자산관리컨시어지뱅킹 검색결과

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우리은행, WON뱅킹 앱 접속 이력 등 분석…고객 특화서비스 제공

예를 들어 고객이 우리WON뱅킹 앱에서 자산관리나 연금 상품을 클릭해 관심을 보이면 전문적인 금융서비스 상담 필요 여부를 실시간으로 파악해 'WON컨시어지(비대면 1대 1 상담서비스)' 전담직원을 연결해준다. 또한, 우리WON뱅킹 이용 중 문제가 발생해 고객센터에 문의하면 상담직원에게 관련 정보를 실시간으로 제공해 빠른 해결방법을 모색한다. 이밖에 비대면...

2023-11-13 10:35
신한은행, 자산관리 컨시어지뱅킹 서비스 이벤트… 3억 이상 개인고객 대상

신한은행이 ‘자산관리 컨시어지뱅킹 서비스 상담 이벤트’를 시행한다고 6일 밝혔다. ‘자산관리 컨시어지뱅킹 서비스’는 신한은행 내 금융, 세무, 부동산 전문가들로 스페셜팀을 구성해 고객의 자산을 분석하고 1:1 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공하는 서비스다. 전 금융기관 합산 금융자산 3억 이상의 개인고객을 대상으로 한다. 자산관리 상담은 영업시간중엔...

2022-09-06 09:40
신한은행, 맞춤 자산관리 컨시어지뱅킹 상담시간 확대

신한은행은 고객들의 라이프 스타일에 발맞춰 ‘자산관리 컨시어지뱅킹’ 상담시간을 확대한 ‘굿타임 금융상담’ 서비스를 시행한다고 25일 밝혔다. 자산관리 컨시어지뱅킹은 신한은행의 금융, 세무, 부동산 전문가들로 구성된 자산관리 스페셜 팀을 통해 개인별 맞춤 자산관리 솔루션을 제공하는 새로운 개념의 서비스다. 굿타임 금융상담 서비스는 기존 영업시간...

2022-02-25 09:38
[데스크칼럼] 돈 냄새

개인자산관리(PB·프라이빗 뱅킹)를 국내에 도입한 PB 원조다. 외국은행을 선호하는 고객들의 심리가 강해 씨티은행과 거래한다는 사실만으로도 우쭐하던 시절이이었다. 예금과 투자상품 등 10억 원 이상 자산을 운용하는 VVIP 고객은 ‘씨티 프라이빗 클라이언트(CPC)’로 분류했다. 전담 직원이 여행이나 공연 등을 추천하고 예약까지 해주는 ‘컨시어지(관리인)...

2021-11-02 20:30
NH투자증권, 30억 이상 초고액자산가 위한 ‘PB서비스’런칭…세무ㆍ부동산 등 Advisory 컨설팅

NH투자증권은 2010년부터 시작된 국내 최고의 프라이빗뱅킹(Private Banking) 센터 출범을 기념해 고객에게 최상의 인적 서비스를 지원하기 위한 ‘PB서비스’를 런칭한다고 19일 밝혔다. PB서비스는 전통적인 자산관리 서비스를 넘어 보다 넓은 범위의 투자 상품, 비재무적 니즈, 가업승계 및 후계자 양성 등에 대한 고도화된 솔루션을 제공한다. 자산...

2020-10-19 10:28
신한은행, 고자산 고객 대상 언택트 세미나 개최

신한은행은 디지털 채널 거래를 선호하거나 직장인 등 영업점 방문이 어려운 고객을 대상으로 언택트 자산관리를 지원하는 ‘쏠(SOL) 브랜치’와 디지털 채널을 주로 이용하는 고자산 고객을 대상으로 자산관리 서비스를 제공하는 ‘SWM(SOL Wealth Management)’을 운영하고 있으며 지난 2월에는 신한은행의 자산관리 전문가가 고객을 직접 찾아가는 ‘컨시어지...

2020-05-29 10:37
'포스트코로나' 대비, 은행 언택트 서비스 도입 분주

예컨대 신한금융 개인자산관리(PWM)센터가 없는 지방 금융 소비자들은 수도권으로 이동할 필요 없이 모바일 기기로 컨시어지 뱅킹 서비스를 이용할 수 있다. 신한은행 관계자는 "화상 상담은 유선 통화와 달리 상담자료를 기반으로 구체적, 맞춤형 상담이 가능하다"며 "본부 전문가를 포함한 다자간 화상상담을 통해 차별화된 특화 서비스를 더 많은...

2020-05-08 13:19
신한은행, 고객방문 서비스 ‘자산관리 컨시어지뱅킹’ 시행

신한은행은 직접 고객을 찾아가 종합 자산관리 솔루션을 제공하는 ‘자산관리 컨시어지뱅킹’ 서비스를 시행한다고 19일 밝혔다. 이 서비스는 주거래 은행의 벽을 허물고 고객이 보유한 모든 금융자산을 분석해 고객별로 최적의 맞춤형 포트폴리오를 제안하는 새로운 개념의 서비스다. 은행 창구에 가지 않고 모바일뱅킹, 인터넷뱅킹 등 비대면 채널에서...

2020-02-19 11:13
[‘황제고객’ 마케팅]주말도 함께 골프… ‘충성고객’ 만들어

이 팀장은 기존 가문 자산관리 서비스 영역을 확장해 기업경영 컨설팅까지 포괄하는 토털 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 제공하고 있다. 이 영역에서는 가업 승계, 투자자문, 그리고 컨시어지(집사) 서비스 등이 포함된다. 식사가 끝난 후 몇몇 고객들과 상담을 진행한 후 오후 5시가 되어 센터로 돌아왔다. 영업 마감을 훌쩍 넘긴 시간이다. 그러나 아직 이 팀장의 업무는...

2014-03-26 11:02
[錢의 대결]"한국판 카네기·록펠러家로 만들어 드립니다"

◇미래에셋證, 전담 PB팀 통해 정기 재무계획 미래에셋증권의 ‘패밀리오피스’는 중견기업 CEO를 대상으로 기존 가문 자산관리 서비스 영역을 확장해 기업경영 컨설팅 서비’까지 포괄하는 토탈 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 제공한다. 이 영역에서는 가업 승계 컨설팅, 투자 컨설팅, 자문 그리고 컨시어지(집사) 서비스 등이 포함된다. 미래에셋증권 ‘패밀리오피스’...

2012-03-07 09:06