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  • 10월 회사채 시장도 북적북적 큰 장 선다…“북클로징 전 자금 막차 타자”
    10월 회사채 시장도 북적북적 큰 장 선다…“북클로징 전 자금 막차 타자”
    트랜치는 1.5·2·3년물로 총 700억 원을 계획 중이다. 부실채권(NPL) 기업 중 가장 우량한 유암코(전 연합자산관리, AA0)도 21일 수요예측 거쳐 29일 1500억 원 규모를 발행한다. 2·3·5년물을 발행 예정으로 최대 3000억 원까지 증액 가능성도 있다. 유암코는 앞서 5월 회사채 수요예측에서도 모집액의 6배에 달하는 1조6000억 원의 자금을 끌어모았다. 석유화학...
    2024-09-29 09:38
  • NH농협은행, 6억 달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행 성공
    NH농협은행, 6억 달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행 성공
    이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치로 글로벌 투자자의 니즈를 반영해 발행했다. 2주간의 아시아, 유럽 및 중동(두바이, 아부다비)지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를...
    2024-07-16 17:14
  • 산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 규모 발행
    산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 규모 발행
    이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 올해 2월 국내 최초로 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행전략을 도입한 산업은행은 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화했다. 특히 6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 프랑스 조기...
    2024-06-19 16:18
  • KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행
    KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행
    이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억 달러의 약 5배 수준인 28억 달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp...
    2024-04-30 10:32
  • 신한투자증권, 獨 트랜치그룹에 대표주관사로 인수금융 마쳐　
    신한투자증권, 獨 트랜치그룹에 대표주관사로 인수금융 마쳐　
    신한투자증권은 지난 26일 독일 소재 글로벌 1위 고압 송전망 부품 제조사인 트랜치그룹의 인수·합병(M&A) 거래에 대표 주관사로 딜을 성료했다고 29일 밝혔다. 신한투자증권은 이번 트렌치그룹 인수금융에 한국계 기관으로는 유일하게 대표주관사 지위를 확보하며 글로벌 바이아웃 사모펀드 트리튼 파트너스의 자금 지원에 나섰다. 전체 인수금융 중 약 5000만...
    2024-03-29 09:52
  • 올해만 건설사 5곳 신용등급 하향…무더기 등급 강등 현실화
    올해만 건설사 5곳 신용등급 하향…무더기 등급 강등 현실화
    국내 증권사들의 부동산 투자자산의 대부분은 상대적으로 리스크가 높다고 판단되는 후순위 트랜치 또는 지분 투자이기 때문이다. 작년 말 기준 증권사의 자기자본 대비 해외대체투자 익스포저는 평균 약 30%로 집계됐다. 앞서 글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤푸어스)는 국내 대형증권사 1·2위인 미래에셋증권과 한국투자증권의 신용등급 전망을 ‘안정적...
    2024-03-13 14:22
  • S&P “미래·한국투자증권 신용등급 전망 ‘안정적→부정적’ 하향 조정”
    S&P “미래·한국투자증권 신용등급 전망 ‘안정적→부정적’ 하향 조정”
    투자자산의 대부분은 상대적으로 리스크가 높다고 판단되는 후순위 트랜치 또는 지분 투자이다. 해외대체투자와 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 또한 부담이다. 증권사는 사업장의 건전성 수준에 따라 추가적인 충당금 적립이 필요할 수 있다. 국내 증권사의 평균 부동산 PF 익스포저(지급보증 및 대출)는 2023년 말 기준 자기자본 대비 약 33%로 추정된다. S...
    2024-03-08 11:28
  • 산은, 국내 최초 SSA 발행전략 도입 통한 글로벌본드 30억 달러 발행
    산은, 국내 최초 SSA 발행전략 도입 통한 글로벌본드 30억 달러 발행
    이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 이번 발행은 최초제시금리(IPG) 제시 및 수요예측 기간 확대 등 SSA 발행전략을 한국계 기관 중 최초로 도입한 것으로, 최종 발행 금리 예측가능성을 높이고 아시아 대표 정책금융기관으로서 산은의 지위를 확인했다. 특히 SSA 발행...
    2024-02-14 17:27
  • S&P “KB금융지주, 다각화된 사업구조로 위기대응 능력 강화”
    S&P “KB금융지주, 다각화된 사업구조로 위기대응 능력 강화”
    또한 상업용 부동산을 포함한 그룹의 해외 대체투자 익스포저도 자산규모 대비 크지 않고 대부분 선순위 트랜치로 구성되어 있어 큰 부담으로 작용하지는 않을 것"으로 예상했다. KB금융지주는 지난해 대규모의 부동산 PF 충당금을 적립한 데 이어 보수적인 미래경기 전망을 반영해 충당금을 추가 적립했다. 2023년 대손비용률(총 대출채권 대비 대손충당금...
    2024-02-08 08:12
  • 현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공
    현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공
    이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 기채조건이 다른 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다. 만기별 채권의 규모는 3년이 5억 달러, 5년이 5억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp, 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며, 최초 가이던스 대비 35bp씩 스프레드를 낮췄다. 이번 현대캐피탈의 글로벌본드 발행은...
    2024-01-30 15:37
  • 1100조 CLO, 국내 투자 길 열렸다…한투證 '한국투자칼라일CLO펀드' 완판
    1100조 CLO, 국내 투자 길 열렸다…한투證 '한국투자칼라일CLO펀드' 완판
    CLO는 신용등급별로 트랜치(분류)하여 판매되는데, 같은 신용등급과 비교했을 때 6월 말 기준 미국의 BBB등급 회사채보다 약 3%포인트, BB등급 회사채보다는 약 6%포인트 이상 높다. 이에 따라 선진 금융시장에서는 연기금·헤지펀드·보험사 등 기관투자자의 투자가 활발하다. 글로벌 CLO 시장 규모는 6월 말 기준 1100조 원 수준이다. 펀드는 칼라일의...
    2023-09-25 10:16
  • 한기평 “국내 증권사, 유럽 ‘B급 오피스’에 압도적 투자…대부분 메자닌 후순위”
    한기평 “국내 증권사, 유럽 ‘B급 오피스’에 압도적 투자…대부분 메자닌 후순위”
    47%를 차지하고 있다"며 "도심 상업지구의 B급 오피스 수요가 급감하면서 웬만큼 깔끔한 도심에 세워진 테크기업 오피스 단지도 맥을 못 추는 상황"이라고 했다. 끝으로 해외 부동산 투자 리스크 경감 방안으로 "프로젝트 방식의 단일 물건 투자와 전문성 있는 실사, 트랜치별 이해상충이 발생하지 않도록 운용사 선임이 중요하다"고 조언했다.
    2023-08-23 17:13
  • S&P “KB금융지주, 부동산PF 리스크 크지 않아…해외 대체투자도 선순위 위주”
    S&P “KB금융지주, 부동산PF 리스크 크지 않아…해외 대체투자도 선순위 위주”
    상업용 부동산을 포함한 그룹의 해외 대체투자도 익스포져가 작고 주로 선순위 트랜치 위주이기에 부담요인은 아니라고 판단한다"고 짚었다. KB금융지주의 추가적인 충당금 적립이 자산건전성 악화에 완충 역할을 할 것으로 기대했다. KB금융지주의 상반기 연환산 대손 비용률은 약 0.61%로 지난해 같은 기간(0.23%)보다 높은 수준이다. 대손 비용률은 총...
    2023-07-26 08:01
  • 가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
    가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
    5년 만기 5억 달러 싱글 트랜치(Single-Tranche)로 발행된 이번 채권은 미국 5년 국채 금리 대비 +0.88% 포인트(p)로 결정돼 최초 제시 금리(Initial Price Guidance) 대비 32bp 축소됐다. 가스공사는 이번 채권 발행으로 자사에 대한 글로벌 투자자들의 굳건한 신뢰를 재확인했을 뿐만 아니라, 지난해 3월 16일 미 연준의 첫 기준금리 인상 이후 발행된 한국 기업(정책금융기관...
    2023-06-29 09:24
  • “롯데리츠, 적극 편입할 때…금리 안정기 조달 여건 경쟁사 대비 우수”
    “롯데리츠, 적극 편입할 때…금리 안정기 조달 여건 경쟁사 대비 우수”
    IPO 이후 3개 트랜치로 나눠서 자산 7개를 추가로 편입했던 5기(2021년 상반기)를 제외하면, 회사는 6기, 7기에 주당 160원 내외 배당금을 투자자들에 지급했다"고 짚었다. 그러면서 "첫번째 리파이낸싱 영향을 온기로 반영했던 8기(2022년 하반기)부터 DPS는 143원으로 감소했고 10기까지 감소세는 이어지지만, 최악은 올해까지다. 롯데리츠를 매수해서...
    2023-06-08 08:18
  • 포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모
    포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모
    수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했으며, 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다. 포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액하기로 했다. 최초 신고...
    2023-01-06 15:04
  • 산업은행, 글로벌 본드 20억 달러 규모 발행
    산업은행, 글로벌 본드 20억 달러 규모 발행
    이번 채권은 3년 만기 10억 달러, 5년 만기 5억 유로 및 10년 만기 4억5000만 달러로 구성된 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 산업은행 관계자는 "높아진 금리 변동성 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식 확산을 바탕으로 투자자 주문을 유치하며 성공적으로 발행했다"고 설명했다. 이어 "특히 미화 달러...
    2022-09-01 15:10
  • 포스코, 1조3000억 해외채권 발행…올해 국내 민간기업 중 최대
    포스코, 1조3000억 해외채권 발행…올해 국내 민간기업 중 최대
    29일 포스코는 지난 3월 신설법인으로 새롭게 출범한 이후 처음으로 해외채권 발행에 나서 10억 달러(약 1조 2968억 원)의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다. 포스코가 발행한 채권은 3년 만기 7억 달러(약 9077억 원)와 5년 만기 3억 달러(약 3890억 원) 등이다. 이번 채권은 7월 27일(현지일 기준) 미국 연준의 기준금리 75bps(0.75%p) 인상 직후...
    2022-07-29 09:56
  • NH농협은행, 미화 6억 달러 규모 소셜본드 발행
    NH농협은행, 미화 6억 달러 규모 소셜본드 발행
    채권은 3.5·5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3.5년), 4.318%(5년)로 금리가 확정됐다. 농협은행 관계자는 "최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장 변동성 확대에도 불구하고, 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의...
    2022-06-28 10:28
  • 회사채시장 큰 손, "부실기업이라면 손사래"
    회사채시장 큰 손, "부실기업이라면 손사래"
    SK지오센트릭은 3년, 5년물 총 1500억 원 모집에 3000억 원의 자금을 확보했으나 두 트랜치 모두 밴드 상단 부근인 +24bp, +43bp에서 금리가 결정됐다. 이마트는 3000억 원 모집에 8,700억 원의 자금을 확보해 3300억 원 증액발행에 성공했고 금리도 3년 +13bp, +9bp로 상대적으로 양호한 수준에서 결정됐다. 반면 A급 기업들은 발행에 어려웅을 겪고 있다....
    2022-04-22 07:35
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