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  • 포스코, 2조5000억원 美달러화 채권 발행…"ESG 투자, 운전자금 목적"
    포스코, 2조5000억원 美달러화 채권 발행…"ESG 투자, 운전자금 목적"
    포스코 관계자는 "이번에 발행한 채권은 지난해 12월 15일(현지시간) 미국 연준의 기준금리 0.50%p 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 미국 달러화 공모채"라며 "금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공해 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 다시 한번 인정받게 됐다"고 설명했다. 포스코는 작년 7월 10억...
    2023-01-10 14:02
  • 수출입은행, 미화 25억 달러 글로벌본드 발행
    수출입은행, 미화 25억 달러 글로벌본드 발행
    통상 만기별로 10억 달러 이상의 대규모 공모채를 발행하는 특징이 있다. 이번 수은의 채권 발행은 국제금융시장의 변동성이 지속되는 악조건 속에서 이뤄졌다. 세계 투자시장은 글로벌 인플레이션에 따른 주요국의 긴축정책 지속과 경기침체 우려가 상존하는 등 투자심리 혼돈세를 이어나가고 있다. 지난 1년간 국제 채권시장의 투자적격등급(IG) 기관의...
    2022-09-07 08:50
  • 포스코, 1조3000억 해외채권 발행…올해 국내 민간기업 중 최대
    포스코, 1조3000억 해외채권 발행…올해 국내 민간기업 중 최대
    이번 채권은 7월 27일(현지일 기준) 미국 연준의 기준금리 75bps(0.75%p) 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 시행된 달러화 공모채로, 금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서 발행에 성공해 우량채권으로 인정받았다. 또 러시아-우크라이나 사태로 인한 경기둔화, 철강 수요 감소 우려 등 높은 불확실성에도 불구하고 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한...
    2022-07-29 09:56
  • [유리지갑] “이자 한 푼이라도 더”…금리 인상기 투자처는
    [유리지갑] “이자 한 푼이라도 더”…금리 인상기 투자처는
    1~2년 기간 여유자금이라면 공모채도 하나의 투자처가 될 수 있다는 설명이다. 최근 이지스산운용이 500억 원 규모의 공모 회사채를 발행을 결정했다.이지스자산운용은 23일 회사채 발행을 위한 수요 예측을 진행한다. 트렌치는 150억 원 규모의 1년 6개월물과 350억 원 규모의 2년물로 나뉜다. 수요예측 결과에 따라 1000억 원까지 증액 발행할 수도 있다. 내달 1일...
    2022-06-21 13:56
  • 산업은행, 중견기업 5개사 ESG인증 채권 1200억 원 발행 지원
    산업은행, 중견기업 5개사 ESG인증 채권 1200억 원 발행 지원
    ESG 투자수요가 명확하고 공모채 조달 경험이 적은 기업 가운데 발행기업을 선정했다. 발행사 중 계룡건설산업, 제이엔케이히터, 한국화이바, 화신 등 4개사는 이번이 첫 ESG 채권 발행이다. 대창은 지난해 10월에 이어 두 번째 발행이다. 이번 ESG 채권은 유동화회사보증(P-CBO) 방식을 통해 발행했다. 각 회사의 사모사채를 기초자산으로 산업은행이 신용보강...
    2022-05-26 17:45
  • "공모시장 위축에…금융기관 통한 차입금 형태의 자금조달 늘어날 전망" -키움증권
    "공모시장 위축에…금융기관 통한 차입금 형태의 자금조달 늘어날 전망" -키움증권
    김 연구원은 “2월부터 CP의 순발행량이 4조 원을 넘어선 가운데 4월에는 6조 원을 기록하며 순증 추세”라며 “절차나 제반 비용 측면에서도 CP 발행이 공모채 발행보다 간편한 데다, 지금처럼 금리나 스프레드의 장점이 없는 상황에서 간접 조달을 선택하고 있는 것으로 해석된다”고 말했다. 그러면서 발행 시장에서 소화하지 못한 기업의 자금 수요를 은행권이...
    2022-05-16 08:01
  • 삼성바이오로직스, 매출 1.5조ㆍ영업익 5300억…지난해 실적 '신기록'
    삼성바이오로직스, 매출 1.5조ㆍ영업익 5300억…지난해 실적 '신기록'
    지난 해 첫 공모채 발행(5000억원)으로 부채 비율은 일부 상승한 59.7%를 기록했으나 여전히 안정적인 재무상태를 유지 중인 것으로 평가받는다. 삼성바이오로직스는 지난해 코로나19 팬데믹의 어려운 환경 속에서도 위탁개발생산(CDMO) 사업 전 분야에 걸쳐 초격차 경쟁력을 입증했다. CMO(위탁생산) 부문은 2021년 말 기준 누적 수주 69건을 기록했으며, 4공장...
    2022-01-24 16:15
  • 우리은행, 외화 ESG채권 5억 달러 발행
    우리은행, 외화 ESG채권 5억 달러 발행
    우리은행 관계자는 “국제금리의 변동성이 커질 수 있는 상황에서 외화채권 발행은 쉽지 않은 일”이라며 “우리금융그룹이 완전민영화된 이후 첫 해외 외화자금 조달이자 2022년 국내 시중은행이 발행한 첫 공모 한국물(Korean Paper)이라는 점에서 관심을 모았다”라고 설명했다.
    2022-01-14 10:10
  • 수출입銀, 30억弗 외화채권 발행…K-배터리 지원사격
    수출입銀, 30억弗 외화채권 발행…K-배터리 지원사격
    국내 금융기관의 미국 달러화 공모채 발행 중 최장의 만기 그린본드다. 수은은 지난해 글로벌 수준으로 완성한 ’ESG채권 프레임워크‘에 따라 그린본드로 조달한 자금을 신재생에너지 등 우리 기업의 그린뉴딜 해외진출 사업에 대한 장기·안정적 자금 지원에 활용할 예정이다. 수은의 이번 글로벌본드는 한국에서 올해 처음 발행된 것으로, 글로벌 금리...
    2022-01-06 11:24
  • 하이투자증권, 3분기 누계 영업이익 1761억…전년도 실적 넘어
    하이투자증권, 3분기 누계 영업이익 1761억…전년도 실적 넘어
    주요 거래로는 가양 자동차 매매단지 PF 등과 하나리치업 제2호·제3호 리츠의 공모 및 석경의료재단 한도병원 인수금융 대표주관 등이 있으며, SK렌터카와 현대삼호중공업 등의 공모채 인수단에도 참가했다. 상품운용 사업의 순영업수익은 695억 원으로 전년 동기 대비 127.1% 증가했다. 장외파생 운용 부문과 PI투자 등 고유재산 운용 부문의 평가이익 증가에...
    2021-10-29 09:12
  • “금리 더 오르기 전에 회사채 찍자”, 기업간 온도차는 뚜렷
    “금리 더 오르기 전에 회사채 찍자”, 기업간 온도차는 뚜렷
    연이은 기준금리 인상으로 금리 불확실성이 높아지자 신용등급이 높은 기업 중심으로 공모채 시장 문을 두드리고 있다. 채권금리는 더 오를 가능성이 커 이자비용 부담을 우려해 선제적 대응에 나선 것으로 해석된다. 4일 금융투자업계에 따르면 KCC, 대한항공, 신세계 등이 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 진행해 모두 흥행에 성공한 것으로 나타났다....
    2021-10-04 08:12
  • “삼바 회사채 조달 늘린다”...회사채 금리 리스크 감소
    “삼바 회사채 조달 늘린다”...회사채 금리 리스크 감소
    첫 공모채 발행(3000억 원)에 1조 5600억 원의 수요가 몰려 흥행 대박이 난 덕분이다. 금리 매력도가 높은 A+(P) 등급 메리트와 등급 상향에 대한 기대가 주요했다. 삼양패키징은 3년물 500억 원 모집을 위한 수요예측에 서 1320억 원의 자금모집에 성공해 940억 원으로 증액 발행을 결정했다. 포스코케미칼의 3년물과 5년물 1200억 원 모집에는 7100억 원의...
    2021-09-03 07:36
  • 금리 인상·리픽싱 규제 코앞...전환사채 발행 ‘급증’
    금리 인상·리픽싱 규제 코앞...전환사채 발행 ‘급증’
    삼성바이오로직스의 공모채 발행은 2011년 창립 이래 이번이 처음이다. 회사 측은 이번 자금을 공장 증설에 투입할 계획이다. 현재 송도 인천경제자유구역에 신규공장(4공장)을 짓고 있다. 공사비용만 약 1조7400억 원에 달해 회사채 발행 규모를 늘릴 가능성도 열어뒀다. 26일 이주열 한국은행 총재가 기준금리를 0.75%로 0.25%포인트 인상하기로 하면서 기업 자금...
    2021-08-26 13:18
  • [피플] 박지혜 변호사 “탈석탄 로드맵, 탄소발자국 지우는 힘찬 첫 걸음”
    [피플] 박지혜 변호사 “탈석탄 로드맵, 탄소발자국 지우는 힘찬 첫 걸음”
    지난 17일 공모채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 삼척블루파워는 단 한 곳의 수요도 확보하지 못했다. 석탄발전사에 대한 시장 수요가 미진할 것을 우려해 가산 금리를 민평 대비 100bp나 높여 제시했지만 투자자를 달래기에는 역부족이었다. 박 변호사는 “‘계약’은 무조건 이행을 전제로 하지 않는다. 당사자 간 처한 상황이 달라지면 얼마든지 합리적으로 재검토할...
    2021-06-20 13:36
  • DL이앤씨, ESG 채권 ‘흥행'…첫 회사채 발행에 7250억원 몰려
    DL이앤씨, ESG 채권 ‘흥행'…첫 회사채 발행에 7250억원 몰려
    이는 분할 전 대림산업이 2015년 공모채 시장에 진입한 이후 최대 금액이다. DL이앤씨는 8일 진행한 채권 수요예측 결과 3년물 1500억 원에 5000억 원, 5년물 500억 원에 2250억 원의 청약금이 접수됐다고 11일 밝혔다. 이 가운데 5년물 500억 원은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행돼 높은 청약 경쟁률을 기록했다. 이에 회사는 16일 채권 발행 때에는 공모금...
    2021-06-11 10:31
  • “없어서 못 판다”…‘A급’ 회사채 시장 달아오른다
    “없어서 못 판다”…‘A급’ 회사채 시장 달아오른다
    26일 이투데이 취재결과, 올해 공모채 발행에 나선 51개의 ‘A’등급 발행사는 모두 발행계획보다 많은 기관자금이 몰렸다. 평균 수요예측초과율은 675%에 달했다. A등급 발행 트랜치의 약 86%가 민평금리 대비 언더발행됐고, 미매각은 아직 한 건도 발생하지 않았다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 자금시장이 침체되면서 발행 규모가 지난해...
    2021-05-26 10:22
  • 산은, '회사채·CP 차환 지원 프로그램' 개편
    산은, '회사채·CP 차환 지원 프로그램' 개편
    지난해 공모채 시장 악화 등으로 단기자금시장에서 조달한 기업들의 차입구조 장기화를 유도하고 공모시장 이용이 힘든 저신용등급 기업들의 회사채 발행을 지원할 계획이다. 산은은 이번 프로그램을 통해 SPV의 계열별 지원한도 제한(3000억 원)으로 자본시장 조달 비중이 높음에도 회사채·CP 추가발행이 어려운 계열에 대한 지원한계를 보완할 예정이다.
    2021-05-07 09:44
  • KAI “2030년 매출 10조 원 목표…아시아 대표 항공우주업체로 성장할 것”
    KAI “2030년 매출 10조 원 목표…아시아 대표 항공우주업체로 성장할 것”
    이 중 1조 원은 신기술 개발에 투자할 예정이다. 아울러 스마트팩토리, 자동화 핵심장비 설치 등에 30%, 유망기업 인수와 전략적 제휴에 25%를 할애할 방침이다. KAI 관계자는 “투자 재원은 다양한 방안을 구상 중이다. 제3자 배정 유상증자, 공모채 조달 등도 고려하고 있다”면서 “ESG에 대해서도 평가를 잘 받고 있어 ESG 채권도 발행 가능성이 있다”고 덧붙였다.
    2021-04-04 12:00
  • “올해는 진짜 좋아질까?”···건설사, 연초부터 회사채 승승장구
    “올해는 진짜 좋아질까?”···건설사, 연초부터 회사채 승승장구
    또한 한화건설은 이달 초 단일물 600억 원 규모의 공모채 발행을 앞두고 수요예측을 진행해 총 3670억 원의 수요를 모집했다. 모집액의 6배가 몰렸다. 올들어 대형건설사들의 회사채 반응이 흥행을 거듭하면서 건설업계도 놀라는 분위기다. 한 대형건설사 관계자는 “건설사들이 시중 금리보다 이자를 높이면서 흥행하는 것도 있지만 일단은 올들어 분위기가 많이...
    2021-02-24 14:47
  • [넥스트회사채] 2월3주 대성홀딩스ㆍ삼성증권ㆍ한진칼ㆍ한국투자증권 등 수요예측 진행
    [넥스트회사채] 2월3주 대성홀딩스ㆍ삼성증권ㆍ한진칼ㆍ한국투자증권 등 수요예측 진행
    롯데건설은 1년 4개월 만에 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 공모채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원까지 증액 발행할 예정이다. 대표주관사는 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 신한금융투자다. 한진칼(BBB0)은 16~18일 사이에 2년 만에 최대 1500억 원 규모의 2년물 회사채 발행을 위한 수요예측에 나설 예정이다. 신용등급이 낮은...
    2021-02-13 09:00
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