2일 운영자금 등 확보 목적으로 팔란티어 투자조합 1호 등 대상 400억 원 규모의 사모 전환사채권 발행을 결정하면서 투자자들이 몰린 것으로 풀이된다. 이 중 100억원은 운영자금으로, 300억원은 타법인 증권 취득 자금으로 사용될 예정이다.
또 1일엔 운영자금 확보 목적으로 카이브투자조합 대상 10억 원(12만7877주) 규모 제3자배정 유상증자를...
회사는 4일 최대주주인 에이프로젠을 상대로 운영자금 조달을 위해 300억 원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 발행되는 신주는 6607만9296주이며, 신주 발행가액은 주당 908원이다. 신주 상장예정일은 오는 9월27일이다.
또 5일 에이프로젠바이오로직스는 채무상환자금 조달을 위해 400억 원 규모 사모 CB 발행을 결정했다고 공시했다....
전날 에이프로젠바이오로직스는 공시를 통해 운영자금 300억 원 조달 목적으로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가액은 908원이며, 신주 상장 예정일은 9월 27일이다. 배정 대상자는 최대주주인 에이프로젠이다.
더불어 5일 에이프로젠바이오로직스는 채무상환자금 조달을 위해 400억 원 규모 사모 CB 발행을 결정했다고 공시했다....
임상 실패도 뼈아프지만, 주주들의 분노를 사게된 건 임상 비용을 경영진이 5년간 사모펀드와 파생결합증권(DLS) 등 초고위험 상품에 2600억 원 넘게 투자했다가 날린 사실이 알려지면서다. 회사 측은 모든 상품에서 손실이 발생한 것은 아니라고 했지만, 주주들은 유상증자를 통해 모은 자금을 임상이 아닌 다른 곳에 사용했다는 사실에 경악했다.
기술특례로 상장한 또...
한국타이어는 사모펀드(PE) 운용사 한앤컴퍼니의 한온시스템 보유 지분 25%와 유상증자를 통해 발행되는 신주 12.2%를 총 1조 7330억 원에 인수하기로 했다.
‘분할’로 사업 독립성 강화
한편에선 계열사 쪼개기도 활발하게 이뤄지고 있다. ‘형제의 난’을 겪은 효성그룹은 이달 임시 주주총회에서 2개의 지주회사로 분할하는 안건을 승인했다. 기존 지주사인...
자본적정선 개선 목적…유상증자 참여하는 방식
KDB산업은행이 KDB생명보험의 자본적정성 개선을 위해 2990억 원의 자금을 투입한다.
18일 금융권에 따르면 이날 산업은행은 KDB칸서스밸류사모투자전문회사(KDB PEF)에 2990억 원을 출자한다. 추후 펀드 비용 충당 등 목적으로 최대 80억 원을 추가 출자할 계획이다.
산은은 KDB PEF에 출자한 자금을 통해...
2000억 원 규모의 주주배정 유상증자를 지원한다.
메리츠증권은 메리츠캐피탈로부터 재무구조 개선을 위해 대출참가계약 방식으로 3334억 원 규모의 자산을 매입할 계획이다. 매각 자산의 대부분은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 브리지 대출이다.
이번 자산매각으로 메리츠캐피탈의 고정이하자산은 3월 말 기준 4512억 원에서 1821억 원으로 감소하고...
그는 "산은법 개정을 통해 법정자본금 한도를 60조 원 수준으로 증액하는 것이 가장 시급히 해결 해야할 문제"라며 "올해 예정된 증자금 4000억 원을 감안하면 현재 산은의 법정자본금 한도는 2조 원도 채 남아있지 않다"고 했다.
그러면서 배당유보책을 제안하기도 했다. 강 회장은 "독일의 정책금융기관인 KfW는 정부에 배당을 하지 않고...
미국 이트레이드증권과 한국 LG투자증권, 일본 소프트뱅크 3개국의 합작회사로 설립된 이후 LG그룹이 금융업에 손을 뗀 이후 2008년 사모펀드사(PEF) 지엔에이프라이빗에쿼티(G&A)가 인수했다. 2015년 이베스트투자증권으로 사명을 변경했다가 다시 LS증권으로 재출발하게 됐다.
LS증권은 LS그룹 편입에 따라 그 정체성을 분명히 하고, 브랜드 가치를 높이기 위해...
젬백스링크는 29일 보유 중인 자기사채(제12회, 제13회 사모 전환사채) 175억 원(권면총액)을 약 199억 원에 매각 완료했다고 30일 밝혔다.
회사는 이번 자기사채 매각을 통해 확보한 현금을 바탕으로 현재 추진 중인 자율주행 사업에 투자할 예정이다.
젬백스링크는 올해 초 글로벌 자율주행 전문기업 포니에이아이와의 협업을 발표한 후 유상증자로 391억 원의...
이를 개선하기 위해 증자, 주식배당 등으로 전환권의 가치가 희석되는 경우 희석효과를 반영한 가액 이상으로만 전환가액 하향 조정을 할 수 있도록 하였다.
아울러 사모 전환사채 등의 전환가액 산정 기준일을 명확히 규율했다. 현재 사모 전환사채 등의 전환가액은 원칙적으로 발행을 위한 이사회결의 전일을 기준으로 산정하도록 규정하고 있으나, 일부 기업들이...
유상증자, 회사채 등과 같이 기업들의 자금조달책 중 하나다.
기업 입장에서는 자금을 조달함과 더불어 주식으로 전환될 시 부채가 자본으로 전환되면서 재무구조가 개선되는 효과도 누릴 수 있다.
그러나 투자자로서는 발행 시 기업 부채가 늘어나고, 이후 주식으로 전환되더라도 지분이 희석되고, 오버행 위험이 커지면서 증시에서는 통상 악재로 인식된다....
한국타이어가 사모펀드(PEF) 한앤코의 한온시스템 지분 25%와 유상증자를 통해 발행되는 신주 12.2%를 인수하는 데 참여하는 형식이다. 구주 매매와 신주 인수 거래가 모두 완료될 시 한국타이어는 50.53%를 보유해 최대주주로서 경영권을 확보하게 된다. 한앤코는 22.73%를 보유한 2대주주로 남는다.
김귀연 대신증권 연구원은 "최근 실적 부진한...
7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국타이어는 지난 3일 이사회에서 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니의 한온시스템 지분 25%와 유상증자를 통해 발행되는 신주 12.2%를 인수하는 데 참여하기로 결의했다. 구주 인수와 유상증자 등에 투입되는 금액은 1조7330억 원으로 인수 절차가 마무리되면 한국타이어는 한온시스템의 지분 50.5%를 확보해 최대주주에 오르게 된다.
주요...
앞서 5일 국내 1위 타이어업체인 한국타이어테크앤놀로지(한국타이어)는 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니의 한온시스템 지분 25%를 인수하고, 유상증자(신주 12.2%)에 참여하기로 3일 이사회에서 결의했다고 밝혔다.
구주 인수와 유상증자 등에 투입되는 금액은 1조7330억 원으로 인수절차가 마무리되면 한국타이어는 한온시스템의 지분 50.5%를 확보해 최대주주에...
한국타이어는 3일 이사회를 열어 사모펀드(PE) 운용사 한앤컴퍼니의 한온시스템 보유 지분 25%와 유상증자를 통해 발행되는 신주 12.2%를 총 1조7330억 원에 인수하기로 결의하고, 같은 날 한앤컴퍼니와 ‘한온시스템 투자양해각서(MOU)’를 체결했다.
지분 인수절차 완료 시 한국앤컴퍼니그룹은 한온시스템 지분 50.53%를 보유하게 되며 최대주주로서 경영권을 확보하게...
앞서 한국타이어는 2015년 국내 사모투자펀드(PEF)운용사인 한앤컴퍼니와 한온시스템을 공동 인수했으며, 지분 19.49%를 확보했다. 이번에 한앤컴퍼니 보유지분 50.50% 중 절반을 사들이고 추후 제3자배정 유상증자를 통해 지분을 최대주주로서 경영권 행사가 가능한 50.53%까지 늘릴 예정이다.
한국타이어는 올해 말까지 한온시스템 인수 절차를 마무리한다는...
A 시장에서 ‘최대어’로 꼽히는 롯데손보 매각전에는 우리금융과 함께 블랙록·블랙스톤·콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사도 매각전에 참여한 것으로 알려졌다.
매각 대상은 JKL파트너스가 보유한 롯데손보 지분 77.04%(경영권 포함)이다. JKL파트너스는 2019년 롯데그룹으로부터 3734억 원에 지분 53.49%를 인수한 뒤 3562억 원 규모의 유상증자...