저조한 회사채 발행실적 등 단기자금조달이 확대되며 기업의 단기 원리금 지급 능력이 떨어진 것이다. 1년 내 만기도래 자산부채 비율은 110.5%를 기록했지만, 자산 내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 투자금융자산 등 회수 시기의 불확실성이 높은 자산의 비중이 높아 유동성 능력이 떨어졌다.
신용평가사들도 PF 부실 우려를 이유로 엠캐피탈 신용등급 전망을 하향...
국채, 회사채 발행 감소가 주요인이다. 발행잔액은 국채와 통안채 드읭 순발행액이 12조6000억 원 늘어나면서 2812조9000억 원으로 집계됐다.
회사채 발행은 전월 대비 1조 원 감소한 6조8000억 원으로 크레딧 스프레드는 AA-등급에서 전월 대비 확대됐고, BBB- 등급은 소폭 축소됐다.
같은 달 ESG 채권 발행은 공공 기관들의 발행 수요가 확대되며, 전월...
뱅크웨어글로벌는 인공지능(AI)과 블록체인 등 신기술 투자 및 신사업 진출을 위해 2020년과 2023년, 회사채 발행을 지원받아 일본, 중국 등 해외 신규 판로를 확보했으며, 2024년 8월에는 코스닥시장에 상장하는 쾌거를 이뤘다.
중소벤처기업부(중기부)와 중소벤처기업진흥공단(중진공)은 ‘2024년 제2차 스케일업금융’ 참여기업 모집에 총 278개사가 몰려, 애초...
회사채 최종 발행금리는 개별 민평금리에 가산금리를 더해서 형성되곤 한다. 2일 기준 1.5년물과 2년물 민평금리는 각각 연 3.995%, 연 4.034%였다.
채권금리는 만기가 길면 금리도 더 높아지는 게 일반적이지만, 최근 회사채 금리가 기준금리(3.5%)를 밑돌면서 회사채 신용 스프레드가 급격히 좁혀진 영향이다. 금리 인하 기대감이 선반영되면서 회사채 금리는...
증액 한도를 채우더라도 회사 개별민평금리보다 낮은 수준에서 발행이 가능다는 게 업계의 전망이다.
한국기업평가와 나이스신용평가는 삼성물산 신용등급에 대해 각각 AA+등급과 ‘안정적’ 전망을 부여했다.
삼성물산의 수요예측이 흥행한 배경에는 삼성물산의 안정적인 재무건전성이 자리하고 있다. 다각화된 사업구조로 부문별 실적 가변성을 보완하는...
국내 기업들은 하반기 18조 원에 달하는 회사채 만기 도래액을 차환해야 하는 상황으로, 회사채 발행은 불가피하다.
김상만 하나증권 연구원은 “최근 신용스프레드의 반등에 따른 경계심리가 (발행에) 작용했을 수 있다”며 “최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따라 통상 조달금리(스프레드)나 수급적인 측면에서 불리할 수 있는 연말 시장을 피해...
신영증권에 따르면 하이일드 펀드의 약 50%를 BBB급 회사채 구성했다고 가정할 경우, 최근 1년간 발행된 BBB급 회사채 규모가 약 2조 원 규모인 점을 고려하면 국내 비우량채 조달의 일정 부분을 하이일드 펀드가 흡수했을 것으로 추정된다.
그러나 하이일드 펀드 분리과세가 일몰제로 사라는 상황에서 하반기로 접어들며 IPO 시장 열기가 식을 것으로 전망되며 저신용...
키움증권은 “대부분의 회사채는 3개월마다 이자를 지급하지만 에스케이에코플랜트181-2는 투자자들이 선호하는 매월 이자를 지급하는 월 이자 지급식 채권”이라고 설명했다.
키움증권 장외채권은 주식 거래 모바일앱인 영웅문S#이나 키움증권 홈페이지 '장외채권'에서 매수할 수 있다.
한전은 지난해 9월부터 회사채 발행을 중단했다가 올해 6월부터 재개했다. 이후 두달여 만에 4조 원이 넘는 금액의 채권을 찍어냈다. 연말까지 만기가 도래하는 한전채 규모는 10조2500억 원에 달한다. 연내 한전채가 더 발행될 가능성을 배제할 수 없는 배경이다. 한전채 외에도 한국주택금융공사(1조2000억 원), 한국토지주택공사(8350억 원) 등 만기를 맞을 예정이다....
김민철 교보증권 연구원은 “3분기에 회사는 작년보다 매출과 영업이익이 10% 전후로 성장한 실적을 거둘 것으로 보인다”며 “렌털 부문을 비롯해 로지스, IT 솔루션, 산업안정장비 모두 고른 성장을 보일 것으로 판단되고, 7월 발행한 공모 회사채의 이자율이 과거보다 안정화돼 이자비용도 점진적으로 감소할 것”이라고 전망했다.
박종선 유진투자증권...
20일 금융감독원이 발표한 ‘기업 직접금융 조달실적’에 따르면 올해 7월 주식과 회사채 발행금액은 21조6145억 원으로 전월 대비 1조5095억 원 늘었다.
주식은 유상증자를 통한 자본조달이 대폭 줄어 발행 규모가 전월 대비 13.0% 줄었다. 지난달 기업공개(IPO)는 총 8건 1조2271억 원으로 전월(16건, 4023억 원) 대비 8248억 원(205.0%) 증가했다. 코스피...
한산했던 회사채 발행시장이 다시 활기를 띨 전망이다. 8월 반기보고서 제출이 끝나고 미 연준(Fed)의 금리 인하 시점이 가까워지면서 기업 자금조달에 우호적 환경이라는 판단에서다. 상반기 회사채 발행액이 역대 최대 규모를 경신한 가운데 하반기에도 금리 훈풍이 이어질지 관심이 쏠린다.
19일 금융투자업계에 따르면 앞으로 2주간 공모채 수요예측이...