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  • LG전자, 올해 달러채 1.4조 발행계획....KP물, 인기 ‘완판 완판’
    LG전자, 올해 달러채 1.4조 발행계획....KP물, 인기 ‘완판 완판’
    5억 달러(약 6770억 원) 규모의 외화 후순위채(Tier 2)를 발행키 위한 수요예측(북빌딩)이 진행되는 날이었다. 은행의 기초체력이 탄탄하고 신용 평가도 좋아 흥행 자신감이 있었지만, 워낙 불안한 시기에 발행을 추진했기 때문이다. 수요예측이 시작되자 불안은 환호로 바뀌었다. 28억 달러의 뭉칫돈이 몰려들었다. 덕분에 가산금리는 동일 만기 미국 국채 대비...
    2024-04-18 15:48
  • 증권사, 작년 후순위채 발행 '순항'…자본확충 힘쓰기
    증권사, 작년 후순위채 발행 '순항'…자본확충 힘쓰기
    잔액 5.2조 원…전년比 20% 늘어나한국·현대차·한화 등 NCR 상승 효과2022년 유동성위기 기저효과도 작용 증권사의 후순위채 잔액이 1년 전보다 20% 가까이 늘어나며 자금 조달이 활발했던 것으로 나타났다. 증권사들이 건전성 지표를 의식해 자본 확충에 적극적으로 나선 데다, 유동성 위기 사태로 자금시장이 경색됐던 2022년의 기저효과도 작용한 것으로...
    2024-04-17 16:04
  • “현대해상, 후순위채 발행과 재보험 출재를 통한 자본비율 관리…최선호주”
    “현대해상, 후순위채 발행과 재보험 출재를 통한 자본비율 관리…최선호주”
    신한투자증권은 19일 현대해상에 대해 연내 후순위채 발행과 대량해지위험의 재보험 출재를 통해 자본비율을 180%대로 끌어올릴 계획이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만 원을 유지했다. 전일 기준 현재 주가는 3만3800원이다. 보험 업종 내 최선호주를 꼽았다. 현대해상의 올해 연간 영업이익과 순이익은 각각 1조4000억 원, 9944억 원으로 전년 대비 35.4...
    2024-03-19 08:29
  • [오늘의 증시리포트] DL, 영업이익 3배 증가 예상
    [오늘의 증시리포트] DL, 영업이익 3배 증가 예상
    ◇현대해상 올해 연간 순이익 9944억 원으로 전년 동기 대비 23.4% 증가 전망 후순위채 발행과 재보험 출재를 통한 자본비율 관리 예정 임희연 신한투자증권 연구원 ◇파라다이스 강세를 확인한 1월과 2월 인스파이어 리조트와의 진검 승부 코스피 이전 시 수급 개선 및 밸류에이션 재평가 전망 이남수 키움증권 연구원 ◇NHN KCP 해외결제 등으로 거래액...
    2024-03-19 07:48
  • [종합] 주담대 금리 더 내려간다…최저 연 3.96%
    [종합] 주담대 금리 더 내려간다…최저 연 3.96%
    신규취급액기준 코픽스와 잔액기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외)가 포함된다. 신 잔액기준 코픽스는 여기에 기타 예수금, 기타 차입금 및 결제성자금 등을 추가로 포함한다. 잔액기준 코픽스와 신 잔액기준 코픽스는 일반적으로 시장금리...
    2024-02-15 16:03
  • [종합] 주담대 내린다, 16일부터 최저 4.08%
    [종합] 주담대 내린다, 16일부터 최저 4.08%
    잔액기준 코픽스는 연 3.87%로 전월 대비 0.02%p 하락했고, 신잔액기준 코픽스는 연 3.29%로 전월보다 0.06%p 하락했다 신규취급액기준 코픽스와 잔액기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외)가 포함된다. 신 잔액기준 코픽스는 여기에 기타 예수금, 기타...
    2024-01-15 15:33
  • [종합]하나금융, KDB생명 인수 포기…ABL·동양생명 인수 가능성↑
    [종합]하나금융, KDB생명 인수 포기…ABL·동양생명 인수 가능성↑
    이어 6월 후순위채 900억 원과 8월 유상증자 1425억 원, 9월 후순위채 1200억 원 발행에도 모두 참여했다. 산업은행은 추후 최대 3000억 원의 대규모 유상증자에 참여하는 방안도 고려했던 것으로 알려졌다. KDB생명이 3000억 원 규모의 신주를 발행하면 산은이 주식을 인수하는 방식이다. 이를 통해 KDB생명의 재무 건전성을 높이고, 하나금융이 KDB생명 인수 후...
    2023-10-18 17:19
  • 또 다시 표류하는 KDB생명…보험사 매물시장 타격 우려
    또 다시 표류하는 KDB생명…보험사 매물시장 타격 우려
    이어 6월 후순위채 900억 원과 8월 유상증자 1425억 원, 9월 후순위채 1200억 원 발행에도 모두 참여했다. 산업은행은 추후 최대 3000억 원의 대규모 유상증자에 참여하는 방안도 고려했던 것으로 알려졌다. KDB생명이 3000억 원 규모의 신주를 발행하면 산은이 주식을 인수하는 방식이다. 이를 통해 KDB생명의 재무 건전성을 높이고, 하나금융이 KDB생명 인수 후...
    2023-10-18 17:16
  • “신시장 진출이 답” 금융당국 지원 절실[K-보험 생존법㊦]
    “신시장 진출이 답” 금융당국 지원 절실[K-보험 생존법㊦]
    하지만 규제 완화를 통해 보험사가 후순위채와 신종자본증권을 활용해 해외사업 확대를 위한 자금조달이 가능하도록 허용해야 한다는 주장이다. 오병국 보험연구원 연구위원은 “국내 보험사의 해외 보험업 관련 주요 진출 방식인 합작법인, 신설투자, 현지 보험사 인수·합병(M&A)은 해외사업에 대해 강한 통제력을 가질 수 있지만 투자 대비 위험부담이 상대적으로...
    2023-10-12 05:00
  • MG손보 매각 또 '빨간불'…JC파트너스, 가처분 신청
    MG손보 매각 또 '빨간불'…JC파트너스, 가처분 신청
    인수자 입장에서는 부실자산이나 후순위채를 제외하고 인수할 수 있다. 오는 10월 5일까지 MG손해보험 예비입찰 인수의향서를 접수 중이다. 예보 관계자는 "아직 공식적으로 소장을 받지 못한 상황"이라면서도 "MG손보가 부실 금융기관인 것은 맞기 때문에 매각 절차는 기존대로 진행할 것"이라고 말했다. 이어 "매각 절차가 아무리 빨라도...
    2023-09-26 17:30
  • 롯데손해보험, 대주주 매각에 주가 강세인데…내 신종자본증권은 어떻게?
    롯데손해보험, 대주주 매각에 주가 강세인데…내 신종자본증권은 어떻게?
    지난 7월 발행된 롯데손해보험 후순위채는 투자설명서에 “당사가 파산 또는 청산한 경우 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이를 사채권자 및 사채관리회사에 통지해야 한다”고 명시하고 있다. 다만 롯데손해보험의 매각처가 재무구조가 탄탄한 곳으로 결정될 경우 이러한 우려가 발생할 가능성은 크지 않다는 것이 시장의 중론이다. 한 자산운용사...
    2023-09-24 07:39
  • 보험사 투자 해외부동산 '부실 경고음' …후순위채 집중
    보험사 투자 해외부동산 '부실 경고음' …후순위채 집중
    리스크 큰 중ㆍ후순위채 70% 육박금리 인상으로 가격 상승세 꺾여거액 손실땐 자산 건전성 악화 우려 보험사들이 투자한 해외부동산에 대한 손실 우려가 커지고 있다. 이들이 투자한 해외부동산이 리스크가 높은 중·후순위채에 집중돼 있어서다. 20일 한국신용평가에 따르면 지난해 말 기준 국내 생명·손해보험사 21개사의 해외부동산 투자 잔액은 26조 원으로...
    2023-09-21 05:00
  • 국내은행, 2분기 BIS 비율 상승…“자본확충 영향”
    국내은행, 2분기 BIS 비율 상승…“자본확충 영향”
    분기 순이익 시현, 후순위채 발행 등으로 자본이 증가하면서 자본비율이 상승했다. 4일 금융감독원이 발표한 '2023년 6월 말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 올해 2분기 기준 국내 은행의 BIS기준 총자본비율은 15.62%로, 3개월 전보다 0.01%포인트(p) 올랐다. 보통주자본비율은 12.98%, 기본자본비율은 14.27%로 같은 기간 0.08%p, 0.01%p 각각...
    2023-09-04 12:00
  • 신종자본증권 발행 난항…카드사 “돈 구하기 어려워졌다”
    신종자본증권 발행 난항…카드사 “돈 구하기 어려워졌다”
    신종자본증권은 후순위채의 성격을 갖고 있어 일반 채권보다 만기가 긴 대신 금리가 더 높아 이자 비용 부담도 크다. 과도하게 의존하는 경우 회사의 배당 여력에 따라 일시적인 실적 악화에도 유동성 위험에 직면할 수 있다. 금융당국도 신종자본증권 발행에 신중할 것을 요구하고 있다. 금융감독원 관계자는 “자본 적정성 추이를 고려해 신종자본증권 발행 동향을...
    2023-08-02 05:00
  • '건전성 빨간불' 카드사, 신종자본증권은 '풍년'
    '건전성 빨간불' 카드사, 신종자본증권은 '풍년'
    황세운 자본시장연구원 선임연구위원은 “신종자본증권은 기본적으로 후순위채 성격을 갖고 있어 부실 위험이 있는 금융회사 경우 콜옵션 미이행 우려가 항상 존재할 수밖에 없다”고 말했다. 최성종 NH투자증권 연구원도 “신종자본증권은 투자하기 전에 이자 미지급 가능성 등 리스크에 대해 유의해야 한다”고 했다. 금융당국은 자본 적정성 추이를 고려해 발행...
    2023-07-04 17:16
  • 롯데손보, 후순위채 600억 원 조기상환
    롯데손보, 후순위채 600억 원 조기상환
    롯데손해보험은 기존 보유 유동성을 활용해 해당 후순위채의 조기상환청구권(콜옵션)을 행사했다. 지난 1분기 롯데손해보험은 보험영업이익 470억 원과 투자영업이익 580억 원을 합해 총 1050억 원의 영업이익을 기록하며 창사 이래 개별 분기 최대 이익을 기록한 바 있다. 특히 장기보장성보험 1분기 신규월납으로 사상 최대인 108억 원을 거수하고, 당기손익...
    2023-06-08 14:15
  • 신한라이프, 후순위채 수요예측 흥행…목표보다 2.5배 몰려
    신한라이프, 후순위채 수요예측 흥행…목표보다 2.5배 몰려
    신한라이프생명은 후순위채 발행을 위한 수요예측 결과 목표금액 2000억 원 대비 약 2.5배 수준인 5020억 원 수요모집으로 흥행에 성공했다고 2일 밝혔다. 신고금액인 2000억 원에서 1000억 원 증액된 3000억 원 발행할 예정이며 금리는 연 5.20% 수준이다. 최근 보험권 자본성증권 공모 발행 건인 교보생명(신종, 5000억 원, 5.8%) 대비 60bp(1bp=0.01%포인트)...
    2023-06-02 15:15
  • 산은, 유상증자ㆍ후순위채 발행 추진…한전 적자 영향
    산은, 유상증자ㆍ후순위채 발행 추진…한전 적자 영향
    18일 임시주총서 신주 발행 안건 의결 예정한전 적자에 재무건전성 악화BIS 자기자본비율도 13% 턱걸이 산업은행이 후순위채 발행과 유상증자를 추진한다. 대규모 적자를 기록한 한국전력 탓에 재무건전성이 악화하면서 자본을 확충하려는 것으로 풀이된다. 13일 연합뉴스에 따르면 산은은 18일 임시주주총회를 열고 1200억 원 규모의 신주 발행 안건을...
    2023-05-13 11:35
  • 푸본현대생명, 800억 원 후순위채 수요확보 성공
    푸본현대생명, 800억 원 후순위채 수요확보 성공
    푸본현대생명은 후순위채 수요예측서 800억 원 수요확보에 성공했다고 20일 밝혔다. 당초 700억 원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측에서, 목표액을 넘어 800억 원으로 증액 발행하게 된 것은 이례적이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 지난 18일 후순위채 수요예측서 700억 원 모집에 110억 원의 매수주문을 받아 총 590억 원이 미매각...
    2023-04-20 10:47
  • [종합] 3월 코픽스 4개월 만에 반등...주담대 금리 오른다
    [종합] 3월 코픽스 4개월 만에 반등...주담대 금리 오른다
    신규취급액기준 코픽스와 잔액기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외)가 포함된다. 신 잔액기준 코픽스는 여기에 기타 예수금, 기타 차입금 및 결제성자금 등을 추가로 포함한다. 잔액기준 코픽스와 신 잔액기준 코픽스는 일반적으로 시장금리...
    2023-04-17 15:22
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