회사채금리 검색결과

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고려아연, 1조 규모 회사채 발행…메리츠금융 주도적 인수

고려아연이 자사주 매입을 위해 1조 원 규모의 회사채 발행에 나선다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 이달 총 1조 원 규모의 사모채를 발행하기로 했다. 이 사모채는 메리츠금융이 주도적으로 인수할 것으로 알려졌다. 금리는 7% 수준이다. 고려아연은 영풍·MBK파트너스의 공개매수를 막기 위한 자금이 필요해 사모채 발행에 나선 것으로...

2024-10-02 16:41
“없어서 못 산다” 美 ‘빅컷’에 KP물 열기 ‘활활’…기업, 해외 자금조달 시동

금리 인하 지연으로 시장 변동성이 크게 확대했던 8월 초에도 KP물 스프레드는 160bp까지 치솟았던 신흥국 투자등급(IG) 회사채 스프레드과 달리 약세 폭이 크지 않았다. 김준수 NH투자증권 연구원은 “KP스프레드는 저조했던 미국 지표에도 대외 신인도와 중국 정책 효과로 안정적 흐름을 보였다”고 말했다. 인하가 본격화하면서 KP 발행은 하반기에도 거셀...

2024-10-01 08:41
10월 회사채 시장도 북적북적 큰 장 선다…“북클로징 전 자금 막차 타자”

통상 10월이면 법인들이 내년도 사업 계획 준비와 함께 재무적 투자를 줄여나가면서 채권발행시장(DCM)에서 우량 신용도 기업 위주로 수요예측을 진행하는 데 반해, 올해는 미국의 ‘빅컷(0.50%p 금리 인하)’ 단행으로 회사채 금리 강세가 이어지면서 A등급 이하 비우량 기업들도 대거 수요예측에 나서고 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 10월 공모...

2024-09-29 09:38
[채권전략] 10월 채권 시장 강세 예상…4분기 금리인하 전망

김 연구원은 “섹터별로는 공사채와 은행채 등 크레딧 섹터 최상단 영역은 금리인하가 단행돼도 금리인하에 속도가 나지 않으면 역캐리부담이 일정수준 완화될 뿐 상당기간 역캐리 해소까지는 어렵다”며 “이러한 상황은 크레딧 섹터 내에서 절대금리 매력이 높고 금리인하 단행시 역캐리 해소가 가능한 여전채, 회사채의 강세폭이 상대적으로 크고, 공사채, 은행채는...

2024-09-27 08:14
美 연준 금리 ‘빅컷’에도 수혜주 상장리츠 ‘시들시들’

이번 달 만기인 회사채 금리가 연 5.2%였던 롯데리츠는 리파이낸싱을 위한 담보부사채 금리가 연 3.4%대에 결정되면서 자금 조달 비용을 크게 줄였다. 이경자 삼성증권 연구원은 “금리 인하 가능성이 높아지며 회사채 금리도 하락세가 이어지고 있다”며 “신평등급이 우량한 대형 리츠일수록 금리 인하의 효과가 더욱 빠르고 크게 나타날 전망”이라고 했다.

2024-09-22 09:58
키움투자자산운용, 1년짜리 ‘만기매칭형 채권 ETF’ 출시

히어로즈 25-09 회사채(AA-이상) 액티브는 채권 중에서도 금리 매력이 높은 회사채에 주로 투자한다. 펀드매니저 운용 역량이 반영되는 액티브 ETF로서 초과수익 극대화와 리스크 최소화를 함께 추구할 수 있는 점도 특징이다. KIS자산평가가 산출하는 ‘KIS 2509 만기형 크레딧 종합채권지수(AA-이상)(총수익지수)’를 비교지수로 하며, 액티브 운용전략으로 지수...

2024-09-19 10:19
美 금리 인하에…KB운용 ‘KB 미국 장기국채 플러스 펀드’ 주목

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 힘입어 펀드 성과도 좋아지고 있다. 12일 기준 ‘KB 미국 장기국채 플러스 펀드’의 최근 1개월 수익률은 5.39%로, 동일 유형 펀드 중 가장 뛰어난 성과를 기록했다. 펀드는 잔존만기 10년 이상 수준의 미국 국채 및 국채 관련 상장지수펀드(ETF)(60%), 우량 회사채(35%) 및 준정부채(5%) 등으로 구성했다. 아울러 버크셔 해서웨이...

2024-09-19 08:55
美 '빅컷'에 최상목 부총리 "금융 변동성 확대 가능성 상존"

이어 "정부는 높은 경계심을 갖고 관계기관과 긴밀히 공조해 대내외 상황 변화에 대응하겠다"며 "최근 우리 금융시장은 회사채 금리 하락 등 기업의 자금 조달이 원활하고 단기 금리도 내림세를 유지하는 등 비교적 안정적인 모습"이라고 덧붙였다. 최 부총리는 "대외 불확실성이 여전한 만큼 관계기관 24시간 합동 점검체계를 지속...

2024-09-19 08:48
흔들리는 건설업계… "금융 유동성 지원 확대 절실"

신규로 발행되는 채권을 기초자산으로 발행하는 자산담보부증권으로, 외환위기 직후인 2000년 회사채 차환이 힘든 기업의 자금조달을 지원하기 위해 도입된 제도다. 중소기업의 회사채 발행을 활성화함으로써 은행대출 위주의 자금조달 구조를 개선하는 효과를 제공한다. 중소기업 등이 신규로 발행한 회사채를 증권 회사가 인수한 뒤 유동화증권 발행을...

2024-09-15 07:00
우리금융에프앤아이, 회사채 2700억 원 발행

우리금융에프앤아이가 2700억 원의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다. 우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 부실채권(NPL)시장 규모 확대에 대응하기 위해 2022년 1월 출범한 NPL 투자 전문 자회사다. 이달 6일 진행된 사전 수요예측에서 신고금액인 1500억 원보다 9배가량 늘어난 1조4070억 원의 자금이 몰렸고, 전날 2700억 원의...

2024-09-13 14:02
상상인 계열 저축은행, '뱅뱅뱅ㆍ크크크' 고객 대상 KLPGA 갤러리 티켓 무료 제공

상상인증권의 '뉴 MTS'는 업계 최초로 별도 수수료 없이 간편하게 주식 매도금을 당일 인출할 수 있는 '매도 바로받기', 기본 이자율 1.05%에 1.95%의 추가금리가 주어져 매일 3%의 이자 혜택을 받을 수 있는 '이자 바로받기' 서비스 등을 제공해 고객 편의성을 크게 향상했다. 우량 AAA 등급 채권을 포함한 특수채와 국채, 금융채, 수익성이 높은 회사채 등 다양한 채권을...

2024-09-13 09:30
8월 외국인 채권 순매수 올해 최대…“엔캐리 충격 후 재정거래 유인 확대”

국채, 특수채, 회사채는 거래량이 감소한 반면, 통안채는 거래가 증가했다. 금리 변동성이 확대되면서 증권사 간 거래는 15조4000억 원 감소했고, 은행과 자산운용도 각각 1조3000억 원, 8조5000억 원 감소했으나 외국인 채권 거래는 12조8000억 원 대폭 증가했다. 8월 중 개인은 국채, 기타금융채, 회사채 등에 대한 투자수요가 이어지면서 3조3000억 원...

2024-09-09 10:16
[채권뷰] 풍산, 내년 4월 만기 회사채 2320억 거래…3.54% 금리

2024-09-09 09:13
HL홀딩스 단기물 집중하자 최종 발행금리 1.5년물 ‘역전’

채권금리는 만기가 길면 금리도 더 높아지는 게 일반적이지만, 최근 회사채 금리가 기준금리(3.5%)를 밑돌면서 회사채 신용 스프레드가 급격히 좁혀진 영향이다. 금리 인하 기대감이 선반영되면서 회사채 금리는 이미 금리인하가 두 세차례 이뤄진 수준의 금리레벨까지 떨어진 상태다. 이번 공모채 발행은 2021년 이후 약 3년 만이다. 업계에 따르면 HL홀딩스는...

2024-09-04 16:09
신한투자증권, 신한미국장기채플러스펀드 판매

이자 수익과 금리 하락 시 자본차익을 추구하면서, 미국 회사채 및 단기 유동성 상품 등을 활용해 추가적인 수익을 추구하는 상품이다. 미국 연준의 금리인하가 가시화되면서 미국 채권시장에 대한 투자매력이 부각되고 있어, 장기채권에 투자하는 상품에 대한 투자자의 관심이 높아지고 있다. 평소 생소한 미국 채권시장 투자를 고민하는 투자자들에게 포트폴리오...

2024-09-04 09:58
삼성물산 회사채 수요예측에 2조2300억 몰려…모집금액 7배 이상

증액 한도를 채우더라도 회사 개별민평금리보다 낮은 수준에서 발행이 가능다는 게 업계의 전망이다. 한국기업평가와 나이스신용평가는 삼성물산 신용등급에 대해 각각 AA+등급과 ‘안정적’ 전망을 부여했다. 삼성물산의 수요예측이 흥행한 배경에는 삼성물산의 안정적인 재무건전성이 자리하고 있다. 다각화된 사업구조로 부문별 실적 가변성을 보완하는...

2024-09-03 17:33
NH아문디자산운용 대표펀드 6종…"탄탄한 운용·우수한 상품성"

NH아문디자산운용은 ‘하나로 단기채 펀드’는 하반기 금리 인하에 대비하기 위한 투자 수단으로서 적합하다고 설명했다. 하나로 단기채 펀드는 단기 회사채 위주 투자를 통해 정기 예금, 단기 국공채 펀드보다 높은 수익률을 추구한다. ‘글로벌 우주항공 펀드’는 우주항공 산업 패러다임 변화에 발맞춘 테마형 상품이다. 전 세계 기업을 대상으로 우주항공...

2024-09-03 06:00
“금리인하 대비”…신한운용 ‘신한 미국장기채플러스 펀드’ 출시

신한 미국장기채플러스 펀드는 미국 장기국채 및 잔존만기 15년 내외의 미국 국채에 투자해 안정적인 이자 수익을 확보하는 동시에, 금리 하락 시 상대적으로 높은 자본 차익을 추구하는 상품이다. 포트폴리오에는 미국 장기국채와 미국 국채 ETF가 70% 이상으로 편입된다. 또 미국 회사채 및 단기 유동성 상품 등을 활용해 시장 상황을 반영한 비중 조절을 통해...

2024-08-30 08:48
[채권뷰] 한화손해보험, 3500억 규모 회사채 발행…표면금리 4.78%

2024-08-30 08:44
‘완판 행진’ 잘나가는 회사채 시장…우량도, 비우량도 자금조달 ‘거뜬’

금융투자협회에 따르면 전날 기준 국고채 3년물 금리는 2.940%이지만 회사채(무보증 3년) AA-와 회사채(무보증 3년) BBB- 금리는 각각 3.465%, 9.415%를 기록했다. 물론 회사채 시장에는 위험 요인도 있다. 김명실 iM증권 연구원은 “하반기 공사채의 만기도래 물량은 38조 원으로 추산되며, 특히 한전채는 13조 원의 만기가 예정돼있다”며 “만기 물량을 소화하기 위한...

2024-08-28 15:12

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