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  • ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    최승호 상상인증권 연구원은 "호의적인 초기 매출 반응과 2분기 대비 높을 3분기 마케팅비 집행을 통한 유입을 감안했을 때, 기존 추정인 연평균 일매출 5억8000만 원을 6억5000만 원으로 12% 상향한다"며 "기존 모탑 매출추정 대비 12% 수준의 상향에도 불구하고, 목표주가 상승률이 높은 이유는 영업레버리지 효과 때문"이라고 설명했다. 그는...
    2024-07-02 08:15
  • ‘펄어비스, 8월 역대급 테마 ‘붉은사막’ 공개 임박 매수 매력 풍부…목표가 23%↑’
    ‘펄어비스, 8월 역대급 테마 ‘붉은사막’ 공개 임박 매수 매력 풍부…목표가 23%↑’
    최승호 상상인증권 연구원은 "PC,모바일 트래픽은 우하향 중이나, 1분기부터 인식된 검사M 중국계약금이 앞으로 수분기 인식될 예정으로 이에 따라 실질적인 탑라인 매출 하락은 전 분기 대비 2% 하락에 그칠 전망"이라고 했다. 2분기마다 집행됐던 일회성 인건비가 제거되면서 전 분기 대비 인건비 상승 폭도 469억 원으로 줄어들 전망이다. 최 연구원은...
    2024-06-25 08:13
  • [오늘의 증시리포트] 농심, 중장기 성장 위한 투자는 긍정적
    [오늘의 증시리포트] 농심, 중장기 성장 위한 투자는 긍정적
    콜센터 인프라 구축 전문 기업 아날로그에서 AI 콜센터로의 전환 시가총액 900억, 케이뱅크 지분만 480억 이재모 그로쓰리서치 ◇롯데이노베이트 AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유 투자포인트: 성장 가능성 있는 자회사와 AI 전환에 주목 최승호 상상인 ◇심텍 굿 뉴스를 체크하자 북미 스마트폰 업체향 MCP(반도체 패키지) 공급 확대 2Q...
    2024-06-13 07:39
  • [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    실적발표 최승호 상상인증권 연구원 ◇스튜디오드래곤 전략 다변화로 수익성 개선 1분기 매출 1900억 원(-9% yoy), 영업이익 215억 원(-1% yoy) 감소한 방영회차에도 불구하고, 선판매와 “Volume Deal+”로 마진 개선 '눈물의 여왕' 24.8%로 역대 최고. 전략 다변화의 좋은 사례 김회재 대신증권 연구원 ◇미래에셋증권 1분기 실적 리뷰: 기대치 부합, 그룹의...
    2024-05-13 07:54
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    5%), 컨센 상회 안정감을 보이는 중국과 인스파이어와의 경쟁 대응 순항 투자의견 BUY, 목표주가 2만4000원으로 상향 이남수 키움증권 연구원 ◇카카오 톡비즈니스 기반 성장 노린다 1Q24 Review: 컨센 소폭 하회 비용효율화가 약해지면, 탑라인으로 보여줘야 최승호 상상인증권 연구원 ◇카카오 이익 개선은 되는데 모멘텀이 부족 1Q24 실적은 시장...
    2024-05-10 08:06
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    향후 높은 성장세 기대 임수진 대신증권 연구원 ◇크래프톤 TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서 1Q24 Review: PUBG 제2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록 2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고 최승호 상상인증권 연구원 ◇크래프톤 1Q24 Review: 또 한번 컨센을 부숴버린 PUBG 비수기에 대한 우려를 깨버린 실적 이제는 PUBG가 새로운 성장구간임을 인정해야...
    2024-05-09 07:58
  • [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    PBR 0.4배로 절대 저평가 윤재성 하나금투 연구원 ◇NAVER 실적은 잡았다, 이제 꿈만 잡으면 된다 + 라인야후 관련 정리 1Q24 Review: 커머스 호조에 비용효율화까지 잡았다 광고/커머스 우려와 달리 지속성장 전망 최승호 상상인증권 연구원 ◇NAVER 광고 회복 이익률 회복 1Q24 Review 2분기 및 하반기 투자의견 BUY, 목표주가 29만원 유지 이창영...
    2024-05-07 08:03
  • [기업탐구] '금쪽이' 된 국민주 카카오…주가 시나리오는
    [기업탐구] '금쪽이' 된 국민주 카카오…주가 시나리오는
    최승호 상상인 증권 연구원도 "카카오톡 플랫폼 비즈니스는 외부경쟁과 무관하게 이미 안정화됐고 추가적인 성장 모멘텀을 찾을 수 있는 단계"라며 "반면 컨텐츠의 경우 흥행산업이기 때문에 앞으로도 업다운이 심할 전망이며, 1분기 같은 경우 카카오게임즈, 엔터 등 주요 이벤트가 지연되며 예상보다 부침이 있을 것"이라고 내다봤다....
    2024-04-23 15:45
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중
    ◇ HL만도 Not EASY 1Q24 매출 2.0조(YoY +1.9%, 이하 YoY), OP 700억(-0.2%), OPM 3.4% 예상 2024년 매출 8.6조(+3%), OP 3,512억(+26%), OPM 4.1% 전망 김귀연 대신증권 ◇카카오 생각보다 여파가 큰 쇄신 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져 악재 선털기: 본업(톡비즈)은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목 최승호 상상인 ◇기아 2024년 CEO Investor Day...
    2024-04-08 07:37
  • [오늘의 증시 리포트] SK바이오팜, 美 매출 증가로 영업흑자 정착
    [오늘의 증시 리포트] SK바이오팜, 美 매출 증가로 영업흑자 정착
    게임회사 최승호 상상인증권 연구원 ◇SK바이오팜 미국 매출 증가로 영업흑자 정착 1분기 매출 급성장, 영업흑자 전망 매출 증가보다 영업이익이 증가 폭이 훨씬 크다 하태기 상상인증권 연구원 ◇삼성전자 긴 겨울잠에서 깨어나기 시작한 거 1분기 실적을 매출 72.5조원, 영업이익 5.5조원으로 예상 논란과 관심의 대상인 HBM에서는 HBM3의 주 고객사...
    2024-04-01 07:57
  • "크래프톤, 인도시장 선점 효과 누릴 것…목표주가 상향"
    "크래프톤, 인도시장 선점 효과 누릴 것…목표주가 상향"
    최승호 상상인 증권 연구원은 "크래프톤은 지난해 하반기 인도 모바일 게임시장 매출 1위를 달성하며 인도 내 최상위 게임사로 자리매김하고 있다"며 "이를 바탕으로 인도 내 퍼블리싱 확대 등 사업을 확정할 예정인데 이로써 크래프톤은 앞으로 인도시장 성장, 그 이상의 효익을 누릴 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "성장하는...
    2024-04-01 07:57
  • “데브시스터즈, 게임사 중 가장 빠른 비용 감소로 적자 종결…구조적 흑자 진입”
    “데브시스터즈, 게임사 중 가장 빠른 비용 감소로 적자 종결…구조적 흑자 진입”
    최승호 상상인증권 연구원은 "비상경영 체제 돌입으로 게임사 중 가장 빠른 비용감소세를 보이고 있다. 4분기 연결 기준 인력이 전 분기 대비 13% 감소한 780명 수준으로 추정된다"고 했다. 그럼에도 4분기 인건비는 207억 원으로 전 분기 대비 7% 상승했는데, 이는 위로금 등의 일회성비용이 발생한 것으로 추정했다. 회사가 비상경영 체제에 돌입한 만큼...
    2024-03-11 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 흑자 진입…AI칩 생태계 확보 강점
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 흑자 진입…AI칩 생태계 확보 강점
    트래픽 최승호 상상인증권 연구원 ◇원익QnC DRAM과 해외 비메모리 고객 수요 위주로 실적 개선 전망 4Q23 Review: 매출액은 기대치 상회했으나 영업이익은 하회 실적 바닥은 지난 듯, DRAM과 비메모리 고객 위주로 수요 개선 전망 목표주가 3만8000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇트루엔 [NDR 후기] B2G, B2C 모두 순항중...
    2024-03-11 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성증권, 안정적 주당배당금 증가 지속
    [오늘의 증시 리포트] 삼성증권, 안정적 주당배당금 증가 지속
    점프 기대 태반주사제 m/s 1위 업체 올해 상반기 라이넥 중국 시장 진입 예정 매출액 1427억 원, 영업이익 147억 원 전망 조정현 하나금투 ◇플리토 실적 가시화, 돈 버는 AI 기업 AI 학습의 고도화를 위한 말뭉치(Corpus) 납품 No.1 #1 투자 포인트: AI 시장 고도화에 따른 요구 데이터 양 증가 #2 투자 포인트: 고객 다변화 및 사업 간 시너지 효과 기대 최승호 상상인
    2024-02-19 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    장기적 호흡이 필요 최승호 상상인 ◇크래프톤 깨져버린 하향안정화 공식, 가장 매력있는 대형주 4Q23 Review: 비수기도 벗어난 호실적 논리적으로 생각하면 크래프톤 만한 대형주가없다 최승호 상상인 ◇유한양행 신약판매로 기업가치 증명 구간 진입 2023년 실적은 안정적 성장, 영업이익률은 낮은 수준 2조원에 근접하는 매출, 레이저티닙의...
    2024-02-13 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    있다 최승호 상상인증권 연구원 ◇에코프로비엠 당분간 그늘진 실적 4Q23 영업손익 –1147억 원(적자전환 YoY, QoQ) 기록 2024년 EV 밸류 체인은 내실을 다지는 기간 정용진 신한투자증권 연구원 ◇DGB금융지주 아쉬운 실적과 주주환원 투자의견 HOLD, 목표주가 9500원 유지 정태준 유안타증권 연구원 ◇CJ ENM 언제 사야 돼? 지금! 투자의견 매수(Buy) 유지...
    2024-02-08 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 든든한 실적과 커지는 비만…NASH 신약 기대감
    효율화 최승호 상상인증권 연구원 ◇S-Oil 글로벌 정유 PBR 하향추세 속 동사 배당여력 감소 시기 4분기 기대치 다시 하회 ’24년 전망 및 정유업 PBR 하향 트렌드, 그리고 밸류업 MARKETPERFORM, 목표주가 7만 원 유지 정경희 키움증권 연구원 ◇S-Oil 단기 트레이딩 구간 투자의견 매수, 목표주가 9만 원 유지 4Q23 Review: 시장예상치에 부합한 실적 기록 1Q24...
    2024-02-05 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “넥슨게임즈, 숫자를 뛰어넘는 포인트가 있다”
    [오늘의 증시 리포트] “넥슨게임즈, 숫자를 뛰어넘는 포인트가 있다”
    Anti-CD40, 총 3가지 관점에서 경쟁사의 성공은 ‘기술 긍정’으로 판단 김민정 DS투자 연구원 ◇넥슨게임즈 숫자를 뛰어넘는 투자포인트가 있다 4Q23 Preview: 예상된 비수기 롬텀 IP의 기초를 닦은 블루아카이브, 애니메이션으로 쐐기 박는다 게임에 진심인 개발자들이 걱정 없이 개발한다는 점, 그것이 주요 투자포인트 최승호 상상인 연구원...
    2024-01-29 07:57
  • [인사] 예금보험공사
    팀장 최승호 △저축은행리스크관리부 팀장 배우진 △SIFI정리부 팀장 장태욱 △예금보호정책부 팀장 나근세 △홍보실 팀장 유성기 ◇3급 △김민혁 △김덕진 △이승훈 △김근형 △최정하 △김인호 △이종준 △이기열 △장진모 ◇4급 △안진영 △김서미 △이승훈 △이승철 △양서현 △김형한 △임성근 △최은정 △정은지 △조범근 △김지영 △박송현 △박성배...
    2024-01-24 10:50
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    것 최승호 상상인 ◇한글과컴퓨터 SDK로 AI시장을 요리 준비된 SDK 사업, 올해 AI 및 클라우드 비중 확대 전망 준비된 SDK 사업, GPT스토어의 핵심은 문서 투자의견 BUY, 목표주가 34,000원 상향 김학준 키움증권 ◇GKL 2024년 원 궤도 복귀 4분기 영업이익 56억원, 컨센서스 하회 전망 방문객 개선 희망을 엿본 12월 이남수 키움증권 ◇NH투자증권 4Q23 Preview...
    2024-01-16 07:55
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