은퇴설계 검색결과

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“성공적인 노후 보장”…하나은행 ‘시니어 케어 특화 서비스’ 눈길

하나은행은 시니어 세대의 성공적인 노후를 위해 은퇴설계부터 금융 취약계층 보호, 건강, 여가, 상속증여 등 시니어 고객의 라이프사이클에 부합하는 ‘시니어 케어 특화 서비스’를 선보이고 있다. ‘하나 연금닥터’로 은퇴설계를 위한 연금검진 하나은행은 2022년 ‘고객이 평생 믿고 맡길 수 있는 종합 연금관리’라는 퇴직연금 사업의 가치를 담아 퇴직연금 전문...

2024-09-27 11:15
KB자산운용, ‘RISE 연금세미나’ 개최…“투자자 소통으로 건강한 자산증식”

연금 투자 전문 유튜브 채널 ‘서대리 TV’를 운영하는 유튜버 서대리는 ‘나만의 연금투자 계획 세우기’를 주제로 은퇴 후 ETF를 활용한 캐시플로우 설계와 연금에서 투자하기 좋은 ETF 선택 방법 등을 언급했다. KB자산운용은 7월 ETF 브랜드를 ‘RISE’로 리뉴얼하며 개인투자자들의 더 건강한 연금 투자를 돕겠다고 선언한 바 있다. 최근에는 ETF 투자 교육을...

2024-09-25 15:56
투교협 ‘생애주기별 금융자산관리 특강’ 실시

25일에는 강창희 행복 100세 자산관리 연구회 대표가 100세 시대를 맞이해 퇴직 이후의 효율적인 은퇴자산 관리 방법 등에 대해 소개한다. 10월 23일에는 이상건 미래에셋 투자와 연금센터장이 대학생들을 대상으로 사회 초년생의 중장기적인 생애재무설계 등에 대해 설명할 예정이다. 11월 14일에는 최용준 세무법인 다솔 대표가 개인형퇴직연금(IRP)...

2024-09-23 09:46
[정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (9월 23일 ~ 29일)

제도 설계를 위한 TF 발족(석간) △첨단산업 초격차 위한 국제표준 선점 순항 중(석간) △AI 자율제조 선도프로젝트 금융지원 협약식 △세계와 함께하는 기술혁신, '2024 대한민국 기술사업화 대전' 개최 △전기사고 발생 예방을 위한 전기설비 등 700개소의 안전관리업무 실태조사 실시 △통상교섭본부장-짐바브웨 고등교육 혁신교육과학기술부 장관...

2024-09-22 09:17
[단독] 측량정보 수년간 무단 유출한 LX 직원들 파면‧고발

올해 6월 퇴직한 B 씨는 사내 은퇴 지원 프로그램인 미래설계 교육 대상자로 사무실에 출근하지 않아도 되지만, 유출 목적으로 108회나 출근했다. 또 퇴직한 이후인 올해 7월 공사 휴무일에도 한 차례 사무실에 무단 침입해 측량파일 6건을 유출했다. 이들이 유출한 공사 내부 파일만 총 388건에 달했다. 특히 A 씨는 2년 이상, B 씨는 10년간 측량파일을 외부업체에 유출한...

2024-09-18 10:00
고령화 심화 ‘인생 2막’ 시니어 노후 준비 돕는 기업들

장기요양센터의 전국 거점 확보와 다양한 프랜차이즈 모델 설계를 위한 인수다. 최근에는 시니어를 타깃으로 한 1대 1 인지 강화 활동 전문 서비스인 ‘브레인 트레이닝’을 론칭했다. 브레인 트레이닝 서비스는 지도사 자격 과정을 수료한 전문 선생님이 차별화된 시니어 프리미엄 서비스를 제공한다. 전국적으로 갖춰진 대교의 인적 네트워크를 중심으로 시니어 계층...

2024-09-17 06:00
NH농협은행, ‘WM시스템 차세대 구축’… 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화

고객에게 △은퇴 준비 및 재무 상담 등 다양한 재무 목표에 맞춘 WM맞춤설계 △AI 기술을 활용한 상품 모델 추천 △개별화된 투자 포트폴리오 보고서 제공 등 신속하고 정확한 투자결정을 내릴 수 있도록 지원하는데 초점을 맞췄다. NH농협은행 WM담당자들은 차세대 WM시스템을 통해 실시간으로 투자 포트폴리오 성과와 자산 성장 여부를 확인하고, 고객들에게 더욱...

2024-09-13 08:49
2030년까지 5조원 투입, 의대 여건 단계적 개선…‘시니어의사’ 제도 추진

단기적으로는 기존 의대 시설을 개선(리모델링)하고, 건물 신축 등 상당한 시일이 소요되는 공사는 관계부처와 협의해 예비타당성 조사 면제, 설계‧시공 일괄입찰 방식 등을 통해 신속히 추진한다. 강의실, 실험‧실습실 등 교육기본시설을 우선 확충하고, 행정실, 학생자치시설 등 지원시설도 단계적으로 확충해 나간다. 국립대 의대 전임교원도 2027년까지 3년간...

2024-09-10 14:00
연금보험 해지 늘어…미래 팔아 불경기 버틴다

금융당국은 카드론 제한까지 만지작거리면서 결국 은퇴 준비 자금을 당겨 쓰는 경우는 더 확대될 것으로 점쳐진다. 이에 따라 무작정 사적 연금상품을 판매하기보다는 현재의 불경기나 꽉 막힌 가계 대출 상황을 판단해 각 고객에게 맞춤 설계를 진행해야 한다는 목소리가 제기된다. 보험업계 관계자는 “연말, 연초 가입이 많은 데다 공적연금 수령이 늦어질...

2024-09-10 05:00
박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]

박 부장은 “한 개의 상품만 판매하는 데 그치는 게 아니라 고객의 연령대 등에 맞게 필요한 상품을 종합적으로 제공하고, 생애주기에 따라 서비스를 달리하는 등 장기적인 자산관리가 중요해지고 있다”며 “청약저축을 시작하는 어릴 때부터, 개인종합자산관리(ISA) 계좌 개설이 필요한 청년, 그리고 은퇴를 설계할 때까지 모든 준비가 차곡차곡 이뤄질 수 있도록...

2024-09-09 05:00
하나생명, 설계사 전원 보험완전판매역량인증 자격 도전

유희영 하나생명 원큐라이프 지점장은 "하나금융그룹 내 각종 인프라를 활용하여 시장 확대가 지속하고 있으며, 업계 최고의 생산성과 완전판매역량 강화를 통해 업계 최고의 전문가 조직으로 성장하겠다"는 말했다. 행사 후 '새로운 시각으로 접근하는 은퇴설계'라는 초청 강연회가 진행돼, 은퇴 설계에 관한 최신 정보를 얻는 시간을 가졌다.

2024-09-02 13:09
대통령실 "연금, 세대간 공정성 확보 필요…중장년 수용 범위 내에서 차등"

대통령실은 29일 윤석열 대통령이 발표한 연금개혁 방향과 관련해 "현행 연금 제도는 청년세대에게 불리하게 설계돼 있다고 볼 수 있어, 세대간 공정성을 확보하는 작업은 필요하다고 보여진다"고 밝혔다. 성 실장은 이날 연합뉴스TV에 출연해 "사회적 합의를 이뤄 청년이 부당하다고 느끼지 않도록 하는 게 중요하다"고 말했다. 전날 윤...

2024-08-30 09:57
KB자산운용, 개인투자자 대상 ‘RISE 연금세미나’ 개최

연금 투자 전문 유튜브 채널 ‘서대리 TV’를 운영 중인 유튜버 서대리는 은퇴 후 ETF를 활용한 캐시플로우 설계, 연금에서 투자하기 좋은 ETF 선택 방법에 대해 본인의 사례를 바탕으로 설명할 예정이다. 김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “빠르게 성장하고 있는 연금 시장에서 ETF 상품의 활용도가 높아지고 있다”며 “개인투자자들의 연금 투자 이해를...

2024-08-29 09:12
동아쏘시오홀딩스, 임직원 자녀 대상 ‘피닉스 캠프’ 실시

자녀들의 일상생활에 새로운 활력을 불러 일으키는 데 도움이 됐으면 한다”며 “임직원과 자녀들이 서로의 존재가 얼마나 소중한지 느낀 시간이 됐기를 바란다”고 말했다. 한편 동아쏘시오홀딩스는 그룹 구성원들의 생애 설계를 돕고, 삶과 일의 균형을 위해 은퇴, 가족, 재무, 여가, 건강 생애 기초 5대 영역으로 구성된 생애주기 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다.

2024-08-21 09:22
"경제력 갖춘 프리시니어, 노후 대비에도 불안감 극심"

그는 "포트폴리오를 설계할 때는 은퇴 후 확보해야 할 소득 규모를 우선 설정하고 이를 확보하기 위한 관리 방안이 시각적으로 제안돼야 설득력을 높일 수 있다"면서 "적립식 개인연금뿐 아니라 즉시연금, 주택연금, 신탁 등이 대안으로 제시될 수 있는데 상품의 기능을 쉽게 전달해 수익 관리를 돕고 섣부른 중도 해지를 방지해야 한다"고 설명했다....

2024-08-17 05:00
금융교육 힘쏟는 금융공기업…‘생애주기별’ 맞춤교육 초점

지역 복지관을 직접 방문해 △은퇴준비와 재무설계 △상속·증여 세금 관리 등에 관한 내용을 알려주고 있다. 서금원은 지난해 1월부터 올해 6월까지 △아동·청소년 △청년 △중·장년 △고령층 등 서민·취약계층 145만 명에 생애주기별 맞춤형 온라인·방문 교육을 제공했다. 청소년에게는 ‘10대를 위한 슬기로운 경제생활’을 주제로, 군 장병에게는 ‘금융사기 피해...

2024-08-16 05:00
하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈

연금 더드림 라운지는 1억 원 이상 개인형 퇴직연금(IRP) 또는 확정기여형(DC)를 보유 중인 개인 고객을 대상으로 △연금자산 종합컨설팅 △은퇴 전후 재무설계 △절세방법 등 세무 상담을 포함한 1:1 맞춤 솔루션을 제공하는 전문 상담 채널이다. 고액 연금자산가를 위한 은퇴자산관리 세미나도 정기적으로 실시하고 있다. 하나은행은 여름 휴가철을 맞아 퇴직연금...

2024-08-07 09:37
한국투자증권, MTS에서 연금자산 통합 조회 서비스

또는 개인연금, 중개형 ISA계좌를 이전하면 커피 쿠폰 또는 백화점 상품권 등의 경품도 지급받을 수 있다. 홍덕규 퇴직연금본부장은 "고객들이 보다 쉽고 편리하게 연금자산을 관리하며 은퇴 후 삶을 체계적으로 설계하길 기대한다"면서 "앞으로도 온라인을 통한 연금투자 편의를 높이기 위해 서비스 고도화를 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

2024-07-30 11:08
미래에셋운용, '미래에셋TDF2055' 시리즈 신규 출시

타긴데이트펀드(TDF)는 투자자 은퇴시점(빈티지)에 맞춰 위험자산(주식)과 안전자산(채권) 투자비중을 ‘글라이드패스(Glide path)’에 따라 조절하는 국내 대표 연금펀드다. 2011년 국내 최초로 TDF를 출시한 미래에셋자산운용은 2011년 국내 운용사 중 유일하게 초기부터 직접 글라이드패스를 설계, 한국인 생애주기에 맞는 TDF 운용 노하우와 투자...

2024-07-08 13:52
"토탈케어 은퇴준비"...NH농협은행 WM특화점포 NH금융PLUS 분당센터, ‘NH All100 종합자산관리센터’ 현판식

또한 본부 내 ‘NH All100 자문센터’의 최우선 지원을 통해 일반 영업점보다 전문적인 세무·부동산·은퇴설계 서비스를 제공한다. 김민자 NH농협은행 경기본부장은 “WM사업은 단순한 수익사업이 아닌 평생고객을 확보하는 미래 핵심사업으로 현재 전행 차원에서 집중적으로 육성하고 있다”며 “고객의 자산증식에 최우선 목표를 두고 진정성 있는...

2024-07-04 16:59

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