소디프신소재, 성장스토리 진행 '매수'-한화證

한화증권은 20일 소디프신소재에 대해 성장스토리는 계속되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만5000원을 신규 제시한다고 밝혔다.

김창진 한화증권 연구원은 "소디프신소재의 NF3 원가경쟁력은 경쟁사에 비해 매우 우수하고 NF3 시장의 경쟁심화로 인한 가격하락에도 시장점유율이 급속히 상승하며 수익이 대폭 확대되고 있다"면서 "향후에도 소디프신소재는 지속적인 투자를 통해 후발 주자와 격차를 벌릴 것"이라고 말했다.

김 연구원은 "또한 공급 부족으로 인해 모노실란의 가격은 120달러/Kg를 넘어서는 강세를 보이고 있다"며 "내년 하반기까지 소디프신소재와 REC를 제외하고는 증설물량이 없어 가격 상승은 지속될 것으로 예상됨에 따라 2009년까지 모노실란의 매출 호조는 지속될 것"이라고 전망했다.

한편 그는 "소디프신소재의 3분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 3.8%, 5.2% 증가한 418억원과 168억원으로 추정된다"며 "양호한 NF3판매와 모노실란의 판매호조가 견조한 실적의 주요 원인으로 판단된다"고 덧붙였다.