절세가이드 검색결과

검색결과 총83건

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증여세·대학등록금…TDF 경쟁에 틈새시장 공략하는 자산운용업계

이에 TDF 핵심 정체성인 노후 대비에 더해 절세와 목돈 마련 등을 또 하나의 셀링 포인트로 잡아 투자자 이목을 끌려는 모습이 나타나고 있다. 18일 에프앤가이드에 따르면 17일 기준 전체 TDF 설정액은 10조9802억 원으로 집계됐다. 지난해 말 8조 원대에서 연초 9조 원을 넘긴 뒤 반년 만에 10조 원을 돌파했다. TDF가 처음 출시된 2016년(663억 원)보다는 164배 넘게...

2024-07-18 15:30
삼성자산운용, KODEX 중개형 ISA 투자 가이드북 발간

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “중개형 ISA계좌의 절세 혜택 등을 활용할 수 있는 해외 투자 ETF들을 엄선하였으며, 다양한 투자 목적에 맞게 맞춤형 포트폴리오를 구성했다”며 “‘KODEX 중개형 ISA 투자 가이드북’을 참고해 절세 혜택도 챙기면서 다양한 ETF 포트폴리오를 구성하셔서 성공 투자 경험을 더 많이 쌓으시길 바란다”고...

2024-07-18 09:43
평범함은 거부한다…‘고객 취향 저격’ 차별화 주력[증권사 WM 대전]②

각 고객이 처한 상황에 맞는 핵심 투자 상품을 선별해 매월 성향별 자산 배분 가이드를 지원하는 방향으로 검토되는 것으로 전해졌다. 한 증권사 관계자는 “자산가의 숫자와 보유 자산규모가 근래 몇 년간 지속 증가하는 상황에서 각 증권사의 리테일 드라이브는 계속 강해질 것으로 보인다”며 “WM 부문 경쟁이 가속화 하는 만큼 투자자로서는 서비스를 선택할...

2024-06-04 07:00
지루한 박스피에 몸집 키운 ‘단기자금 ETF’ 30조 돌파

2일 에프앤가이드에 따르면 단기자금 ETF 설정액은 33조1472억 원으로 집계됐다. 연초(28조2839)보다 17.19% 늘어난 규모다. 4월 한 달 동안만 해도 1조7000억 원 넘게 증가했다. 최근 자금 유입에 큰 영향을 미친 건 양도성예금증서(CD)금리 ETF와 초단기 채권형 ETF다. 실제 최근 한 달간 설정액이 가장 크게 늘어난 상품도 △KODEX CD금리액티브 ETF(5531억 원)...

2024-05-02 15:23
“ISA에서 주목할 KBSTAR ETF는?”…KB운용, ISA 투자 가이드북 발간

가이드북은 ISA의 장점인 절세 효과와 더불어 예시를 통해 손실 상계를 쉽게 설명하고 있다. 또 대표지수형(KBSTAR 미국S&P500), 월배당형(KBSTAR 글로벌리얼티인컴), 파킹형(KBSTAR 머니마켓액티브), 글로벌 테마형(KBSTAR 글로벌비만산업TOP2+) 등 체계적이고 전략적인 자산배분과 절세 효과를 누릴 수 있는 상품 10종도 추천했다. 김찬영 KB자산운용...

2024-04-24 08:46
투교협, 2024년 ‘금융투자 절세가이드’ 발간

전국투자자교육협의회(투교협)는 금융소비자들의 금융 투자 세제 관련 이해를 높이고 절세를 돕고자 2024년 개정판 ‘금융투자 절세가이드’를 발간했다고 22일 밝혔다. 올해 개정판에서는 해외주식 투자에 따른 양도소득세 절세방법을 비롯해 청년 소득공제 장기펀드와 청년도약계좌 등 청년들의 경제적 도약을 위한 필수 금융상품, 연금계좌의 절세효과 및...

2024-04-22 10:30
KB증권, 상속 고민 해결을 위한 ‘상속테마북’ 발간

KB증권은 자산관리분야 법률 가이드북인 ‘상속테마북’을 발간하고 우수 고객을 대상으로 제공했다고 29일 밝혔다. KB증권은 그동안 고객 대상으로 상속과 관련된 자산관리, 세무 등의 내용으로 가이드북을 배포했으나, 상속에 관한 ‘법률’ 문제만을 집중적으로 다룬 것은 ‘상속테마북’이 처음이다. 이번 배포된 ‘상속테마북’은 고령화시대에 부(富)의 이전...

2024-03-29 13:44
"내가 주도하는 미래 설계 지원"…금융당국, 청년 맞춤형 금융교육에 속도

처음 증권계좌를 개설하는 대학생, 사회초년생 등을 대상으로 신용융자 거래 시 유의사항, 연금저축 등 활용법, 연말정산 절세 가이드 등을 담은 콘텐츠를 발송한다. 금융교육의 접근성 향상에도 나선다. 금융당국은 유튜브, 인스타, 웹툰 등 청년들이 주로 이용하는 채널 및 다양한 인플루언서와의 협업을 통해 금융교육의 경로와 접점을 확대해 나갈 계획이다. '내가...

2024-03-19 14:00
“온투업 대출 어떻게 받나요?”…8퍼센트, ‘이용 가이드’ 배포

온투업체 8퍼센트가 이 같은 내용을 담은 ‘온라인투자연계금융 이용 가이드’를 배포했다고 7일 밝혔다. 온투금융은 대출과 투자 서비스를 제공하는 금융이다. 온라인 플랫폼을 통해 특정 차주에게 투자한 투자자의 자금을 차주에게 빌려주고 그에 따른 원리금 수취권을 투자자에게 제공한다. 원리금 수취권은 투자자가 취득하는 권리로, 온투업체가 회수하는...

2024-02-07 10:33
송민규 미래에셋운용 팀장 “미국투자는 우상향…빅테크·배당 ETF 주목”[이슈&인물]

미국 ETF 인기에…투자 가이드북 발간 송 팀장의 미국 증시에 대한 혜안은 소속 부서에서부터 비롯된다. 그는 글로벌 주식 ETF 운용을 담당 중이다. 미래에셋자산운용 또한 미국 ETF ‘맛집’으로 통용된다. 미래에셋자산운용 미국 주식 TIGER ETF의 총 순자산은 국내 전체 미국 주식 ETF 순자산의 약 60%를 차지한다. 송 팀장은 최근 미래에셋자산운용이 새해 발간한...

2024-01-25 14:49
현대차증권, '키워드로 찾는 절세 가이드북' 발간

현대차증권은 '키워드로 찾는 절세 가이드북'을 발간했다고 18일 밝혔다. 회사 측에 따르면 키워드로 찾는 절세 가이드북은 현대차증권의 각 분야별 세금 관련 전문가들이 모여 집필한 가이드북이다. 주요 내용은 △금융소득 종합과세 △주식 관련 세금 △상속 및 증여 등으로 각종 세금 관련 이슈에 대응하는 전략을 알기 쉽게 풀어 소개했다. 특히 절세 관련...

2023-12-18 14:38
취약층 손내민 하나금융…장애아동·자립청년 경제습관 쑥쑥 [금융 문맹률 낮추자⑧]

직장인과 투자 새내기인 대학생의 주요 관심사인 △세금상식 및 절세전략 △부동산 상식 및 투자전략 △주식 시황 및 투자 가이드 등의 프로그램을 무료로 제공한다. 하나금융 관계자는 “미래 세대가 성장하는 데 필수적인 금융교육의 격차가 발생하지 않도록 체계적이고 지속적인 교육이 이뤄져야 한다”면서 “하나금융은 책임을 다하기 위해 지속적인 노력을...

2023-12-12 05:00
NH투자증권, ‘TAX 플랫폼’ 서비스 오픈…소득부터 세금까지 한눈에 관리·분석

이외에도 연말 절세를 적극적으로 실현하고자 하는 고객들을 위해 다양한 TAX 플랫폼 활용가이드를 제공한다. 해외주식 양도소득세의 절감을 위한 매도 시뮬레이션, 연금계좌 세액공제 혜택 최대화, 가입 가능 절세상품 제안 등을 통해 새해를 맞이하기 전 누락될 수 있는 세제 혜택과 절세방안을 손쉽게 확인할 수 있다.

2023-11-23 09:32
신한은행, 고객을 위한 절세가이드 '신.세.계' 발간

신한은행 모바일 앱 쏠(SOL)의 자산 메뉴 절세 탭에서 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 신.세.계는 세무전문가들로 구성된 신한은행 TAX컨설팅센터를 통해 발간됐다. 신한TAX컨설팅센터는 연간 약 7000여 건의 차별화된 맞춤형 1:1 상담 서비스를 진행하고 있다. PWM센터 고객 등 고자산 고객과 상속, 증여 등 세무관련 컨설팅이 필요한 고객을 대상으로 맞춤 솔루션을...

2023-08-11 14:02
반도체 주가 ‘고공행진’…미래에셋운용, 반도체 투자가이드 출간

반도체에 대한 투자자들의 관심이 높아짐에 따라 미래에셋자산운용은 최근 필라델피아 반도체 투자 가이드를 출간했다. 반도체 업황부터 필라델피아 반도체 지수 내 편입된 상위 10종목에 대한 기업 분석, 해당 지수를 추종하는 TIGER 상장지수펀드(ETF) 상품 소개와 절세 방법 등을 담았다. 현재 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥’...

2023-02-14 13:59
삼성자산운용, 로봇ㆍ친환경선박에 투자하는 액티브 ETF 2종 출시

삼성자산운용이 에프앤가이드와 협업한 ‘K-친환경선박 지수’를 따르며 주요 종목은 △현대미포조선 △HSD엔진 △동성화인텍 △삼성중공업 △현대중공업 등이다. 총 보수는 연 0.50%다. 서범진 삼성액티브자산운용 Growth본부장은 “삼성자산운용은 향후 장기 수혜가 예상되고 성장 가능성이 매우 큰 국내 로봇 산업과 친환경 선박 산업에 투자하는 최초의...

2022-11-14 08:52
미래에셋자산운용, 'ETF 활용 연금투자 가이드' 개정판 발간

가이드북은 '연금, 왜 ETF 투자인가: 맞춤형 자산 배분과 절세를 한 번에!'에서 연금투자를 ETF로 해야 하는 이유와 연금계좌 ETF 투자 시 세제 혜택에 대해 설명한다. ETF는 분산투자가 용이하고 구성 종목이 공개돼 투명성이 높다. 또한 보수가 낮아 장기 투자에 적합하며 다양한 세제 혜택으로 연금투자에 효과적이다. 일반계좌로 ETF에 투자할 때는...

2022-10-28 14:02
[투자전략] 똘똘한 연금 개미가 주목하는 투자처

"ETF는 혁신적인 금융상품…연금 투자처로 주목해볼 만" 미래에셋자산운용은 가이드북을 통해 “평균 수명과 퇴직 후 은퇴 생활 기간이 길어졌고, 과거에 비해 낮아진 시중금리, 장기적인 자산배분 관점에서 혁신 산업에 대한 투자가 필수적”이라며 “ETF는 적시성에 환금성까지 갖춘 혁신적인 금융상품이다. 연금 투자를 ETF로 해야 하는 이유”라고...

2022-10-22 09:00
NH투자증권 Tax센터, 절세 가이드북 발간

NH투자증권 Tax센터는 세금 이해와 솔루션 제공을 위해 ‘2022 TAX Library’를 발간했다고 19일 밝혔다. 이번 책자는 △미술품·가상자산과 세금 △주식매수선택권과 세금 △비거주자와 세금 △주택임대와 세금 △건강보험과 세금 △해외부동산과 세금 △임원과 퇴직연금 총 7가지 주제에 대한 핵심사항을 담았다. 센터는 VIP고객을 대상으로 배포할...

2022-10-19 09:58
하나은행, 직장인·대학생 위한 금융교육 세미나 'Hana 투자 Meet Up' 시행

이를 위해 'Hana 투자 Meet Up'에서는 직장인과 투자 새내기인 대학생의 주요 관심사인 △필수적으로 알아야 할 세금 상식 및 절세전략 △부동산 상식 및 투자전략 △주식시황 및 투자가이드 등의 건전한 자산관리 형성을 위한 프로그램이 무료 제공된다. 세미나에는 자산관리의 명가 하나은행의 최고 전문가들이 강사진으로 참여한다. 하나은행의 △세무...

2022-10-12 09:43

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