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  • 신한투자증권, 전주·군산 지점 전북금융센터로 통합 오픈
    신한투자증권, 전주·군산 지점 전북금융센터로 통합 오픈
    이번 통합점포의 개점으로 전라북도 내 하나의 거점에 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 프라이빗뱅커(PB)가 포진해 대면 고객을 위한 차별화된 자산관리서비스 제공이 가능해졌다. 신한투자증권 전북금융센터는 더 깊이 있는 자산관리 서비스 제공을 위한 인프라를 구축했다. 공간의 효율화를 통해 넓은 고객 상담실을 구축하고 세미나실을 만들어 고객과의...
    2024-09-30 14:03
  • “성공적인 노후 보장”…하나은행 ‘시니어 케어 특화 서비스’ 눈길
    “성공적인 노후 보장”…하나은행 ‘시니어 케어 특화 서비스’ 눈길
    연금관리가 어려운 고객을 위해 은행권 최초로 유선 상담 전문 채널인 ‘연금손님관리센터’를 운영, 연금전문 컨설턴트의 ‘찾아가는 상담 서비스’를 제공한다. 시니어 고객에게 특별한 은행…‘하나 50+ 컬처뱅크’ 신설 하나은행은 지난 3월 대전광역시 대흥동 소재 대전지점에 중장년 세대를 위한 융복합 문화·교육 공간 하나 50+ 컬처뱅크를 신설했다. 고객은...
    2024-09-27 11:15
  • 삼성증권, 퇴직연금 실물이전 앞두고 연금잔액 20%↑
    삼성증권, 퇴직연금 실물이전 앞두고 연금잔액 20%↑
    연금 가입자 관리에도 힘을 쏟았다. 금융사 업무 특성상 일반 지점이나 고객센터에서 연금에 대한 심도 있는 컨설팅 받기는 어렵다. 삼성증권은 연금센터에 프라이빗뱅커(PB) 10년 이상 경력을 보유한 인력을 배치해 전문화된 연금 상담을 제공하고 있다. 연금센터 PB들은 투자성향에 따른 연금 운용 방법과 디폴트옵션과 같은 연금 제도, 연금 수령 등 컨설팅을...
    2024-09-26 10:24
  • [피벗과 자산 밸류업] 미래에셋증권, ‘로보어드바이저’로 퇴직연금 쉽고 편하게 관리
    [피벗과 자산 밸류업] 미래에셋증권, ‘로보어드바이저’로 퇴직연금 쉽고 편하게 관리
    미래에셋증권의 로보어드바이저 서비스는 코스콤 테스트베드 센터의 엄격한 심사 절차를 통과한 검증된 알고리즘에 기반해 퇴직연금 운용에 특화되도록 설계됐다. 글로벌 우량자산에 분산투자하고 시장상황 변화에 맞춰 자산배분안과 고객 특성을 조합해 맞춤 포트폴리오를 제안하며 알림 메시지로 꾸준히 관리해준다. 투자가 익숙하지 않아 연금을 방치하고 있는...
    2024-09-24 12:00
  • KB국민은행, ‘KB퇴직연금 1:1 자산관리상담 서비스’ 시행
    KB국민은행, ‘KB퇴직연금 1:1 자산관리상담 서비스’ 시행
    이 서비스는 퇴직연금 전용 고객센터를 통해 자산관리 전문가와의 1:1 전화 상담을 제공한다. 퇴직연금 가입 고객은 누구나 전용 고객센터에 전화하면 ‘KB골든라이프 연금센터’의 전문가와 바로 상담을 받을 수 있다. 필요한 경우 고객은 통화한 전문가와 대면으로 추가 상담이 가능해 대면과 비대면 채널이 이어지는 끊김없는 자산관리서비스를 경험할 수 있다....
    2024-09-23 11:21
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (9월 23일 ~ 29일)
    [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (9월 23일 ~ 29일)
    상담센터 간담회(서울), 14:00 넷제로 챌린지 업무협약(서울) △환경-국토 통합관리를 위한 2차 토론회 개최(석간) △가습기살균제피해자 상담직원 간담회 개최(조간) △‘전자제품 등 자원순환법’ 및 ‘자원재활용법’ 하위법령입법예고(조간) △‘환경부 온실가스 국제감축사업 운영규정’ 제정(조간) △폐현수막 자원순환 문화 조성 경진대회...
    2024-09-22 09:17
  • 박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]
    박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]
    민원 고객에게 친절히 응대하는 법을 알려준 선배 등 지점 근무 때 만난 선배들의 가르침을 자양분으로 삼아 노력한 결과였다. 이후 2005년 본사 투자금융부·여신관리부 차장과 2012년 양재대기업RM센터 팀장을 거치며 기업여신 업무 전문성을 쌓았다. 2013년 부천시지부 부지점장직에 올라 총무·기획, 기업여신, 수신을 총괄했다. 이후 2016년 본사로 돌아와 퇴직연금부...
    2024-09-09 05:00
  • 장재호 누빈 한국 대표 “韓 부동산·인프라는 중요한 시장…물류자산은 조심스러운 접근”
    장재호 누빈 한국 대표 “韓 부동산·인프라는 중요한 시장…물류자산은 조심스러운 접근”
    장 대표는 “누빈자산운용은 국내에서 기관 투자자들과의 교류를 넓히고 국내 투자를 원활히 하고자 2021년 3월 서울 사무실을 개소했다”며 “현재 서울 사무실에 5명의 직원이 근무 중이나, 내년까지 3명의 인력 충원을 포함해 투자 및 대고객 인력을 꾸준히 늘려나갈 계획”이라고 말했다. 누빈자산운용은 미국 교직원퇴직연금기금(TIAA)의 투자 관리를 담당하는...
    2024-09-02 14:05
  • 삼성증권, DC형 퇴직연금 계좌 신규 개설 이벤트
    삼성증권, DC형 퇴직연금 계좌 신규 개설 이벤트
    삼성증권은 연금 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 업계 최고 수준 연금 컨설팅 서비스 제공을 위한 삼성증권 연금센터를 운영 중이며, 연금 전문 상담 인력들이 연금 운용과 세금 등 맞춤형 컨설팅을 지원하고 있다. 이 밖에도 서류 작성 없이 간단한 정보만으로 DC형 계좌개설이 가능한 ‘삼성증권 3분 DC’, 업계 최초로...
    2024-08-30 10:01
  • 문영미 교보생명 상무 "꾸준한 자기계발 통해 자신만의 길 개척해야" [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑫]
    문영미 교보생명 상무 "꾸준한 자기계발 통해 자신만의 길 개척해야" [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑫]
    2016년 법인본부 지원파트장, 2019년 퇴직연금기획총괄, 법인고객지원센터장을 역임하며 법인영업에서 탄탄한 입지를 구축했다. 2022년 법인2본부장을 맡으며 여성 임원자리에 당당히 올라섰다. "영업은 여성 파워 두드러지지만, 본사는 부족" 문 상무는 여성 인재가 보험업계 영업 현장에서는 강세를 보이지만, 본사에서 임원으로 성장하는 데는 여전히...
    2024-08-26 05:00
  • 키움증권, 중개형ISA∙연금저축 계좌 첫 거래 고객 대상 미국주식 증정 이벤트
    키움증권, 중개형ISA∙연금저축 계좌 첫 거래 고객 대상 미국주식 증정 이벤트
    “중개형ISA∙연금저축에서 해외주식 거래 할 수 없지만, 최근 미국 주식에 대한 관심이 증가로 고객들의 관심이 절세 계좌로 확대돼 키움증권의 편리한 거래 시스템도 경험하고 연말 절세 혜택도 누리길 바란다.”고 말했다. 중개형ISA는 국내 상장주식, ETF, ELS, ELB, 채권 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 투자자가 직접 투자할 수 있는 개인종합자산관리계...
    2024-08-23 10:30
  • [풍성한 노후 자산 벌크업] 미래에셋증권, ‘로보어드바이저’로 퇴직연금 쉽고 편하게 관리
    [풍성한 노후 자산 벌크업] 미래에셋증권, ‘로보어드바이저’로 퇴직연금 쉽고 편하게 관리
    미래에셋증권의 로보어드바이저 서비스는 코스콤 테스트베드 센터의 엄격한 심사 절차를 통과한 검증된 알고리즘에 기반해 퇴직연금 운용에 특화되도록 설계됐다. 글로벌 우량자산에 분산투자하고 시장상황 변화에 맞춰 자산배분안과 고객 특성을 조합해 맞춤 포트폴리오를 제안하며 알림 메시지로 꾸준히 관리해준다. 투자가 익숙하지 않아 연금을 방치하고 있는...
    2024-08-21 12:00
  • “美 월배당 완전정복”…삼성운용 ‘ETF 워터밤’ 2탄 라이브 진행
    “美 월배당 완전정복”…삼성운용 ‘ETF 워터밤’ 2탄 라이브 진행
    ‘다시 시작하는 미국 투자, 연금도 ISA도 삼성 KODEX’라는 메인 테마에 맞춰 KODEX의 대표 미국 월배당 ETF 운용역 3명이 출연해 상품별 특징과 월배당 투자 방법에 대해 설명한다. 상품 소개에 앞서 오승훈 삼성자산운용 리서치센터 센터장도 특별 출연해 변동성이 커진 최근 글로벌 시장 전망을 설명하는 자리도 준비됐다. 한편 개인종합자산관리계좌(ISA)와...
    2024-08-21 08:49
  • 하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈
    하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈
    올해 2월 서울 여의도에 신설하고, 고객 접근성이 높고 상대적으로 연금자산관리에 관심이 많은 지역인 분당을 선정해 분당PB센터지점에 연금 더드림 라운지를 신설했다. 이번에 신설된 연금 더드림 라운지 분당은 연금 전문 세무사를 배치해 전문성을 바탕으로 경기도 이남 지역의 거점 상담센터로 활약할 것으로 기대된다. 연금 더드림 라운지는 1억 원 이상 개인형...
    2024-08-07 09:37
  • [휴가철 자산불리기] 미래에셋증권, 알고리즘으로 금융데이터 분석 ‘퇴직연금 로보어드바이저’ 서비스
    [휴가철 자산불리기] 미래에셋증권, 알고리즘으로 금융데이터 분석 ‘퇴직연금 로보어드바이저’ 서비스
    미래에셋증권의 로보어드바이저 서비스는 코스콤 테스트베드 센터의 엄격한 심사 절차를 통과한 검증된 알고리즘에 기반하여 퇴직연금 운용에 특화되도록 설계됐다. 글로벌 우량자산에 분산투자하고 시장상황 변화에 맞춰 자산배분안과 고객 특성을 조합하여 맞춤 포트폴리오를 제안하며 알림 메시지로 꾸준히 관리해준다. 투자가 익숙하지 않아 연금을 방치하고...
    2024-07-24 12:00
  • 2분기 퇴직연금 1위…수익률 ‘하나’ 적립액 ‘신한’ 차지
    2분기 퇴직연금 1위…수익률 ‘하나’ 적립액 ‘신한’ 차지
    하나은행도 고객의 연금자산을 체계적으로 관리하기 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 하반기에는 수도권 지역에 연금 VIP 고객을 위한 전문상담센터 ‘연금 더드림 라운지’를 추가로 오픈한다. 은행권 관계자는 “금리 인하기에 수익률이 감소하는 것을 만회하기 위해 양질의 포트폴리오를 제시해 고객 만족도를 높여갈 계획”이라고 말했다.
    2024-07-18 05:00
  • 하나은행, ‘퇴직연금 DC형 수익률’ 5분기 연속 시중은행 1위
    하나은행, ‘퇴직연금 DC형 수익률’ 5분기 연속 시중은행 1위
    하나은행은 △연금 전문 컨설턴트의 찾아가는 ‘방문상담 서비스’ △전국 6개 영업점에 연금 VIP 고객을 위한 전문상담센터 ‘연금 더드림 라운지’ 운영 등 고객의 연금자산을 체계적으로 관리하기 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 하반기에도 수도권 지역에 ‘연금 더드림 라운지’를 추가로 오픈할 예정이다. 하나은행 연금사업단 관계자는...
    2024-07-16 09:12
  • 우리은행, 슬기로운 노후생활은 '시니어W클래스'에서
    우리은행, 슬기로운 노후생활은 '시니어W클래스'에서
    재테크 및 인문 교양 등 전문강좌 우리WON뱅킹에서 시청4대연금 계좌 신규 등록 이벤트…최대 5만 원까지 캐시백 우리은행이 시니어 고객을 위한 전문강좌 콘텐츠 '시니어W클래스'를 선보인다고 9일 밝혔다. 이는 우리은행 자산관리컨설팅센터 전문가들이 진행하는 △세무 △부동산 △투자상품 포트폴리오 구성 등 재테크를 비롯해 △인문 △여행 △레저생활 등...
    2024-07-09 11:43
  • 하이투자증권, 실·부점 통합하고 팀 편제 확대…대대적 조직 개편
    하이투자증권, 실·부점 통합하고 팀 편제 확대…대대적 조직 개편
    경영관리부와 자금부는 재무부로 통합했다. 경영문화실은 기업문화부로 개편하고 산하에 홍보팀을 배치했다. 리테일총괄 영업지원실은 영업기획실로 변경하고 산하에 신사업추진팀을 신설, 대출 중개 등 시너지 영업을 추진하도록 했다. 상품전략부와 연금지원부는 상품연금부로 통합하고 산하에 연금지원팀을 신설했다. 또 디지털솔루션부와 디지털컨택트센터를...
    2024-07-01 10:39
  • KB국민은행, 유튜브서 은퇴·노후설계 세미나 진행
    KB국민은행, 유튜브서 은퇴·노후설계 세미나 진행
    알림 신청 시 매월 웨비나 시작 전 접속 링크가 포함된 LMS를 받을 수 있다. 국민은행 관계자는 “2만5000여 건 이상의 은퇴종합상담 경험을 보유한 ‘KB골든라이프 연금센터’의 노하우를 적극 활용해 고객의 안정적인 노후를 위한 체계적인 실천 전략을 제공하겠다”고 말했다.
    2024-06-26 14:59
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