에쓰오일회사채 검색결과

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회사채 발행시장 분주

그동안 회사채 발행을 미뤘던 기업들이 적극적으로 회사채 발행에 나서는 모습이다. 14일 금융투자업계에 따르면 오늘 15일~19일 SK브로드밴드(AA0), 현대제철(AA0), 에쓰오일(AA0), 연합자산관리(AA0), 네이버(AA+), HD현대오일뱅크(AA-), 삼성증권(AA+), 롯데지주(AA-), LG헬로비전(AA-), 대상(AA-) 등 신용등급 ‘AA’ 이상인 기업들이 회사채 발행을 위해 수요예측을...

2024-01-14 15:15
“금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박

24일 일 투자은행(IB)업계에 따르면 회사사채 시장에서 큰손으로 불리는 에쓰오일이 1년 반 만에 회사채 발행에 나선다. 현대트랜시스(AA-)와 현대위아(AA-)도 각각 최대 2500억원, 4000억원의 회사채를 발행한다. 시장에서는 회사채가 나왔다하면 완판 행진이 이어지고 있다. 신용등급 BBB급 기업의 하이일드(High-Yield·비우량 채권)가 잇따라 품절남 대열에...

2022-01-24 10:50
9월 회사채 만기 6조4000억대… ‘유동성 위기’ 또 나타날까

9월 회사채 만기가 도래하는 회사들의 대부분은 이미 차환을 위한 회사채 발행에 나섰다. 에쓰오일과 CJ대한통운은 각각 3월과 4월 회사채를 발행해 9월 만기 회사채 상환에 나섰으며, KT도 6월 회사채를 발행했다. SK도 차환을 위한 3000억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 지난달 말 진행한 수요예측에서 총 9800억 원어치의 매수 주문을 받았다. 두산과...

2020-09-05 09:00
비우량 회사채 코로나19에 ‘폭탄’되나…9, 10월 2.4조 넘는다

SK㈜, 에쓰오일, KT, CJ대한통운, GS글로벌 등이 회사채로 조달한 자금이 9월 만기가 도래한다. 10월에는 이보다 적은 6850억 원 규모의 만기가 도래한다. 신용등급이 낮은 기업들은 신용경색이 걱정이다. 실제 시장에서 등급 간 차별화는 여전하다. 상반기 기준 AA등급 이상 수요예측 경쟁률은 3.5대 1에 달했다. 반면 ‘A0’ 등급 이하는 평균 1.9대 1에 머물렀다....

2020-08-31 15:08
[넥스트 회사채] 8월 3주 하나금융지주·에쓰오일·국민은행 등 수요예측

수요예측은 20일 진행되며 대표 주관사는 SK증권이 단독으로 맡았다. 같은 날 에쓰오일(AA+)은 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 하반기 만기가 돌아오는 3300억 원 규모 차입금 상환 목적이다. 미래에셋대우와 신한금융투자, NH투자증권, KB증권이 주관 업무를 맡았다.

2020-08-14 16:48
상반기 신평사 정기평가 마무리… 하반기 크레딧 시장 전망은?

정유사인 SK에너지(AA+)와 에쓰오일(AA+), SK인천석유화학(AA-)의 신용등급 전망은 모두 ‘부정적‘으로바뀌었으며, CJ CGV는 A0으로 신용등급이 강등됐다. 대한항공(BBB+)의 등급전망은 ‘하향검토’에서 ‘부정적’으로 변경됐고, 아시아나항공(BBB-)의 경우에는 피인수 불확실성이 높아 ‘미확정검토’를 받았다. 한광열 NH투자증권 연구원은 “2분기 이후 바이러스...

2020-06-29 14:17
회사채 만기폭탄 하반기 또 온다… 9월 6.4조 원 도래

에쓰오일과 CJ대한통운은 각각 3월과 4월 회사채를 발행해 9월 만기 회사채 상환에 나섰으며, KT와 OCI는 회사채 발행에 착수해 수요예측 진행 예정이다. SK도 지난달 2000억 원 회사채 발행을 위한 수요예측 진행해 6800억 원의 유효수요를 확보했으며, 삼천리도 2년 만에 회사채 1500억 원을 발행해 차입금 상환에 투입할 예정이다. KCC는 차환을 위해 발행을...

2020-06-06 09:00
[업&다운] ①업황부진ㆍ공장증설에 발목잡힌 ‘에쓰오일’

유동성 규모 중 현금화가 가능한 현금및현금성 자산 규모는 에쓰오일은 지난해 말 기준 2910억 원으로 정유 4사 중 가장 낮은 수준이었으나 최근 금융권 차입과 회사채 발행 등으로 유동성 규모를 1조5000억 원 수준으로까지 늘렸다. 신용평가사들은 부정적인 업황으로 현금창출력이 지속되거나 투자소요로 재무부담이 확대되거나 순차입금/EBITDA가 3배를 지속...

2020-06-04 15:18
정유사, 생존 기로에 유동성 확보 '러시'…단기 유동자산 2조 늘었다

이투데이가 24일 SK이노베이션, GS칼텍스, 현대오일뱅크, 에쓰오일(S-OIL) 등 국내 정유 4사의 올해 1분기 연결 기준 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품 등 단기 유동자산을 계산한 결과 9조5513억 원으로 집계됐다. 이는 작년 말 7조4607억 원보다 28.02% 증가한 수치다. 단기 유동성 증가폭이 가장 높았던 곳은 에쓰오일이었다. 에쓰오일의 지난해 말 단기...

2020-05-24 11:00
‘1분기 대규모 적자’…한신평, 정유사 등급전망 줄하향

한국신용평가는 국내 정유사들의 1분기 대규모 영업적자를 반영해 이들 회사채 신용등급 전망을 대부분 하향 조정했다고 13일 밝혔다. SK이노베이션(신용등급 AA+)과 SK에너지(AA+), 에쓰오일(AA+), SK인천석유화학(AA-)의 등급 전망은 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 변경됐고, 현대오일뱅크(AA-)의 전망은 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 조정됐다. 평가 대상...

2020-05-13 20:01
정유사 신용등급 추락 위기… 자금 조달 문제 없나

우량 기업조차 기관들이 회사채 인수를 꺼리고 있기 때문에 상황은 녹록지 않다. GS칼텍스는 상반기 차환 조달에 성공했고, 현대오일뱅크는 연내 만기가 끝나는 회사채 물량이 없다. SK에너지는 이달 말을 목표로 회사채 발행을 통한 자금 조달을 추진하고 있으며, 에쓰오일은 올해와 내년 만기 도래하는 회사채 상환 1조1000억 원 규모로 차환발행을 해야한다.

2020-04-14 16:00
1분기 줄이은 등급강등 ‘경고’… 신평사 정기평가 앞두고 떨고 있는 기업들

정유사들 역시 신용도는 매우 우수하나 스프레드가 월초 대비 △현대오일뱅크 18.5bp △GS칼텍스·에쓰오일 19.0bp 등으로 확대됐다. 이성재 신한금융투자 연구원은 “지난해 말부터 계속 언급했던 것처럼 올해 신용등급 방향성은 여전히 하향 기조를 전망한다”면서 “코로나19의 확산이 둔화된다고 해도 경기 회복에는 시일이 걸릴 수밖에 없기 때문에 부정적 전망...

2020-03-30 15:28
에쓰오일, 3000억 회사채 발행… 울산공장 신사업 투자

에쓰오일은 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 전액 울산공장 건설비로 투입할 계획이다. 이 회사가 신규 투자금을 회사채로 적극 조달하는 것은 우호적인 시장 환경 때문으로 풀이된다. 에쓰오일이 지난 4월 발행한 2300억 원 규모의 5년 만기 회사채의 금리는 1.93%였다. 이후 한국은행이 두 달 뒤 기준금리를 1.50%에서 1.25%로 0.25%포인트 내린 것을 고려하면...

2016-08-01 13:24
에쓰오일, 5조 신사업 투자 재원 마련 순항… 회사채 발행 흥행

에쓰오일 회사채의 흥행은 정유업에 대한 우호적인 업황 전망과 신용등급 상향 때문으로 분석된다. 나이스신용평가는 최근 ‘AA+(부정적)’이었던 에쓰오일의 신용등급 전망을 ‘AA+(안정적)’으로 상향 조정했다. 또 증권업계에서는 에쓰오일이 올해 사상 최대치의 영업이익을 낼 것으로 내다보고 있다. 이에 따라 에쓰오일이 2018년 가동을 목표로...

2016-04-14 08:17
S-oil, 7일 회사채 수요예측..5년·7년·10년물 3000억

에쓰오일(S-oil)이 총 3000억원 규모로 회사채 수요예측에 나선다. 7일 채권시장에 따르면 S-oil이 이날 오후 4시까지 회사채 수요예측을 실시한다. 규모는 5년물 1800억원, 7년물과 10년물 각각 600억원이다. 금리밴드는 개별민평금리 대비 5년물이 +5bp, 7년물과 10년물이 각각 +10bp다. 대표주관사는 대우증권과 신한금융투자, NH투자증권...

2016-04-07 09:21
에쓰오일, 회사채 발행 흥행… 5조 투자 우려 불식

에쓰오일의 회사채 발행에 기관 투자자들이 대거 몰려 대규모 투자에 대한 우려의 시각을 불식시켰다. 에쓰오일은 오는 29일로 예정된 3000억원 규모 회사채 발행을 앞두고 수요예측을 시행한 결과 7100억원의 기관투자가 수요가 몰렸다고 23일 공시했다. 에쓰오일의 채권 발행에 대해 우려의 시선이 컸다. 정유업에 대한 전망이 밝지 않은 상황에서...

2015-10-25 22:42
[SP] 한진해운, 재무개선 산 넘어 산

4%, 6.6% 줄어든 10조3317억원, -6801억원이다. 부채비율은 지난해 9월말 기준으로 1079.52%를 넘긴 상태다. 앞서 한진그룹은 한진해운 지원자금 마련을 위해 에쓰오일 지분 매각과 항공기 매각 등을 통해 총 3조5000억원을 확보하겠다고 공시한 바 있다. M&A업계 관계자는“한진해운이 자구책을 마련했지만 유동성에 대한 우려는 해소되지 않고 있다”고 말했다.

2014-03-04 10:10
한진그룹, 자구책 속도… 발표 3주 만에 5부 능선 돌파

13일 한진그룹에 따르면 지난 10일 한진 에너지가 보유한 에쓰오일 지분 3198만주 중 3000만주를 매각해 2조2000억원을 확보하겠다는 계획을 달성했다. 이날 에쓰오일 대주주이자 사우디아라비아의 국영 석유기업인 아람코가 에쓰오일 지분 3000만주를 전량 인수하기로 결정했다. 한진그룹은 당초 ‘블록딜(가격과 물량을 미리 정해놓고 일괄매각)’ 방식으로...

2014-01-13 09:47
[종합]대한항공·한진해운, 자산 매각 통해 5.5조 확보

우선 한진에너지가 보유한 에쓰오일 지분 3198만주 중 3000만주를 매각해 2조2000억원을 확보할 예정이다. 에쓰오일 최대주주인 사우디아라비아의 아람코와 협의 과정을 거쳐 블록딜(시간외 대량매매) 방식으로 지분을 매각할 계획이다. 확보 금액 중 1조500억원은 한진에너지 차입금 상환에 사용될 예정이다. 결과적으로 대한항공은 1조1000억원의 현금을...

2013-12-19 17:28
[미리보는 조간경제지]깜짝 성장?…체감경기 냉랭 美,中 암초로 순항 안심못해 外

시멘트·철강도 회사채 지원대상에 포함 △산업 -SK하이닉스 훨훨 날다 -현대차 영업이익률 10%턱걸이 -포스코 ‘1조클럽’컴백은 실패 △기업 &CEO -“직영 주유소 통매각합니다” -에쓰오일, 8조 투자 계획대로“ -LG상사-현대엔지니어링 ‘또 빛난 콤비’ 현대차 이미지 광고 소형 社에 맡긴다 △IT·모바일 -4만원이면 스마트기기 동영상 TV로 본다 -최문기...

2013-07-25 20:01

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