이번 발행은 커버드본드 지급보증 제도를 통해 HF 공사가 최초로 민간 금융사의 커버드본드 발행을 지원한 것이다. 5년 만기 위주의 국내 커버드본드 시장에서 10년 만기 커버드본드를 발행한 첫 사례다.
또한, 신한은행은 10년 만기 커버드본드 발행과 더불어 10년 주기형 고정금리 주택담보대출 상품을 출시하는 등 커버드본드의 당초 목적인 장기·고정금리...
소폭 상승했으나 장기 금리는 외국인의 10년 국채선물 대거 매수로 인해 하락하는 모습이었다. 다음 주 예정된 8월 금통위에 대한 투자자들의 경계 심리는 중단기 금리 약세 요인으로 작용했다.
크레딧 채권시장은 약세를 보였다. 개별기업 이슈로는 KB국민은행이 3000억 원 규모의 커버드본드 발행 모집에 성공했다. 통안채 91일물은 3.21%에 5000억 원 규모가 낙찰됐다.
국민은행은 주택담보대출 자산을 담보로 함과 동시에 한국주택금융공사 지급보증을 더한 커버드본드 발행을 통해 안정적인 장기 조달 수단을 확보했다고 설명했다.
국민은행 관계자는 "원화 커버드본드는 지급보증이라는 안정성이 강화된 새로운 구조로 투자자의 관심이 매우 높았으며 다양한 기관투자자들로부터 주문을 확보했다"면서 "중...
신한은행의 커버드본드 발행조건은 △금액 3000억 원 △금리 국고채 10년물(9일 종가) + 0.18% △기간 10년 등 이며 높은 투자자 수요를 바탕으로 13일 발행한다.
커버드본드는 발행을 통한 조달비용 효과가 크지 않고 투자자 측면에서도 위험 가중치가 국채나 특수채 보다 높아 그 동안 많이 활성화 되지 못했던 측면이 있었다. 하지만 주금공이 지급보증한 커버드본드는...
신한은행은 10년 만기의 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행 계획도 세웠다. 10년 고정형 상품 금리를 최대한 합리적으로 조정하기 위한 차원이다. 커버드본드는 금융사가 보유하고 있는 주담대, 공공기관 대출채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다.
최근 금융당국은 주담대 고정금리 비중을 높여 차주들의 금리 리스크를 최소화하라고 은행에...
신한은행은 오는 9일부터 주담대 금융채 10년물 상품을 신설한다고 7일 밝혔다.
대출받고 나서 10년마다 금리가 달라지는 장기 고정금리 상품이다. 구체적인 상품 금리는 9일 결정될 예정이며, 운영 한도는 약 2000억 원이다.
금융당국은 앞서 은행권에 민간 장기·고정금리 주담대 확대를 주문하고, 자금 조달 수단인 커버드본드 발행·투자 시장을 활성화했다.
은행권 자체 고정금리 주담대 목표비율과 커버드본드 발행 인센티브 등 관련 정책이 금융시장에서 어떻게 작동할지, 금융소비자들에게 이득이 되는 방향일지 결론을 내리기에는 아직 이르다는 의미다.
24일 본지 취재에 따르면 고정금리 확대안에 대해 전문가들은 ‘하반기 금리 인하에 따라 단기적인 잡음이 예상되지만, 장기적으로는 금리 향방에 상관없이 추진해야...
커버드본드, 10년간 11조6000억 발행연 평균 발행액 1조~2조 원에 불과금융위 ‘주금공 지금보증’ 유인책“은행채보다 높아야 수요 충분할 것”금리 하락기에서 수요 적어질 우려
은행권이 장기물 조달을 위한 커버드본드 발행에 속도를 내고 있다. 금융당국이 장기·고정금리 주택담보대출(주담대) 확대 방안으로 커버드본드 활성화를 추진하자 이에 호응하기...
이날 금융위는 한국주택금융공사의 '금융사가 발행한 커버드본드에 대한 재유동화증권 서비스'도 혁신금융서비스로 지정했다. 금융사가 장기·고정금리 주택담보대출 공급을 위해 커버드본드(이중상환청구권부 채권)를 발행하면, 주금공이 이를 매입·재유동화해 장기주택담보대출 활성화를 지원하는 서비스다. 주금공은 연중 재유동화 계획과 분기 말 기준 재유동화...
커버드본드 재유동화를 통해 민간 금융회사의 안정적인 커버드본드 발행을 유도하고 이를 통해 조달한 자금이 금융소비자에게 장기·고정금리 주택담보대출로 공급됨으로써 민간 장기·고정금리 주택담보대출 취급기반 조성 등에 보탬이 될 것으로 기대된다.
최준우 HF 공사 사장은 “공사는 커버드본드 재유동화 업무를 통한 민간 커버드본드 발행을 적극적으로...
장기물을 조달하기 위한 커버드본드 발행 준비도 분주하다. 신한은행은 3분기까지 5000억 원 안팎을, 하나은행은 연내 3000억 원의 원화 커버드본드 발행을 준비하고 있다. 우리은행은 5000억 원가량의 커버드본드 발행을 검토중이다. 농협은행은 내년 1분기까지 1500억 원의 원화 커버드본드 발행을 검토하고 있다.
다만, 금리 인하기에 변동금리 하락 폭이 더...
당국은 은행의 커버드본드 발행을 독려하기 위해 만기 10년 이상의 커버드본드를 발행하는 경우 조달 자금 중 원화 예수금의 1%가량을 대출에 활용할 수 있도록 하는 인센티브를 제공한다.
장기 고정금리의 자금조달을 위해서는 은행권의 지급결제 시장의 지배력을 강화해야 한다는 의견도 나온다. 김진성 KB금융지주 경영연구소 연구위원은 “은행이 장기...
이를 위해 신한은행 10년 만기의 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행도 추진하고 있다. 커버드본드란 금융사가 보유하고 있는 주담대, 공공기관 대출채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 장기·고정금리 대출의 자금조달 수단으로 활용된다.
다만, 일각에서는 '고정형 주담대 비중 확대 랠리'의 지속가능성에 의문을 품는 목소리도 나온다. 하반기...
이와 함께 은행 등 금융회사가 주택담보대출(모기지), 국·공채 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권인 커버드본드 시장 활성화를 통해 주담보 대출의 장기·고정금리 취급 기반도 조성한다.
올해 하반기에는 빅데이터(신용카드 결제액 등), 인공지능(AI) 모형 등을 활용해 소비ㆍ투자 등 실물경기 흐름을 실시간으로 파악·진단하는 경기 모니터링 시스템 구축도...
커버드본드를 발행하는 금융사에는 인센티브도 제공한다.
시장과 괴리가 있음에도 당국이 고정금리를 밀어붙이는 것은 가계부채 체질 개선을 위해서다. 변동금리 비중이 높은 현재 상황에서는 금리 변동 리스크를 대부분 차주가 떠안아야 한다. 전문가들이 가계부채 관리 차원에서 고정금리 전환 장려 정책은 바람직하다고 평가하는 이유다.
그러나 금리 인하 시기가...
'이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률' 제6조에 따르면 발행기관은 커버드본드 발행으로 조달한 자금을 안정적인 자금 확보 또는 가계부채 구조개선에 적합하도록 운용해야 한다.
한은 관계자는 "한은 대출 적격담보증권 확대는 한국은행이 필요시 은행에 대해 유동성을 공급할 수 있는 여력을 확충하여 금융안정기능을 강화하는 효과가 있다"며 "이번...
1% △2월 34.4% △3월 42.5% 등으로 오르고 있다.
시중은행 관계자는 “만기가 도래하는 물량이 있고, LCR 규제 정상화되는 만큼 당분간 은행채 발행은 증가할 것으로 보고 있다”며 “다만, 정부가 고정금리 상품의 비중을 확대하기 위해 커버드본드 지급보증을 서는 등 여러 유인책을 내놓고 있어 고정금리의 매력도는 떨어지지 않을 것”고 말했다.
서비스 개시로 커버드본드 발행자인 은행은 발행금리를 낮추고 투자자는 보다 안전하고 적은 자본비용이 소요되는 장기자산에 투자할 수 있게 된다.
금융당국은 AAA등급의 은행이 발행한 커버드본드를 주금공의 지급보증시 동일 만기 은행채에 비해 5~21bp(1bp=0.01%포인트)정도 발행금리가 인하될 수 있을 것으로 보고 있다. 은행이 이러한 조달금리 인하분을 장기...
최준우 HF 사장은 “커버드본드 지급보증은 금융사가 자체적으로 낮은 금리의 장기·고정금리 주담대 상품을 금융소비자에게 공급할 수 있도록 금융혁신지원특별법에 따라 혁신금융서비스로 지정된 것”이라며 “공사는 커버드본드 지급보증을 통한 민간금융사의 커버드본드 발행 지원을 위해 노력하겠다”고 말했다.
한국주택금융공사에 대해서는 금융회사가 발행한 커버드본드에 대한 지급보증 서비스가 주금공 업무범위에 해당하는지 불분명해 이에 대한 특례를 부여했다.
금융위원회는 2일 정례회의를 통해 2건의 혁신금융서비스를 신규 지정했다고 밝혔다. 이로써 현재까지 총 305건의 서비스가 혁신금융서비스로 지정돼 시장에서 테스트 할 수 있게 됐다.
그동안 외화...