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  • 롯데렌탈, 다가오는 약속의 시간…하반기에 쏠린 눈
    롯데렌탈, 다가오는 약속의 시간…하반기에 쏠린 눈
    윤혁진 SK증권 연구원은 “장기렌터카 순증, 중고차 장기 렌털 호조, 단기 렌털 회복, 중고차 매각 영업이익 저점 통과, 글로벌 투자적격등급 신용등급 획득과 금리 인하 시 이자비용 개선 등 여러 지표가 1분기를 저점으로 개선되는 방향으로 변화하고 있다”고 진단했다. 이창희 삼성증권 연구원은 “중고차 렌터카 사업 확대를 비롯해 신한카드, KB캐피탈 등...
    2024-07-01 14:33
  • [특징주] 현대차, 美훈풍‧호실적 기대감 등으로 52주 신고가 경신
    [특징주] 현대차, 美훈풍‧호실적 기대감 등으로 52주 신고가 경신
    윤혁진 SK증권 연구원은 “현대차의 올해 2분기 실적은 매출액 43조1000억 원, 영업이익 4조2000억 원, 영업이익률(OPM) 9.8%로 양호한 실적을 전망한다”며 “글로벌 도매 판매량은 106.8만대로 국내 시장 부진에도 북미를 중심으로 해외 판매가 호조를 보이고, 싼타페, 투싼 등 주력 하이브리드차(HEV) 판매 증가로 평균판매단가(ASP) 상승도 지속될 것”이라고...
    2024-06-13 09:54
  • [기업탐구] 자동차 정비소에서 ‘전기차 글로벌 판매 톱5’로, 현대차 주가 다시 한번 날갯짓
    [기업탐구] 자동차 정비소에서 ‘전기차 글로벌 판매 톱5’로, 현대차 주가 다시 한번 날갯짓
    윤혁진 SK증권 연구원은 “도요타와 혼다의 최근 10년간 주주환원율 평균은 각각 49%, 41%이며, 주주 자본주의가 극대화된 미국 포드와 제네럴모터스(GM)의 지난해 주주환원율은 각각 116%, 123%에 달한다”면서 “자사주 매입을 확대하고 중장기적인 주주환원율을 40%까지 끌어 올리는 것이 저평가 상황을 정상화할 수 있는 가장 효과적인 방법”이라고 말했다....
    2024-06-05 07:00
  • “테슬라, 올해 실적 기대할 게 없다…가격 인하에도 제한적 판매량 증가”
    “테슬라, 올해 실적 기대할 게 없다…가격 인하에도 제한적 판매량 증가”
    윤혁진 SK증권 연구원은 "매출액은 평균판매단가(ASP) 감소, 모델3 업데이트와 독일 공장 생산 중단으로 인한 판매 감소, 달러 강세의 마이너스 요인들로 감소했다"며 "영업이익은 가격과 믹스로 인한 ASP 감소, AI 및 기타 R&D 프로젝트로 인한 운영비 증가, 사이버트럭 램프업 원가 증가, 인도량 감소 등이 마이너스 요인이었다"고...
    2024-04-24 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    호실적은 밸류업 강화 요인 윤혁진 SK증권 연구원 ◇코스메카코리아 1Q24E Preview: 질적 성장 1Q24E 분기 최대 실적 투자의견 Buy 및 적정주가 5만3000원 제시 하누리 메리츠증권 연구원 ◇감성코퍼레이션 성장을 나누다 주주친화 행보 강화해나갈 것 국내 시장에서 강력한 외형 성장 중소형 관심 종목 지속 유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇KT 최대주주...
    2024-04-03 07:58
  • “상장 1주년인데”…LG엔솔, 공매도 타깃에 오버행 우려까지 ‘가시밭길’
    “상장 1주년인데”…LG엔솔, 공매도 타깃에 오버행 우려까지 ‘가시밭길’
    윤혁진 SK증권 연구원은 “우리사주 3.4%의 보호예수 해제로 수급 부담이 있지만, 실적과 수요 우려는 바닥을 지난 것으로 판단한다”며 “2020년 유럽 완성차 시장은 20% 역성장했지만, 전기차 판매는 137% 증가했던 것을 고려하면 올해에는 신차 효과가 강하게 발생하는 미국을 중심으로 성장이 전망된다”고 했다.
    2023-01-24 08:23
  • “LG에너지솔루션, 수요 부진 우려 과도…올해 실적 견조”
    “LG에너지솔루션, 수요 부진 우려 과도…올해 실적 견조”
    윤혁진 SK증권 연구원은 “LG에너지솔루션의 4분기 잠정실적은 매출액이 전년 동기 대비 92% 증가한 8조5000억 원, 영업이익은 전년 대비 213% 늘어난 2374억 원을 기록했다”며 “시장 기대치 영업이익이 크게 하회했으나 일회성 비용 약 3000억 원을 고려하면 전분기 수준의 영업이익으로 예상수준”이라고 전했다. 테슬라의 가동률 조정으로 원통형 전지는 전분기...
    2023-01-10 08:15
  • 에코프로, 자회사 날개 달고 주가 순항…목표가 '성큼'
    에코프로, 자회사 날개 달고 주가 순항…목표가 '성큼'
    윤혁진 SK증권 연구원은 “에코프로의 비상장 자회사 3사의 3분기 합산 영업이익은 2분기(690억 원)와 유사한 수준을 기록했을 것으로 추산된다”며 “특히 에코프로이노베이션은 리튬 가격 상승에 따라 호실적이 지속됐을 것으로 추정된다. 4분기에도 공장 가동률이 올라가는 가운데 리튬, 니켈 가격 호조를 바탕으로 실적 호조가 기대된다”고 말했다. 이어 윤...
    2022-10-28 13:37
  • 삼성전자, 목표가 하향 리포트 ‘최다 굴욕’ 찍을 때...엔솔, ‘상향 1위’
    삼성전자, 목표가 하향 리포트 ‘최다 굴욕’ 찍을 때...엔솔, ‘상향 1위’
    윤혁진 SK증권 연구원은 LG에너지솔루션에 대해 "국내 대형기업들이 환율상승에도 대부분 부진한 3분기 실적을 발표했지만, LG에너지솔루션은 3분기뿐만 아니라 4분기에도 실적 호조가 전망된다"라며 "대형주 최선호주로 추천하다"고 했다. 반면 삼성전자의 목표가를 끌어내린 것 역시 실적이었다. 삼성전자의 3분기 잠정 영업이익은 작년...
    2022-10-14 17:37
  • [오늘의 증시 리포트] "LG엔솔, 환율이 도운 서프라이즈"
    [오늘의 증시 리포트] "LG엔솔, 환율이 도운 서프라이즈"
    김도현·윤혁진 SK증권 ◇나노신소재 미국 전기차 배터리, 실리콘 음극재 채택이 필수 2023년부터 높은 성장성 더욱 부각될 전망 정원석 하이투자증권 ◇엔씨소프트 신작 공백이 아쉬운 3분기 내년 TL 외 모바일 신작 4개 출시 예정 김혜령 신영증권 ◇LG생활건강 2분기 같은 반전은 없을 듯 주가 방향성은 중국주 투자심리 따라갈 가능성 배송이 다올투자증권...
    2022-10-05 08:25
  • [개미천국&지옥] 에스트래픽, 전기차충전사업부 SK네트웍스에 매각…‘상한가’
    [개미천국&지옥] 에스트래픽, 전기차충전사업부 SK네트웍스에 매각…‘상한가’
    앞서 윤혁진 SK증권 연구원은 “배터리 리사이클링 시장이 2025년까지는 배터리 업체들의 공격적인 증설과 그에 따른 셀 스크랩 발생으로 성장이 예상된다”며 “2025년 이후는 전기차 폐배터리 발생량이 증가하면서 지속적인 고성장이 전망된다”고 했다. 윤 연구원은 “이에 따라 배터리 리사이클링 시장 규모는 2021년 4만6000톤(t) 규모에서 2025년 25만4000톤...
    2022-08-24 17:30
  • 성일하이텍, 2차 전지 배터리 리사이클링 산업 최고 강자 - SK증권
    성일하이텍, 2차 전지 배터리 리사이클링 산업 최고 강자 - SK증권
    윤혁진 SK증권 연구원은 "성일하이텍은 2000년에 설립된 배터리 리사이클링 기업으로 한국, 중국, 말레이시아, 인도, 헝가리에 6 개의 리사이클링파크(전처리) 6.1만 톤/연, 군산에 하이드로센터(습식제련) 1, 2공장 4320톤/연을 운영 중"이라며 "배터리 리사이클링 사업은 폐배터리, 배터리 생산 중에 발생하는 셀스크랩을 수거해 방전...
    2022-07-27 08:43
  • 시총 2위 ‘LG엔솔’도 목표가 줄하향 이어지나
    시총 2위 ‘LG엔솔’도 목표가 줄하향 이어지나
    윤혁진 SK증권 연구원은 “6개월 보호예수 물량이 해제되면 LG엔솔의 유동주식 비율은 10.4%에서 14.2%로 40%가량 확대된다”며 “유동주식수 확대에 따라 코스피200 지수, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수, 2차전지 상장지수펀드(ETF) 등에서 편입비 확대가 이어질 것으로 예상되며, 그에 따라 패시브(passive) 매수 자금 수요가 크게 발생할 것으로 전망된다”...
    2022-07-07 13:52
  • [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기 미국 공장 투자 재검토, 2분기 실적 부진과 6개월 보호예수 해제 우려로 주가 부진 양극재 가격 상승 폭은 2분기가 피크, 3분기부터 둔화되고, 4분기는 하락 전망 LGES는 2~3분기부터 판가 인상 반영되고, 4분기에는 양극재 등의 원가 하락으로 수익성 추가 개선 전망 윤혁진 SK증권 연구원 ◇키움증권 긴...
    2022-07-07 08:14
  • [머니있슈] LG엔솔, 6개월 보호예수만 지나면 하반기 ‘맑음’
    [머니있슈] LG엔솔, 6개월 보호예수만 지나면 하반기 ‘맑음’
    윤혁진 SK증권 연구원은 "7월 27일 최대주주를 제외한 6개월 보호예수 물량 996만 주(4.26%)가 해제된다"며 "공모가 30만 원대비 20% 이상 수익이 난 상황이기 때문에 6개월 확약을 걸었던 많은 공모주펀드, 자문사 등 기관투자자들의 차익실현이 예상된다"라고 밝혔다. 이어 "6개월 보호예수 물량이 해제되면 LG엔솔의 유동주식 비율은 10.4...
    2022-07-07 07:55
  • “에코프로비엠, 2분기 매출액 성장 순항…1조로 상향” - SK증권
    “에코프로비엠, 2분기 매출액 성장 순항…1조로 상향” - SK증권
    15일 윤혁진 SK증권 연구원은 “에코프로비엠 2분기 매출 전망치를 기존 9400억 원에서 1조 원으로 상향한다”며 “정상 영업 중인 제조업에서 분기 매출액이 전 분기 대비 50% 이상 증가하는 경우는 극히 드문 일로 판가가 20% 이상 상승하고 출하량과 환율 모두 우호적인 상황으로 판단한다”고 분석했다. 윤혁진 연구원은 “1월 화재로 중단됐던 CMA4...
    2022-06-15 08:44
  • [오늘의 증시 리포트] (6/9) "한화에어로, 누리호ㆍ방산↑로 수익 향상"
    [오늘의 증시 리포트] (6/9) "한화에어로, 누리호ㆍ방산↑로 수익 향상"
    기대 윤혁진 SK증권 연구원 ◇제노코 안정성(방산)에 성장성(항공우주)이 더해지는 국면 항공우주와 방산 분야 통신 전문 기업 투자 포인트 올해도 실적 개선세 지속 기대 김동하 한화투자증권 연구원 ◇이지스레지던스리츠 450억원 유상증자 실시 주택기금 앵커리츠 등 기관투자자 대상으로, 450억원의 제3자 배정 유상증자 실시 브루클린...
    2022-06-09 08:52
  • 드론ㆍAI로 철도시설물 안전 무인 점검한다…철도연, 세계 첫 개발
    드론ㆍAI로 철도시설물 안전 무인 점검한다…철도연, 세계 첫 개발
    철도연과 한국철도공사, 국가철도공단, 소프트그래피, 승화기술, 세종대학교, 유콘시스템이 공동 연구했다. 윤혁진 철도연 ICT대중교통연구실장은 “철도시설물 유지보수 비용절감 및 시간 단축, 안전사고를 획기적으로 예방하는 기술”로 “향후 철도시설물은 물론이고 다양한 분야의 무인 자동화 점검에 확대 적용될 수 있도록 기술개발을 이어가겠다”고 말했다.
    2022-05-04 09:55
  • 에코프로비엠, 하이니켈 양극재 가격ㆍ수요 호조 ‘목표가↑’ - SK증권
    에코프로비엠, 하이니켈 양극재 가격ㆍ수요 호조 ‘목표가↑’ - SK증권
    윤혁진 SK증권 연구원은 “1분기 실적은 매출액 6300억 원, 영업이익 361억 원, 영업이익률 5.7%로 추정한다”며 “CAM4 공장 화재에 따른 가동 중단에도 불구하고 출하량은 10%가량 증가할 것으로 예상하며, 메탈가격 상승에 따른 양극재 가격 상승 효과가 10% 이상”이라고 예상했다. 윤 연구원은 “셀 업체들보다 양호한 실적은 양극재 가격 상승과 하이니켈 수요...
    2022-04-19 08:40
  • "골프존, 사상최대 신규 가맹+라운드 수로 1분기 호실적" - SK증권
    "골프존, 사상최대 신규 가맹+라운드 수로 1분기 호실적" - SK증권
    5일 윤혁진 SK증권 연구원은 "골프존 1분기 매출액은 1375억 원, 영업이익은 421억 원, 영업이익률 30.6%로 전년 3분기 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 예상된다"며 "전년 4분기에 가맹점 신규 가입을 조절하면서 이연된 수요가 1분기에 집중되며 이번 1분기 신규 가맹점은 140개로 사상 최대를 기록할 것으로 예상된다"고 분석했다. 이어...
    2022-04-05 08:55
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