한국기업평가는 SKC, 여천NCC, 롯데케미칼, SKC, SK어드밴스드의 신용등급 전망에 향후 등급 하향 가능성이 '높음'을 의미하는 ‘부정적’ 꼬리표를 부여하고 있다.
다음 달 10일 여천NCC(A0)는 수요예측을 통해 1000억 원을 조달할 예정이다. 한화에너지(A+)도 같은 달 15일 수요예측 진행하고, 23일 약 1000억 원 규모를 발행한다. 여천NCC와 달리 ‘안정적’...
다만 계열통합 신용도로 산정할 경우 롯데케미칼의 비중이 축소됨에 따라 롯데케미칼 신용도 하락에도 계열통합신용도는 유지될 가능성이 크다. 이 경우 호텔롯데가 반영된다.
SK그룹의 배터리 사업의 재무위험 확대는 지속되겠지만, 그룹 신용위험에 미치는 단기적 영향은 제한적으로 봤다. 한기평은 "단기간에 SK그룹 통합신용도가 변화할...
롯데그룹도 유통부문과 함께 그룹의 투톱 대들보인 화학업종의 불황과 롯데지주 등의 신용등급 회복이 과제다.
이를 타개하기 위해 두 그룹 총수는 일제히 비상경영 카드를 꺼내들었다. 신동빈 롯데 회장은 7월 열린 하반기 VCM 회의에서 '위기' '책임론', '새 먹거리' 등을 강조하며, 이달 초 그룹 컨트롤타워인 롯데지주를 중심으로 비상경영 체제를 공식화했다....
이들 업종 중 ‘부정적’ 전망을 받아든 기업은 롯데케미칼(AA), SKC(A+), 여천NCC(A0), SK어드밴스드(A-), 롯데건설(A+), KCC건설(A-), 대보건설(BBB-) 가 있다.
그룹 계열사별로도 신용등급 양극화가 커졌다. 롯데, SK, 신세계 그룹의 신용도는 전반적으로 하락한 반면, 현대자동차, HD현대의 신용도는 상승했다. 롯데그룹은 롯데케미칼, 롯데렌탈, 롯데물산, 롯데지주...
그룹 핵심 계열사 롯데케미칼 신용등급 '부정적' 전망 하향
27일 신용평가업계에 따르면 한국신용평가는 롯데케미칼(AA), 롯데캐피탈(AA-), 롯데오토리스(AA-), 롯데물산(AA-), 롯데렌탈(AA-)의 선순위 무보증 일반 회사채(SB) 신용등급 전망을 일제히 '안정적'에서 '부정적'으로 전날 하향 조정했다.
그룹 계열사 신용등급이 연달아 하향조정되는 경우는...
'부정적' 등급 전망은 향후 6개월 이내 HD현대케미칼의 신용등급이 'A-'로 하향할 가능성이 높다는 의미다. 정유와 석유화학 사업을 영위 중인 HD현대케미칼은 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼이 각각 60%, 40%씩 지분을 보유하고 있다.
등급 전망 하향 배경으로 "지난해 중국을 중심으로 역내 신증설 물량 출회에 따른 공급 부담 가중과 글로벌 경기 침체로...
지난해부터 신용등급이 강등된 석유화학사는 SK이노베이션(AA), SK에너지(AA), SKC(A+, 부정적), SK지오센트릭(AA-) 등이다. 나이스신용평가는 단기간 내 가시적인 실적 개선이 쉽지 않을 것으로 예상되는 석유화학사로 롯데케미칼(AA), 한화토탈에너지스(AA), 한화솔루션(AA-), 효성화학(BBB+)를 제시했다.
석유화학사들이 올해 내로 계획하고 있는 설비투자 규모는 연간...
SK어드밴스드는 올해 신용등급 전망이 ‘A-(안정적)’에서 ‘A-(부정적)’으로 하향 조정됐지만, 흥행한 셈이다. 이에 최종 발행 금액은 850억 원으로 증액 발행했다.
이 외 SK케미칼(A+), 풍산(A+), 롯데하이마트(A+), HD현대일렉트릭(A-) 등도 2분기 회사채 수요예측에서 목표액을 넘긴 자금이 몰렸다.
이는 비우량채에서도 신용 스프레드가 축소되며 시장에 훈풍이 분...
LG디스플레이의 신용등급은 'A(안정적)'이다.
롯데건설 PF 차입금 감소에도 일진머티리얼즈 인수·합병(M&A) 현금 유동성↓
롯데그룹은 화학 부문의 롯데케미칼 영업적자가 수익성 개선의 폭을 제약할 것으로 봤다. 화학을 제외한 유통, 관광·레저, 식음료 등 주요 부문은 영업실적이 개선되겠지만, 석유화학 업황이 단시일 내 크게 개선되기는 어려울...
롯데케미칼은 2년 연속 이자보상배율이 1 미만을 기록하고 있다. 이마트, AK플라자, 홈플러스, 롯데쇼핑, 한화갤러리아 등 유통기업들도 이자보상배율이 1을 밑돌았다.
한국금융연구원은 이자보상비율과 차입금상환배율 기준 취약기업의 차입금 비중이 외환위기 시보다는 낮지만, 금융위기 때보다는 높거나 근접한 상황이라고 경고한다. 신용상 한국금융연구원...
실제 올해 회사채를 발행한 건설사 가운데 우량채로 평가받는 현대건설(AA-), SK에코플랜트(A-), 롯데건설(롯데케미칼 지급보증·AA) 등은 모집액의 최대 5배를 웃도는 주문을 받아내며 흥행했다. 이와 달리 책임준공형 신탁 이슈와 맞물려 신용등급이 A(부정적)에서 A-(안정적)로 하향 조정된 한국토지신탁은 총 1000억 원 모집에 380억 원 주문이 들어오며 미달됐다....
하지만 최근 신용등급 강등과 수익성 악화의 영향으로 회사채 시장에서 외면 받은 것으로 풀이된다.
실제 회사채 발행 직전인 이달 6일 한국신용평가는 한국토지신탁의 신용등급을 기존 A(부정적)에서 A-(안정적)로 한 단계 낮췄다. 수주 실적감소로 시장 점유율이 하락했고, 이익창출력이 저하된 점이 등급 하락에 영향을 미쳤다고 한신평은 설명했다.
수익성도...
롯데건설의 신용등급은 A+(부정적)으로 책정됐지만, 최대주주인 롯데케미칼의 신용보증을 통해 AA(안정적)등급을 인정 받았다. 희망 금리 범위는 롯데케미칼 민평금리 기준 -70~+70bp(1bp=0.01%p)로 제시했는데, +60bp에서 모집 물량을 채웠다.
이번 흥행의 배경에는 롯데건설의 자구 노력과 더불어, 최근 건설채 시장의 연이은 흥행 흐름이 자리한다. 태영건설의 워크아웃...
국내 3대 신용평가사들이 롯데케미칼 신용등급을 낮춘 탓이다.
신동빈 롯데그룹 회장이 올해 상반기, 하반기 VCM(사장단회의)에서 잇달아 기업가치 제고를 강조한 만큼, 강도 높은 물갈이 인사를 통한 조직 쇄신이 유력하다. 신 회장은 1월 VCM에서 “기업 가치를 제고하라”고 주문했고, 7월 VCM에서는 “현금흐름과 자본비용 측면의 관리 강화가 필요하다”고...
국내 3대 신용평가사들이 롯데케미칼 신용등급을 낮추면서 롯데 주요 계열사의 무보증사채 신용도 또한 잇따라 하락했다. 게다가 재계 순위 5위 자리도 한 단 계 떨어지면서 13년 만에 포스코그룹에 내줬다. 신동빈 롯데그룹 회장이 7월에 열린 하반기 VCM에 참석해 “현금흐름과 자본비용 측면의 관리 강화가 필요하다”면서 기업 가치 제고를 주문한 것도 이...
지난 6월 한국기업평가는 롯데그룹의 6개 계열사인 롯데케미칼(AA+→AA), 롯데물산(AA-→A+), 롯데지주(AA→AA-), 롯데캐피탈(AA-→A+), 롯데렌탈(AA-→A+), 롯데오토리스(A→A-)의 신용등급을 하향 조정했다. 영업 실적 악화와 투자 부담에 따른 재무안정성 저하, 제한적인 실적 회복 가능성 등을 고려해서다.
롯데케미칼은 하반기 업황 반등에도, 중국 경제의 저성장 진입...
경기침체는 짙어졌지만, 연초 효과는 옅어진 하반기 시장에서 우량 신용도를 내세워 자금을 끌어모으려는 의도로 해석된다. 이달 29일에는 롯데케미칼(AA0), 현대건설(AA-)이 수요예측에 나서 각각 2500억 원, 2000억 원을 모집한다. 롯데케미칼은 최대 5000억 원까지 증액 가능성을 열어두고 있다.
초우량 등급을 보유한 KT&G(AAA)도 다음 달 5일 수요예측에...
신용등급이 하향조정된 기업은 한국경제가 처한 암울한 현실을 그대로 드러낸다. 경기둔화에 따른 수요 하락과 원재료비 상승 대응력이 약화하면서 자산건전성 부담이 커진 업종들이 많다
롯데케미칼(AA+→AA), 롯데지주(AA→AA-), 여천엔씨씨(A+→A), 효성화학(A→A-) 등 석유화학 업체, 엘지디스플레이(A+→A), 현대비앤지스틸(긍정적→안정적) 등 일부 중간 소재...
국내 3대 신용평가사들이 대규모 투자로 인한 재무 부담 증가와 현금 창출 능력 하락으로 롯데 케미칼의 신용등급을 낮추면서 주요 계열사의 무보증사채 신용도 또한 잇따라 뒷걸음질 쳤다.
게다가 재계 순위 5위 자리도 13년 만에 포스코그룹에 내줬다. 공정거래위원회의 2023년도 공시대상기업집단에 따르면 롯데그룹의 올해 자산총액은 129조7000억 원이다. 전년 대비...
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