현대증권인수단 검색결과

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BNK부산은행, 신종자본증권 형태 한국형 녹색채권 1000억 원 발행

부산은행 관계자는 "인수단(한양증권ㆍ교보증권ㆍ하나증권ㆍ현대차증권)과의 적극적인 소통을 바탕으로 은행권 최초로 신종자본증권을 한국형 녹색채권으로 발행했다"며 "월 이자 지급식을 채택해 기관과 리테일 투자자 모두의 수요를 충족했다"고 말했다. 이번 녹색채권 발행으로 조달한 자금은 폐기물 처리시설 및 대기오염방지시설 등...

2024-04-30 09:19
25조 동원한 상반기 IPO 최대어 HD현대마린솔루션…하반기 대어급 기대감 ↑

일반 청약은 상장 대표 주관사인 KB증권과 공동 주관사인 신한투자증권, 하나증권, 인수단인 삼성증권과 대신증권을 통해 진행됐다. 가장 많은 청약이 몰린 KB증권의 균등배정 주식 수는 1.10, 신한투자증권과 하나증권, 대신증권은 각각 1.19, 1.27, 1.15로 청약자들은 최소 1주 이상의 주식이 배정될 예정이다. 다만, 삼성증권은 0.80으로 5명 중 4명꼴로 1주를...

2024-04-28 07:37
HD현대마린솔루션, 일반청약 경쟁률 225.8대 1…증거금 25조 몰려

HD현대마린솔루션에 따르면 이날 일반 청약은 상장 대표 주관사인 KB증권과 공동 주관사인 신한투자증권, 하나증권, 인수단인 삼성증권과 대신증권을 통해 진행됐다. 일반 투자자 배정 물량 235만3393주에 대해 총 6억195만4640주의 청약이 몰렸고, 청약 증거금은 약 25조 원으로 집계됐다. 이로써 HD현대마린솔루션은 올해 최대 규모 청약 증거금 동원 기록을...

2024-04-26 16:45
HD현대마린솔루션, 공모가 8만3400원 확정…25~26일 공모주 청약

감사드린다”며 “이번 상장을 통해 글로벌 시장에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다. HD현대마린솔루션은 25~26일 일반 청약을 거쳐 5월 8일 코스피 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모건이며 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

2024-04-24 15:10
‘상반기 최대어’ HD현대마린솔루션, 증권신고서 제출…5월 코스피 상장

인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다. 이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “HD현대마린솔루션은 조선·해양산업 내 애프터마켓 시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다”며 “이번 IPO를 통해 애프터마켓·친환경·디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라고...

2024-03-26 07:23
AA 이상 ‘우량 신용도’ 내세운 3분기 공모채 시장 개막…비우량은 간간이

삼척블루파워의 인수단은 NH투자증권이다. 업계에서는 3분기 회사채 시장 분위기를 연초만큼 강하게 기대하기는 어렵다는 관측이다. 최근 국제신용평가사가 미국 국가 신용등급을 강등한 데 이어 생산자물가지수(PPI), 7월 소매판매 지표가 긴축 우려를 높이고 있기 때문이다. 연초 3.9%대까지 떨어졌던 AA- 회사채 3년물 금리는 지난달 다시 4.5%대에...

2023-08-16 15:18
현대캐피탈, 국내최초 지속가능연계채권 공모 발행…총 2200억원 규모

현대캐피탈은 키움증권과 KB증권을 공동대표 주관사로, 교보증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 하이투자증권, NH투자증권 등 5개 증권사를 인수단으로 선정했다. 총 발행규모는 2200억 원이며 △1.6년물 800억 원 △2년물 700억 원 △3년물 600억 원 △4년물 100억 원으로 구성됐다. 지속가능연계채권은 ESG 채권 중 하나로 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를...

2023-07-10 14:43
IPO 시장이 달라졌다…대세는 중소형株·중소형證

16일 한국거래소 기업공시채널(KIND)에 따르면 올해 DB투자증권, 신영증권, IBK투자증권, 키움증권, 현대차증권 등 그간 IPO 시장에서 활동이 활발하지 않던 중소형 증권사들이 상장 주관사로 참여했다. 앞서 한화투자증권과 현대차증권은 1월에 상장한 티이엠씨와 한주라이트메탈 상장 주관을 각각 맡았다. 두 증권사는 지난해 상장 주관 실적이 없었다....

2023-04-16 14:00
현대캐피탈, K-택소노미 적용 6000억원 규모 녹색채권 발행

현대캐피탈의 이번 녹색채권 발행은 국내외 금융시장의 불안이 심화되는 상황 속에서도 KB증권, 교보증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 하이투자증권, 키움증권 등 6개 증권사가 공동 인수단으로 참여하는 등 투자자들의 큰 관심을 이끌어냈다. 이 같은 투자자들의 높은 관심을 바탕으로 현대캐피탈은 애초 계획보다 2000억 원 증액된 총 6000억 규모의 녹색채권을...

2023-03-28 09:04
[막강해진 우리사주조합]①CEO선출·기업분할·M&A·증자 등에서 ‘YES OR NO’, 우리금융·KB금융 등 막강 파워

법인인 현대중공업으로 물적분할되자, 주총의 절차적 하자를 주장하며 회사를 상대로 주총 결의 효력정지 가처분을 신청하고 법인분할 무효 청구 소송을 냈다. 노조는 당시 우리사주 지분의 3.1% 보유하고 있었다. 대우조선해양 노조는 한화의 인수와 관련, 한화 인수단과 본계약 참여 보장 등에 대해 확약을 하고 매수자 현장 실사 등을 허용했다. 노조는...

2023-02-15 15:13
하이투자증권, 3분기 누계 영업이익 1761억…전년도 실적 넘어

주요 거래로는 가양 자동차 매매단지 PF 등과 하나리치업 제2호·제3호 리츠의 공모 및 석경의료재단 한도병원 인수금융 대표주관 등이 있으며, SK렌터카와 현대삼호중공업 등의 공모채 인수단에도 참가했다. 상품운용 사업의 순영업수익은 695억 원으로 전년 동기 대비 127.1% 증가했다. 장외파생 운용 부문과 PI투자 등 고유재산 운용 부문의 평가이익 증가에...

2021-10-29 09:12
[장외시황] SD바이오센서, 5.37% 상승…공모가 5만2000원 확정

대표 주관사인 NH투자증권과 한국투자증권, 인수단인 삼성증권과 KB증권을 통해 청약할 수 있다. SD바이오센서는 “공모 자금을 현장분자진단기기(M10) 자동화 생산 설비와 형광면역진단기기(STANDARD F) 설치 등에 쓸 예정”이라고 설명했다. 기업공개(IPO)관련 주로 배터리 전해액 전문기업 엔켐은 호가 4만6000원(1.10%)으로 전날 하락분을 회복했다....

2021-07-07 17:17
하이투자증권, ESG 문화 정착을 위한 ‘생활 속 ESG 경영 활동’ 눈길

지난 1월에는 현대오일뱅크 녹색채권 인수단에도 참가했다. 환경, 사회, 지배구조의 항목별로도 다양한 사항을 추진하고 있으며 사회 관련 사항으로는 활발한 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 4월에는 시각장애 아동을 위한 점자카드를 제작해 기부하는 임직원 참여형 사회공헌 활동을 진행했고, 5월에는 소아암 어린이를 위한 항균 용품 전달 행사도 진행한 바...

2021-06-15 09:00
[IPO] ‘SK바사’보다 몸집 커진 SKIET, 시총 5.6~7.5조…오는 28일 청약 시작

SK바이오사이언스 상장 당시 시총(4조9725억 원)보다 크다. 일반투자자가 균등 배분으로 최소 1주를 확보하기 위한 최소 청약금액(10주)은 39만 원~52만5000원이다. 대표 주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당하고 있다. SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다.

2021-04-22 13:02
LG유플러스 SKB 회사채 6배 수요 몰릴 때…B급은 팔려면 ‘떨이’해야

산업은행은 두산 회사채 미매각 물량 중 350억 원어치를 인수하기로 했고 나머지 100억 원은 인수단인 KB증권 유진투자증권이 나눠서 사기로 했다. 대우건설 물량도 주관사인 삼성증권과 인수단인 산업은행이 떠안았다. 앞서 산업은행과 인수단은 HDC현대산업개발, 현대일렉트릭, 한화건설 등의 수요예측 실패 물량도 떠안은 바 있다. 수요예측에서 미매각이...

2020-09-22 13:50
[장외시황] 솔루엠, 상장예비심사 승인

올 하반기 상장을 목표로 미래에셋대우와 KB증권이 대표 주관사, 하나금융투자와 신한금융투자가 공동 주관사, 삼성증권이 인수단으로 참여한다. 바이오 신약 연구개발 비씨켐은 호가 4만3000원(2.38%)으로 오름세를 이어갔다. 코로나19 진단키트 업체 솔젠트가 2만1500원(-5.49%)으로 약세였고, 헬스케어 전문기업 바디프랜드와 융합단백질을 이용한...

2020-08-18 16:33
[넥스트 회사채] 7월 셋째주 수요예측 나서는 기업은?

대표 주관사는 △NH투자증권 △삼성증권 △한국투자증권 △KB증권 등이 참여하며, 인수단은 △산업은행 △하이투자증권 △신한금융투자 △키움증권 △하나금융투자 등으로 구성됐다. 현대일렉트릭의 신용도는 A-, 등급전망은 ‘부정적’으로 낙관할 수만은 없는 상태다. 미매각 사태를 우려해 주관사와 인수단도 대규모로 조성한 것으로 보인다. 대신증권(AA...

2020-07-11 09:00
HDC현산, 회사채 흥행 실패한 이유

였지만 최근 들어 부정적인 의견이 많아지면서 결국 정몽규 회장의 판단만 남은 것으로 알고 있다”고 말했다. 한편 이번에 팔리지 않은 회사채 700억 원은 인수단으로 참여한 산업은행이 사들이고 나머지 2190억 원 정도는 발행일인 13일까지 추가 청약을 받게 된다. 만약 이때도 수요가 없을 경우 발행 주관과 인수를 맡은 증권사들이 나눠서 떠 안을 예정이다.

2020-07-07 18:00
HDC현대산업개발, 유상증자 청약률 105.47%

47%를 기록했다고 6일 공시했다. 발행예정주식수는 2196만9110주였고 청약주식수는 2317만1380주다. 신주권 상장예정일은 이달 26일이다. 구주주 청약 후 발생한 단수주(3993주)는 금융투자협회 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 인수단이 자기계산으로 인수한다.

2020-03-06 19:02
기업 회사채 흥행가도에 IB '함박웃음'

새해 들어 기업들의 공모 회사채가 흥행을 이어가면서 증권사의 수수료 수입도 큰 폭으로 늘고 있다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 7000억 원의 회사채 발행을 확정했다고 17일 정정 공시했다. 당초 3500억 원 규모였지만 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정이란 설명이다. 현대제철은 회사채 수요예측에서 총 1조2900억 원의 기관 자금을...

2019-01-21 10:28

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