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  • [오늘의 증시 리포트] “DB손해보험, 현재 주가는 적정 가치 대비 49% 저평가”
    [오늘의 증시 리포트] “DB손해보험, 현재 주가는 적정 가치 대비 49% 저평가”
    3%)으로 성장 전망 어규진 DB금융투자 연구원 ◇DB손해보험 이제는 주가 재평가 필요 현재 주가는 적정 가치 대비 49% 저평가로 판단 올해 신계약 CSM 확보가 관건 이홍재 현대차 연구원 ◇스튜디오드래곤 외형과 수익성 동반성장 기대 공급조건 개선으로 외형과 수익성 동반성장 기대 23년 작품 35편, 동시방영 10편, 편당 제작규모 30% 증가...
    2023-02-23 08:27
  • 한솔케미칼, 반도체·디스플레이 소재 견조...신규사업 본격화
    한솔케미칼, 반도체·디스플레이 소재 견조...신규사업 본격화
    어규진 DB금융투자 연구원은 “한솔케미칼의 지난해 4분기 실적은 매출액 2165억 원, 영업이익 258억 원으로 시장기대치에 미달했다”면서 “4분기도 글로벌 경기 위축에 따른 TV 및 스마트폰 등 IT제품 수요 감소로 전방산업이 부진한 상황에서 메모리 미세화 진입에 따른 캐파 축소와 비메모리 가동율 하락에 따른 반도체 소재 매출액이 부진했기 때문”이라고...
    2023-02-23 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 4분기 메모리 반도체 적자 전환”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 4분기 메모리 반도체 적자 전환”
    4분기 반도체가 부진 하반기 반등 자신 있기 때문에 어규진 DB금융투자 연구원 ◇삼성전자 투자 축소, 감산보다 수요 회복에 대한 전망이 중요 4Q22 Review 중요한 것은 하반기 수요 회복에 대한 전망 목표주가 82,000원 유지. 분할 매수 유효 김광진 한화투자증권 연구원 ◇현대오토에버 깜짝 실적과 함께 자율주행 기대감 UP 4분기 영업이익 580억 원으로...
    2023-02-01 08:30
  • ‘어닝쇼크’ 삼성전자, 투자축소 놓고 증권가와 ‘동상이몽’
    ‘어닝쇼크’ 삼성전자, 투자축소 놓고 증권가와 ‘동상이몽’
    어규진 DB금융투자 연구원은 “올해 삼성전자의 반도체 투자금 하향 조정 가능성이 높아졌다”라고 분석했고, 김동원 KB증권 연구원은 “4분기 실적부진이 삼성전자 반도체의 투자축소와 생산라인 재배치를 통한 간접적인 감산 가능성을 한층 높일 것”이라고 전망했다. 키움증권은 삼성전자의 올해 설비투자 전망치를 49조 원으로 하향조정했다. 박유악 키움증권...
    2023-01-09 15:37
  • [특징주] 삼성전자 2%대 상승…보름여 만에 '6만전자' 탈환
    [특징주] 삼성전자 2%대 상승…보름여 만에 '6만전자' 탈환
    어규진 DB금융투자 연구원은 "지속 가능한 성장 기반 마련을 위해 경쟁사처럼 큰 폭의 자본적지출(CAPEX) 축소와 대규모 감산을 바로 집행하지는 않겠지만, 올해 반도체 투자금의 하향 조정 가능성은 커졌다"며 "공급 감소와 탑재량 증가가 본격화하는 올해 3분기 이후부터 메모리 업황이 개선되고, 2024년에는 메모리 공급이 부족해질 것"이라고...
    2023-01-09 09:11
  • “SK하이닉스, 당분간 적자 불가피해 내년 3분기부터 개선...목표가 15% 하향”
    “SK하이닉스, 당분간 적자 불가피해 내년 3분기부터 개선...목표가 15% 하향”
    어규진 DB금융투자 연구원은 "당분간은 적자가 불가피하다"라며 "2022년 4분기 SK하이닉스의 실적은 매출액 8.4조 원(-32.3%, YoY / -23.7%, QoQ), 영업적자 1.0조 원(적자전환, YoY / QoQ)으로 부진할 전망"이라고 말했다. 4분기 IT수요 약세에 따른 메모리 가격 하락 폭이 예상대비 확대(DRAM -24.7%, NAND -26.5%)되는 가운데 출하도 전 분기와 유사할...
    2022-12-28 08:34
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 최악은 지나가고 있다...매수 추천”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 최악은 지나가고 있다...매수 추천”
    당분간은 적자 불가피 본격적 반등은 내년 하반기 어규진 DB금융투자 연구원 ◇LX인터내셔널 역기저 효과는 불가피, 낮은 밸류에 주목 4Q22 연결 영업이익 2102억 원으로 기대치 하회 예상 2023년 연결 영업이익 8049억 원(-20.9% YoY) 전망 2023년 기준 PER 3.2배, PBR 0.6배로 저평가 상태 최민우 신한투자증권 연구원 ◇POSCO홀딩스 단기 실적 우려보다...
    2022-12-28 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, ”보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, ”보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기”
    이익 극대화 전략 유효 정연승 NH투자증권 연구원 ◇삼성전자 조금 더 부진할 듯 4분기 조금 더 부진할 듯 그럼에도 23년 하반기 자신있다 투자의견 매수, 목표주가 83,000원 유지 어규진 DB금융투자 연구원 ◇삼성전기 내년 1분기 조기회복 가능성은 없나? 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 노근창 현대차증권 연구원
    2022-12-12 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    킹달러에 불리한 구조 아쉬워 윤재성 하나증권 연구원 ◇원익IPS 부진 3분기 매출액 2,831억원, 영업이익 305억원으로 기대치 하회 삼성전자 P3 NAND 장비 입고 지연으로 반도체 매출 예상치 미달 4분기도 마찬가지로 투자 지연에 따른 장비입고 이월로 부진할 전망 실적 추정치 하향분 반영하여 목표주가 38,000원으로 하향 어규진 DB금융투자 연구원...
    2022-11-04 08:11
  • 증시하락에 ‘속수무책’…삼성전자, 목표가 7만원까지 ‘줄하향’
    증시하락에 ‘속수무책’…삼성전자, 목표가 7만원까지 ‘줄하향’
    어규진 DB금융투자 연구원은 “최근 글로벌 경기 침체에 따른 IT세트 판매 부진과 그에 따른 세트 업체들의 재고 축소 노력으로 3분기 이후 메모리 가격 급락이 가시권에 진입했다. 이에 3분기를 기점으로 당분간 분기 실적 하락세는 불가피할 전망이다”라고 내다봤다. 한편, ‘8만닉스’ SK하이닉스도 52주 신저가를 경신하며 8만 원 초반(종가 8만2000원)까지...
    2022-09-27 15:34
  • [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”
    실적 회복 전망 현재주가는 2023 년 기준 PER 16.7 배, 동종업계 대비 할인되어 거래 중 박종선 유진투자 연구원 ◇솔루엠 NDR 후기 ESL 꾸준한 성장을 지속 신규 사업 진출로 성장성 확보 노력 한제윤 케이프증권 연구원 ◇SK하이닉스 아프다 하반기 부진 불가피 본격적 반등은 내년 하반기 어규진 DB금융투자 연구원 ◇국순당 온라인...
    2022-09-23 09:04
  • “SK하이닉스, 하반기 부진 불가피...목표가 13만 원으로 하향” - DB금융투자
    “SK하이닉스, 하반기 부진 불가피...목표가 13만 원으로 하향” - DB금융투자
    22일 어규진 DB금융투자 연구원은 “2022년 3분기 SK하이닉스의 실적은 매출액 12조2000억 원, 영업이익 2조4000억 원으로 부진할 전망”이라며 “급격한 원·달러 환율 상승효과만이 수익성 하락을 방어할 것”이라고 분석했다. 그러면서 “3분기 통상적인 성수기 구간에도 글로벌 경기 침체에 따른 정보기술(IT) 수요 약세로 메모리 출하가 기대치에 미달한 가운데...
    2022-09-23 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 전선 맑음…하반기 실적 가장 편안”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 전선 맑음…하반기 실적 가장 편안”
    전망 어규진 DB금융투자 ◇서진시스템 박닌성에서 박장성까지 베트남 공장은 풀 가동 준비 완료 탐방 리포트: 베트남 박닌성에 이어 박장성 공장까지 다양한 제품 생산 준비 완료 3Q22 Preview: 전년동기 대비 매출액이 46.4% 증가하며 최고 매출 발생 전망 박종선 유진투자 ◇씨에스윈드 글로벌 그린빅뱅 최대 수혜주 미국과 유럽 2조달러 이상 그린산업 집중...
    2022-08-24 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “CJ, 주요 사업군 업황 회복세 뚜렷…하반기 호조 지속 전망”
    5% 기록 채윤석 IBK 연구원 ◇테스 수많은 우려가 반영된 주가 수준 2Q22 영업이익 136억 원 기록, 기대치 하회 3Q22 영업이익 187억 원 전망 박유악 키움증권 연구원 ◇솔브레인 소재 살 때 여기 어때 단기 실적은 아쉽지만 좋아질 일만 남았다 투자의견 매수 유지, 목표주가 340,000원으로 하향 어규진 DB금융투자 연구원 ◇아바코 OLED에서...
    2022-08-19 08:34
  • 테스, 신규 수주 발생ㆍ사업 진출로 호실적 전망 - DB금융투자
    테스, 신규 수주 발생ㆍ사업 진출로 호실적 전망 - DB금융투자
    어규진 DB금융투자 연구원은 “최근 글로벌 경기침체 우려감과 인플레이션에 따른 IT 수요 약세가 메모리 업체들의 신규 투자 지연과 축소로 연결되면서 하반기 테스의 실적 부진은 불가피해 보인다”고 평가했다. 어 연구원은 “그럼에도 올해 테스의 연간 실적은 매출액 3792억 원, 영업이익 659억 원으로 사상 최대 실적을 달성할 전망”이라며 “삼성전자...
    2022-07-21 08:58
  • 곤두박질 친 반도체 株·ETF, 삼전 실적 개선에 다시 뛸까
    곤두박질 친 반도체 株·ETF, 삼전 실적 개선에 다시 뛸까
    어규진 DB금융투자 연구원은 “최근 IT 세트 판매 부진과 데이터센터 업체의 하반기 보수적인 투자 집행으로 하반기 DRAM 가격의 하락폭이 확대할 것”이라며 “3분기를 기점으로 당분간 삼성전자의 분기 실적 하락세는 불가피하다”라고 예상했다. 이승우 유진투자증권 연구원은 “인플레이션과 금리 인상으로 기업들의 실적도 예상을 밑돌고 있다. 이에...
    2022-07-10 08:40
  • 이녹스첨단소재, TVㆍ모바일 업황 부진…하반기 실적 추정치 하향 - DB금융투자
    이녹스첨단소재, TVㆍ모바일 업황 부진…하반기 실적 추정치 하향 - DB금융투자
    어규진 DB금융투자 연구원은 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 스마트폰, PC, TV 등 주요 IT제품 수요 감소와 하반기 세트업체 재고 축소 우려감으로 주가가 단기 급락했다”며 “사업부 대부분이 고객사 TV와 스마트폰 판매에 의존하므로 하반기 세트 판매부진에 따른 실적 추정치 하향은 불가피하다”고 설명했다. 어 연구원은 “그럼에도 3분기 성수지 진입과...
    2022-07-06 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] (6/20) “삼성전자 실적은 양호, 주가는 선반영”
    [오늘의 증시 리포트] (6/20) “삼성전자 실적은 양호, 주가는 선반영”
    빗팸의 특허 만료를 기회 삼아야 박병국 NH투자증권 ◇삼성전자 실적은 양호, 주가는 선반영 단기 우려감은 존재 목표주가 8만7000원으로 하향 어규진 DB금융투자 ◇삼성전기 서버용 FC-BGA 시장 진입, 새로운 성장 동력 빅테크 기업들과 파트너십 기대 김지산 키움증권 ◇LS 해저케이블 수주 증가로 성장성 부각 이에 따른 밸류에이션 리레이팅 이상헌 하이투자증권
    2022-06-20 08:15
  • 테크윙, 내년까지 DDR5 시장 수혜 지속 ‘목표가↑’ - DB금융투자
    테크윙, 내년까지 DDR5 시장 수혜 지속 ‘목표가↑’ - DB금융투자
    어규진 DB금융투자 연구원은 “올해 1분기에 매출 669억 원, 영업이익 142억 원으로 역대 최대 실적을 달성했다”며 “전통적인 비수기 구간에도 마이크론 투자 확대 및 비메모리 SoC 신규 고객 수주, C.O.K를 포함한 부품 판매 호조 영향으로 매출액은 선방했고 영업이익은 기대치를 웃돌았다”고 평가했다. 어 연구원은 “마이크론을 필두로 작년 지연된...
    2022-04-20 08:15
  • 오늘의 증시 리포트(4/8)
    오늘의 증시 리포트(4/8)
    7% QoQ) 공급 중심 업황 개선은 진행형 투자의견 매수, 목표주가 10만5000원 유지 ◇SK이노베이션 – 윤재성 하나금융투자 어닝 서프라이즈에도 불구하고 남아 있는 숙제 1Q22 영업이익 컨센 68% 상회하는 서프라이즈 예상 2Q22 영업이익 감익되나, 높은 정제마진 지속될 것 어닝 서프라이즈에도 불구하고 남아 있는 숙제 ◇삼성전자 – 어규진 DB금융투자...
    2022-04-08 08:58
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