AFPK 검색결과 - 이투데이

검색결과 총53건

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금융교육 프로그램 ‘양’은 많은데…"질·접근성↓"[2030 금융역량 UP ㊤]

국제재무설계사(CFP), 재무설계사(AFPK) 자격증을 보유한 전문가가 청년의 금융 상황을 진단하고 대안을 제시하는 방식으로 총 3회 상담을 진행한다. 올해 1월 말 금융산업공익재단은 경기도·6대 광역시(부산·대구·인천·광주·대전·울산)에서 거주지와 무관하게 전국 청년들에게 맞춤형 재무상담을 제공하는 '금융어드바이저 서비스'를 시작했다. 서울시 이외에 각...

2024-03-06 05:00
“텅장→통장으로” 청년재무상담 '서울 영테크' 모집…청년부자되기 프로젝트 가동

영테크 재무상담은 CFP(국제재무설계사), AFPK(재무설계사) 자격증을 보유한 베테랑 전문가가 일대일로 청년의 금융 상황을 진단 후, 현금을 합리적으로 소비하고 또 모을 수 있는 체계적인 대안을 제시하는 방식이다. 주로 △복잡한 재무 상황에 대한 재무진단 △부족한 통장잔고 탈출을 돕는 소득지출관리 △원칙‧기준을 알려주는 투자 상담 △보험부터 금융상품을...

2024-02-21 11:15
교보생명, 20년 연속 KSQI 우수콜센터 선정...생보업계 최초

특히 보험계약관리역, 국내재무설계사(AFPK), 소비자전문상담사, 언더라이터(CKLU) 등 보험상담에 꼭 필요한 자격증을 보유한 전문상담원들이 고객들의 눈높이에 맞는 1:1 맞춤상담 서비스를 제공한 점이 주효했다. 디지털 ARS 시스템, 인공지능(AI) 챗봇 등 디지털 기술을 적극적으로 도입한 점도 눈에 띈다. 그 결과 직원들의 업무 생산성과 효율성이 높아진 것은...

2023-05-26 10:48
거래소, ‘2022 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울’ 개최 예정

참가 희망자는 컨퍼런스 공식 홈페이지를 통해 25일까지 사전 신청해야 한다. 아울러 행사 당일 컨퍼런스 공식 홈페이지 또는 KRX 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계 시청도 가능하다. 컨퍼런스에 오프라인으로 참가하는 재무설계사(AFPK/CFP)는 FPSB의 계속교육 6학점이 인정될 예정이다.

2022-10-24 10:40
‘서울 영테크’ 상담 받아보니…"사회초년생 재테크 밑그림 추천“

상담사들은 재무설계사로 CFP나 AFPK 자격증 소지자로 구성됐다. 서울시 관계자는 "그동안 약 1300여 건의 비대면 상담이 진행됐다"며 "퀀트 투자, 리츠 투자 등 최신 재테크 트렌드를 반영한 온라인 금융교육 콘텐츠를 제공하고, 재테크 인플루언서 등이 참여하는 서울 영테크 토크쇼도 정기적으로 개최할 예정"이라고 밝혔다.

2022-03-03 17:26
미래에셋투자와연금센터, 한국FPSB와 콘텐츠 교류 업무협약 체결

미래에셋투자와연금센터는 업무협약을 통해 다양한 콘텐츠들을 한국FPSB 온라인교육센터에 제공해 CFP 및 AFPK 자격자가 투자 및 연금 관련 지식을 지속적으로 업데이트할 수 있도록 도울 계획이다. 또한 두 기관은 콘텐츠 교류와 공동사업으로 상호 시너지 효과를 내기 위해 노력할 예정이다. 김경록 대표는 “수명 연장으로 노후의 삶이 길어진 만큼...

2021-08-18 10:18
[취뽀 자격증] 금융권 취업 위한 금융자격증 추천 리스트…국가공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)·투자자산운용사·신용분석사

◇국가공인재무설계사(AFPK) 첫 번째로 살펴볼 자격증은 국가공인재무설계사(이하 AFPK) 자격증입니다. AFPK는 한국FPSB(Financial Planning Standards Board)에서 지정한 교육기관에서 AFPK 교육과정 수료 혹은 FBSB에서 인정하는 자격 요건을 충족해야 시험을 치를 수 있는데요. 교육과정은 집합 교육 최소 80시간, 원격교육은 최소 88시간 이상 이수해야 하지만, 다른...

2020-08-18 17:01
[대한민국 금융대전] 석의현 커리어빅 대표 “은행 필기시험, 경제ㆍNCS가 탄탄해야”

마지막으로 석 대표는 자격증에 대해 “FP나 AFPK를 준비하는 게 맞다”고 했다. 필기에 나오는 것을 준비하라는 이유에서다. 그는 “외환전문은행을 따면 좋긴 한데 필기와 연결이 안 돼 이중으로 공부해야 하는 부담이 있다”면서 “이 부담을 줄이려면 자격증도 필기에 도움이 되는 자격증을 따면 좋다”고 전했다.

2020-07-15 17:46
푸르덴셜생명, 세일즈 전문가 양성과정 SPAC 12기 모집

푸르덴셜생명은 참가자들에게 매월 교육비 100만 원을 3개월동안 지급하고, AFPK(한국재무설계사) 자격증 취득을 위한 교육도 지원한다. SPAC 과정 수료를 위한 별도의 영업 실적 기준은 없다. SPAC 프로그램은 △세일즈 역량 △셀프 브랜딩 △생명보험 기초이론 △세일즈 프로세스 △1:1 트레이닝 등 다양한 커리큘럼으로 구성된다. 교육은 본사 교육 3주...

2020-03-25 10:06
[대한민국 금융대전] 석의현 대표 “금융권 취업, 필기준비 철저히 해야”

FP와 AFPK가 가장 유사한 영역이 반영된다. 신문에 나온 내용을 전부 살펴보면서 준비해야 한다”고 했다. 또 “수리영역은 수학 문제를 많이 풀어야 한다. 문제해결은 걸러내는 능력이 중요하다. 못 푼다고 생각하면 빨리 버려야 한다”라며 “100문제 중에 70문제밖에 못 푼다. 기업은행 상반기 커트라인이 62점이었다. 30문제 버려도 나머지 70문제 중에 5문제 틀린...

2019-07-18 15:16
한국FPSB, 창립 15주년 기념식…"금융소비자에 다가갈 것"

김 회장은 지난해 9월 취임한 이후 이후 △조직전면개편 실시 △금융소비자의 인지도와 재무설계 확산을 위한 홍보 확대 △금융관련단체/지자체들과 협약을 통한 찾아가는 재무상담 서비스 활성화 △CFPㆍAFPK 자격인증자들이 참여할 수 있는 재무설계상담 플래폼 구축 등 3개년 핵심실천과제를 추진하고 있다. 비영리 사단법인 한국FPSB는 2000년...

2019-04-07 15:13
한국거래소, 11일 'ETF 투자세미나' 공동 개최

AFPK, CFP 회원, 신규 합격자 및 기타 금융권 종사자를 대상으로 한다. 한국거래소와 한국FP협회는 업무협약을 통해 2016년부터 ETF 투자교육을 시행해 재무설계자의 자산관리능력 제고 및 투자저변 확대를 도모해왔다. 이번 세미나는 11일 부산을 시작으로 대전과 서울 3개 도시에서 약 1주간 진행될 예정이다. 주요 내용은 ETF를 통한 저비용·고효율 투자...

2018-09-04 11:15
[금융대전 기자단]① 1년차 금융권 취업 동아리…"열정은 누구에게도 안 뒤져요"

이미 AFPK는 취득한 상태다. 이중민 씨는 “CFP를 공부하던 도중 자격증 공부만큼 실제 금융권을 몸소 느끼고 관계자에게 조언을 듣는 것이 중요하다고 생각했다”며 금융대전 기자단에 지원하게 된 계기를 설명했다. 이중민 씨는 인상깊었던 기자단 활동으로 빗썸과 고팍스 탐방을 꼽았다. 그는 “모의면접 같이 취준생들에게 직접적인 도움이 되는 활동을 추천하고...

2018-06-21 17:35
와우패스, AFPK 자격시험 학생 합격률 1위 달성

지난 9월 치러진 AFPK 자격 시험에서 합격률 1위를 달성한 와우패스가 이를 기념하는 감사 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 금융자격증 전문 교육기관 와우패스는 지난달 13일 실시된 AFPK 시험에서 학생 합격률 1위, 일반 합격자 1위(수석), 학생 합격자 1위(수석) 및 상위합격자를 다수 배출했다. 와우패스에 따르면 전체 합격률 역시 타 교육기관들의 평균...

2015-10-05 10:35
와우패스 강의 듣고 9월 AFPK 합격하면 ‘수강료 전액 환급’

국제공인재무설계사(CFP)를 취득하기 위해 반드시 필요한 자격인 AFPK(Associate Financial Planner Korea)를 취득하려는 수험생들이 늘고 있다. AFPK 시험 응시를 위해서는 정규 수료 인강을 수강하고 과목별 진도 70% 이상, 평가 70점 이상을 달성해야 하기에 수료 기준을 정확히 파악하고 신청해야 불이익을 받지 않게 된다. 이런 와중에 금융자격증 전문교육기관...

2015-06-23 10:31
기관투자자 대상 2015년 제2차 ETFㆍETN 테마세미나 개최

재무설계사(AFPK/CFP)들에 대한 자격 및 교육 인증 등의 업무를 담당 하는FPSB는 이번 세미나에 참가하는 재무설계사들에게 계속교육 이수 학점(2학점)을 인정한다. 거래소 측은 “저금리시대에 투자대안으로서 ETF·ETN에 대한 관심도를 제고하고, 특히 금융기관 PB들이 고객 포트폴리오 구성 시 ETF·ETN 상품을 적극 활용할 것으로 기대한다”고 말했다.

2015-06-08 09:51
펀드슈퍼마켓, 한국재무설계와 업무제휴 협약 체결

이 회사는 국제공인재무설계사(CFP) 및 국가공인재무설계자격(AFPK)을 취득한 재무설계 전문가들이 부동산, 법무, 세무법인 등과 연계해 생애재무설계 서비스를 제공하고 있다. 차문현 펀드온라인코리아 대표는 “국내 대표적 재무설계회사인 한국재무설계와의 제휴를 통해 재무설계를 기반으로 하는 올바른 펀드 투자 문화를 전파해 나갈 계획”이라며 “향후 도입될...

2015-05-04 10:41
신한銀, 미래설계센터 전국 781개로 확대 오픈

CFP, AFPK 등 전문자격을 보유하고 은퇴상담 전문과정을 수료한 893명의 ‘미래설계컨설턴트’가 있는 것으로 신한은행은 설명했다. 고객별 금융거래 특성과 필요자금을 반영한 맞춤형 은퇴 솔루션인 ‘S-미래설계’는 지난해 10월 서비스를 시작한 이후 6개월 동안 상담 고객수만 1만3000명에 달한다. 신한은행 관계자는 “이번 미래설계센터 전국 영업점 확대...

2015-05-03 08:00
제주은행, 우수고객 위해 자산관리전문가 팀 신설

자산관리전문가팀은 회계사, 세무사, 국제재무설계사(CFP), 개인종합재무설계사(AFPK), 보험계리사 등 은행내 전문가 직원들로 구성된다. 자산관리전문가팀 이동훈 팀장은 “이번 ‘종합자산관리서비스’ 시행으로 제주 지역내 전문가 상담이 필요로 했던 고객님들께 특별한 우대 프리미엄 서비스를 제공할 수 잇을 것”이라고 말했다.

2015-03-31 09:41
신한은행, 미래설계센터 출범 1주년…781개로 확대 운영

신한은행은 오는 5월 CFP, AFPK 등 각종 금융 관련 전문자격을 보유한 893명의 전문인력들의 1:1 상담을 받을 수 있는 미래설계센터를 전국 781개로 확대 운영할 예정이다. 신한은행 관계자는 “고객의 입장에서 필요한 것이 무엇인지 끊임없이 고민하며 최고의 은퇴 솔루션을 제공할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”며 “신한은행을 통해고객들께서 행복한 노후...

2015-03-30 13:59

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