#IBK기업은행은 지난달 24일 글로벌 채권시장에서 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다. 수요예측에서 목표액의 약 6배에 달하는 46억 달러 자금을 모았다. 역대 최대 주문 기록으로 견조한 수요와 함께 조달 비용도 줄였다. 특히 5년 고정금리부채권(FXD)의 국채 대비 스프레드는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이래 가장 낮다.
#그 다음 날인 25일 KT도...
IBK기업은행은 24일 글로벌 채권시장에서 미화 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 이래 가장 큰 규모로 발행 물량, 발행 금리, 국내 최초 다양성 및 포용성 연계 시도 등 다양한 기록을 달성한 의미있는 발행이었다는 평가다.
기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN), 5년 고정금리부채권(FXD)이라는...
그러면서 전기차 산업에 대한 충분한 투자와 기술 확보 없이 기후목표 달성에만 매몰돼 중국에 시장을 빼앗기고 있는 것에 대한 정책 실패를 꼬집기도 했다.
또 반독점 당국이 기업 인수합병(M&A)을 심사할 때 EU의 혁신을 촉진하고 세계적으로 경쟁력 있는 기업을 만드는 데 도움이 될 수 있는지에 더 많은 비중을 두어야 한다고 권고했다. 가령 EU가 2019년 독일...
자금시장단장 시절에는 국내 최대 규모인 35억 달러 규모의 글로벌 본드 발행을 성사시키기도 했다. 그는 “레고랜드, 흥국생명 사태로 시장불안이 커지고 있었지만 다행히 코로나19 회복력 순위에서 한국이 상위 국가에 랭크되는 등 한국 시장 자체에 대한 신뢰도가 여전히 높았다”고 당시 상황을 설명했다. 이어 “국내 자금시장에 이벤트가 발생하기는 했으나 국가...
이에 국내외 종합 금융정보 솔루션 엠피닥터(MP DOCTOR), 채권정보 시스템 본드웹(BONDWEB), 금융데이터 엑셀 조회 서비스 제라엑셀(ZERA EXCEL) 등과 같은 KG제로인의 플랫폼에서 KB자산운용의 금융 콘텐츠를 볼 수 있다.
KB자산운용은 자사 채널을 통해 소개 중인 ‘현재의 나스닥100 지수, 과연 버블일까?’, ‘채권 듀레이션 쉽게 공부하기’, ‘연봉 올리기보다 쉬운...
5년 만기 위주의 국내 커버드본드 시장에서 10년 만기 커버드본드를 발행한 첫 사례다.
또한, 신한은행은 10년 만기 커버드본드 발행과 더불어 10년 주기형 고정금리 주택담보대출 상품을 출시하는 등 커버드본드의 당초 목적인 장기·고정금리 주담대 자금조달수단으로서의 가능성을 여는 의미 있는 성과로 이어졌다.
HF 공사는 은행의 커버드본드 발행을...
소폭 상승했으나 장기 금리는 외국인의 10년 국채선물 대거 매수로 인해 하락하는 모습이었다. 다음 주 예정된 8월 금통위에 대한 투자자들의 경계 심리는 중단기 금리 약세 요인으로 작용했다.
크레딧 채권시장은 약세를 보였다. 개별기업 이슈로는 KB국민은행이 3000억 원 규모의 커버드본드 발행 모집에 성공했다. 통안채 91일물은 3.21%에 5000억 원 규모가 낙찰됐다.
신한은행은 이번 지급보증부 커버드본드를 사회적 채권’로 발행하고 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권 원칙에 부합하는 관리체계도 수립했다. 조달 자금은 10년 주기형 주담대에 사용하고 외부기관 적격성 검토 후 공시하는 등 자금 사용 내역에 대해서도 투명하게 공개할 계획이다.
신한은행 관계자는 “고객들이 필요로 하는 솔루션을 빠르게 다르게 만드는데...
신한은행은 오는 9일부터 주담대 금융채 10년물 상품을 신설한다고 7일 밝혔다.
대출받고 나서 10년마다 금리가 달라지는 장기 고정금리 상품이다. 구체적인 상품 금리는 9일 결정될 예정이며, 운영 한도는 약 2000억 원이다.
금융당국은 앞서 은행권에 민간 장기·고정금리 주담대 확대를 주문하고, 자금 조달 수단인 커버드본드 발행·투자 시장을 활성화했다.
특히 국내 금융사 사이에서 사무라이본드 발행이 줄을 이었다. 시장 금리가 급등하면서 대폭 불어난 채권평가손실을 메꿀 목적이었던 것으로 풀이된다. 신한은행은 국내 시중은행 중 약 5년 만에 다시 사무라이본드 발행에 나섰고, 현대캐피탈의 사무라이본드 발행은 2019년 이후 3년 만이다. 한국투자증권도 이 시기 국내 증권사 최초로 사무라이본드를 발행했다....
기존 발행 물량까지 총 3.5억 달러 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다.
한편, 국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다. 한국투자증권은 지난 1월 몽골 국책 주택금융기관 'Mongolian Mortgage Corporation'의 달러채 발행 역시 국내 최초로 주관했다. 이어 몽골 3대 시중은행 중 하나인 ‘Golomt Bank’...
9%로 전월치 3.0%를 하회한 점도 일부 강세 재료로 반영됐다.
전일 크레딧 채권시장은 강세였다. 개별기업 이슈로는 금융위의 신규 서비스 지정으로 주택금융공사가 커버드본드 매입을 통한 재유동화가 가능해졌다는 소식이 전해졌다.
금일 채권시장은 보합세가 예상된다. 금일 미국 및 한국 2분기 GDP 물가 발표를 두고 경계감이 유지될 것으로 예측된다.
가계부채 구조 개선…금융시장 안정성 확보 위해“금리 향방 상관없이 꾸준히 고정형 비중 늘려야”금리 인하기 메리트 줄어드는 커버드본드 당근책 중요당국 정책, 금융시장서 어떻게 작동하는지 살펴야
금융당국의 주택담보대출(주담대) 고정금리 비중 확대 기조에 대해 전문가들은 “방향성은 맞다”면서도 “당국이 내놓은 정책이 제 기능을 할지 지켜봐야...
금융위는 장기·고정금리 주담대를 저금리에 출시할 수 있도록 커버드본드 시장 활성화 방안을 내놨다. 주택금융공사의 지급보증을 통해 조달금리 경감 효과를 제공하는 것이 대표적이다. 시장 소화가 불확실한 만기 10년 커버드본드를 주금공이 매입하는 재유동화 프로그램도 지원한다.
은행권에서 커버드본드 발행에 속도를 내고 있지만, 은행채 발행 대비...
주택저당증권(MBS), 커버드본드 등 조달시장이 발달했거나 차주의 금리위험에 대한 정책적 보호가 강한 미국, 프랑스, 독일은 10년 이상 장기 고정금리 위주인 것으로 나타났다.
KB금융지주 경영연구소에 따르면 미국의 전체 모기지론 시장에서 신규 고정금리 비중은 90% 수준이다. 이 중 60% 정도를 정부보증기관에서 MBS로 발행하고, 나머지 고정금리 30%와 변동금리 10...
사모주식, 인프라, 부동산 및 캣본드(대재해 채권) 등 다양한 시장에서 고객 맞춤형 솔루션을 제공 중이다.
슈로더캐피탈의 고유 AI 플랫폼인 가이아는 사모시장 내 투자 전문가들의 데이터 선별과 실사 과정의 속도를 높일 예정이다. 또 투자보고서 초안 작성 등을 지원해 투자 프로세스의 주요한 부분도 담당할 것으로 보인다.
슈로더캐피탈 관계자는 “슈로더의...
신남방정책 지원 위해 2017년 설치…동남아 시장 공략 목표산은 "업무 효율화 위해 해체…아시아 지역서 역할 확대는 지속"
KDB산업은행이 문재인 정부 당시 신(新)남방정책 지원을 위해 설치했던 아시아지역본부를 해체했다. 신설한 지 7년 만이다. 동남아 시장 확대를 위해 만들었던 아시아지역본부를 없애면서 산업은행의 해외 진출 전략에도 변화가 생길...
NH농협은행은 6억불 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈다. 모집액의 약...
미국의 양키본드, 일본의 사무라이본드와 함께 국제금융시장에서 거래되는 대표적인 국제채권이다. 1979년 10월 영국이 외환관리 규제를 철폐한 후 1980년 7월에 덴마크 정부가 런던시장에서 최초로 7500만 파운드 불독본드를 발행했다. 불독본드 가격은 일반적으로 유사한 영국 국채에 프리미엄이 붙어서 결정되지만, 공모나 사모 모두 런던 증권거래소에 상장된다....
이와 함께 은행 등 금융회사가 주택담보대출(모기지), 국·공채 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권인 커버드본드 시장 활성화를 통해 주담보 대출의 장기·고정금리 취급 기반도 조성한다.
올해 하반기에는 빅데이터(신용카드 결제액 등), 인공지능(AI) 모형 등을 활용해 소비ㆍ투자 등 실물경기 흐름을 실시간으로 파악·진단하는 경기 모니터링 시스템 구축도...