쇼군본드는 일본에서 발행하는 비엔화표시 채권으로, 이번에 발행된 물량은 2년 만기 미 달러화 표시 채권이다.
이번 채권 발행은 미쓰이스미토모은행(SMBC)이 발행 물량을 대부분 투자했다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용할 계획이다.
앞서 우리카드는 지난 1월 해외 자산유동화증권(ABS) 3억 달러를 발행하기도 했다. 당시 ABS 발행...
산은캐피탈은 일본에서 발행하는 비엔화표시 채권인 쇼군본드 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.
이번 발행은 6000만 달러(약 700억원) 규모로 2010년 이후 7년여 만의 해외 조달이다. 비교적 장기인 2년 만기 미달러화(USD)표시 채권으로 발행됐다.
이번 채권 발행은 유안타증권이 주관사를 맡았으며, 미쓰이스미토모 은행(SMBC)이 발행 물량을 대부분 인수한...
이어 “2010년 김치본드(국내 발행 외화표시채권) 시장 개척, 공기업 최초 쇼군본드 발행을 주관하며 외화표시채권 시장을 주도했다"며 "담보부채권, 신종자본증권, 조건부자본증권 등을 발행하며 DCM 시장의 Frontier 조직으로서의 역할을 해 온 만큼 앞으로도 KB금융그룹 시너지 효과를 바탕으로 발행기업과 투자자 사이의 가교 역할을 충실히 수행해 나갈...
삼성증권은 휠라코리아가 쇼군본드 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.쇼군본드는 일본에서 해외기업이 발행하는 달러표시 채권이다.
이번에 발행된 채권은 총 6500만 달러 규모로, 3년 만기에 금리는 리보(Libor) 대비 1.7%P 높은 1.974% 수준이다.
휠라코리아는 원화공모사채를 통한 자금조달을 추진하던 중에 조달비용을 낮출 수 있는 쇼군본드를 발행하는 방안으로...
KB투자증권은 지난해 최대 규모로 발행된 롯데쇼핑(AA+, 7800억원)을 포함해 총 54건의 수요예측을 성공적으로 실시했으며 2011년 공기업 최초로 한국가스공사의 1억달러 규모 쇼군본드 발행 주관업무를 담당하는 등 신규상품 개발에도 적극 나서고 있다.
김성현 KB투자증권 기업금융본부장은 “올해 회사채 시장은 경기위축에 따른 기관투자자들의 투자 심리가...
일본의 경우 엔화로 발행하는 채권은 사무라이본드고 엔화가 아닌 다른 통화로 발행되는 채권은 쇼군본드로 불린다. 외국기업들이 미국 채권시장에서 발행하는 달러표시 채권은 양키본드다.
시중은행 관계자는 “일본을 제외한 아시아 시장에서 해외기업이 해당국의 통화로 발행하는 채권의 경우 ‘드래곤본드’라고 부르는 것처럼 지역 또는 국가의 특징이 연결고리”...
특히 신인도가 높은 공기업·대기업을 중심으로 쇼군본드(Shogun Bonds) 발행 움직임이 가시화됐다. 이 달 들어서만 삼성증권이 대우인터내셔널의, KB투자증권이 한국가스공사의 쇼군본드를 각각 미화 2억달러 규모로 발행했다.
쇼군본드는 외국 차입자가 일본시장에서 엔화 이외의 다른 통화 표시로 발행하는 채권으로, 발행기업은 외화 차입의 효과를 누릴 수 있다....
KB투자증권은 한국가스공사의 쇼군본드(Shogun Bonds)를 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.
이번 쇼군본드는 국내 공사가 발행한 첫 쇼군본드다. 미화 2억달러 규모에 만기 5년으로, 납입일은 오는 15일이다.
KB투자증권은 이번 한국가스공사의 쇼군본드 발행에 단독 주관사로 참여했고, 지난 9일 일본 도쿄에서 한국가스공사 관계자·일본 투자자 등이 참석한 가운데...
대우인터내셔널이 1일 일본 도쿄 현지에서 해외기업이 발행하는 총 2억달러 규모의 쇼군본드(Shogun Bonds) 발행 계약을 체결했다.
만기가 3년인 이번 쇼군펀드의 발행대금은 오는 7일 납입될 예정이며, 국내기업이 발행한 것은 이번이 처음이다.
쇼군본드란 일본 채권시장에서 비거주자가 엔화 이외의 통화표시로 발행하는 채권으로, 지난 1985년 세계은행이 달러표시...