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  • “KCC, 2분기 실리콘 사업 개선세 지속 전망”
    “KCC, 2분기 실리콘 사업 개선세 지속 전망”
    신 연구원은 “1분기 어닝 서프라이즈를 견인한 실리콘 부문의 경우, 2분기 영업이익 115억 원을 추정해 1분기 흑자전환에 이어 개선된 수익을 예상한다”며 “이는 지난해 약세였던 업황이 다소 안정화되고 있을 뿐 아니라, 1분기 중 모멘티브의 잔여 지분 20% 인수 완료에 따라 KCC와 모멘티브간 의사결정 속도 및 효율화 작업이 진행되고 있기 때문”이라고 했다....
    2024-06-25 08:18
  • KCC, 글로벌 전력 반도체 전시회 ‘PCIM 유럽 2024’ 참가
    KCC, 글로벌 전력 반도체 전시회 ‘PCIM 유럽 2024’ 참가
    독일 뉘른베르크에서 13일까지 열리는 이번 전시회에서 KCC는 전기차 구동 부품 및 파워모듈용 첨단 유·무기소재와 실리콘 기업 모멘티브의 실리콘 소재를 함께 선보인다. KCC가 소개하는 무기소재 제품은 기계적 강도와 내열성이 뛰어난 AMB 세라믹 기판이다. AMB는 구리회로와 세라믹 사이에 활성 금속을 도포해 접착력을 높인 기판이다. 전기차 산업이 성장하며...
    2024-06-12 09:07
  • "원익QnC, 전방 수요 정상화·쿼츠 수익성 개선…목표가↑"
    "원익QnC, 전방 수요 정상화·쿼츠 수익성 개선…목표가↑"
    김 연구원은 “매출 성장에 따른 고정비 효과로 쿼츠 부문 수익성은 1분기 대비 추가 개선이 가능할 것으로 판단한다”며 “자회사 모멘티브도 세라믹 부문 이익 호조로 높은 수익성이 유지될 것으로 전망한다”고 분석했다. 이어 “전공정 소재·부품 업체들이 전방 수요의 정상화로 원익QnC도 지난해 업황 악화에 따라 속도 조절 중이던 구미와 대만 쿼츠 캐파...
    2024-06-12 08:22
  • “KCC, PBR 0.4배로 절대 저평가…목표가↑”
    “KCC, PBR 0.4배로 절대 저평가…목표가↑”
    그는 “모멘티브 잔여지분 20% 확보에 따른 100% 자회사 편입은 향후 실리콘 비즈니스의 원료 구매 및 영업, 유기적인 의사소통 등 전반적인 경영 효율 측면에서 긍정적”이라며 “이번 결정으로 모멘티브의 상장은 2~3년 뒤로 미뤄질 것으로 추정된다”고 했다. 그러면서 “향후 경영 효율화로 더 높은 가치 평가가 가능하다는 점, 잔여지분 확보에 따른 자금...
    2024-05-07 08:08
  • [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    전망 모멘티브 100% 자회사 편입에 따른 시너지 기대. PBR 0.4배로 절대 저평가 윤재성 하나금투 연구원 ◇NAVER 실적은 잡았다, 이제 꿈만 잡으면 된다 + 라인야후 관련 정리 1Q24 Review: 커머스 호조에 비용효율화까지 잡았다 광고/커머스 우려와 달리 지속성장 전망 최승호 상상인증권 연구원 ◇NAVER 광고 회복 이익률 회복 1Q24 Review 2분기 및...
    2024-05-07 08:03
  • "원익 QnC, 반도체 사이클 회복 수혜 기대"
    "원익 QnC, 반도체 사이클 회복 수혜 기대"
    자회사 모멘티브의 올해 영업이익은 같은 기간 22% 늘어난 732억 원으로 전망됐다. 반도체 업황 사이클 회복과 수요처 다변화가 긍정적이라는 평가다. 오 연구원은 "인공지능(AI) 시장이 개화하고 고대역폭메모리(HBM) 투자가 확대되면서 밸류체인 주가 랠리가 이어지고 있다"며 "반도체 부품 업체는 D램과 낸드 가동률 하향, 재고 조정으로 실적...
    2024-03-07 08:01
  • “KCC, 방오도료 중심 실적 호조 전망…과도한 저평가 상태”
    “KCC, 방오도료 중심 실적 호조 전망…과도한 저평가 상태”
    이슈 완화, 기수주된 선박향 방오도료 매출의 본격적인 반영 때문”이라며 “내년에도 방오도료를 중심으로 한 실적 호조는 지속될 전망”이라고 했다. 이어 “피어(Peer‧비교그룹)와 비교 가능한 시장에 상장되며 한국에서 인정받지 못했던 모멘티브의 가치가 현실화하는 점에 주목해야 한다”며 “주가순자산비율(PBR) 0.36배로 과도한 저평가 상태”라고 덧붙였다.
    2023-09-14 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “SNT에너지, 아람코가 선택한 공랭식 열교환기 글로벌 1위 업체”
    [오늘의 증시 리포트] “SNT에너지, 아람코가 선택한 공랭식 열교환기 글로벌 1위 업체”
    2024년 모멘티브 상장 모멘텀도 보유 윤재성 하나금투 ◇오리온 다시 봐야할 시점 중국 로컬 업체들이 주는 하반기 힌트 오리온도 손익 개선 가시화 부담 없는 밸류에이션 심은주 하나금투 ◇하이록코리아 물 들어오는 해양 투자 사우디 감산 + 피크 셰일 우려가 불러온 해양 르네상스 낮은 BEP + 탄소배출량 국내 조선사 해양플랜트 수주 증가 전망...
    2023-09-14 07:46
  • 원익QnC, 반도체 업황 개선시 실적 성장 가속화 기대
    원익QnC, 반도체 업황 개선시 실적 성장 가속화 기대
    이어 오 연구원은 “2분기 실적 발표 기준 하반기 추정치를 반도체 업황 둔화에 따라 쿼츠 실적 추정치를 하향조정하고 모멘티브 영업이익을 일부 상향 조정했다”면서 “올해 분기별 실적 상향이 지속되고 있는 모멘티브의 경우 견조한 수요로 하반기도 실적성장이 가능할 전망”이라고 말했다. 아울러 그는 “단기 흐름보다 중장기 성장 흐름에 주목할 시기로...
    2023-08-22 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 신규 고객사 확보 전망…주가 상승 트리거 될 것"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 신규 고객사 확보 전망…주가 상승 트리거 될 것"
    둔화에도 모멘티브 성장으로 실적 체력 확보 2H23 견조한 실적 체력 유지, 2024년 성장 가속화 오강호 신한투자증권 연구원 ◇한국알콜 퓨릿 상장 모멘텀 및 미국 부동산가치 재평가 기대 주정사업에서 화학제품, 전자급 고순도소재까지 포트폴리오 다각화 고성장 중인 반도체 소재기업 퓨릿은 코스닥 상장 추진 지분법 자회사 이엔에프테크놀로지 성장...
    2023-08-22 07:55
  • “원익QnC, 2·3분기 어닝서프라이즈에 24년 사상 최대 영업익…목표가 35% 상향”
    “원익QnC, 2·3분기 어닝서프라이즈에 24년 사상 최대 영업익…목표가 35% 상향”
    이어 "메모리 반도체 업체들의 가동률 조정과 반도체 장비 업체들의 재고 조정 영향으로 인한 실적 감소가 예상은 되지만, 연결법인인 모멘티브의 수익성 개선이 크게 나타나면서 애초 기대치를 웃돌 것이라는 판단"이라며 "2Q23가 전방의 수요 부진 영향이 가장 큰 시기라는 점을 감안하면, 향후 업황 개선과 동반될 원익QnC의 실적 성장성에...
    2023-06-26 07:54
  • “원익 QnC, 실적 안정성에 주목…목표가 4.3만원 상향”
    “원익 QnC, 실적 안정성에 주목…목표가 4.3만원 상향”
    자회사 모멘티브의 제품 가격 상승으로 실적 호조가 지속됐고, 국내 외 반도체 장비 업체 업체 및 비메모리향 쿼츠 매출 확대로 실적 체력을 확보했다는 분석이다. 1분기 전체 매출액은 2219억 원으로 전년 동기 대비 22%증가하며 피어(Peer)그룹의 1분기 매출액(전분기 대비-13%) 대비 선방했다. 오 연구원은 “올해 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E)은 9.8배로 2020...
    2023-06-23 08:26
  • KCC, 국내 최초 선박 운항 효율 극대화한 양극성 실리콘 방오도료 출시
    KCC, 국내 최초 선박 운항 효율 극대화한 양극성 실리콘 방오도료 출시
    KCC는 자회사인 모멘티브의 실리콘 기술력에 50여 년간 축적된 선박 도료 기술력을 더해 방오성능이 뛰어난 신제품을 개발했다. 제품에 사용된 실리콘 수지는 산업에서 흔히 볼 수 있는 실리콘 오일이나, 고무에서 볼 수 있듯이 표면이 매끄러운 특성을 보인다. 이러한 특성은 해양생물의 부착을 방지하는 역할을 하는데, 이에 방오제를 추가로 첨가해...
    2023-06-19 09:14
  • KB국민은행, '1조900억 규모' 인수금융 리파이낸싱 주선 성공
    KB국민은행, '1조900억 규모' 인수금융 리파이낸싱 주선 성공
    KB국민은행은 8억3900만 달러(약 1조900억 원) 규모의 미국 실리콘 제조 업체 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱(조달한 자금을 상환하고자 다시 자금을 조달하는 금융거래) 주선을 완료했다고 5일 밝혔다. 이번 거래는 2019년 5월 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱이다. KB국민은행은 모멘티브의 최초 인수금융을 주선했던...
    2023-04-05 10:46
  • “원익QnC, 내년 주가 모멘텀 풍부…목표가 3만6000원”
    “원익QnC, 내년 주가 모멘텀 풍부…목표가 3만6000원”
    김광진 한화투자증권 연구원은 “현 주가는 내년 실적 기준 주가수익비율(P/E) 7.X 수준에 불과하며 과거 실적 개선 모멘텀 작용 구간에서 13.X까지 멀티플이 확장됐던 바 있다”며 “내년 부각될 쿼츠 부문 수주 및 증설 모멘텀과 자회사 모멘티브 실적 개선세 감안하면 매수 접근 타당한 구간”이라고 전했다. 이어 “내년 쿼츠 부문 실적은 매출액 3372억 원...
    2022-12-02 08:35
  • 원익QnC, 원재료 가격 상승ㆍ고객사 확대로 올해 고성장 기대 - 신한금융투자
    원익QnC, 원재료 가격 상승ㆍ고객사 확대로 올해 고성장 기대 - 신한금융투자
    오강호 신한금융투자 연구원은 “모멘티브(원재료)의 실적 가세가 1분기 실적의 핵심으로, 지난해 4분기 모멘티브는 주요 제품 가격을 약 8% 인상했다”며 “리오프닝에 따라 항공기 부품 수요가 확대됐고 반도체 부품 수요가 늘며 수량의 증가도 이끌었다”고 설명했다. 오 연구원은 “올해 4월 약 595억 원 규모의 쿼츠(반도체 식각 장비에 사용되는 소모품)...
    2022-05-19 08:47
  • [오늘의 증시 리포트] (5/19)
    [오늘의 증시 리포트] (5/19)
    실적 모멘티브 성장 지속, 증설로 확인된 수요 오강호 신한금융투자 ◇SK디앤디 꾸준히 성장하는 부동산개발·신재생에너지 디벨로퍼 이익 레벨 상향 전망 조영환 키움증권 ◇JW중외제약 영업실적 턴어라운드 확인 중 수익성 대폭 개선 중 4분기 전문의약품 성장 품목도 있다 하태기 상상인증권 ◇한화 별도 수익성 개선, 아쉬운 금융부문 한화건설의 실적...
    2022-05-19 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] (3/7)
    [오늘의 증시 리포트] (3/7)
    자회사 모멘티브 실적도 동시 성장 오강호 신한금융투자 ◇디어유 한류를 레벨업 시킬 플랫폼 성장성과 안정성을 동시에 보여준 2021년 팬이 있는 곳으로, 셀럽의 무한 확장 더욱 단단한 글로벌 플랫폼으로 이남수 키움증권 ◇NAVER 비용 부담 감소에 주목 제페토 등 신사업 꾸준히 성장 중 매크로 불확실성보다 펀더맨털 개선을 보자 정호윤 한국투자증권...
    2022-03-07 08:04
  • [베스트&워스트] 대동전자·흥아해운·대원전선 ‘급등’
    [베스트&워스트] 대동전자·흥아해운·대원전선 ‘급등’
    김기룡 유안타증권 연구원은 “지난해 KCC의 4분기 영업이익은 시장예상치(1385억 원) 대비 51%를 하회하는 실적을 기록했다”며 “모멘티브 정기보수 등 점검비용, 메탈실리콘 등 원재료 가격 상승 및 거래선 다변화에 따른 물류비 증가 등이 영향으로 파악된다”고 설명했다. 지난주 코스피 시장에서 주가 상승률이 가장 높은 종목이었던 태양금속은 14....
    2022-02-19 09:00
  • [특징주] KCC, 시장 기대보다 부진한 실적에 약세
    [특징주] KCC, 시장 기대보다 부진한 실적에 약세
    김기룡 유안타증권 연구원은 “지난해 KCC의 4분기 영업이익은 시장예상치(1385억 원) 대비 51%를 하회하는 실적을 기록했다”며 “모멘티브 정기보수 등 점검비용, 메탈실리콘 등 원재료 가격 상승 및 거래선 다변화에 따른 물류비 증가 등이 영향으로 파악된다”고 설명했다. 이어 “4분기 세전이익 및 지배주주순이익은 삼성물산(지분 9.1...
    2022-02-15 09:24
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