은퇴자산관리 검색결과

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미래에셋투자와연금센터 "30인 이하 중소기업에 퇴직연금 도입 긍정적"

미래에셋증권 관계자는 "은퇴 후 안정적인 삶을 위해 퇴직연금 수익률 관리가 정말 중요"며 "푸른씨앗 누적수익률은 23일 기준 13%를 기록중이며 지난해 7%, 올해도 5%의 우수한 수익률을 달성하고 있다. 전문가가 알아서 글로벌 우량자산에 분산투자해주기 때문에 중소기업 근로자들의 퇴직연금 수익률 개선에 도움이 된다"고 말했다.

2024-09-30 11:03
“성공적인 노후 보장”…하나은행 ‘시니어 케어 특화 서비스’ 눈길

하나은행은 하나 50+ 컬처뱅크를 어른들의 금융학교’라는 콘셉트로 △시니어 디지털 교육 △중장년 자산관리 상담은 물론 △은퇴·노후설계 강연 실시 등 하나 50+ 컬처뱅크를 시니어 세대가 함께 소통하는 커뮤니티 공간으로 만들어갈 예정이다. 시니어 고객의 업무 편의성 향상과 차별화된 공간을 제공하기 위해 ‘시니어 특화점포’를 신설했다. 경기도 고양시 소재...

2024-09-27 11:15
KB국민은행, ‘KB퇴직연금 1:1 자산관리상담 서비스’ 시행

KB골든라이프 연금센터는 2020년에 시중은행 최초로 설립한 연금·은퇴 자산관리 전문 종합상담센터로 전국 13곳에서 운영하고 있다. KB퇴직연금 1:1 자산관리상담서비스 시행으로 KB골든라이프 연금센터 전문가들의 2만7000건이 이상 상담한 노하우가 들어간 맞춤형 연금자산관리 솔루션을 제공할 예정이다. 국민은행은 퇴직연금 전용 고객센터 이외에도 오프라인...

2024-09-23 11:21
투교협 ‘생애주기별 금융자산관리 특강’ 실시

25일에는 강창희 행복 100세 자산관리 연구회 대표가 100세 시대를 맞이해 퇴직 이후의 효율적인 은퇴자산 관리 방법 등에 대해 소개한다. 10월 23일에는 이상건 미래에셋 투자와 연금센터장이 대학생들을 대상으로 사회 초년생의 중장기적인 생애재무설계 등에 대해 설명할 예정이다. 11월 14일에는 최용준 세무법인 다솔 대표가 개인형퇴직연금(IRP)...

2024-09-23 09:46
은행 점포도 양보다 질…'경량·고가치·고령 친화' 집중

고령층의 금융거래 편의성을 높이거나 은퇴 자산관리를 위한 전문직 상담을 제공하는 상담센터를 개설하고 있다. 또한, 이동점포와 찾아가는 서비스 등을 통해 은행 접근성을 높이고 있다. 고령 친화 영업점 운영, 디지털 교육 등을 통해 일상적인 금융거래에서 편의성도 높인다. 큰 글씨 서비스, 이동선 표시 등 고령층의 불편함을 해소하고 친목과 교류에 중점을...

2024-09-13 14:08
NH투자증권 "연금목표 세우면 모니터링 해드려요"

전동현 NH투자증권 상품솔루션본부 대표는 "안정적인 노후생활과 효율적인 연금자산관리에 대한 니즈가 점점 커짐에 따라 연금자산에 대한 모니터링 필요성이 높아지고 있다"며 "NH투자증권은 '통합연금자산' 서비스를 시작으로 '연금준비진단', '연금상품PICK', '연금목표 모니터링' 등 다양한 연금서비스를 출시해 왔으며, 앞으로도 연금 어드바이저...

2024-09-13 09:44
NH농협은행, ‘WM시스템 차세대 구축’… 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화

NH농협은행은 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 강화하기 위해 ‘WM시스템 차세대 구축 프로젝트’를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다. 차세대 WM시스템은 고객의 투자 스타일과 자산현황을 실시간으로 분석해 개인화된 투자 전략을 제공한다. 고객에게 △은퇴 준비 및 재무 상담 등 다양한 재무 목표에 맞춘 WM맞춤설계 △AI 기술을 활용한 상품 모델 추천...

2024-09-13 08:49
삼성자산운용, 퇴직연금 계좌를 활용한 ETF 투자 가이드북 발간

‘KODEX 퇴직연금 100% 투자 가이드북’에는 투자자들의 상황 및 성향에 따라 현금 관리용, 장기국채 투자, 자산배분 투자에 이르는 다양한 투자 목적에 맞게 활용할 수 있는 ETF 6종을 소개했다. 가이드북은 대기성 자금 대표 투자처로 기간 조건 없이 CD금리 수익이 매일 쌓이는 안정성 높은 현금관리용 상품을 위해서는 'KODEX CD금리액티브(합성)'을...

2024-09-09 09:31
박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]

박 부장은 “한 개의 상품만 판매하는 데 그치는 게 아니라 고객의 연령대 등에 맞게 필요한 상품을 종합적으로 제공하고, 생애주기에 따라 서비스를 달리하는 등 장기적인 자산관리가 중요해지고 있다”며 “청약저축을 시작하는 어릴 때부터, 개인종합자산관리(ISA) 계좌 개설이 필요한 청년, 그리고 은퇴를 설계할 때까지 모든 준비가 차곡차곡 이뤄질 수 있도록...

2024-09-09 05:00
1기 신도시ㆍ철도 지하화 속도낸다… 국토부 ‘장기 주거종합계획’ 발표

청년·신혼부부를 대상으로는 자산형성, 내집마련, 결혼ㆍ출산에 이르는 생애주기 주거지원 차원에서 결혼·출산 메리트를 확대한다. 가속화되는 고령화에 대응하기 위해 도심 등에 민간 역량을 활용한 실버스테이 등 고품질 고령자 맞춤형 주거공간을 확충해 품격 있는 노후 보장이 가능한 체계를 구축한다. 광역시 등은 지역 맞춤형 정비제도를 구축해 노후 도심의...

2024-08-30 06:00
동양생명, '시행 1년' 디폴트옵션 상품 수익률 1위

또 디폴트옵션의 책임 있는 관리를 위해 ‘개인형 IRP’에서 디폴트옵션 상품 선택 시 기준 수익률(Bench Mark)이상의 수익률 성과 발생 시에만 운용손익수수료를 부과하는 합리적 수수료 체계를 도입했다. 이를 통해 고객의 은퇴자산이 효율적으로 성장할 수 있도록 돕는 것이다. 동양생명 관계자는 “고령화 시대에 퇴직연금은 안정적 노후 보장을 위한 가장...

2024-08-20 09:14
"경제력 갖춘 프리시니어, 노후 대비에도 불안감 극심"

노후대비 상황을 분명히 인지시키고 자산의 축적과 인출의 효율적 방안을 통합적으로 고려해 제안해야 한다는 것이다. 그는 "포트폴리오를 설계할 때는 은퇴 후 확보해야 할 소득 규모를 우선 설정하고 이를 확보하기 위한 관리 방안이 시각적으로 제안돼야 설득력을 높일 수 있다"면서 "적립식 개인연금뿐 아니라 즉시연금, 주택연금, 신탁 등이...

2024-08-17 05:00
하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈

고액 연금자산가를 위한 은퇴자산관리 세미나도 정기적으로 실시하고 있다. 하나은행은 여름 휴가철을 맞아 퇴직연금 손님을 대상으로 ‘지금 연금할 수밖에’ 이벤트를 진행한다. 내달 30일까지 △IRP 10만 원이상 신규 및 자동이체 등록 △디폴트 옵션 최초선정 또는 변경 △디폴트 옵션 옵트인 세 가지 중 하나에 충족되는 고객이 하나원큐에서 이벤트 참여하기를...

2024-08-07 09:37
신한은행, 은퇴 자산관리 솔루션 제공... '신한 연금라운지' 확대

신한은행은 전문적인 은퇴자산관리 상담을 기반으로 고객의 은퇴 이후 삶에 솔루션을 제공하는 '신한 연금라운지' 확대에 나선다. 신한은행은 신한 연금라운지 채널을 수원에 추가 오픈했다고 6일 밝혔다. 오는 8일, 12일에는 각각 울산, 서울 강남 지역에도 추가로 연다. 신한 연금라운지는 PB출신 연금 전문가 및 퇴직연금 전문상담직원이 △연금 종합컨설팅...

2024-08-06 13:41
한국투자증권, MTS에서 연금자산 통합 조회 서비스

또는 개인연금, 중개형 ISA계좌를 이전하면 커피 쿠폰 또는 백화점 상품권 등의 경품도 지급받을 수 있다. 홍덕규 퇴직연금본부장은 "고객들이 보다 쉽고 편리하게 연금자산을 관리하며 은퇴 후 삶을 체계적으로 설계하길 기대한다"면서 "앞으로도 온라인을 통한 연금투자 편의를 높이기 위해 서비스 고도화를 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

2024-07-30 11:08
한화투자증권 "ISA 만기자금 연금전환 시 상품권 드려요"

이번 이벤트는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 세제혜택을 위한 의무가입기간(3년)이 경과한 고객이 대상이며, ISA 해지자금을 60일 이내 한화투자증권 연금저축 혹은 개인형 퇴직연금(IRP)으로 전환 시 순입금액 구간별 최대 53만 원 상당의 백화점상품권을 증정한다. 이벤트는 9월 30일까지 진행된다. ISA 만기자금을 연금상품으로 전환하면 추가 세액공제...

2024-07-22 10:21
"토탈케어 은퇴준비"...NH농협은행 WM특화점포 NH금융PLUS 분당센터, ‘NH All100 종합자산관리센터’ 현판식

해당 센터는 고객자산관리서비스에 특화된 점포로서 ‘자산관리 전문역’ 농협은행 WM(Wealth Management)부문 최고급 교육과정을 이수하고 컨설팅 실무역량을 겸비한 인력이 근무하는 영업점이다. 또한 본부 내 ‘NH All100 자문센터’의 최우선 지원을 통해 일반 영업점보다 전문적인 세무·부동산·은퇴설계 서비스를 제공한다. 김민자 NH농협은행...

2024-07-04 16:59
KB국민은행, 유튜브서 은퇴·노후설계 세미나 진행

‘KB스타연금 웨비나’는 전문가 강연과 실시간 Q&A로 구성되며 △연금 절세 전략 △상속·증여세 최소화 방안 △퇴직연금 수익률 관리 등 연금 및 은퇴자산관리에 필요한 실질적인 정보를 제공한다. 매월 두 번째 화요일 오후 7시에 KB스타연금에서 공개되며, 국민은행 퇴직연금 가입자는 물론 은퇴·노후 준비에 관심이 있는 고객 누구나 무료로 참여할 수...

2024-06-26 14:59
퇴직연금 적립금 382조, 수익률 5.26%…고용부-금감원 "새 제도 개선 과제 많다"

미래에셋증권은 로보어드바이저 포트폴리오 제안 서비스를 통해 가입자에게 자산 배분 포트폴리오를 제공해 가입자가 쉽고 간편하게 자산관리(리밸런싱)를 할 수 있게 지원하고 있다. 하나은행은 사전지정운영제도(디폴트옵션) 상품에 대한 위험관리 및 성과평가를 외부 전문기관에 맡기고 그 결과를 가입자에게 제공하고 있다. 가입자의 상품 선정에 대한...

2024-06-20 14:30
광주은행, 은퇴자산관리서비스 '더 프라임에이지' 출범

광주은행이 은퇴자산관리서비스를 제공하는 '더 프라임에이지 센터'를 출범했다고 20일 밝혔다. 이는 은퇴준비와 재무설계 및 자산관리를 포함한 안정적인 노후생활을 도모하고자 자산관리에 특화된 전문인력들이 배치된 전문 상담센터다. 센터에서는 은퇴준비자들이나 안정적인 노후를 대비하는 고객을 위해 은퇴 및 노후 대비에 적절한 금융상품을 선택한다....

2024-06-20 13:28

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