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  • [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    이르다 정호윤 한국투자증권 연구원 △한화엔진 2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈 영업이익은 컨센서스를 41% 상회할 것 2025년 실적 추정치 상향, 서비스 매출 고려 시 추가 상향 여지 있음 목표주가 25% 상향, 변함없는 성장성에 주목 강경태 한국투자증권 연구원 △애경산업 2Q24 Preview: 화장품 호조세 지속 2024년: 글로벌 영토 확장 주력 박은정 하나증권 연구원...
    2024-07-17 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    2% 전망 2024년 말~2025년 상반기 냉매 모듈과 ITMS가 양산될 예정 송선재 하나증권 연구원 ◇넷마블 2Q24 Preview: 나혼자만 서프라이즈 나혼자만레벨업 흥행으로 이익 서프라이즈 예상 하반기 라인업이 조금은 아쉽다 아직은 보수적인 시각을 유지함 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 2Q24 Preview 2H 성장 확신, 인적 분할이 변수 2분기 실적...
    2024-07-15 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    점진적 ROE 제고 예상 백두산 한국투자증권 연구원 ◇크래프톤 2Q24 Preview: PUBG의 하드캐리 안정적인 트래픽을 기반으로 호실적 전망 부각되는 PUBG의 안정감 남은 것은 신작의 성과 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇SOOP 2Q24 Preview: 성장 로드맵이 그려진다 플랫폼 매출 호조 이어지며 컨센서스 부합 전망 국내와 해외 시장 양쪽에서 성과 창출이...
    2024-07-11 08:22
  • ‘크래프톤, 안정적 배그 기반 신작 출시로 가장 돋보이는 대형사…목표가 상향’
    ‘크래프톤, 안정적 배그 기반 신작 출시로 가장 돋보이는 대형사…목표가 상향’
    정호윤 한국투자증권 연구원은 "타 게임주들과 비교해볼 때 크래프톤의 장점이 부각될 수 밖에 없는 시기"라며 "대부분의 게임사들이 흥행 신작을 내놓지 못하고 있으며 그 사이에 기존 라인업들의 매출 감소로 인한 실적 부진을 겪고 있다"고 평가했다. 반면 크래프톤은 배틀그라운드의 안정적인 트래픽을 기반으로 2분기에 진행한 뉴진스...
    2024-07-11 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    포인트 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇오스코텍 신약개발사로서 잠재력이 크다 레이저티닙 병용처방 허가되면 최고의 이벤트가 될 것 독자적 신약개발로 다수 신약 Pipeline 임상 진입 중 하태기 상상인증권 연구원 ◇F&F 내수가 쉽지 않다 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원 유지 2Q24 Preview: 내수가 쉽지 않다 실적 하향 조정 가능성으로 valuation...
    2024-07-10 08:12
  • 나스닥 상장 ‘네웹’ 공모가 밑도는 하락세에 웹툰주 동반 약세
    나스닥 상장 ‘네웹’ 공모가 밑도는 하락세에 웹툰주 동반 약세
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “웹툰 엔터 증권신고서를 통해 공개된 사용자 지표들이 낙관적이지는 않았다”며 “콘텐츠 다양화, 적극적인 마케팅을 통한 미국·유럽 시장 점유율 확대, 지식재산권(IP) 활용 확대 등의 과제를 풀고, 낮아진 성장성에 대한 대응 방안을 제시해야 한다”고 말했다.
    2024-07-08 15:09
  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    ◇엔씨소프트 주요 모바일게임 매출 감소로 2분기 실적 부진 조금씩 그려지는 긍정적인 시나리오 변화하는 모습에 대한 확인이 선행돼야 함 정호윤 한국투자증권 ◇교촌에프앤비 2분기 가맹지역본부 전환 비용 반영 2분기 적자는 오히려 반가운 시그널 3분기 실적은 기대치 웃돌 것으로 보여 남성현 IBK투자증권 ◇현대제철 영업실적 부진 장기화 2분기...
    2024-07-04 07:49
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
    해 정호윤 한국투자 ◇에이텀 소형 변압기 독보적 경쟁력 보유, 전기차 진출 기대 평판형 트랜스 제조 전문 업체, 45W 충전기 고객사 독점 전기차 트랜스 시장 진출에 따른 외형 확대 기대 2024년 매출액 324억원, 영업이익 -55억원 전망 김성호 하나금투 ◇리가켐바이오 애널리스트 간담회 후기: 실탄 충분. 속도는 더 높인다 리가켐바이오 애널리스트...
    2024-06-24 07:46
  • "네이버, 상장 후 콘텐츠 다양성을 확대해야…성장성 대응 방안도 필요"
    "네이버, 상장 후 콘텐츠 다양성을 확대해야…성장성 대응 방안도 필요"
    한국투자증권 정호윤 연구원은 "네이버의 웹툰 사업을 총괄하는 자회사 웹툰 엔터테인먼트가 지난달 31일 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서를 제출하며 기업공개에 나섰다"라며 "상장 후 기업가치는 아직 미공개이나 블룸버그는 웹툰 엔터테인먼트의 가치가 30억~40억 달러 수준으로 추정된다고 언급했다"라고 전했다. 이어...
    2024-06-10 08:33
  • 모멘텀 부재에…네카오, 시총순위 ‘뒤로뒤로’…한달에 한 계단씩 내려온 꼴
    모멘텀 부재에…네카오, 시총순위 ‘뒤로뒤로’…한달에 한 계단씩 내려온 꼴
    정호윤·김예림 한국투자증권 연구원은 “광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요하다”고 지적했다. 김소혜·이다연 한화투자증권 연구원은 “높은 밸류에이션을 정당화시키는 신규 모멘텀들이 부재해 주가 상승 탄력도는 약할 것으로 예상한다”고 내다봤다.
    2024-05-15 07:00
  • ‘신작 기대 〈 인력 효율’ 통했다…게임주 줄줄이 ‘어닝 서프’ 찍어도 불안한 이유는?
    ‘신작 기대 〈 인력 효율’ 통했다…게임주 줄줄이 ‘어닝 서프’ 찍어도 불안한 이유는?
    정호윤 한국투자증권 연구원은 "과거 게임산업에 대한 투자자들의 투자 전략은 불확실성이 다분한 가운데 흥행의 우위를 점한 기업을 찾아내는 것이었다. 개별 게임의 흥행은 정말 큰 규모의 흥행을 기록하는 것이 아니라면 기존 라인업의 매출 감소, 그리고 출시 초기 이후 매출이 지속적으로 감소해 재무적 영향이 제한적이기 때문"이라며 "신작...
    2024-05-12 08:58
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    투자매력도 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇크래프톤 역대 분기 최고 매출 달성 1분기 펍지 PC, 모바일 모두 기대 이상의 호실적 기록. 어닝 서프 비수기인 2분기 역시 호실적 이어갈 것으로 기대. 2H 신작 D&DM 출시 집중 신작 일정 변동 있으나 실적, 신작 모멘텀 모두 유효하다고 판단 이지은 대신증권 연구원 ◇데브시스터즈 진짜 제대로 된...
    2024-05-09 07:58
  • 한국투자 "닌텐도, 실적 부진하겠지만…스위치가 반등의 열쇠 될 것"
    한국투자 "닌텐도, 실적 부진하겠지만…스위치가 반등의 열쇠 될 것"
    한국투자증권 정호윤 연구원은 "2024년 회계연도 4분기 매출액은 2771억 엔으로 컨센서스를 하회했다"라며 "스위치 플랫폼 매출액이 직전 동기 대비 53.7% 하락한 2460억 엔으로 전년 대비 감소세가 이어졌다"라고 설명했다. 이어 "신작 라인업이 대체로 약했던 점 또한 실적 부진의 원인이었고, 작년 하반기부터 닌텐도 스위치2의 출시와...
    2024-05-08 08:11
  • 한국투자 "마이크로소프트, 대부분의 사업부 매출 성장…장기 성장도 끄떡없어"
    한국투자 "마이크로소프트, 대부분의 사업부 매출 성장…장기 성장도 끄떡없어"
    한국투자증권 정호윤·김예림 연구원은 "마이크로소프트의 2024 회계연도 3분기 매출액과 영업이익은 각각 618억 달러와 276억 달러로 컨센서스에 부합했다"라며 "디바이스 판매를 제외한 대부분 분야에서 매출이 고르게 성장했다"라고 설명했다. 특히 인텔리전트 클라우드 매출이 많이 성장했다. 이 부문 매출은 전년 동기 대비 21.0% 상승한...
    2024-04-29 07:59
  • 네카오 1분기 실적 선방 전망…“알테쉬 영향은 장기적으로 봐야”
    네카오 1분기 실적 선방 전망…“알테쉬 영향은 장기적으로 봐야”
    정호윤 한국투자증권 애널리스트는 “톡비즈 내 광고와 커머스가 모두 성장하겠지만 콘텐츠 사업부의 부진이 발목을 잡고 있다”며 “네이버웹툰이 기업공개(IPO)를 앞두고 마케팅 투자를 다시 늘리고 있는 데다 엔터테인먼트의 드라마 또한 편성의 어려움이 겹치며 제작일정 상 딜레이가 나타나고 있다”고 분석했다.
    2024-04-29 05:00
  • 한투증권 "메타 플랫폼스, 1분기 무난한 실적…2분기 가이던스는 아쉬워"
    한투증권 "메타 플랫폼스, 1분기 무난한 실적…2분기 가이던스는 아쉬워"
    정호윤·김예림 한국투자증권 연구원은 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 364억 달러와 138억 달러를 기록하며 시장 컨센서스(영업이익 134억 달러)에 부합했다"며 "4분기 실적발표에서 1분기 매출 성장률 가이던스를 20.4~29.2%로 제시했는데, 이에 부합한 실적을 기록했고 4분기 대비 성장률이 상승한 점이 긍정적이었다"고 분석했다....
    2024-04-26 07:42
  • [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록 예상보다 견조한 신흥지역 수요 유재선 하나금투 ◇NAVER 불확실한 리스크에 민감하게 반응할 필요는 없다 일본 총무성, 라인야후에 네이버 보유지분 축소 요구 지분 매각 시 아쉬운 점 그러나 현재 라인야후는 실적 및 주가가 부진 중 정호윤 한국투자
    2024-04-25 07:59
  • [기업탐구] 네이버, 中 저가 공세 골머리…'AI 연합·광고 실적' 쌍끌이 돌파 사활
    [기업탐구] 네이버, 中 저가 공세 골머리…'AI 연합·광고 실적' 쌍끌이 돌파 사활
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “지난해 4분기 실적 호조로 동반 강세였던 주가가 지속 하락하고 있다. 지난해 하반기부터 네이버가 커머스에서 도착보장솔루션, 브랜드패키지솔루션 등을 출시하며 매출을 끌어올리려는 노력을 하고 있었다”며 “중국 직구 플랫폼의 급부상은 투자자들에게 우려 요인으로 부각되고 있다”고 평가했다. 다만 중국 플랫폼 약진이...
    2024-04-18 06:27
  • [오늘의 증시리포트] "효성중공업, 상저하고 마진…목표가 상향"
    [오늘의 증시리포트] "효성중공업, 상저하고 마진…목표가 상향"
    ◇펄어비스 1Q24 Preview: 서두를 이유가 없다 검은사막의 온·오프라인 매출 감소세 지속 여전히 부담인 불확실성들 투자의견 중립 유지, 서두를 필요가 없는 상황 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇한국전력 분기 실적 시장 눈높이 상회 기대 목표주가 32,000원, 투자의견 매수 유지 1Q24 영업이익 3.5조원(흑자전환) 컨센서스 상회 전망 단기 눈높이는 아직...
    2024-04-16 08:32
  • "카카오페이, 적자폭 축소…관건은 자회사 수익성 개선"
    "카카오페이, 적자폭 축소…관건은 자회사 수익성 개선"
    정호윤 한국투자증권 연구원은 "카카오페이의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 23.1% 증가한 1742억 원, 영업손실은 64억 원으로 컨센선스를 상회할 전망"이라며 "결제사업부 매출액은 18% 늘어난 1236억 원을 기록할 것"이라고 말했다. 이어 "1분기에도 카카오페이 거래액은 10% 후반의 견조한 성장이 이어질 것"이라며 "온라인은 최근...
    2024-04-15 08:11
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