코어라인소프트(Corelinesoft)는 2일 이사회를 열고 180억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.
공시에 따르면 CB 발행대상자는 한양증권, NH투자증권, 신한투자증권, It's Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁, 스마트바이오헬스케어BNH5호투자조합, 아주 좋은 벤처펀드 2.0, 케이투 엑스페디오 2호 투자조합 등 10곳 기관투자자다.
CB의...
아이엠은 제8회차 전환사채(CB) 175억 원과 자기자금 50억 원을 출자해 펀드에 후순위로 참여한다. 이어 선순위∙중순위 FI(재무적투자자)의 콜옵션(조기상환권)을 100% 인수할 예정이다. 이에 따라 아이엠이 에너원과 에너원의 자회사인 ‘에펙’의 지분을 100% 확보하게 된다는 설명이다.
2007년 설립된 에너원은 폐플라스틱, 폐비닐 등을 소각해 고형 폐기물 연료(SRF)...
그러나 펀드 자산의 대부분을 차지하는 미국 멕시코만 앵커유전의 수익성이 낮아지면서 대부분의 투자자들이 자산을 매각하고, 껍데기만 남았다. 최근 올랐던 주가는 남은 종목들에 불과해 투자 유의가 필요하다.
IHQ는 한 주간 16.67%(41원) 하락하면서 205원에 장을 마쳤다. 별다른 악재나 공시는 없었다. IHQ는 지난해 말 전환사채(CB) 주식 전환으로 주가...
그러면서 "글로벌 펀드 누적 조성규모를 8조 원 규모로 확대하고, 미국 중심에서 중동‧유럽 등으로 출자자를 다변화해 해외투자 유치와 스타트업의 해외진출을 지원하겠다"고 강조했다. 또 기업가치 산정이 어려운 창업초기 기업에 대해 △선대출 후전환사채 발행 △후속투자 유치 전 조건부 저리융자 △차입재원을 활용한 대규모 후속투자 등을...
정부 모태펀드가 해외 벤처캐피탈과 함께 조성하고 있는 글로벌펀드를 내년까지 누적 8조 원 이상으로 확대한다. 작년 말 기준 누적액(4조9000억 원)대비 2배 가까운 수준이다. 또 미국 중심에서 중동, 유럽 등으로 조성 범위를 넓혀 국내 스타트업의 글로벌 진출 영역도 확장한다.
선진 벤처금융기법 방안으로 조건부 지분전환계약과 투자조건부 융자 제도를 도입한다....
국내 기업 최초로 중국 보톡스 시장에 진출했던 휴젤은 유럽과 미국 등 빅마켓에 진출해 2025년까지 연 매출 1조를 달성한다는 계획이다.
휴젤의 최대주주 리닥(LIDAC·Leguh Issuer Designated Activity Company)은 보유주식 535만5651주(총 발행주식의 42.895%) 및 전환사채를 아프로다이트(APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC)에 양도하는 주식양수도계약을 체결했다고 25일 밝혔다....
마이크로스트레티지는 비트코인 추가 구입을 위해 6억 달러 규모 전환사채 발행을 추진하고 있다.
지난주 미국 전기차 업체 테슬라의 비트코인 구매는 투자자들의 관심을 폭발시킨 도화선이 됐다.
일론 머스크가 이끄는 테슬라는 8일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류를 통해 15억 달러(약 1조6530억 원) 규모 비트코인을 구매했다고 밝혔다. 이는 현금 보유액의 8...
다만, 담보대출 2500억 원과 담보부사채 1500억 원을 상환하고 나면 남은 돈은 3000억~4000억 원 수준이 될 것으로 추산된다.
오는 13일 본입찰을 앞두고 있는 ㈜두산 모트롤은 예비입찰에 참여한 5~6개 국내외 사모펀드(PEF) 중 몇 군데에서 관심을 보이고 있어 한 두달 내로 새 주인이 결정될 것으로 보인다.
두산그룹은 이처럼 매각에 속도를 내면서도...
전환가액 조정 조건이 부여된 전환사채는 ‘금융부채’로 분류되고 이때 발행기업의 주가가 행사가격보다 높으면 해당기업은 이를 ‘파생상품 평가손실’로 인식하지만 이는 실제 현금유출이 발생하지 않은 회계 상의 손실수치라는 것이다.
세 번째 주제발표자로 나선 이재호 연구위원(한국거래소 증권·파생상품연구센터)은 해외 파생결합증권시장의 규제동향을...
이번 전환사채는 사모 발행을 통해 NH투자증권, 파인밸류자산운용, 스카이워크자산운용, 밸류시스템자산운용, GVA자산운용, 아트만자산운용 등이 운용하는 펀드들이 투자했으며 만기는 5년이다.
주목할 점은 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%란 점이다. 최근 신약개발 회사들의 잇따른 임상시험 실패로 기관들이 바이오 기업에 대한 투자가 소극적으로 바꿨다....
수젠텍은 19일 이사회를 열어 100억원 규모의 전환사채 발행을 결의했다고 공시했다.
이번 수젠텍의 자금 조달에는 NH투자증권, 파인밸류자산운용, 스카이워크자산운용, 밸류시스템자산운용, GVA자산운용, 아트만자산운용 등이 운용하는 펀드들이 투자했다. 만기는 2024년 9월 23일이며 만기수익률 및 금리는 0% 등의 조건으로 발행된다. 납입일은 오는 23일이다....
앞선 7일에도 200억 원 규모의 전환사채(CB)가 발행돼 에이치엔티의 자율주행 신사업을 위해 총 300억원 규모의 자금 조달이 이뤄진 셈이다.
에이치엔티에 투자한 기관 및 개인은 △배드포드 코너스 캐피탈 △앤드류 카스켈 △로버트 에이치 제이 리 △알파인 파이낸셜 서비스그룹 자율주행 테크놀로지 펀드 △포우 벤처 펀드 등 미국 및 유럽 지역 투자자 들로...
31일 업계에 따르면 파멥신은 지난 29일 1000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다. CB 만기일은 2024년 5월 31일로 표면이자율, 만기이자율 모두 0%의 조건이다. 납입을 오늘 마무리될 예정이다.
이번 파멥신 투자에는 키움증권, 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사, 키움인베스트먼트, 키움투자자산운용, 케이비-브레인...
QIB에 등록된 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 채권은 신용평가등급이 없어도 공모 코스닥벤처펀드 편입을 허용한다.
외환차액거래 대상 시장도 확대된다. 기존에는 미국과 일본으로 한정됐다. 금융위는 투자중개업자의 외환차액(FX마진) 거래 대상 국가에 유럽연합(EU)을 추가했다.
파생결합증권(ARS) 관련 투자자 보호 규제도 정비했다. 증권회사...
31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 세화아이엠씨는 사모로 전환사채(CB)를 발행해 360억 원을 조달한다. 메인넷코리아, 랜드스톤에이엠, 한솔트러스트, 비에스애프앤디가 각 50억 원씩 투자하기로 했다.
‘KCNI 스타바이오 1 PEF’와 얼라이컴퍼니, 에이와이인베스트먼트 등도 160억 원 규모의 CB를 인수한다. 세화아이엠씨는 또 KCNI 스타바이오 1 PEF를...
김형호 한국채권투자자문 대표는 “전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식관련사채는 회사채에 주식콜옵션이 붙어있어 금리가 낮아도 투자자 모집이 가능하다”며 “주식관련사채는 전환비율을 20~50% 수준으로 낮출 경우 대주주의 지분유지 문제를 일정부분 해결할 수 있다”고 조언했다.
국내에서 판매되는 기존 글로벌 전환사채 펀드와 달리 ‘BBB 이상’인 투자적격 등급의 전환사채 등에 투자함으로써 신용 위험 관리를 한층 강화했다. 또 유럽, 미국, 아시아 등 주요 지역의 CB에 선택적으로 투자돼 지역별, 업종별, 신용등급별 분산투자도 가능하다.
우동훈 신한금융투자 투자상품부장은 “글로벌 시장의 불확실성이 확대되고 있는 시기에 채권 수익과...
제넥신은 또 전략적 파트너이자 중국 상위 10대 제약회사인 타슬리(Tasly) 등 해외기관에 200억원의 전환사채를 발행한다.
제넥신은 이번 투자를 통해 핵심 파이프라인의 글로벌 임상 진행 및 적응증 확장에 집중할 예정이다.
제넥신 관계자는 “이번 증자의 목적은 현재 유럽 및 국내에서 진행 중인 GX-188E 자궁경부전암 치료백신 임상 2상 진행 및 3상 준비와...
전환사채(CB)나 상환전환우선주(RCPS)로 출자 전환할 방침이다.
대주단 중 어느 기관이 얼마나 출자 전환할지는 아직 정해지지 않았다. 이밖에 딜라이브 인수금융의 만기는 기존 2016년 7월 30일에서 3년 연장되고 이자율도 크게 낮아진다. 이자율 조건도 정해야 한다.
딜라이브의 GP(General Partner)인 MBK파트너스도 한숨 돌리게 됐다. KCI는 2007년 사모펀드(PEF)...
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