증액발행 검색결과

검색결과 총751건

최신순 정확도순

HL홀딩스 단기물 집중하자 최종 발행금리 1.5년물 ‘역전’

HL홀딩스는 최초 발행금액으로 1.5년물과 2년물 모두 400억 원씩 공시했지만, 증액발행 과정에서 1.5년물만 680억 원까지 늘렸고, 2년물은 520억 원에 그쳤다. 이에 2년물에 대한 낙찰 스프레드는 급격히 줄어든 수준에서 금리가 확정됐다. 한 DCM(채권발행시장) 관계자는 “장기 금리가 더 높아야하는게 일반적인 상식이지만, 요즘 같은 상황에서는 간간히 있다....

2024-09-04 16:09
삼성물산 회사채 수요예측에 2조2300억 몰려…모집금액 7배 이상

증액 한도를 채우더라도 회사 개별민평금리보다 낮은 수준에서 발행이 가능다는 게 업계의 전망이다. 한국기업평가와 나이스신용평가는 삼성물산 신용등급에 대해 각각 AA+등급과 ‘안정적’ 전망을 부여했다. 삼성물산의 수요예측이 흥행한 배경에는 삼성물산의 안정적인 재무건전성이 자리하고 있다. 다각화된 사업구조로 부문별 실적 가변성을 보완하는...

2024-09-03 17:33
이동훈 수은 부행장 "확실한 리스크 관리로 '성장 받침대' 만들어 낼 것"[은행의 별을 말한다⑮]

한도 증액 관련 수은법 개정안 발의와 자본금 출자를 위해 발 벗고 뛰었다”면서 “법 개정이라는 것이 쉽지 않은 과정이었지만 자본금 보강을 통해 주력 산업에 지원할 수 있는 여력이 확대됐다는 점에서 뿌듯함을 느꼈다”고 회상했다. 자금시장단장 시절에는 국내 최대 규모인 35억 달러 규모의 글로벌 본드 발행을 성사시키기도 했다. 그는 “레고랜드, 흥국생명...

2024-09-02 05:00
尹 "4대 개혁, 생존·미래 걸린 과제...쉬운 길 가지 않겠다"[전문]

어제 추석 민생안정대책에서 발표된전통시장 소비 촉진, 온누리상품권 발행 확대, 동행축제 할인행사 등을적극 추진하겠습니다. 수출에 비해 국내 소비 회복이 더딥니다. 우리 대기업들이 올 추석 명절에 온누리상품권을 구매해서, 상생과 내수 진작에 도움이 될 수 있도록 많이 협조해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 전반적인 고용 상황은 양호하지만청년들의...

2024-08-29 14:17
‘완판 행진’ 잘나가는 회사채 시장…우량도, 비우량도 자금조달 ‘거뜬’

한솔테크닉스·HL홀딩스·KB증권 등 ‘오버부킹’ 성공비우량·건설채도 투심 회복…증액 발행도 이어져추석 연휴·9월 FOMC 앞두고 자금조달 분주위험 요인은 ‘자금 블랙홀’ 공사채 공모 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다. 신용등급 AA급 이상의 우량채뿐 아니라 비우량채도 수요예측 오버부킹(초과주문)에 성공하며 자금조달에 숨통이 트여서다. 28일...

2024-08-28 15:12
중기부, 2025년 예산안 15조2920억…올해보다 2.3% 증액

9% 증액해 내년 점포 철거비 지원을 최대 400만 원(기존 250만 원)까지 확대한다. 성장 역량을 갖춘 혁신 소상공인을 성장 단계별로 지원하는 기업가형 소상공인 예산은 524억 원에서 834억 원으로 늘렸다. 내년 온누리상품권 예산은 운영 경비 소요, 수수료 등은 절감한 반면, 할인 관련 예산은 올해보다 늘려 온누리상품권을 약 5조5000억 원 발행할 예정이다....

2024-08-28 12:00
환경예산 14.8조…홍수취약 하천 중점 정비·전기차 스마트충전기 4배↑[2025년 예산]

먼저 집중호우 등 기후 재난에 대비해 물관리 예산을 6조4135억 원으로 올해 대비 5.7% 증액했다. 홍수에 취약한 승격하천(지방하천→국가하천) 정비에 올해보다 419.4% 증액한 535억 원을 투입한다. 배수영향구간(국가하천-지방하천 합류부) 정비 대상은 신규 20개소에서 40개소(신규 20개소 포함)로 확대하고, 목감천·굴포천 등 홍수 취약 도심지역 4개소를...

2024-08-28 12:00
‘민생회복’ 방점...경기도, 37조1077억원 규모 추경 편성

지역화폐 발행 339억원 등 민생회복에 2612억원 편성- 경기패스 313억원, 도로사업 489억원 등 도민 편익 증진･지역경제 활성화에 2175억 원 편성 경기도가 총 37조1077억원 규모의 2024년 제1회 추경예산안을 22일 경기도의회에 제출했다. 본예산 36조1210억원에서 9867억원이 증액된 규모다. 경기도는 법적･의무적 경비편성, 민생회복 촉진, 도민 편익...

2024-08-22 13:58
휴가 돌아온 회사채 시장…‘물 만난 하반기’ 활황 장 선다

지난 3월과 5월에도 SK는 수요예측에서 공모금액 이상으로 자금이 몰려 각각 3800억 원씩 증액 발행했다. 상반기만큼 언더 금리에서 발행이 쉽지 않을 수 있다는 우려도 나온다. SK그룹은 2분기 SK하이닉스의 호실적에도 불구하고 SK이노베이션과 SKC의 대규모 영업적자, SK온 상장 불확실성, SK E&S 영업이익 감소 등 영향으로 대규모 실적쇼크를 기록했기...

2024-08-19 16:39
믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’

당초 200억 엔만 발행할 예정이었으나 3·5·7·10년 만기로 나눠 대폭 증액했다. 한국 정부가 달러화나 유로화가 아닌 엔화 표시 외평채를 발행한 것 역시 처음이다. 사무라이본드는 외국 정부나 기업이 일본 내 투자자를 대상으로 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권을 말한다. 2022년 이후 전 세계 주요국의 고금리 기조로 자금 조달 여건이 팍팍해진 가운데 일본만은...

2024-08-07 10:48
티메프 피해 판매자에 1.2조 유동성 공급…이커머스 정산기한 '40일↓'

직접대출 방식인 중진공 자금은 소진 상황에 따라 필요시 추가 증액방안을 강구할 계획이다. 각 지자체별 재원을 활용한 자체 긴급안정자금도 약 6000억 원 지원할 예정이다. 서울은 이커머스입점피해회복자금 350억 원 등 총 700억 원, 경기·세종 각 1000억 원 등 현재까지 13개 지자체가 티메프 사태 관련 지원 계획을 밝혔다. 신용보증기금과 기업은행의 총 3000억 원...

2024-08-07 08:00
채권개미, 신종자본증권·후순위채까지 파죽지세

주문 물량의 절반가량은 개인 수요를 겨냥한 증권사에서 나온 것으로, 400억 원어치 증액 발행에 주도적 역할을 했다는 평가다. 과거 개인들의 채권 매수는 자산가들을 중심으로 비과세 혜택 국고채나 수익률이 높은 일부 크레딧에 집중된 바 있다. 최근에는 이런 쏠림 현상이 완화되며 크레딧 채권 전반으로 투자가 확산하는 중이다. 2021년 개인별 채권 투자...

2024-08-01 15:50
한국투자증권 홍콩법인, 필리핀 부동산 개발업체 글로벌본드 발행 주관

당시 발행액의 두 배가 넘는 주문이 몰리며 크게 흥행하면서 이번 증액 발행으로 이어졌다. 기존 발행 물량까지 총 3.5억 달러 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다. 한편, 국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다. 한국투자증권은 지난 1월 몽골 국책 주택금융기관 'Mongolian Mortgage Corporation'의...

2024-08-01 10:16
낮아진 국고채 금리 레벨…BBB급 고금리 채권까지 뭉칫돈

이달 초 수요예측에 나선 두산퓨얼셀(BBB0) 은 4000억 주문에 2450억 원 자금이 몰려 800억 원가량 증액을 결정했다. 발행금리도 민평 수익률보다 60bp 낮은 수준에서 형성됐다. 한진(BBB+)은 지난 12일 총 1.5년물과 2년물 총 700억 원을 모집하는 공모채 수요예측에서 1220억 원의 자금이 들어왔다. 통상 7월 말은 계절적으로 공모 회사채 발행이 줄어드는 시기임에도...

2024-07-25 15:52
포스코퓨처엠, 한국형 녹색채권 6000억 원 발행

포스코퓨처엠은 16일 수요예측 실시 결과 8350억 원의 수요가 확인됨에 따라 애초 계획했던 3000억 원보다 2배 증액한 6000억 원 규모의 한국형 녹색채권을 발행하기로 했다고 24일 밝혔다. 한국형 녹색채권은 환경부가 친환경 경제 활동을 장려하기 위해 발행을 지원하는 채권이다. 포스코퓨처엠은 이번 녹색채권 발행을 통해 최대 3억 원의 이자비용을 지원받는다....

2024-07-24 09:14
예금보다 높은 이자...신종자본증권, 없어서 못판다

신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억 원 규모로 발행할 계획이었으나 기관 투자자들의 적극적인 참여로 7480억 원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억 원으로 증액했다. 5월 말엔 KB국민은행이 연 4.22% 금리로 3580억 원의 신종자본증권 발행했다. 사전 수요 예측에서 6540억 원의 유효 수요가 몰릴 만큼 인기가 많았다. 우리은행과...

2024-07-16 14:53
[제약·바이오 주간동향] 삼성바이오, 1.46兆 ‘역대 최대’ 수주 外

늘린 증액 계약이다. 에이비엘바이오, 1400억 규모 유상증자 이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 차세대 항체약물접합체(ADC) 개발을 위해 1400억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다. 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 산정된 기준주가 2만3650원 대비 2.45% 할증된 주당 2만4229원이다. 에이비엘바이오는 이번...

2024-07-06 06:00
롯데카드, 최대 2000억 원 신종자본증권 공모 발행

발행금액은 1000억 원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.4~5.9%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며, 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을...

2024-07-04 18:15
우리은행, 원화 후순위채권 4000억원 규모 발행

이에 우리은행은 규모를 4000억 원까지 증액해 발행하기로 했다. 이번에 우리은행이 발행하는 채권은 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권으로 만기 10년, 3.89%(국고10년 종가 + 63bp)으로, 올해 시중은행에서 처음 발행하는 후순위채권이다. 이번 채권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.23%p 상승할 것으로 예상된다. 우리은행 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한...

2024-06-27 13:48
이재준 수원특례시장, “지역경제를 일으키고 더 나은 시민의 삶을 위한 예산”

45%) 증가한 3조 4261억 원을 편성‧제출했고, 시의회는 세출예산 중 27개 사업 7억 4600만 원을 감액, 8개 사업 7억 1400만 원을 증액 조정한 예산안을 수정‧의결했다. 제1회 추경예산이 통과되면서 수원시는 시민 생활과 밀접한 하반기 주요 시책 사업의 추진 동력을 확보했다. 제1회 추경 예산의 주요 사업은 △지역화폐 일반발행 인센티브 48억 원 △소상공인...

2024-06-27 09:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10