수요예측 결과 총 2230억 원의 매수 주문이 이뤄졌다. 이는 금리 인하를 앞두고 자본을 늘려 대비하려는 노력으로 분석된다.
앞서 연준이 기준금리 목표 범위를 5.25~5.50%에서 4.75~5.00%로 0.5%p 내리면서, 국내에서도 금리 인하 기대감이 부풀고 있다. 10월 금융통화위원회를 앞두고, 윤석열 대통령도 지난달 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 “전 세계적인...
#IBK기업은행은 지난달 24일 글로벌 채권시장에서 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다. 수요예측에서 목표액의 약 6배에 달하는 46억 달러 자금을 모았다. 역대 최대 주문 기록으로 견조한 수요와 함께 조달 비용도 줄였다. 특히 5년 고정금리부채권(FXD)의 국채 대비 스프레드는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이래 가장 낮다.
#그 다음 날인 25일 KT도...
통상 10월이면 법인들이 내년도 사업 계획 준비와 함께 재무적 투자를 줄여나가면서 채권발행시장(DCM)에서 우량 신용도 기업 위주로 수요예측을 진행하는 데 반해, 올해는 미국의 ‘빅컷(0.50%p 금리 인하)’ 단행으로 회사채 금리 강세가 이어지면서 A등급 이하 비우량 기업들도 대거 수요예측에 나서고 있다.
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 10월 공모...
글로벌 공급망 재편에 따른 대규모 투자, 팬데믹 이후 임금 상승도 자금 수요 증가 원인"이라고 짚었다.
오는 11월 예정된 미국 대통령 선거도 미 연준의 기준금리 인하 폭을 예상하기 어렵게 만드는 요인이다. 정 위원은 "예측을 어렵게 하는 가장 대표적인 요인"이라며 "해리스 후보가 제시하는 공약이 실행된다면 미 연준은 앞서 9월에 제시한...
불확실성이 높아지자 시장의 영향을 덜 받으면서 안정적으로 투자할 수 있는 상품에 대한 수요가 더욱 커지고 있다”며 “안정적으로 굴리고 싶은 연금자산 또는 언제든 꺼내쓸 수 있도록 보유 중인 대기자금 등을 투자할 금융상품을 찾고 있다면 예측 가능한 수익률을 기대할 수 있는 동시에 유동성도 높은 만기매칭형 채권 ETF를 주목할 만하다”고 말했다.
우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 부실채권(NPL)시장 규모 확대에 대응하기 위해 2022년 1월 출범한 NPL 투자 전문 자회사다.
이달 6일 진행된 사전 수요예측에서 신고금액인 1500억 원보다 9배가량 늘어난 1조4070억 원의 자금이 몰렸고, 전날 2700억 원의 회사채 발행을 성공적으로 마쳤다.
앞서 5월 우리금융지주에서 1200억...
케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 10월 10~16일 실시해 공모가를 확정한 후 10월 21~22일 이틀 동안 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 10월 30일이다.
케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)이며, 인수단으로 신한투자증권과 키움증권이 합류한다.
케이뱅크 관계자는 ”공모자금을 자본적정성 확보...
10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 이르면 내년 초 글로벌 채권 시장에서 첫 외화채 발행을 검토하는 방향으로 가닥을 잡았다. 남은 하반기 동안 글로벌 IR에 총력을 기울인 뒤 연초효과로 자금이 몰리는 내년 초 북빌딩(수요예측)을 진행할 것으로 보인다.
재계에 정통한 한 관계자에 따르면 포스코인터내셔널은 지난 5월 홍콩, 싱가포르, 일본 도쿄...
같은 달 ESG 채권 발행은 공공 기관들의 발행 수요가 확대되며, 전월 대비 1조9000억 원 증가한 7조7000억 원이 발행됐다.
한편, 지난달 회사채 수요예측 금액은 총 27건 2조2410억 원으로 전년 동월 대비 9740억 원 증가했다. 전체 참여금액은 8조740억 원으로 지난해 8월 대비 1조5600억 원 증가했다. 참여율은 364.7%로 작년 8월 525.3%보다 160.6%포인트 감소했다....
최근 채권시장은 단기물이 기물보다 높은 금리 역전 현상이 최근 1년 넘게 지속되면서 회사채 수요예측에서도 단기 금리가 장기금리보다 높은 상황이 나타나고 있다.
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 HL 홀딩스는 제 15회차 공모사채 최종 발행금리를 1.5년물 연 3.825%, 2년물 3.794%로 확정짓고 이날 발행했다. 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 1.5년물은...
피앤에스미캐닉스는 기술특례상장제도를 통해 지난달 코스닥 시장에 입성한 새내기주다. 보행재활로봇 '워크봇' 및 의료용 기기를 제조하고 있다. 앞서 진행된 기관 투자자 수요예측에서는 경쟁률 986.08대 1을 기록해 최종 공모가를 희망 범위(1만4000~1만7000원) 상단을 초과한 2만2000원에 확정한 바 있다.
향후 8개 라인까지 늘릴 수 있도록 설계해 증가하는 수요에 빠르게 대처할 수 있도록 했다. 농심형 인공지능(AI) 딥러닝 기술을 적용한 품질검사 시스템, 빅데이터를 활용해 발생 가능한 고장 및 사고를 예측해 대응하는 시스템을 갖춘다.
수출전용공장인 만큼 글로벌 품질 인증도 갖춘다. 품질경영시스템(ISO 9001), 국제식품안전경영시스템(FSSC 22000) 인증은 물론...