절세노하우 검색결과

검색결과 총135건

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“성공적인 노후 보장”…하나은행 ‘시니어 케어 특화 서비스’ 눈길

하나금융과 전략적 제휴관계를 맺고 있는 일본의 신탁전문은행인 ‘스미트러스트’와 협업을 통해 유산정리서비스의 30년 노하우를 접목했다. 국내 유수의 법무법인과 세무법인, 종합병원 등과 협업으로 상속과 관련된 모든 전문기관을 연결하여 상속집행과 관련한 전문 플랫폼으로서의 역할을 수행한다. 하나 시니어 라운지에서는 △유언장 작성 체험 △상속과...

2024-09-27 11:15
신한투자증권, VIP연금보고서 서비스 각광…회계사와 1대 1 맞춤 컨설팅 제공

고객별 퇴직금에 대한 예상 세금정보, 연금을 통한 소득세 절세 노하우를 제공한다. 또한, 예상 운용수익률을 기준으로 10년 동안 연금을 받는 경우를 시뮬레이션으로 제시해 종합소득이나 분리과세 신고를 선택해야 하는 시점을 예상할 수 있도록 안내하는 등 구체적인 연금 수령 시뮬레이션 자료를 제시한다. 김미경 신한투자증권 연금사업부 회계사는 “VIP...

2024-09-19 10:09
KB국민은행, 유튜브서 은퇴·노후설계 세미나 진행

알림 신청 시 매월 웨비나 시작 전 접속 링크가 포함된 LMS를 받을 수 있다. 국민은행 관계자는 “2만5000여 건 이상의 은퇴종합상담 경험을 보유한 ‘KB골든라이프 연금센터’의 노하우를 적극 활용해 고객의 안정적인 노후를 위한 체계적인 실천 전략을 제공하겠다”고 말했다.

2024-06-26 14:59
평범함은 거부한다…‘고객 취향 저격’ 차별화 주력[증권사 WM 대전]②

‘5000명 풀’로 엑셀러레이터 역할금투세 절세 시뮬레이션 출시 박차리테일 노하우 쏟아붓는 증권사들 자산관리(WM) 사업 경쟁이 치열해지자 증권사들은 고객이 원하는 서비스를 다채롭게 개발하고 ‘맞춤형’ 시스템을 구축하고 있다. 기존 영업 상품과는 다른 참신한 투자 대상을 발굴하거나 신규 세제 도입에 따른 대응 방안을 안내하는 등 행보가 이에...

2024-06-04 07:00
하나은행, 프리미엄 부동산 자산관리 서비스 ‘하나 부동산 올케어 솔루션’ 출시

특히, 고객 본인뿐만 아니라 가족이 보유한 부동산에 대해서도 증여ㆍ상속ㆍ매각 중 어떤 것이 유리한지 분석해주고, 노후화된 건물을 리모델링해 운용수익을 높일 수 있는 솔루션 및 절세전략 등 보유 부동산 전반의 운용, 개발, 매각에 이르는 종합적인 컨설팅을 제안한다. 이를 위해 하나은행은 초대형 빌딩 자산관리 분야에서 50여년간 노하우를 쌓고 지난해 ‘샌디’...

2024-04-23 09:18
삼성생명, 실무자 대상 퇴직연금 아카데미 실시

이 아카데미는 삼성생명이 고객사 퇴직연금 실무 담당자를 위해 2012년부터 매해 운영하는 교육 프로그램으로 퇴직연금 제도에 대한 정보전달과 운영 실무 노하우 등을 공유한다. 지난 16일 서울 서초구 삼성생명 금융캠퍼스에서 기업 퇴직연금 실무자 137명이 참석한 가운데 올해 첫 아카데미가 열렸다. 1부는 '놓치면 안 되는 퇴직연금 운영 실무'를 주제로...

2024-04-18 09:52
DB금융투자, 병·의원장을 위한 아트테크 및 절세 세미나 개최

DB금융투자 알파클럽에서는 저명한 두 거장, 알렉스 카츠와 줄리안 오피의 작품을 전시하여 고객에게 고품격의 가치를 제공하고 있으며, 월 2회 아트컬렉팅 세미나와 아트테크를 각각 진행하여 수집 노하우와 자산증식 및 절세에 대한 내용으로 세미나를 진행 중이다. 특히, 30일 세미나는 병원 및 병·의원 원장들을 위한 특화된 ‘아트테크 & 절세’에 대한...

2024-03-27 10:47
하나은행 "'하나원큐'로 자산관리 상담 신청하고 VIP 서비스 받으세요"

이은정 하나은행 WM본부장은 "이번에 진행되는 '누구나! 자산관리컨설팅' 이벤트를 통해 하나은행의 VIP 서비스를 보다 많은 고객이 경험했으면 한다"며 "앞으로도 자산관리 명가 은행으로써 30년 이상 축적한 자산관리 노하우를 바탕으로 다양한 서비스를 지속해서 제공해 나가겠다"고 말했다.

2024-02-23 11:01
더존비즈온, '연말정산 업무 1/3로 줄이기' 웨비나 6400여명 참가

더존비즈온은 이번 웨비나에서 기업 인사관리 서비스인 나하고(NAHAGO)를 활용해 쉽고 빨라지는 연말정산 업무 노하우를 시연과 함께 공개하며 큰 호응을 받았다. 또 NAHAGO에서 무료로 제공하는 급여(임금)명세서 간편 교부 등 직장인을 위한 특화 기능도 함께 소개돼 관심을 받았다고 한다. ‘스마트폰 하나로 끝내는 연말정산 방법’ 세션에서 직장인용 무료앱...

2023-12-13 15:01
한화생명 FA센터, 업계 최초 미술품 자문서비스 실시

한화생명 김정수 마케팅실장은 “한화생명 FA센터는 상속 및 증여, 절세, 노무관리, 은퇴설계 등 종합자산관리를 해 온 고객 상담 노하우가 있다”라며 “고객들의 최근 관심사인 미술품 자문 컨설팅도 추가로 제공함으로써, 차별화된 자산관리 서비스를 제공해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.

2023-12-07 10:50
메리츠증권, 유튜브 채널 누적 조회수 ‘600만’ 돌파

‘신혼부부의 내집 마련 도전기’는 누적 조회수 47만 회를 기록하며 많은 관심을 얻고 있다. 메리츠증권 관계자는 “고객들이 투자에 쉽게 다가갈 수 있도록 투자자 눈높이에서 유익하고 다양한 콘텐츠를 지속적으로 제공하고 있다”며 “추후투자 상품별 과세방법과 절세 노하우를 담은 절세 관련 콘텐츠를 빠른 시일 내로 선보일 계획”이라고 말했다.

2023-10-13 14:19
KB증권, 해외주식 누적 입고금액 ‘1조 원’ 육박

KB증권 ‘해외주식 입고 서비스’는 10여년간의 노하우를 바탕으로 미국뿐 아니라 호주, 일본, 유럽 국가 등 해외 금융기관으로부터의 국내 입고 진행과 더불어 절세 컨설팅 및 투자상담 등 관련 서비스를 제공하고 있다. KB증권을 통해 서비스를 이용중인 글로벌 기업 임직원들은 가장 편리한 서비스로 ‘입고 컨설팅’을 꼽았다. 입고 컨설팅은 주식뿐만 아니라...

2023-09-14 10:01
신한은행, 고객을 위한 절세가이드 '신.세.계' 발간

신한은행 관계자는 “그 동안 쌓인 세금 관련 상담 노하우와 최신 세법을 토대로 고객들의 슬기로운 세금 생활을 위해 유용한 정보를 제공하게 됐다”며 “앞으로도 디지털플랫폼에서 다양한 금융서비스를 제공하면서 고객들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

2023-08-11 14:02
미래에셋증권, ‘금융&아트테크 콜라보 세미나 초대전’ 개최

장기적으로 안정적이고 균형적인 포트폴리오 관리방법과 투자와 관련한 절세 노하우, 2023년 하반기 경제 및 금융시장 전망과 함께 주목해야 할 자산에 대해 소개할 예정이다. ‘아트테크 세미나’는 세계적 거장 박은선 조각가의 작품을 소개하는 세미나다. 박은선 조각가는 ‘조각의 성지’라 불리는 이탈리아 피에트라산타 시가 주는 최고 조각상을 한국인...

2023-07-19 10:21
주주(ZUZU), 비상장주식 양도소득세 신고 서비스 출시

26일에는 세무특공대, 증권플러스 비상장과 함께 스톡옵션 행사를 포함한 비상장주식 취득 팁과 양도소득세 절세 노하우를 담은 웨비나도 진행할 예정이다. 주주(ZUZU)는 스타트업 주식·스톡옵션 관리 및 주주총회, 등기 업무 지원 서비스를 운영하고 있다. 현재 6000개 기업이 사용하고 있으며 그 편리성과 혁신성을 주목받아 지난해 200억 규모의 시리즈 B 투자를...

2023-07-12 09:11
교보생명, '교보 머니쇼' 개최…자산관리 비법ㆍ문화 한자리에

교보 머니쇼는 경제·금융 지식과 시장 동향을 소개하고 자산관리, 투자 노하우 등을 전달하는 자리다. 올해는 코로나19 상황이 여전히 불안한 데다 기준금리 인상, 물가 상승 등으로 자산운용 전략에 관심이 높아지는 추세에 발맞춰 주제를 선정했다. 특히 이번 머니쇼는 전망이나 전략을 단순 전달하기보다는 1대1 현장 대면 상담을 지원하는 등 양방 소통이...

2023-06-12 09:26
실내 마스크 전면 해제 기대, 문화센터 강좌 늘리는 유통가

올해 부동산 전망, 유망 종목 등 최신의 재테크 트렌드를 소개하고 소액투자·고금리 속 부동산 생존 전략 등 전문가와 인플루언서의 노하우를 직접 들을 수 있도록 구성했다. 또 40여 개 특강 중 30여 개를 주말 강좌로 편성해 재테크에 관심이 많은 직장인의 수강 참여율을 높였다. 재테크 이외에 체계적인 아이 교육을 준비하는 고객들을 위한 에듀컨설팅, 봄에...

2023-01-25 16:00
직장인 연말정산 필수템…연금계좌 활용한 ‘세(稅)테크’

미래에셋자산운용 TDF는 독보적인 장기 수익률과 운용 노하우로 투자자들의 선택을 받고 있다. 장기수익률이 중요한 TDF 특성상 3년 및 5년간 성과를 비교해 볼 때 TDF2025, 2030, 2035, 2040, 2045 모두 미래에셋전략배분TDF가 수익률 1위를 차지 중이다. TDF는 운용사가 직접 글라이드패스를 설계해 적용하는 자체 운용 방식과 해외 운용사의 자문을 받는 위탁 운용...

2022-12-09 16:57
한국투자증권, "초고액자산가 대상 ‘미국 부동산 투자 세미나’ 개최"

우리은행과 공동 개최하는 이번 세미나는 각 분야 전문가와 함께 미국 부동산 시장 및 세금에 대한 노하우와 글로벌 자산관리 솔루션을 제공한다. 섹션별로 △환테크 전략 △뉴욕·LA 부동산 현지답사 분석 △미국 부동산 투자 신고 가이드 △미국 부동산 절세전략을 살펴볼 예정이다. 한국투자증권 초고액자산가 전담조직 GWM(Global Wealth Management)은 최근 미국...

2022-06-29 13:19
시중은행, '내 손 안의 금융비서' 마이데이터 선점 '각축전'

구체적으로 ‘투자 노하우’에선 고액 자산가들의 포트폴리오와 고객의 포트폴리오를 비교할 수 있다. 또, ‘은퇴 준비’를 통해 현재 소득 수준을 바탕으로 은퇴 준비도를 파악할 수 있으며 자산관리를 기반으로 건강, 절세전략, 보험 비교, 저금리 대출 안내 등도 가능하다. 우리은행도 ‘생애 주기에 맞춘 자산 관리’에 초점을 맞춘 서비스를 선보였다. 우리...

2022-01-05 15:56

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