연구원
◇슈프리마
온디바이스 AI폰 시대 개막, 슈프리마 수혜 예상
온디바이스 AI 핵심 경량화 기술로 적용 산업 확대 중
네옴시티와 데이터센터 수주 본격화 구간
김규상 하나증권 연구원
◇SK바이오팜
4분기 현저히 줄어든 영업손실
올해 흑자전환 확신 이유-복용을 시작하면 엑스코프리 다시 찾는다
M&A 및 투자관련 임원 다수 신규 선임, 연말 가시적인...
6%를 담보로 설정했기 때문에 두산밥캣의 주가가 하락했을 때 추가 담보를 주식으로 제공할 여유가 없다"고 지적했다.
이미 두산인프라코어는 파생상품 거래 때문에 사모펀드인 IMM PE와 소송을 진행하고 있다.
IMM PE는 지난 2011년 하나금융투자 PE, 미래에셋자산운용 PE와 프리 IPO 방식으로 DICC 지분 20%를 3800억 원에 인수했다. 그러나 투자 후 3년 내로...
지난해 두산밥캣이 상장하며 두산그룹은 3000억 원 규모의 자금을 확보했다. 나이스신용평가에 따르면 두산인프라코어는 지분 10.9% 매각(프리-IPO 투자분 3.7% 포함)을 통해 3265억 원의 자금을 확보했다. 두산엔진은 지분 1.3% 매각으로 381억 원 규모의 현금이 유입됐다.
두산밥캣은 인수금융 리파이낸싱을 통해 금융비용 감소도 이어지고 있다. 두산밥캣은...
시장이 두산그룹을 불안하게 볼수록 두산밥캣의 가치 평가에도 좋지 않은 영향을 미칠 것입니다.”
지난해 두산밥캣의 상장 전 지분매각(프리 IPO)에 참여한 기관투자자는 이 같이 말했다. 재무적투자자(FI)인 이들의 분위기는 격앙됐다는 것이 이 관계자의 전언이다.
"매각 물량이 너무 많다는 우려는 진작에 제기됐지만 두산그룹과 매각주관사가 밀어붙인...
당장 지난 8월 단행한 밥캣의 프리IPO 당시 대무적 투자자(FI)들의 엑시트에도 비상등이 켜졌다. 이들 FI들이 매입한 밥캣 우선주의 가격은 3만1000원대로 알려졌다. 밥캣의 상장이 가시화되면 FI들도 지분을 상당 부분 엑시트 할 것으로 알려졌던 상황이었던 것이다.
실제 두산밥캣이 상장을 연기해 재추진해도 공모가 밴드는 애초 제시한 희망 공모가 대비 큰...
금융투자업계는 두산밥캣이 지난해 프리IPO(상장전 지분투자) 당시 기업가치가 3조4000억원 수준으로 책정된 만큼, 작년 실적 성장세를 반영해 올해 3조8000억원 내외에서 상장이 시도될 것으로 예상했다. 이를 바탕으로 두산밥캣 지분 75.7%를 보유한 두산인프라코어가 20%~25%의 구주매출을 통해 8000억원 수준의 유동성을 확보할 것으로 평가했다. 여기에 1조원 규모의...
두산인프라코어는 지난해 밥캣의 프리IPO(상장전 투자유치)를 통해 7000억원 가량을 확보하기도 했다. 두산밥캣 상장 소식에 대한 시장의 반응도 긍정적이다. 두산밥캣 상장계획을 공시한 이날 두산인프라코어의 주가는 전날(4025원)보다 크게 오른 4440원까지 뛰어오르기도 했다.
두산인프라코어 측은 “우량 자회사인 두산밥캣의 기업공개(IPO)를 통해 재무구조를...
두산인프라코어는 지난해 밥캣의 프리IPO(상장전 투자유치)를 통해 7000억원 가량을 확보했다.
두산 측은 밥캣 상장을 통해 확보한 자금을 오는 2017년 영구채 상환에 활용한다는 계획이다. 두산인프라코어는 2012년 밥캣 인수를 위해 KDB산업은행, JP모건, 씨티은행을 주관사로 5억달러(약 5500억원) 규모의 영구채권를 발행했다.
이 채권은 만기가 30년이지만...
차입금을 갚기 위해 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원의 자금을 조달했지만 유동성 문제를 해결하기엔 녹록지 않았고, 결국 지난해 3차례 희망퇴직의 인력 구조조정과 알짜 사업부인 공작기계 사업부를 매각하기로 했다.
두산인프라코어는 두산밥캣의 기업공개(IPO)와 현재 진행 중인 공작기계 매각을 통해 재무구조 개선 효과를 노리고 있다....
조달한 차입금을 갚기 위해 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원의 자금을 조달한 바 있다.
두산인프라코어는 두산밥캣의 기업공개(IPO)와 현재 진행 중인 공작기계 매각을 통해 재무구조를 개선하겠다는 구상이다.
두산밥캣 관계자는 “두산밥캣 상장은 2007년 두산인프라코어가 밥캣을 인수할 때부터 계획됐던 것이며 북미 주택건설 시장의 호조세를...
이는 밥캣 프리IPO(상장 전 지분투자)를 위해 조성된 프로젝트펀드의 핵심 운용역이던 손영민 상무가 최근 물러나면서 관련 펀드에 투자한 LP들이 이의를 제기한 데 따른 후속 조치다.
4일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이날 해당펀드(머큐리 사모투자전문회사)에 출자한 군인공제회, NH투자증권 등 LP 10여곳과 무한책임사원(GP)인 한화자산운용이 간담회를 열고 새로운...
이에 밥캣 인수 당시 조달한 차입금을 갚기 위해 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원의 자금을 조달한 바 있다. 당시 이를 차입금 상환에 사용해 한 때 두산인프라코어 부채비율 220%대까지 떨어졌다. 그러나 이것만으로는 부족해 내놓은 카드가 공작기계사업부 매각과 인력 구조조정이었다.
그러나 과도한 몸집 줄이기는 신입사원 희망퇴직 논란 등...
넘기는 사태를 방지하고, 면세점 등 한때 소홀했던 소비재 사업에 대한 통큰 투자를 위한 것으로 업계에선 보고 있다.
한편 박 회장은 지난 7월 두산인프라코어 자회사인 두산인프라코어밥캣홀딩스(밥캣홀딩스)의 상장 전 투자유치(프리IPO)를 위한 투자자 모집을 통해 약 8000억원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려졌다. 이 자금은 차입금 상환에 활용되고 있다.
정동익 현대증권 연구원은 “두산인프라코어는 전일 100% 자회사인 밥캣의 프리IPO를 통해 1차로 5507억원의 자금을 조달하는데 성공했다고 발표했는데, 이번에 밥캣이 유상증자(전환우선주)를 통해 조달한 자금은 유상감자를 통해 회수할 예정”이라며 “세금과 부대 비용을 제외하고 회수되는 자금(약 5200억원) 전액은 동사의 차입금 상환에 사용 될 것”...
이번 밥캣 프리IPO의 주요 투자자로는 한화생명, 군인공제회, 행정공제회, 메리츠종금증권 등이 참여한다. 이번 프리 IPO 펀딩의 성공적인 자금조달은 한화운용 PE본부가 주선했다.
앞서 한화운용은 지난 6월 사모펀드 운용 역량 강화를 위해 한화인베스트먼트의 사모펀드 운용 사업 부문을 67억원 규모에 인수한 바 있다. 한화운용 고위 관계자는 “전업 운용사...
두산인프라코어의 자회사인 두산인프라코어차이나(DICC)에 대한 투자 손실을 이유로 밥캣의 프리IPO에 대해 부정적인 견해를 나타낸 것이다.
이에 두산은 한화자산운용이 5000억원 규모로 투자자들을 모집하고 나머지 3000억원은 증권사나 PEF운용사에 배정했다.
IB업계에서는 두산그룹이 재무구조 개선의 핵심 열쇠인 밥캣홀딩스의 프리IPO를 무조건 성공시켜야...
높아지는 상황에 이번 PE사업부 인수가 시너지를 줄 것으로 기대한다”며 “실제 한화인베스트먼트의 PE사업부 인수는 물론, 운용중인 3600억원 규모의 PE 3개도 동시에 인수하게 되므로 트렉레코드에도 도움이 될 것으로 관측된다”고 전했다.
현재 한화자산운용 PE본부는 미래에셋 PE출신의 손영민 상무가 헤드를 맡고 있으며, 밥캣의 프리IPO 주관을 맡고 있다.
△참엔지니어링, 최대주주 최종욱 외 2인으로 변경
△두산인프라코어, 밥캣 프리 IPO 추진
△[답변공시]대양금속 "시황 변동 관련 주요 공시사항 없다"
△미래산업, SK하이닉스와 19억 규모 반도체 검사장비 공급 계약
△도레이케미칼, 티씨케이텍스타일 종속회사로 편입
△흥아해운, 전대영 사외이사 신규선임
△넥솔론, 지난해 영업손실...
최근 한화자산운용은 밥캣 프리IPO를 위해 글로벌 투자자들을 상대로 투자 마케팅을 벌이고 있는 것으로 전해졌다.
자금조달 목표는 약 8000억원인 것으로 알려졌으며, 확보한 자금은 두산인프라코어의 차입금 상환에 쓰일 예정이다.
밥캣은 두산이 2007년 49억 달러에 인수한 미국의 소형 건설장비회사다. 당시 차입매수(LBO) 방식으로 39억 달러를 외부에서...