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  • 직접 받아 본 청년 맞춤형 재무 상담…잘못된 경제습관에 '뜨악' [2030 금융역량 UP ㊥]
    직접 받아 본 청년 맞춤형 재무 상담…잘못된 경제습관에 '뜨악' [2030 금융역량 UP ㊥]
    이밖에 고 상담사는 기자에게 매달 청년도약계좌, 연금저축펀드와 개인형퇴직연금(IRP) 자동이체를 활용해 소비자금을 줄일 것을 권고했다. “2번으로 끝나요?”…상담 연속성 부족은 한계점 두 번의 재무상담이 끝난 후 가장 아쉬운 점은 ‘더 받고 싶다’는 것이었다. 무엇보다 나의 소비 습관, 생활 패턴을 한번 공유했던 상담사에게 나의 한 달 뒤, 석 달 뒤 모습을...
    2024-03-07 05:00
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (2월 27일 ~ 3월 3일)
    [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (2월 27일 ~ 3월 3일)
    (국회) △어촌정착상담사 전문성 강화하여 촘촘한 귀어귀촌 지원 △안개가 잦은 봄철, 해양 선박사고 주의하세요 △국민 안심 해안을 만든다 28일(화) △해수부 장관 08:00 국무회의(서울) △해수부 차관 28~3월 5일 제8차 Our Ocean Conference 참석(파나마) 3월 1일(수) △해수부 장관 10:00 3·1절 기념식(서울) △3월의 해양수산 어벤져스를 소개합니다 2일(목)...
    2023-02-26 09:04
  • ‘서울 영테크’ 상담 받아보니…"사회초년생 재테크 밑그림 추천“
    ‘서울 영테크’ 상담 받아보니…"사회초년생 재테크 밑그림 추천“
    상담사들은 재무설계사로 CFP나 AFPK 자격증 소지자로 구성됐다. 서울시 관계자는 "그동안 약 1300여 건의 비대면 상담이 진행됐다"며 "퀀트 투자, 리츠 투자 등 최신 재테크 트렌드를 반영한 온라인 금융교육 콘텐츠를 제공하고, 재테크 인플루언서 등이 참여하는 서울 영테크 토크쇼도 정기적으로 개최할 예정"이라고 밝혔다.
    2022-03-03 17:26
  • 삼성화재, 100세 시대 ‘IRP’ 사업 활성화
    삼성화재, 100세 시대 ‘IRP’ 사업 활성화
    54%다. 삼성화재는 아울러 세무·상품 전문가의 상담을 통해 편리한 연금자산 설계를 지원한다. 공인회계사와 세무사가 연금세제를 상담하며, 펀드투자상담사와 CFP(국제재무설계사), CFA(국제재무분석사), 금융투자분석사 등 상품전문가가 상품 상담을 담당한다. 삼성화재의 IRP는 지점방문 없이 휴대폰으로 간편하게 가입할 수 있다.
    2021-02-23 17:42
  • [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    △금융 자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 전산·세무·기업 회계 1급, 펀드투자상담사·권유대행인은 서류전형에서 4점의 가산점을 받을 수 있습니다. △컴퓨터자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 컴퓨터활용능력 1·2급, 정보처리기능사는 서류전형에서 3점의 가산점을 받을 수 있습니다. ◇전형일정은? 원서접수 기간은 9월 1일 오후 6시까지입니다....
    2020-08-28 15:45
  • [단독] 금감원, 기업銀 디스커버리펀드 현장검사 곳곳서 ‘불완전판매’ 정황
    [단독] 금감원, 기업銀 디스커버리펀드 현장검사 곳곳서 ‘불완전판매’ 정황
    펀드투자상담사 등 자격증을 보유하지 않거나 필수 교육을 이수하지 않은 직원이 상품을 판매하거나 원거리 고객에게 전화로 판매하는 사례가 적발됐다. 또한 상품 설명에 대한 이해도를 확인하는 서명란과 부적합한 금융투자상품 거래내용을 확인하는 서명란에 직원이 대필한 경우가 많았다. 심지어 93세 고령자와 휠체어를 타고 다니는 치매 환자에게 펀드의...
    2020-07-10 05:00
  • 어니스트펀드, 32년 경력 대신 출신 정상헌 준법감시인 선임
    어니스트펀드, 32년 경력 대신 출신 정상헌 준법감시인 선임
    어니스트펀드에 합류하게 된 정상헌 준법감시인은 대신증권-대신자산운용-대신저축은행에서 32년간 근무하며 내부감사 및 준법감시 등의 업무 경험을 쌓았으며 △투자자산운용사 △부동산펀드투자상담사 △금융자산관리사 △선물거래상담사 자격을 보유한 금융 전문가이다. 어니스트펀드는 “정상헌 준법감시인은 증권사-자산운용사-저축은행에서 근무하여 투자부터...
    2020-07-07 08:44
  • [종합] 검찰, 정경심 교수 재소환…사모펀드 의혹 조사
    [종합] 검찰, 정경심 교수 재소환…사모펀드 의혹 조사
    해당 사모펀드 운영은 조 장관의 5촌 조카가 운영한 회사다. 이 밖에 정 교수는 동양대 총장 명의 표창장을 위조해 딸에게 준 혐의(사문서위조)로 기소된 바 있다. 또 검찰 수사가 시작되자 한국투자증권 재무상담사(PB)를 통해 서울 자택과 동양대 연구실 PC 하드디스크 교체하는 등 증거인멸 교사 혐의도 받고 있다. 검찰은 이날 정 교수를 조사한 뒤 수사 진행도에...
    2019-10-05 11:06
  • 삼성증권 “PB 고객 찾아 매주 마라톤 풀코스 완주한다”
    삼성증권 “PB 고객 찾아 매주 마라톤 풀코스 완주한다”
    이번 설문에 참여한 송도WM지점 진윤선 PB팀장은 “핀테크의 발달과 함께 주식, 펀드, ELS와 같은 단품 투자의 영역은 온라인 플랫폼이 PB의 역할을 대신하고 있다”며 “이런 변화 속에서 PB들은 법인소유주와 같은 자산가에게 맞춤 종합컨설팅을 실시하는 상담사로 거듭나고 있다”고 말했다. 삼성증권 사재훈 리테일부문장은 ”그동안 시장환경 변화에 따라...
    2019-05-14 11:01
  • 카카오증권, 핀테크 플랫폼 ‘MAP’ 출시… 자문사 자산운용 서비스 제공
    가입은 카카오증권 앱을 통해 방문신청을 하면 전담 상담사가 고객을 직접 방문해 계약을 체결하는 방식이다. 투자 이후 모든 업무는 카카오증권 앱을 통해 이뤄진다. 오재민 두나무투자일임 대표는 “주식투자나 펀드에서 좋지 않은 수익률을 내고 재테크에 고민하는 개인 투자자를 위해 개발한 가장 마음 편히 주식투자 할 수 있는 상품”이라며 “스마트폰...
    2016-10-12 12:38
  • 금투협, ‘부동산투자자문인력’ 과정 개설
    교육대상자는 투자권유자문인력 3종(펀드,증권,파생상품)을 모두 보유한 자, (구)투자상담사 3종(펀드,증권,파생상품)을 모두 보유한 자이며, 금융투자업규정 별표2의 라목의 2.부동산운용전문인력의 자격요건 중 가부터 라까지의 경력을 갖춘 자는 별도의 증빙서류(부동산운용경력확인서)를 제출하고 '부동산 투자자문 업무와 사례(4H)'만 이수하면 된다. 한편...
    2016-09-28 14:16
  • [대한민국 금융대전] 돈 굴릴 곳이 없다? 돈 불릴 곳은 많다!
    [대한민국 금융대전] 돈 굴릴 곳이 없다? 돈 불릴 곳은 많다!
    조 팀장은 CFP(국제공인재무설계사), 공인외환전문역 1, 2종 및 증권투자상담사 자격을 보유하고 있다. 공공기관, 기업, 대학교 등 다양한 곳에서 은퇴 설계 및 자산 관리에 대해 강연한 전문가다. 두 번째 시간(오전 11시∼정오)에는 신한PWM목동센터 김영웅 팀장(부지점장)이 나선다. 김 팀장은 ‘1%대 금리-기초부터 다져보는 자산관리 솔루션’에 대한 발제 강연을...
    2016-06-22 11:00
  • 유안타증권, 투자권유대행인에 실적별 여름휴가비 지원
    상품 유치시 실적에 따라 여름 휴가비 등을 지원하는 ‘차이나는 유안타’ 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다. 투자권유대행인이란 펀드투자상담사, 증권투자상담사 등의 자격소지자로서 증권회사와 계약을 맺고 해당 회사의 금융상품을 권유하고 수익의 일부를 받는 위탁계약인을 말한다. 기타 자세한 사항은 유안타증권 상품기획팀(02-3770-2383)으로 문의하면 된다.
    2015-04-15 10:49
  • 포스코건설, 인천 송도 중국인 부동산 투자이민 유치
    포스코건설, 인천 송도 중국인 부동산 투자이민 유치
    포스코건설은 지난달 31일과 1일 이틀간 ‘송도 더샵퍼스트파크’ 모델하우스에서 ‘차이나데이’ 행사를 개최해 50여명의 중국인들에게 투자상담을 제공했다. 이는 지난해 부동산 투자이민제 대상에 인천 경제자유구역내 미분양 주택을 포함시킨다는 법무부 발표 이후 늘고 있는 중국인들의 송도 투자에 대한 관심을 충족시키기 위해 추진됐다. 차이나데이 행사는...
    2015-02-02 18:49
  • 동부증권, 투자권유대행인 모집설명회 개최
    이번 설명회에서는 2015년부터 변경되는 투자권유대행인 자격시험(현 증권투자상담사 및 펀드투자상담사)과 지난 9월부터 업계 최고 수준인 90%의 보수율을 적용하는 동부증권의 투자권유대행인 성과보수 지급 프로모션에 대한 안내 등의 내용이 다뤄지며 ‘최근 과세정책을 반영한 상속세, 증여세 체크포인트’라는 주제의 세무특강도 함께 들을 수 있다....
    2014-11-13 13:29
  • 금융투자協 '부동산투자 자문인력' 과정 개설
    교육대상자는 투자상담사 3종(펀드,증권,파생상품)을 모두 보유한 자이며, 금융투자업규정 별표2의 라목의 2.부동산운용전문인력의 자격요건 중 가부터 라까지의 경력을 갖춘 자는 일부 교과목(①부동산과 관련된 법규 및 세제, ②부동산투자 가치분석 및 평가방법, ③부동산 금융)의 이수를 면제받는다. 수강신청 및 부동산운용경력확인서 제출방법 등의 기타...
    2014-10-01 14:58
  • 취준생 위해 '금융3종' 폐지한다더니...일부에선 "오히려 역효과만…"
    취준생 위해 '금융3종' 폐지한다더니...일부에선 "오히려 역효과만…"
    당초 금융3종 자격증은 펀드투자상담사·증권투자상담사·파생상품투자상담사 총 3개의 자격증을 아우르는 말로, 금융사 취업 시 10개사 중 7개사가 선호할 정도로 중요도가 큰 자격증이다. 금융당국이 금융3종 자격증을 폐지하기로 한 것 역시, 자격증 취득에 따른 취업준비생들의 부담과 과도한 스펙쌓기 등의 부작용이 한몫한 것으로 알려졌다. 그러나 이 소식이...
    2014-08-11 10:58
  • 확 바뀐 투자상담사 시험, 문항 많아지고 어려워진다
    펀드·증권·파생상품 등 투자상담사 시험이 ‘적격성 인증 시험’으로 다시 태어난다. 출제 문항수가 많아지고 난이도도 어려워질 전망이다. 금융위원회는 8일 금융투자 판매·권유 전문인력 자격제도 개선 세부 시행방안을 발표하고 현행 ‘투자상담사 시험’을 없애는 대신 ‘적격성 인증 시험’을 신설한다고 밝혔다. 개선된 적격성 인증시험은 사전교육을...
    2014-08-08 09:24
  • ‘금융 3종’ 폐지…취준생들 “혼란스럽다”
    그는 “금융3종은 주로 증권업과 관련된 자격증”이라며 “신입 행원이 주로 배치되는 일선 영업점에선 펀드투자상담사 정도가 필요한데 입행 후 회사의 지원을 받아 취득해도 늦지 않다”고 말했다. 실제로 은행권은 입행시 자격증 유무를 따지지 않는 추세다. 금융위는 최근 산업은행·기업은행 등의 금융공기업 입사지원서에 자격증란을 없앨 것을 지시했고...
    2014-04-30 10:38
  • 해커스 패스닷컴 금융, 펀드-증권 투자상담사 인강 할인
    해설강의, 최신 출제 경향 및 실제 난이도를 반영한 계산문제 정리집 등 다양한 혜택이 제공된다. 또 전문 컨설턴트에게 첨삭 받을 수 있는 자소서 첨삭 50% 할인권과 은행텔러 및 은행 FP 인강 40% 할인 쿠폰도 제공된다. 이와 함께 금융 3종 과목인 펀드투자상담사, 파생상품투자상담사, 증권투자상담사 마무리 인강 중 택1 하여 50% 할인된 가격에 수강 가능하다.
    2014-01-24 09:32
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