PB자산관리 검색결과

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신한투자증권, 개인 고객 대상 세전 연 5% 특판 RP 판매

또는 관리자와의 통화, 방문판매(ODS)로 가입할 수 있다. 매수 가능 시간은 오전 8시 40분부터 오후 4시 30분까지다. 또한, 신규 자금으로 10억 원 이상 특판 RP를 매수한 개인 고객이 12월 31일까지 자산을 유지하면 자산 증대 이벤트에 참여해 신세계백화점 상품권을 받을 수 있다. 이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한투자증권 담당 PB 또는 가까운 지점 및...

2024-10-02 10:08
NH투자증권, NH 다이렉트인덱싱 랩 서비스 출시

또한, 국내주식 외에도 미국주식, 수익증권·상장지수펀드(ETF) 등 투자자산별 포트폴리오 구성이 가능하다. 가입 이후 정기적인 리밸런싱을 통해 지속적인 포트폴리오 관리가 가능하며, 최근 시장 상황에 맞는 포트폴리오로 상시 변경할 수 있다. 최소가입금액은 500만 원 이상이며, PB와 상담을 통해 가입이 가능한 지점운용형 랩 서비스이다. 수수료는 일반형...

2024-09-30 15:14
신한투자증권, 전주·군산 지점 전북금융센터로 통합 오픈

이번 통합점포의 개점으로 전라북도 내 하나의 거점에 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 프라이빗뱅커(PB)가 포진해 대면 고객을 위한 차별화된 자산관리서비스 제공이 가능해졌다. 신한투자증권 전북금융센터는 더 깊이 있는 자산관리 서비스 제공을 위한 인프라를 구축했다. 공간의 효율화를 통해 넓은 고객 상담실을 구축하고 세미나실을 만들어 고객과의...

2024-09-30 14:03
삼성증권, 퇴직연금 실물이전 앞두고 연금잔액 20%↑

삼성증권은 퇴직연금 최초로 운용관리 수수료와 자산관리 수수료가 무료다. ‘다이렉트 IRP’를 출시와 가입 서류 작성·발송이 필요 없는 ‘3분 연금’ 서비스 등을 선보이며 가입자들의 편의성도 높였다. 삼성증권 공식 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP)을 통해 연금을 관리할 수 있는 ‘연금 S톡’ 서비스도 제공 중이다. 연금 가입자 관리에도 힘을 쏟았다....

2024-09-26 10:24
[피벗과 자산 밸류업] KB증권, ‘KB’s Pick’ 통한 포트폴리오 전략 구사

개인 투자 시장에도 적극적으로 투자자 주도의 자산 관리를 원하는 수요가 늘며 초개인화가 대세로 자리 잡았다. ‘KB증권 다이렉트인덱싱’은 개인 맞춤형으로 투자하려는 고객 요구를 반영해 투자자 스스로 포트폴리오를 구성할 수 있는 새로운 유형의 투자 서비스다. 다이렉트인덱싱은 개인이 펀드매니저 수준의 투자 전략을 빠르고 개인화된 방식으로 활용할...

2024-09-24 12:00
은행 점포도 양보다 질…'경량·고가치·고령 친화' 집중

그는 "고액자산가 대상 프라이빗뱅킹(PB)점포와 서비스를 강화해 비이자이익을 높이고 일반 점포에서는 상담과 판매에만 집중할 수 있도록 예약서비스, 비대면 서류 안내 등을 확대하고 있다"고 설명했다. 지점 이용률이 높은 시니어 고객에 집중하는 ‘고령 친화’도 주목할 만한 변화다. 고령층의 금융거래 편의성을 높이거나 은퇴 자산관리를 위한 전문직...

2024-09-13 14:08
우리은행, 강남 압구정동에 '투체어스W' 개점

영업현장에서 충분히 검증된 마스터급 PB 지점장을 고객 접점에 전진 배치해 일대일로 원스톱 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 이번에 오픈하는 투체어스W압구정은 투체어스W부산에 이어 올해 두 번째로 선보이는 자산관리 특화 영업점으로, 우리은행은 초고액자산가 거주지역을 중심으로 7개 자산관리 특화 영업점을 운영 중이다....

2024-09-04 13:12
미래에셋증권, 자산가ㆍ경영인 교육프로그램 ‘마스터스 아카데미’ 1기 출범

및 관리하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 1회차에서는 3가지 주제로 강의가 구성된다. 첫 번째 강의는 미래에셋증권 박희찬 리서치센터장이 ‘하반기 경제전망 및 투자전략’을 주제로 국내외 경제환경 분석을 통한 주요 리스크 요인 점검 및 하반기 투자전략을 제시할 예정이다. 두 번째 강의는 WM강남파이낸스센터 정윤석 PB이사가 ‘고액자산가들의 자산배분...

2024-08-28 14:10
현대차증권, '현대건설 여자배구단' 대상 자산관리 세미나 개최

1부와 2부로 구성해 1부에는 김태구 현대차증권 강남프리미어PB센터 센터장이 선수들과 감독을 위해 맞춤형 투자 상품 포트폴리오 구성과 자산 관리 노하우를 강연했다. 2부에는 각 선수들이 강남프리미어PB센터의 세무, 투자 등 각 분야 전문PB들로부터 실제 자산 관리 상담을 받아볼 수 있도록 상담 코너를 마련했다.

2024-08-26 10:52
수익률 떨어지고, 또 떨어지고…해외 부동산펀드 ‘시한폭탄’ 돌리기

해외부동산펀드 1년새 25% ↓…설정액 3200억 넘게 줄어들어펀드 42개 중 24개 마이너스…운용사들 잇단 만기 연장 자산가 최모 씨(55)는 몇 해 전 증권사 프라이빗뱅커(PB)로부터 유럽 물류센터에 투자하는 부동산 공모펀드를 추천받고 1억7000만 원을 투자했다. 하지만 그는 원금의 일부를 날릴 처지다. 최 씨는 “부동산의 정확한 위치는 몰랐지만, 해외 부동산펀드가...

2024-08-25 16:38
[이슈&인물] 남기천 우투증권 대표 “우리금융 위상 걸맞은 IB 역량 확신”

최근 신설된 자산관리(WM)본부도 남 대표가 신경 쓰고 있는 조직 중 하나다. 최근 가양미 본부장(상무)를 영입하고 고액자산가(PB) 영업 채비에 한창이다. 남 대표는 ”초고액자산가 및 법인 고객을 위한 맞춤형 PB 영업을 준비하고 있다“며 ”기본적으로는 발행어음 기반을 활용하고, 국내외 주식 및 관련 신용공여(주식담보대출) 서비스, 맞춤형 특화상품으로 확대할...

2024-08-22 10:09
[풍성한 노후 자산 벌크업] 변동성 장세엔... KB증권, ‘KB’s Pick‘ 통한 포트폴리오 전략 구사

개인 투자 시장에도 적극적으로 투자자 주도의 자산 관리를 원하는 수요가 늘며 초개인화가 대세로 자리 잡았다. ’KB증권 다이렉트인덱싱‘은 개인 맞춤형으로 투자하려는 고객 요구를 반영해 투자자 스스로 포트폴리오를 구성할 수 있는 새로운 유형의 투자 서비스다. 다이렉트인덱싱은 개인이 펀드매니저 수준의 투자 전략을 빠르고 개인화된 방식으로 활용할...

2024-08-21 12:00
하나은행, 아이웰스 '펀드로만 구성된 AI 포트폴리오' 출시

아이웰스는 하나은행이 자체 개발한 AI 알고리즘을 기반해 프라이빗 뱅커(PB) 수준의 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오를 제공하는 맞춤형 디지털 자산관리서비스다. 지난해 4월 출시 이후 약 1년 4개월 만에 AI 투자금액 8000억 원, 구독자 수 12만 명을 돌파했다. 성장세에 힘입어 지난달 AI 알고리즘 고도화를 통해 새로운 포트폴리오를 출시, 기존 아이웰스의 예...

2024-08-20 09:43
DB금융투자, 상반기 영업이익 498억…전년比 83.5%↑

DB금융투자는 시장 변동성의 확대에도 불구, 중점 전략인 PIB(PB+IB) 연계 영업 강화를 토대로 기업금융, 트레이딩의 영업부문에서 견조한 실적을 기록했다고 설명했다. 특히 주요 실적 변수인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련한 익스포저 관리에 집중해 경쟁사 대비 익스포저 규모 및 리스크 관리에 성공한 것이 전년 대비 대폭 개선된 실적을 거두는데 주요한...

2024-08-14 14:56
우리은행, 2024년 하반기 신입행원 채용

최종 선발된 인재는 입행 후 미래 영업전문인력 선발 과정인 '차세대 기업금융(RM)ㆍ자산관리(PB) 사전양성과정'에 패스트트랙(Fast-Track)으로 지원할 수 있는 우대 혜택이 주어진다. 디지털ㆍIT 부문 인재의 경우 약 1년간 영업점 근무를 통해 영업현장의 프로세스를 익히고 관련 본부부서에 배치될 예정이다. 이번 채용 과정에 새롭게 도입된 '우리 히어로' 부문은...

2024-08-14 11:15
유진투자증권-모트에이아이, '증권업 AI 전환' MOU 체결

한편, 유진투자증권이 도입한 ‘유진AI애널리스트’는 전 세계 120개국 상장 종목의 계량 데이터 분석 정보를 ChatGPT와 연계된 대화 형태로 제공하는 PB용 솔루션이다. 유진투자증권은 작년 12월부터 고객 접점 현장에 도입하여, 종합자산관리 경쟁력을 강화하고 고객에게 차별화된 투자 서비스를 제공하고 있다.

2024-08-13 09:38
신한투자증권, 영업부 이전 기념식 개최

신한투자증권 영업부는 한강과 여의도공원이 보이는 쾌적한 환경에서 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 프라이빗뱅커(PB)가 차별화된 자산관리 서비스를 제공할 예정이다. 신한투자증권 영업부는 더욱 깊이 있는 자산관리 서비스 제공을 위한 인프라를 구축했다. 영업부가 있는 41층에 라운지를 포함한 컨퍼런스홀과 고객상담실을 만들어 공간의 다양한 형태의...

2024-08-09 13:01
한국투자증권 초고액자산가 대상 글로벌 컨퍼런스 성료

초고액자산가 전담 부서인 GWM(Global Wealth Management)이 주관하는 이 행사는 전국 주요 거점 도시를 중심으로 고객을 초청하여 투자 트렌드와 노하우를 제공하는 프리미엄 자산관리 프로그램이다. 신경애 GWM전략담당은 “한국투자증권 GWM은 글로벌 투자, 세무, 부동산 분야 전문가로 구성되어 국내외 금융자산, 부동산, 승계 자문 등 자산관리 전반에 걸친 종합...

2024-08-08 14:35
하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈

올해 2월 서울 여의도에 신설하고, 고객 접근성이 높고 상대적으로 연금자산관리에 관심이 많은 지역인 분당을 선정해 분당PB센터지점에 연금 더드림 라운지를 신설했다. 이번에 신설된 연금 더드림 라운지 분당은 연금 전문 세무사를 배치해 전문성을 바탕으로 경기도 이남 지역의 거점 상담센터로 활약할 것으로 기대된다. 연금 더드림 라운지는 1억 원 이상 개인형...

2024-08-07 09:37
우리은행, 부동산 퀴즈 풀고 칼럼 읽는 '투체어스' 서비스 오픈

금융수신 평잔 1억 원 이상의 투체어스 고객이 우리원(WON)뱅킹에 접속해 메인화면의 PB고객 전용페이지인 '투체어스' 배너 내 '부동산 퀴즈'에서 이용할 수 있다. 부동산 상식 탭에서 퀴즈를 풀면서 기초 용어와 개념을 습득할 수 있다. 칼럼 탭에서는 부동산 시장 동향 및 분석을 확인할 수 있다. 매주 업데이트되는 부동산 퀴즈와 칼럼은 함영진 우리은행 자산관리컨...

2024-08-06 15:41

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