 무디스 국제신용등급 ‘안정적’
    재무 안정성을 고려한 배당, 비용 및 투자비 지출 최소화 등 신중한 재무정책을 유지하여 코로나 팬데믹으로 인한 업황 부진에도 불구하고 재무 구조 안정에 주력하고 있다”고 설명했다. 에쓰오일은 이달 말 원화 공모채 발행을 계획 중으로, 무디스로부터 기존 신용등급과 전망 평가를 유지함에 따라 시장의 투자심리가 긍정적으로 작용할 것으로 예상하고 있다.
    2020-08-04 10:40
  • [넥스트 회사채] 롯데케미칼, ‘AA+’ 우량한 신용등급에 수요예측 흥행할까
    [넥스트 회사채] 롯데케미칼, ‘AA+’ 우량한 신용등급에 수요예측 흥행할까
    롯데케미칼은 2013년 이후 매년 공모채를 발행하면서 수요예측 흥행에 성공해왔다. 지난해에는 3000억 원 모집에 1조1913억 원이 몰렸다. 롯데케미칼의 신용등급은 ‘AA+’, 등급전망은 ‘안정적’이다. 한국신용평가는 롯데케미칼에 대해 “상위권 석유화학업체로서 시장 지위가 우수하며 수직계열화된 생산체계를 통해 높은 수준의 생산 효율성과 우수한...
    2020-07-17 15:32
  • 호텔롯데, 외부 조달+리스부채에 차입금의존도 높아져
    호텔롯데, 외부 조달+리스부채에 차입금의존도 높아져
    호텔롯데는 앞서 지난 2월과 5월 각각 4000억 원과 3000억 원 규모의 공모채도 발행한 바 있다. 이 외에 사모채와 이번 CP 발행까지 더하면 올해에만 1조 원을 웃도는 자금을 조달하게 된다. 회사는 과거에도 상환 및 투자 목적 자금을 차입금과 사채 등 외부조달을 통해 진행해 왔다. 그 결과 회사의 차입금의존도는 해마다 증가하는 추세다. 2016년 24.94%였던...
    2020-07-14 15:01
  • HDC현산, 회사채 흥행 실패한 이유
    HDC현산, 회사채 흥행 실패한 이유
    실제로 코로나19 사태 이후 시장이 위축되면서 4월 이후 공모채를 발행한 A급 건설사 중 한화건설, GS건설은 미매각됐다. 하지만 SK건설은 흥행에 성공한 만큼 이같은 우려가 과도하다는 의견도 적지 않다. HDC현산의 경우 지난 2018년 10월에 1000억 원의 공모채를 발행했는데 당시 2750억 원의 자금이 몰리면서 1300억 원으로 증액하기도 했다. 2018년에도 정부의...
    2020-07-07 18:00
  • [넥스트회사채] 7월 첫째주 수요예측 나서는 기업은?
    [넥스트회사채] 7월 첫째주 수요예측 나서는 기업은?
    7일에는 현대제철(AA)이 올해 두 번째 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 이번 발행 규모는 3000억 원으로 신한금융투자와 NH투자증권, KB증권이 대표 주관을 맡았다. 트렌치는 3년(1800억 원)·5년(800억 원)·10년(400억 원)으로 나누기로 했다. 현대제철은 올해 1월 채무상환과 운영자금 조달을 위해 총 5500억 원 규모의 회사채를 발행한 바 있다....
    2020-07-03 17:22
  • [넥스트 회사채] ‘사상 첫 회사채’ 효성첨단소재ㆍ ‘2년 만 공모채’ 평택에너지, 수요예측 흥행할까
    [넥스트 회사채] ‘사상 첫 회사채’ 효성첨단소재ㆍ ‘2년 만 공모채’ 평택에너지, 수요예측 흥행할까
    효성첨단소재와 평택에너지서비스가 각각 사상 첫 회사채 발행과 2년 만의 공모채 시장 도전에 나서면서 수요예측 흥행 여부에 관심이 쏠리고 있다. 26일 크레딧업계에 따르면 효성첨단소재와 평택에너지서비스는 29일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 효성첨단소재(A0)는 2년물, 5년물로 총 500억 원을 발행한다. 이 회사가 채권을 발행하는...
    2020-06-26 14:14
  • A급 회사채 발행 러시에...시장 긴장 고조
    A급 회사채 발행 러시에...시장 긴장 고조
    같은 날 한라홀딩스(A0)도 3년물과 5년물 700억 원 규모의 공모채를 발행을 위해 수요예측에 나서며 29일에는 평택에너지서비스(A-)가 수요예측을 진행할 예정이다. 평택에너지서비스는 2년 만에 공모채 발행시장에 나서는 것으로 발행 규모는 500억 원이다. A급 회사채 수요예측이 이번 주 잇달아 진행되지만, 흥행 여부에 대한 전망은 엇갈린다. 지난주에도...
    2020-06-23 15:09
  • [넥스트 회사채] 6월 넷째 주 수요예측 나서는 기업은?
    [넥스트 회사채] 6월 넷째 주 수요예측 나서는 기업은?
    같은 날 수요예측을 진행하는 현대오일뱅크는 2월에 이어 두번째 공모채 발행에 나선다. 발행규모는 1500억 원이며 대표주관사는 미래에셋대우, KB증권, NH투자증권 등이다. 자금의 사용 목적은 차입금 상환으로 알려졌다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 4월 회사채를 발행하려다 멈췄던 SK머티리얼즈도 공모 회사채 발행을 재개했다....
    2020-06-20 09:00
  • [넥스트 회사채] OCI·한라홀딩스·SK머티리얼즈 등… ‘A급’ 기업 투심 확인 나선다
    [넥스트 회사채] OCI·한라홀딩스·SK머티리얼즈 등… ‘A급’ 기업 투심 확인 나선다
    6월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 OCI, 한라홀딩스, SK머티리얼즈, 평택에너지서비스 등 A급 기업들이 대거 수요예측에 나선다. 연초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등으로 시장 상황이 좋지 않아 나서지 못한 A급 기업들은 최근 회사채 시장의 투심이 회복되면서 공모채 시장을 찾고 있다. 19일 크레딧업계에 따르면 OCI(A0)가 24일 회사채...
    2020-06-19 14:31
  • SK건설 회사채 완판…A급 회사채 발행시장에도 훈풍 부나
    회사채 발행시장이 코로나19 사태 이전 수준으로 회복하면서 AAA등급에 이어 AA등급 회사채까지 강세를 보이자 A등급 기업들도 속속 공모채 시장 복귀를 예고하고 있다. 신용등급 A 기업인 SK머티리얼즈(A+)와 NS쇼핑(A), 한라홀딩스(A) 등도 줄줄이 이번 달 공모채 수요예측을 앞두고 있다. 전문가들은 A등급 회사채에 대한 투심 회복은 시간이 필요할 것으로...
    2020-06-17 15:46
  • [넥스트 회사채] 한국서부발전·SK건설 수요예측...발행시장 회복 조짐 이어가나
    공모채 발행시장에서는 SK건설(A-)이 최근 건설업종의 부진한 분위기를 딛고 흥행에 성공할지 주목하고 있다. 동종업체인 한화건설(A-)은 지난달 1500억 원어치 회사채 발행에 나섰지만 단 한 건의 매수주문도 받지 못했고, GS건설(A)은 1000억 원 규모의 회사채 발행을 추진했으나 지난 4일 수요예측 참여금액이 310억 원에 그치며 다량의 미매각분이 발생했다....
    2020-06-13 09:00
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