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  • “하이브, 높아진 주가 불확실성…목표가 8%↓”
    “하이브, 높아진 주가 불확실성…목표가 8%↓”
    안 연구원은 “이익 추정치 하향의 주요한 요인은 글로벌향 걸그룹 캣츠아이의 데뷔에 통상적인 수준보다 큰 비용이 집행됐고, 퍼블리싱 게임 ‘별이되어라2’의 마케팅비 역시 기존 예상치를 크게 상회할 것으로 추정되기 때문”이라고 했다. 안 연구원은 “2분기는 활동 라인업이 많았던 만큼 각 라인업의 성과를 확인할 수 있는 분기였다”며 “첫 역성장을...
    2024-07-08 08:13
  • ‘LG생활건강, 투자의견 ‘마켓퍼폼→매수’ 상향…비중국 성과 가시화 주가 반등’
    ‘LG생활건강, 투자의견 ‘마켓퍼폼→매수’ 상향…비중국 성과 가시화 주가 반등’
    중국 수익성 같은 경우, 618 행사 마케팅비가 1분기 대비 증가함에 따라 연간 개선될 것으로 전망된다. 하희지 현대차증권 연구원은 "중국 경기 및 중국 내 화장품 소비가 쉽게 회복되지 못하는 상황 속 LG생활건강 상반기 중국 실적 소폭 회복된 점은 긍정적"이라며 "다만, 현재 화장품 브랜드사들이 집중하는 중국 외 지역에서의 유의미한 성장이...
    2024-07-05 08:45
  • ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    ‘데브시스터즈, 인건비 절감으로 영업레버리지 효과 극대화…목표가 20% 상향’
    그는 "인력효율화로 인건비는 지난해 798억 원에서 올해 624억 원으로 감소할 전망"이라며 "또한, 구글과의 마케팅 협력으로, 올해 마케팅비는 245억 원으로, 쿠키런 킹덤 2021년 시절 881억 원 집행했던 과거와 달리 대폭 줄어들 전망이다. 마케팅을 적게 쓴 만큼, 매출이 극대화되는 걸 쉽사리 예상하기 어렵지만, 매출이 높지않아도 마진은 잘 남는...
    2024-07-02 08:15
  • 삼성전자, 2분기 영업이익 8조 넘는다…증권가 ‘10만전자’ 분수령은 “HBM 진입”
    삼성전자, 2분기 영업이익 8조 넘는다…증권가 ‘10만전자’ 분수령은 “HBM 진입”
    모바일경험(MX부문)은 2분기 신제품 출시 공백기에도 작년과 유사한 수준의 스마트폰 출하량이 예상되나, 부품 원가 상승, 마케팅비 및 개발비 증가로 2조 원대 초반의 수익이 예상된다. 디스플레이(SDC)는 하반기 신제품 출시를 앞둔 북미 및 국내 고객사향 중소형 디스플레이 출하로 전분기 대비 95% 증가한 영업이익 7000억 원 수준이 전망된다. 패널 가격...
    2024-07-01 14:31
  • “넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”
    “넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”
    윤 연구원은 “인건비는 1분기 수준이 경상 수준임을 고려했을 때, 1797억 원으로 감소세를 이어간다”며 “마케팅비는 다수의 신작에도 공동 마케팅 등 비용 감소 전략으로 매출 대비 비중은 20%를 넘지 않을 것”이라고 했다. 그는 “2분기 나혼렙의 매출은 2160억 원으로 추정한다”며 “해당 게임은 출시 하루 만에 27개국 모바일 매출 순위 상위 10위 권에...
    2024-07-01 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    간편현금결제, PG 서비스 전문 업체 해외 B2B 정산 서비스 확대의 서막 PG 서비스 신규 고객사 확보와 원가율 개선 이소중 상상인증권 연구원 ◇카카오 2분기 자회사 실적 부진, 컨텐츠 관련 마케팅비 증가로 실적 컨센 하회 전망 국내 광고 업황의 더딘 회복으로 목표주가 하향 아쉬운 2분기 실적 예상됨에 따라 실적 시즌 주가 횡보 전망 이지은 대신증권 연구원
    2024-07-01 07:53
  • “카카오, 자회사 실적 부진 지속…목표가 하향”
    “카카오, 자회사 실적 부진 지속…목표가 하향”
    특히 자회사 실적 부진이 마케팅비 증가로 이어지며 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 내다봤다. 2분기 카카오의 실적은 매출액 2조384억 원, 영업이익 1354억 원으로 각각 전년 동기 대비 6.0%, 19.7% 증가할 거란 예측이다. 이 연구원은 “영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다. 게임, 음악 사업 부문 실적 부진과 마케팅비 증가 등의 영향”이라며...
    2024-07-01 07:46
  • ‘LG생활건강, 순조로운 리뉴얼·구조조정 작업…저가매수가 유효한 시점’
    ‘LG생활건강, 순조로운 리뉴얼·구조조정 작업…저가매수가 유효한 시점’
    한유정 한화투자증권 연구원은 "마케팅비 증가로 중국 수익성 개선은 제한적이겠으나 면세 및 중국 외 해외 수익성은 개선될 전망"이라고 설명했다. LG생활건강의 최근 한 달 주가 수익률은 마이너스(-) 22%로 섹터 내 가장 저조한 주가 수익률을 나타냈다. 한 연구원은 "섹터 내에서 비중국 기여도가 낮다는 점, 2분기 회복이 예상되었던 중국 화장품...
    2024-06-28 08:41
  • ‘더블유게임즈, 온라인 카지노·캐주얼 신작 출시 노력…다각화’
    ‘더블유게임즈, 온라인 카지노·캐주얼 신작 출시 노력…다각화’
    김현용 현대차증권 연구원은 "영업이익은 소셜 카지노 마케팅비의 구조적인 감소 영향으로 지난해 같은 기간보다 20%대 증가세를 이어갈 것으로 예상되며, 전분기비 이익 증가는 스킬 게임 2분기 중 철수에 따른 마케팅비 감소 효과에 기인한다"고 설명했다. 게임 사업 다각화 전략은 온라인 카지노 및 캐주얼 신작 출시로 요약된다. 온라인 카지노의...
    2024-06-28 08:25
  • "LG생활건강, 중국 화장품 산업 회복 더뎌져…투자의견 중립"
    "LG생활건강, 중국 화장품 산업 회복 더뎌져…투자의견 중립"
    김 연구원은 "시장의 예상보다 영업이익이 다소 부진한 이유는 2분기 면세 산업의 업황 회복이 예상보다 더뎠기 때문"이라며 "중국의 쇼핑 행사인 6·18 행사가 흥행하지 못하면서 면세점 산업 회복이 더뎠던 걸로 추정하고 많은 화장품 기업들이 중국 화장품 시장에서 1분기보다 큰 규모의 2분기 마케팅비 지출을 계획했다"고 설명했다....
    2024-06-27 08:22
  • [오늘의 증시리포트] SK텔레콤, AI 피라미드. 1층은 견고하다
    [오늘의 증시리포트] SK텔레콤, AI 피라미드. 1층은 견고하다
    1층은 견고하다 2Q24 매출 4.4조원(+3% yoy), OP 5.3천억원(+15% yoy) 매출 성장은 낮지만, 마케팅비와 감가비 부담 감소 통한 이익 개선 AI 피라미드 전략의 인프라 강화를 위한 활발한 글로벌 제휴 시행 김회재 대신증권 ◇풍산 2분기 큰 폭의 영업실적 개선 예상 2분기 동가격 급등과 방산 매출 증가로 영업이익 시장컨센서스 상회 예상 3분기는 전기동 가격 소폭...
    2024-06-27 07:55
  • “네오위즈, 단기 주가 눈높이 조정 필요…목표가 17.2%↓”
    “네오위즈, 단기 주가 눈높이 조정 필요…목표가 17.2%↓”
    오 연구원은 “기존 게임 매출 감소와 신작 마케팅비 증가로 2~3분기 영업이익은 매출 감소로 50억~60억 원대 수준으로 감소가 예상된다”면서도 “P의거짓 DLC 출시로 4분기 반등을 기대한다”고 했다. 그는 “콘솔 패키지 게임 특성상 P의거짓 매출은 점차 줄어들 것”이라면서도 “올해 4분기에는 본편의 절반 분량의 디지털 다운로드 콘텐츠(DLC) 출시가 예정된...
    2024-06-26 08:06
  • “컴투스, 2분기 실적 기대치 밑돌 것…목표가↓”
    “컴투스, 2분기 실적 기대치 밑돌 것…목표가↓”
    21일 김소혜 한화투자증권 연구원은 “올해 2분기 실적은 매출액 1830억 원, 영업이익 4억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 50억 원을 하회할 것”이라며 “성수기와 이벤트 효과로 주요 게임인 천공의 아레나와 야구 게임 매출 모두 전분기 대비 성장하겠지만, 마케팅비 증가 및 자회사들의 손실 추세가 지속되고 있어 의미 있는 이익 개선세는 확인되기 어려울 것”...
    2024-06-21 08:37
  • ‘크래프톤, 배틀그라운드 수명 하반기에도 지속…다크앤다커 신작 구체화’
    ‘크래프톤, 배틀그라운드 수명 하반기에도 지속…다크앤다커 신작 구체화’
    이어 "개발 인력 중심 채용으로 인건비 증가, 2분기부터 신작 관련 마케팅이 일부 진행되며 마케팅비 집행, 이스포츠 및 외주 비용 증가를 반영해 영업비용은 32.8% 증가할 것"으로 전망했다. 3분기 차량 콜라보, 4분기 추가 콘텐츠 업데이트로 하반기에도 높아진 트래픽 수준이 지속 유지될 수 있을 것으로 예상했다. BGMI는 적극적인 마케팅 및...
    2024-06-18 08:18
  • K-음원, 장악한 유튜브 뮤직…국내 사업자와 '역차별 논란' 여전
    K-음원, 장악한 유튜브 뮤직…국내 사업자와 '역차별 논란' 여전
    즉, 운영비나 마케팅비를 늘려도 지불해야 할 저작권료는 늘어나지 않는다는 의미다. 이같은 우려가 잇따르자 정부는 권리자 단체 등과 합의를 통해 2022년 6월부터 지난달까지 완화했던 저작권료 징수 규정 개정안을 2년 연장하기로 했다. 국내 음원 플랫폼 업계는 ‘숨통’이 트였다는 입장이다. 글로벌 빅테크의 음원 서비스에 대항해 경쟁력을 높일 시간을...
    2024-06-18 05:00
  • 한기평, 컴투스 신용등급 ‘A→A-’ 하향…단기간 유의미한 실적 개선 제한
    한기평, 컴투스 신용등급 ‘A→A-’ 하향…단기간 유의미한 실적 개선 제한
    박원우 한기평 선임연구원은 "지난해 '서머너즈 워: 크로니클' 출시 관련 마케팅비가 증가한 가운데 매출 축소와 제작원가 상승 등으로 인해 미디어·콘텐츠 부문 영업적자가 전년보다 확대됐다"고 짚었다. 그러면서 "외형 성장세가 둔화된 가운데 신작 개발을 위한 인력 투입, 자회사 신규편입에 따른 인건비 등의 고정비부담 확대로 영업수익성은...
    2024-06-12 09:42
  • 현대차증권 "풀무원, 북미 성장 가속화…하반기 해외 법인 흑자 전환 전망"
    현대차증권 "풀무원, 북미 성장 가속화…하반기 해외 법인 흑자 전환 전망"
    이어 "다만, 오프라인 채널 매장 수 감소에 따른 성장률 둔화 및 경쟁 심화로 인한 마케팅비 지출이 상반기 소폭 확대될 것"이라며 "6~7월 여름 성수기 진입에 따른 면 제품 확대 및 지구 식단 성장에 기인한 하반기 오프라인 채널 턴어라운드를 기대한다"라고 전했다. 하 연구원은 "풀무원 미국 비중이 2021년 9.5%에서 2023년 12.2%로 늘어난...
    2024-06-07 08:40
  • 체질 개선한 일동제약…올해 흑자전환 가능성↑
    체질 개선한 일동제약…올해 흑자전환 가능성↑
    유노비아 분할 효과 및 마케팅비 축소로 실적 턴어라운드에 주목해야 한다”는 의견을 내놨다. 이동건 SK증권 연구원은 “유노비아 분사 이후 주요 CHC(컨슈머헬스케어) 품목들에 대한 공격적인 광고선전비 집행에도 불구하고 연구개발비 및 판매관리비 감소 효과를 바탕으로 10%대 영업이익률을 달성했다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “이번 호실적은...
    2024-06-05 05:00
  • "신짜오 베트남"...경과원, 베트남 공략... 경기북부 중소기업 '수출계약' 잇따라
    "신짜오 베트남"...경과원, 베트남 공략... 경기북부 중소기업 '수출계약' 잇따라
    경과원은 단순한 정보 제공을 넘어 실제 계약 성사를 위해 바이어 사전 매칭, 1:1 대면 상담회 주선, 해외 마케팅비, 현지 상담장 운영, 통역 지원, 기업 항공료 및 차량비 등 포괄적인 지원에 나섰다. 특히, ㈜새앙(남양주시 소재, 이동규 대표)은 한방재료를 기초로 한 헤어뷰티제품 판매 업체로 호치민과 하노이에서 총 8건의 상담을 진행했으며, 탈모 완화 및 두피...
    2024-06-04 12:37
  • 인기 IP의 힘…넷마블, ‘나혼렙’ 글로벌 인기로 실적 회복 신호탄
    인기 IP의 힘…넷마블, ‘나혼렙’ 글로벌 인기로 실적 회복 신호탄
    이창영 유안타증권 연구원은 “넷마블은 2조5000억 원의 국내외 높은 매출액에도 불구 타사 대비 높은 마케팅비 지출, 감가상각비, 이자비용 등 고정비가 높아 오랜 기간 적자 또는 손익분기점 수준의 실적을 기록했으나, ‘나혼렙’의 글로벌 흥행으로 의미 있는 실적 개선이 가능해졌다”고 분석했다. 그는 이어 “지속적인 비용 효율화로 고정비 축소 추세가...
    2024-05-24 05:00
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