채권발행 검색결과

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생보사 부채 다이어트 '발등에 불'…종신보험 유동화 사활

1일 보험업계에 따르면 한화생명은 최근 6000억 원 규모로 30년 만기 5년 콜옵션 조건의 신종자본증권(영구채)을 발행했다. ABL생명도 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 한 후순위채 발행을 진행한다. 수요예측 결과 총 2230억 원의 매수 주문이 이뤄졌다. 이는 금리 인하를 앞두고 자본을 늘려 대비하려는 노력으로 분석된다. 앞서 연준이 기준금리 목표...

2024-10-02 05:00
“없어서 못 산다” 美 ‘빅컷’에 KP물 열기 ‘활활’…기업, 해외 자금조달 시동

특히 5년 고정금리부채권(FXD)의 국채 대비 스프레드는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이래 가장 낮다. #그 다음 날인 25일 KT도 공모 달러채 발행을 위한 북빌딩(수요예측)에서 흥행을 거뒀다. 5억 달러 모집액에 최대 25억 달러 규모의 주문을 넉넉히 받으면서 3년4개월물 FXD 트렌치는 동일 만기 미국 국채금리에 80bp를 더한 강세를 거뒀다. 이는 금리...

2024-10-01 08:41
110년만에 인감증명서 '온라인' 발급…법원·금융기관 제출용 제외

발급 건수가 가장 많은 일반용은 주로 법원(부동산 등기, 채권 담보 설정, 공탁 신청 등)이나 금융기관(대출 신청 등) 제출 용도로 사용된다. 이 외에도 면허 신청, 경력 증명, 보조사업 신청 목적으로 인감증명서를 발행한다. 그동안 모든 인감증명서는 읍·면·동 주민센터 방문을 통해서만 가능했다. 행안부는 행정 절차를 간소화하기 위해 일반용 인감증명서 중...

2024-09-29 14:32
韓-英, 첫 경제금융대화…G20 재무·다자은행 개혁 등 협력 논의

올해 6월 처음 선진화된 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 방식으로 발행된 외국환평형기금채권(외평채) 및 한국 외화채에 대한 관심을 당부했다. 정부·국제기금·연기금 등 SSA 기관이 주로 활용하는 이 방식은 처음부터 목표 금리를 명확히 제시해 발행 투명성을 제고, 안정적인 투자를 중시하는 우량 투자자들이 선호한다. 투자자들은 한국 경제의 견조한 기반을...

2024-09-29 12:00
10월 회사채 시장도 북적북적 큰 장 선다…“북클로징 전 자금 막차 타자”

통상 10월이면 법인들이 내년도 사업 계획 준비와 함께 재무적 투자를 줄여나가면서 채권발행시장(DCM)에서 우량 신용도 기업 위주로 수요예측을 진행하는 데 반해, 올해는 미국의 ‘빅컷(0.50%p 금리 인하)’ 단행으로 회사채 금리 강세가 이어지면서 A등급 이하 비우량 기업들도 대거 수요예측에 나서고 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 10월 공모...

2024-09-29 09:38
지지부진 증시에 CB·BW·EB 전환도 급감…바이오는 활성화

채권자들은 일반적으로 발행기업의 주가가 기준가 대비 상승하면 전환권 혹은 신주인수권 행사를 통해 수익을 극대화하고, 그렇지 않은 경우 만기 연장 혹은 만기 풋옵션을 행사해 원금을 회수한다. 3분기는 미국 경기 침체 우려와 일본 기준금리 인상 가능성에 따른 엔 캐리 트레이드로 8월 블랙 먼데이가 발생했고, 불안정한 중동정세와...

2024-09-26 15:50
美 빅컷에 카드업계 숨통…여전채 금리도 '최저'

여전채는 카드사와 캐피털사 등 여신전문금융사가 발행하는 채권이다. 이들은 은행과 달리 수신 기능이 없어 여전채를 발행해 카드론, 현금서비스 등 사업에 필요한 자금을 조달한다. 여전채 금리가 하락하면 카드사들은 이자 비용 부담이 줄어 숨통이 트일 수 있다는 얘기다. 특히 연준의 빅컷으로 국내 금리도 덩달아 내릴 가능성이 점쳐지며 여전채 금리가...

2024-09-26 09:26
DX 자동화 솔루션 및 로우코드 전문기업 이노룰스 "AI로 기술 고도화 목표"

한편, 24일 50억 규모 신주인수권부사채권(BW)을 발행했다고 공시한 배경에 대한 질문에 조윤희 이노룰스 경영지원실 이사는 "코스닥 벤처펀드를 운용하는 자산운용사에서 요건 충족을 위해 투자하고 싶다고 연락이 왔다"라며 "운용사 측 조건이 양호해 일단 자금 확보 차원에서 발행을 결정했고, 1년 후 전부 콜옵션 행사가 가능하므로 그 시점까지...

2024-09-25 15:00
KB국민은행, 1200억 규모 ‘한국형 녹색채권’ 발행

환경부와 환경산업기술원은 한국형 녹색채권 발행 활성화 및 민간자본의 녹색경제활동 참여를 유도하고자 채권 발행일로부터 1년간의 채권발행 이자를 지원하고 있다. 국민은행은 이번 녹색채권 발행을 통해 국내 온실가스 감축에 기여하고 탄소중립을 실천해 지속가능한 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 강화할 예정이다. 국민은행 관계자는 “앞으로도 친환경...

2024-09-25 09:25
상법 교수 열에 여섯은 ‘이사 충실의무 확대’ 상법 개정 반대

뒤를 이어 △행동주의펀드 등 투기자본의 경영 간섭 증가 33.9% △채권자, 근로자 등 주주 외 이해관계자들의 이익 침해 9.2% △신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB) 발행 등을 통한 기업 자금조달 위축 7.7% 순이었다. ‘코리아 디스카운트 문제 해소를 위한 최우선 정책 과제’로 자본시장에 대한 정부 개입을 최소화하고 시장 자율조정 유도가 37.4%로 가장 높았다....

2024-09-25 06:00
IBK기업은행, 8억달러 글로벌 채권 발행…역대 최대 규모

이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 이래 가장 큰 규모로 발행 물량, 발행 금리, 국내 최초 다양성 및 포용성 연계 시도 등 다양한 기록을 달성한 의미있는 발행이었다는 평가다. 기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN), 5년 고정금리부채권(FXD)이라는 듀얼 트렌치 전략을 통해 금리인하 사이클을 앞두고 다양한 투자자들의 활발한 참여를 이끌어냈다. 그...

2024-09-24 16:06
메리츠증권, 토스뱅크 ‘목돈 굴리기’에서 원금지급형 DLB 공모

DLB는 원자재, 통화, 농산물, 금리 등을 기초자산으로 해 발행되는 파생결합증권이다. 기초자산의 변동에 따라 손실이 커질 수 있는 주가연계증권(ELS)과 달리 비교적 안전한 채권에 90% 이상 투자하고 나머지를 파생상품에 투자해 초과 수익을 낸다. 이번 DLB는 원·달러 환율을 기초자산으로 하는 3개월 만기 원금지급형 상품이다. 최대 세전 연 6.00%의 수익을 올릴...

2024-09-24 08:43
슈로더 그룹, 신규 대표이사에 리차드 올드필드 CFO 지명

연초에는 신규 채권 발행 등 신사업을 추진했고 슈로더 그룹 전체에 걸쳐 상업적 규율을 내재화했다. 올드필드 지명자는 “슈로더는 장기적 관점으로 고객의 니즈를 충족하고, 탁월한 투자 성과를 제공하는 전문가 집단”이라며 “무엇보다 슈로더는 업계의 어려움에도 기회를 포착해 사업을 성장시키고, 고객의 부 창출을 선도할 수 있는 역량과 인력을 갖추고 있다”...

2024-09-23 09:36
[채권뷰] 인벤티지랩 390억 규모 제2회 전환사채 발행

2024-09-23 08:45
[채권뷰] 삼척블루파워, 1500억 규모 회사채 발행

2024-09-19 08:43
증권업계, 10년간 급성장…효율성 가른 이것은?

회사채 발행, 구조화 금융, 부동산PF, 인수금융 등의 자금조달 부문이 성장하고 단기금융자산, 채권, 주가연계증권(ELS)·파생결합증권(DLS) 등 금융상품에 대한 투자자 수요가 다양해진 영업 환경에서, 증권사들은 투자은행과 자기매매 부문을 크게 확장할 수 있었다"고 밝혔다. 보고서에 따르면 증권사의 투자은행 수익은 2016년에서 2021년 사이 무려 4.5배...

2024-09-17 14:12
개인 채권투자 3년 새 10배 성장…"투자위험 숙지해야"

그는 "개인의 채권투자 증가는 투자자 기반이 확대된다는 측면에서 채권시장에 긍정적인 변화"라면서도 "채권은 종류에 따라 다양한 조건으로 발행되는 만큼 채권투자에 대한 리스크의 유형과 크기도 크게 다르기 때문에 채권 판매사는 채권투자에 수반되는 위험에 대하여 충분히 설명해야 하며, 개인투자자 역시 투자위험을 올바르게 이해한...

2024-09-15 15:00
흔들리는 건설업계… "금융 유동성 지원 확대 절실"

신규로 발행되는 채권을 기초자산으로 발행하는 자산담보부증권으로, 외환위기 직후인 2000년 회사채 차환이 힘든 기업의 자금조달을 지원하기 위해 도입된 제도다. 중소기업의 회사채 발행을 활성화함으로써 은행대출 위주의 자금조달 구조를 개선하는 효과를 제공한다. 중소기업 등이 신규로 발행한 회사채를 증권 회사가 인수한 뒤 유동화증권 발행을...

2024-09-15 07:00
우리금융에프앤아이, 회사채 2700억 원 발행

우리금융에프앤아이가 2700억 원의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다. 우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 부실채권(NPL)시장 규모 확대에 대응하기 위해 2022년 1월 출범한 NPL 투자 전문 자회사다. 이달 6일 진행된 사전 수요예측에서 신고금액인 1500억 원보다 9배가량 늘어난 1조4070억 원의 자금이 몰렸고, 전날 2700억 원의...

2024-09-13 14:02
[채권뷰] 'AA-' 포스코인터내셔널, 공모 이표채 1900억 발행…표면금리 3.25%

2024-09-13 08:21

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