1년
신민수 키움증권
◇하이로닉
미용 의료기기 섹터 내 저평가 기업을 찾으신다면
2007년 설립된 HIFU 미용 의료기기 국내 최초 개발업체, 주력 제품 V-RO 보유
2024E 연결기준 매출액 495억원(+46.9%, YoY), 영업이익 119억원(+124.5%, YoY)
2024E PER 16.8배, 동종업계 평균 PER 22.5배 대비 저평가 국면에 주목 필요
이충헌 밸류파인더
◇제일기획
2Q24E Preview: 느리지만...
개시
신민수 키움증권
◇펌텍코리아
글로벌 브랜드와 협력 강화
핵심경쟁력: 자체모델금형(Free mold), 자동화, 친환경 대응
2분기 Preview: 매출액 830억원, 영업이익 115억원 예상
하반기 전망: 해외 고객사 협력 강화 기대
이승은 유안타증권
◇LG이노텍
아이폰 빅사이클 최대 수혜
2분기 추정 영업이익 1,088억원, +6배 YoY
AI아이폰 최대 수혜주,아이폰 매출 비중...
◇엘앤씨바이오
넝쿨째 굴러온 지분, 탄탄대로 들어서려는 사업
동사의 엘앤씨차이나 지분 51.4% → 75.1%로 증가
국내 의료 파업 정상화, 중국 사업 진척 원활히 진행 중
모멘텀이 기다리는 구간 진입
신민수 키움증권 연구원
◇선진뷰티사이언스
성장주로 변신하나
시대에 걸맞은 사업 전개로 훈풍 예상
화장품 소재는 캐쉬카우, OEM과...
신민수 키움증권 연구원은 "‘펠루비’는 동사가 직접 개발한 오리지널 의약품으로, 다른 품목에 비해 이익률 개선에도 긍정적인 영향을 끼쳤고, 1분기 전사 분기 매출총이익률을 51.5%로 끌어올리며 최근 3년래 최고치를 달성할 것으로 추정한다"고 했다.
계절성에 힘입은 ‘코대원’ 시리즈의 매출액 두드러졌다. 신 연구원은 "코대원은...
유지
신민수 키움증권 연구원
◇현대제철
저평가 vs 부진한 업황, 줄타기 지속 중
1Q24 Preview: 재차 낮아진 시장 컨센서스에 부합하는 실적
2Q24부터 스프레드 정상화 구간
PBR 0.21배
장재혁 메리츠증권 연구원
◇효성티앤씨
1Q24 영업이익, 전 분기 대비 95.9% 증가 전망
올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망
바이오 스판덱스, 일관생산체제...
5만 원으로 상향
신민수 키움증권 연구원
◇비에이치아이
보릿고개 탈출
신규수주 - 2024F 8,000억원 이상 기대
매출액 - 2024F 4,000억원 이상, 2025F 5,000억원 이상
양형모 DS투자증권 연구원
◇펨트론
실적 성장과 밸류에이션 매력 부각
SMT 검사장비에서 반도체 검사장비로 고객사 확장 지속
반도체 후공정 검사장비 국산화에 따른 수혜 기대
2025년 영업이익...
‘덴서티’
신민수 키움증권 연구원
◇카카오
다시 볼 때
4분기 흐름 이어지는 1분기
확장된 주주 친화 정책 발표 가능성 높아진 시기
이효진 메리츠증권 연구원
◇코오롱인더
창출 EBITDA 대비 과도한 주가 하락
산업자재부문, 업황 반등 추세 지속
화학부문, 판가 상승 중
올해 PBR, 창사 이후 가장 낮은 수치 기록 중
이동욱 IBK증권 연구원...
1% 증가 예상…수익성은 상저하고 전망
신민수 키움증권 연구원
◇신세계
4분기 매출액 1조7342억 원, 영업이익 1834억 원으로 기대치 부합 전망
다른 유통기업 대비 양호하나 실적 대비 주가는 다소 억울
올해 2분기 전후 중국인 그룹 투어 회복 시작 전망
김명주 한국투자증권 연구원
신민수 한양대 경영학과 교수는 “이통사들의 5G와 6G 투자가 이어져야 하는데, 단통법 폐지 이후 보조금 경쟁으로 인한 마케팅 비용 급증이 촉발되는 것이 바람직한지는 들여다봐야 한다”면서 “또한 고령자가 20~30대층보다 많아지는 상황에서 고령자들이 자급제 단말을 쓰기도 어렵고, 단말기 정보에 접근하기 어려운데, 이런 분들이 겪을 차별 문제들도 생각봐야...
기대
신민수 키움증권 연구원
◇한화시스템
4분기 컨센서스 하회 예상되나 신성장 동력에 주목해야 할 시점
위성, 우주개발 예산 증액·우주항공청 설립 등 긍정적인 사업 환경 조성
UAM 시제기 제작 완료돼 1분기 중 초기테스트 예정
이지호 메리츠증권 연구원
◇효성중공업
4분기 실적 중공업 부문 일시적 비용 증가 등으로 일시적 정체
이어지는 전력인프라...
신민수 한양대 경영학부 교수는 “네이버나 카카오 등 부가통신사업자의 경우 기간통신사업자와 달리 공적 의무에 대한 엄격한 규율에 포섭되지 않기에 플랫폼 사업자의 선한 의무에 기댈 수밖에 없다”면서 “문제는 빅테크의 한국 장악력이 커지면 어떻게 관리할 거냐는 남는 숙제다. 이에 대응하기 위해 토종 플랫폼의 영향력이 커지는 게 중요하다”고 설명했다....
신민수 키움증권 연구원은 "이에 더해 매년 2000만 장 이상의 데이터가 볼포라 측에 쌓일 것으로 예상되고 있고, 이를 현금으로 환산하면 최소 1000억 원 이상의 가치가 있는 것으로 파악된다. 동사는 이번 인수를 통해 향후 매년 1000억 원 이상의 현금을 절약할 수 있게 되었다"고 평가했다.
루닛의 M&A 프리미엄도 합리적 수준에서 책정됐다고 봤다....
◇와이지엔터테인먼트
무사만루
적시타가 필요한 시점
블랙핑크: 재계약 세이프
베이비몬스터: 첫 타석 안타
이화정 NH투자 연구원
◇루닛
모든 데이터는 결국 루닛을 통합니다
1억 장 + 매년 2,000만 장씩, 경쟁사 못지않은 실력 확보
합리적인 가격에 좋은 기업을 인수했다
Microsoft와의 협업 기대감
신민수 키움증권 연구원...
속도 가속화
고형암 CAR-T 치료제 임상 중
이르면 내년 1분기 중간 결과 확인 기대
아이브이리서치
◇ 프로티아
올해 매출액 85억 원, 영업이익 12억 원 전망
해외 알레르기 혈청 검사 방식 비중 늘어나 해외 진출 모색 중인 동사에 수혜 전망
항생제 감수성, 반려동물 알레르기, 위음성 문제 해결 임신 진단 등 제품 포트폴리오 다양
신민수 키움증권 연구원
가능
신민수 키움증권
◇백산
흔들림 없는 편안함
4분기 매출액 975억원과 영업이익 120억원 전망
스포츠화 합성피혁 글로벌 1등, 차량 내장재 매출 증가
2024년 예상실적 기준 PER 5배
안주원 DS투자
◇제주반도체
탄탄한 실적에 더해질 온디바이스AI 모멘텀
퀄컴과 미디어텍이 인정한 국내 메모리 반도체 팹리스 업체
안정적인 본업 성장에 더해질...